金融街下午茶（2021.02.03）
一、宏观
1、受国内外疫情反复等影响，中国1月财新PMI录得52，较上月大幅下降4.3个百分点，为近九个月最低，前值为56.3。1月财新综合PMI降至52.2，较上月下降3.6个百分点，显示整体产出增速仅为小幅增长，为2020年5月以来最低。
2、央行公开市场周三开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有1800亿元逆回购到期，净回笼800亿元。
3、商务部：将深入开展自贸区贸易和投资自由化便利化改革创新，制定出台自贸区跨境服务贸易负面清单；推动和支持自贸区结合自身的战略定位和资源特点，围绕特色产业领域开放发展来进行制度创新；海南自贸港跨境服务贸易负面清单将是我国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单，将力争早日出台这份清。
4、国家卫健委：2月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例25例，其中境外输入病例10例，本土病例15例（吉林8例，黑龙江6例，河北1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者12例（境外输入7例）。
二、国内股市
1、A股震荡走弱，创业板指冲高回落，市场赚钱效应较差，个股跌多涨少。上证指数收跌0.46%报3517.31点，深证成指跌0.67%，创业板指跌0.15%，万得全A跌0.63%。两市成交额超9500亿元，连续6个交易日不足万亿规模；北向资金实际净买入超30亿元。新能源车概念活跃，福田汽车、悦达投资等多股涨停。近端次新股尾盘发力，药易购等涨停。农牧饲渔爆发，牧原股份触及涨停，股价创历史新高。稀土永磁走高，盛和资源、大洋电机涨停。锂电池升温，天际股份涨停。造纸印刷较为强势，晨鸣纸业涨停。半导体概念股下挫，上海新阳、南大光电等深度回调。科大讯飞尾盘闪崩跌停。盘后数据显示，深股通卖出2.91亿元并买入4.41亿元，招商证券交易单元卖出1.53亿元并买入1.19亿元，两机构席位卖出1.43亿元。
2、港股震荡收高，恒生指数涨0.2%，恒生科技指数涨1.5%；大市成交2210亿港元，南向资金净买入近124亿港元。科技股多数走强，美团涨近5%再创新高，阿里巴巴尾盘拉升小幅收涨早盘一度跌近5%；猫眼娱乐大涨11%。教育板块集体上扬，多只股票涨超6%。收购传闻刺激，华晨中国大涨13.5%；诺诚健华涨逾17%，拟向高瓴等配股。
3、中国台湾加权指数收涨0.07%，报15771.32点。
4、华晨中国在港交所公告称，公司董事会注意到，有媒体发表若干有关中国一汽集团可能收购公司股份及将公司私有化的报道。董事会谨此澄清，据公司作出一切合理查询后所知、所悉及所信，公司并不知悉媒体报道所载资料的来源。此前有消息称，一汽集团计划以11港元/股价格，作价约72亿美元收购华晨中国股份。
5、据21世纪经济报道，多位茅台酒经销商透露，进入2月以来，为规范商超和电商的促销行为，贵州茅台酒销售有限公司要求所有新发展的线上线下商家不得以积分、消费金额等促销条件设立门槛，限制部分消费者抢购飞天茅台酒，缓冲期只有2-3天。
6、消息人士称，阿里巴巴拟发行最多50亿美元债券，这是阿里巴巴自2017年以来再度发行美元债券。阿里此前公告，拟发行优先无抵押债券，集资所得将用于一般公司用途，包括营运资本需求、偿还离岸债务。
7、宁德时代子公司成立新能源科技公司，注册资本10亿元，经营范围包含新兴能源技术研发，电池制造与销售等。
8、社交电商平台微店已签署上市辅导协议，计划以发行A股或CDR的方式在科创板挂牌上市。微店在成立初期极受投资方欢迎，先后获得雷军、成为资本、经纬中国、华平投资、H Capital、DST Global、Vy Capital、老虎环球基金、腾讯等多家知名机构及个人的投资。
9、奈雪的茶计划今年第一季度提交在港上市申请，第二季度在香港进行IPO，筹资4亿-5亿美元。
10、中国隐形矫治解决方案提供商时代天使科技计划上半年在香港IPO，最多募资3亿美元。
11、联想集团发布业绩报称，去年四季度净利润3.95亿美元，同比增长53%；收入172.45亿美元，同比增长22%，双双创历史新高。
12、融创中国预计2020年度净利润较上年增长超过35%。融创服务预计年度净利预增逾120%。
