金融街下午茶（2021.01.29）
一、宏观
1、央行有关负责人就“央行上调SLF利率”传闻表示，已注意到有关传言，这一传言完全不属实，央行已就此事向公安机关报案。今日网上流传，央行常备借贷便利（SLF）利率上调、需提前2天申请。
2、央行公开市场周五开展1000亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，单日净投放980亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场有6140亿元逆回购和2405亿元TMLF到期，累计进行3840亿元逆回购操作，因此本周宽口径净回笼4705亿元；下周央行公开市场将有3840亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。
3、商务部办公厅发布《关于加快数字商务建设 服务构建新发展格局的通知》，要求开展消费数字化升级行动、“数商兴农”行动、“丝路电商”行动、数字化转型赋能行动、数字商务服务创新行动等，着力推进商业科技发展，鼓励企业积极开展5G、大数据、人工智能、物联网、区块链等先进信息技术在商务领域应用创新。
4、商务部有关负责人介绍，2020年，我国消费稳步复苏、对外贸易再创新高，利用外资逆势增长，“十三五”商务发展圆满收官。数据显示，2020年社会消费品零售总额39.2万亿元，最终消费占GDP比重达到54.3%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。其中，汽车销量连续12年全球第一。商务部：预计2021年消费市场总体将呈现恢复性增长态势，将组织流通企业开展形式多样的促消费活动，进一步增强消费对经济发展的基础性作用；今年促消费将重点做好提升传统消费、培育新型消费、扩大城市消费、发展乡村消费和畅通内外循环等五个方面工。
5、商务部：今年将从五方面持续发力吸引外资，一是持续扩大市场准入，推进服务业扩大开放试点示范；二是持续加强政策支持，适时推出稳外资新举措；三是持续提升平台建设，落实海南自贸港建设总体方案等；四是持续加力投资促进和保护；五是持续推进投资环境优化，推动RCEP、中欧投资协定落地生效。
6、商务部：近期，很多行业、商协会、企业反映海运运力不足、运价大幅上涨等情况，商务部正会同交通运输部等多部门，做好提升海运运力、提高中欧班列运输效率，增加集装箱供应、提高贸易便利化水平等工作，努力推动国际物流的畅通运转。
7、国家卫健委：1月28日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例52例，其中境外输入病例16例（上海9例，广东5例，天津1例，湖南1例），本土病例36例（黑龙江21例，吉林13例，北京1例，河北1例）；新增疑似病例2例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例1例（在北京）；新增无症状感染者42例（境外输入19例）。
8、深圳出台《深圳市外商投资股权投资企业试点办法》明确，外商投资股权投资管理企业可以发起设立或受托管理外商投资股权投资企业及内资私募股权、创业投资基金；内资私募股权、创业投资基金管理人可以发起设立或受托管理外商投资股权投资企业。
二、国内股市
1、A股高开低走，尾盘跌幅收窄。上证指数收跌0.63%报3483.07点，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.04%，万得全A跌0.86%。两市成交额连续3日不足万亿；北向资金实际净买入逾25亿元，本周累计净卖出逾67亿元。本周，上证指数累计跌3.43%，创业板指跌6.83%，创4个月来最大周跌幅。1月，上证指数累计涨0.29%，连续4个月上涨；创业板指累计涨5.48%。业绩预增持续受追捧，亚士创能等逾20余股涨停。大消费逆市逞强，金种子酒、西安旅游、天目湖、香飘飘、苏盐井神涨停。民航机场携手走高，华夏航空触及涨停。无线耳机概念复苏，漫步者涨停。远期次新股现跌停潮，长华股份等多股跌停。煤炭走弱，云煤能源跌停。锂电池重挫，西藏矿业、天齐锂业跌停。此外，军工、半导体、5G、海运等板块亦表现不振。
2、港股大幅高开后震荡下挫，恒生指数收跌0.94%，周跌3.95%；恒生科技指数跌0.16%，周跌4.17%；全日大市成交2402亿港元，南向资金净买入近125亿港元，本周累计净买入超790亿港元。能源、地产、中资金融股走低，物业股逆市走强。重磅科技股多数走低，但整体跌幅有限，阿里巴巴跌1.9%。
3、中国台湾加权指数收跌1.8%，报15138.31点，本周累计下跌5.5%。
4、证监会表示，在试点注册制的背景下，开展现场检查仍然是必要的，现场检查是严格实施IPO各个环节，全链条监管的一个重要举措。
5、证监会通报宜华生活涉嫌信息披露违法案件情况称，宜华生活2016年至2019年定期报告存在严重虚假记载，包括虚增利润、伪造银行单据和伪造资金往来等，目前案件进入行政处罚程序，证监会将从严追究违法主体的责任。证监会：依法从重从快从严打击上市公司造假、欺诈等恶性违法违规行为，目前已累积对57家涉及信披违法违规行为进行调查，移送公安的案件共26起；下一步将围绕提升上市公司质量的要求，将进一步加大对欺诈、造假等违法行为的打击力度，保护投资者合法权益。
6、中证协召开互联网证券委员会全体会议，协会副会长孟宥慈表示，希望互联网证券委员会下一阶段工作围绕行业数字化转型进行深入的研究和推动，通过持续推广行业在数据治理、数字化转型领域的示范实践，加强对境内外金融领域数字化转型实践案例的研究，扩大行业研讨、交流与培训等方式，进一步推动金融科技与业务的融合，促进行业运用数字技术降本增效，助力行业高质量发展。
7、Wind数据统计显示，下周将有9只新股发行，累计发行量约3.35亿股，预计募集资金46.89亿元。2月1日发行的是齐鲁华信、德必集团、曼卡龙、春晖智控、鑫铂股份；2月2日发行的是利通科技；2月3日发行的是嵘泰股份；2月4日发行的是罗普特；2月5日发行的是王力安防。此外，2月1日将有优利德、康众医疗两只新股上市。
8、快手香港IPO针对散户的股份吸引来自逾140万投资者超过1.28万亿港元的认购资金此前，蚂蚁集团港股IPO公开发售部分的申购人数超过147万人，冻资金额约1.3万亿港元，但后来蚂蚁集团IPO取消。
9、吉利控股集团与Faraday Future签署框架合作协议，双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作，并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性同时作为财务投资人，吉利控股集团还参与Faraday Future SPAC上市的少量投资。
10、小米创始人雷军宣布，小米正式发布隔空充电技术，可实现数米内5瓦远距离充电小米自研隔空充电技术将为智能手表、手环等穿戴设备隔空充电。未来客厅，包括音箱、台灯等小型智能家居产品，都可以实现无线供电设计。
11、京东方A公告称，预计2020年盈利48亿-51亿元，同比增长150%-166%，扣非后预计盈利25亿-28亿元，上年同期亏损11.67亿元。
三、行业
1、工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。
2、央行：2020年末，人民币房地产贷款余额49.58万亿元，同比增长11.7%，比上年末增速低3.1个百分点，连续29个月回落；房地产开发贷款余额11.91万亿元，同比增长6.1%，增速比上年末低4个百分点。深圳多家银行回应暂停房贷称，目前深圳各大银行房贷并未出现停贷情况，仍在正常收单，但住房贷款资格审核确实比之前更加严格。对于近期有部分银行房贷利率上浮，工行、农行、中信银行、广发银行、招商银行均回应称，房贷利率保持稳定没有变化。
3、银行业理财登记托管中心报告显示，截至2020年底，银行理财市场规模达到25.86万亿元，其中净值型理财产品存续规模17.4万亿元，同比增长59.07%，占理财产品存续余额的67.28%。银行理财市场持有理财产品的投资者数量