三、行业
1、第四批国家组织药品集中采购开标，并产生拟中选结果。本次集中采购共158个中选产品。拟中选价平均降幅52%，最高降幅达到96%。初步测算，第四批药品集采预计1年节约药费124亿元。
2、工信部发文要求提升5G服务质量：不得片面夸大5G优势或优惠项目，隐瞒或淡化限制性条；不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务；无协议约定不得限制5G套餐用户更改其他在售套餐；确保在售的高中低档4G与5G套餐在线上线下渠道均承载销售。
3、银保监会公布保险集团公司治理监管评估结果，中国人保、中国太保、中国平安等6家评级结果为B 级（较好），中国人寿等4家评级结果为C级（合格）。
4、杭州市住保房管局会同央行杭州中心支行和浙江银保监局，将督促房地产开发企业严格审查购房家庭冻资情况，指导相关金融机构规范管理，确保冻资账户为购房家庭成员名下账户。如发现存在不规范冻资行为的，企业将取消其摇号资格。
5、中国互联网络信息中心报告显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%，较2020年3月提升5.9个百分点；网络购物用户规模达7.82亿，占网民整体的79.1%；网络视频用户规模达9.27亿，占网民整体的93.7%，其中短视频用户规模为8.73亿。
6、国铁集团：1月份，国家铁路货运量再创历史新高，货物发送量完成3.24亿吨，同比增加3410万吨，增长11.8%；其中，电煤运量增长强劲，完成运量1.2亿吨，同比增长23%。
7、中国汽车流通协会：预计从2021年起，中国汽车行业会逐步恢复到同比正增长的发展态势，扭转前两年下滑的趋势；2021年也许是一个重要拐点，如果这个拐点如期到来，2023年中国汽车年销量有可能会冲上3000万辆的台阶。
8、中国光伏行业协会秘书长王勃华：2020年国内新增装机规模同比增幅达到60%，预计国内今年新增装机在55到65吉瓦，整个“十四五”期间，年均新增装机规模预计可达70到90吉瓦；预计今年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机达到150到170吉瓦，海外规模会创新高。
9、新锐母婴品牌Babycare宣布完成7亿元人民币B轮融资，由鼎晖投资领投，华兴资本旗下华兴新经济基金、A轮股东红杉资本中国基金跟投。
四、海外
1、韩国和柬埔寨自贸协定谈判达成一致。据此，通过《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和自贸协定，韩国和柬埔寨将分别取消整体品类中95.6%和93.8%的关税。
2、韩国统计厅发布数据，因疫情下非接触交易需求旺盛，2020年韩国网购交易额为161.1万亿韩元（约合人民币9340亿元），同比增加19.1%，创2001年以来新高。移动端交易额首次突破100万亿韩元大关。
3、日本央行副行长若田部昌澄：将评估收益率曲线控制（YCC）对经济和CPI的影响，需要一段时间来调整价格预期；3月份的货币政策评估不会导致撤销货币刺激；预计日本经济保持温和改善趋势，但下行风险依然很大，没有看到再现通缩的风险。
4、澳洲联储主席洛威：经济复苏开始得更早，比预期更强劲；预计在2024年之前不会加息，如有必要，现金利率将尽可能长地维持在0.1%；预计到2021年底失业率将达到6%，低通胀和薪资增速可能会持续一段时间；无意实施负利率，将考虑延长面向银行的定期融资工具（TFF）；房价上涨并非不可持续，监管机构准备在需要的时候介入住房借贷问题。
五、国际股市
1、亚太股市普遍收涨，日经225指数收涨1%，报28646.5点；韩国综合指数收涨1.06%，报3129.68点；澳洲标普200指数收涨0.92%，报6824.6点；新西兰NZX50指数涨0.36%，报13091.21点。
2、韩国将股票卖空禁令延长至5月2日。
3、美国财政部官员表示，美国财长耶伦将于本周召集证交会、美联储、纽约联储和商品期货交易委员会负责人开会，讨论由游戏驿站和其他股票零售交易导致的市场波动相关问题。美国财政部发言人表示，耶伦认为市场的完整性很重要，并要求就近期金融市场的动荡，以及近期的投资活动是否与投资保护及公平有效的市场保持一致进行讨论。
美国在线券商Robinhood仍然限制AMC娱乐控股与游戏驿站的交易，将诺基亚、Express与Naked Brand从交易限制名单中剔除。
4、据韩国东亚日报，苹果公司将向现代汽车集团旗下的起亚汽车投资4万亿韩元（约36亿美元），双方将在电动汽车开发领域达成合作。苹果和起亚有可能在2月17日签署合作协议，并且在2024年推出苹果品牌的电动汽车。
5、日本化妆品巨头资生堂宣布，已同意将其洗发水和平价护肤品业务以1600亿日元（约合15亿美元）的价格售予私募股权巨头CVC Capital Partners，今后将更专注于生产和销售高端美容产品。
6、索尼第三财季营业利润飙升20%至3592亿日元（约合34.2亿美元）。索尼将截至3月底的本财年营业利润预期从此前的7000亿日元上调至9400亿日元。
7、西门子第一财季净利润从上年同期的10.8亿欧元增至13.8亿欧元，远超市场预期。西门子将截至今年9月底的2021财年净利润预期上调至50亿-55亿欧元。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数飘绿，贵金属大幅回撤，沪银跌6.1%，沪金跌1.9%；化工品多数下挫，纸浆跌3.5%，尿素跌3.2%，橡胶跌2.3%；黑色系反弹无力，焦煤跌2.1%创阶段新低，动力煤跌1.7%，铁矿石、焦炭跌近1%；油脂油料类普跌，棕榈油、豆二跌近3%，豆油、菜油、花生跌逾2%；基本金属多数下跌，沪锡跌2.5%。
2、中期协：1月份我国期货市场成交量为6.07亿手，成交金额为46.23万亿元，同比分别增长130.60%和127.48%，环比分别下降21.41%和16.05%；按照成交金额统计，镍、动力煤、豆粕，沪深300股指期货交易金额最大；按照成交量统计，螺纹钢、玻璃、豆粕交易最活跃。
3、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓周二较上日增加1766.16吨，刷新纪录最大增幅，当前持仓量为21067.85吨。
七、债券
1、国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.33%，5年期主力合约跌0.25%，2年期主力合约跌0.11%。
2、新世纪评级公告称，决定将海航集团主体信用等级由AA调降至BB，展望调整为负面，将13海航债、15海航债、16海航集团可续期债01及16海航集团可续期债02债项信用等级由AA调降至BB。此前1月29日，上海新世纪刚刚下调海航集团主体及其债项信用等级至AA。新世纪评级发布公告称，决定将海航基础产业集团主体信用等级由A/负面调降至BB/负面，将“15海基债”的债项信用等级由A级调降至BB级。新世纪评级发布公告称，决定将海南航空主体信用等级由AA调降至BB，展望调整为负面；将“15海南航空MTN001”“16海南航空MTN001”“11海航02”债项信用等级由AA调降至BB。中证鹏元公告称，将海航资本集团主体长期信用等级及“14海资01/14海资债01”“14海资02/14海资债02”信用等级均下调为BB，评级展望维持为负面。中诚信国际公告称，将海航控股主体信用等级调降至BB，评级展望调整为负面；将“18海航Y1”、“18海航Y2”、“18海航Y3”、“18海航Y4”和“18海航Y5”的债项信用等级调降至BB。
3、新世纪评级发布公告称，决定将天津航空主体信用等级由AA-/负面调降至至BB/负面，将“16天津航空MTN001”、“16天津航空MTN004”及“17津航空MTN001”债项信用登记均由AA-级调降至BB级。
4、中诚信国际公告称，将华夏幸福主体信用等级由AA+调降至A；将“20华夏幸福MTN001”和“20华夏幸福MTN002”的债项信用等级由AA+调降至A，并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。惠誉公告称，将华夏幸福长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级以及所有未偿债券的评级从“CCC”下调至“CC”，回收率评级为“RR4”。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4669，调升67个基点。
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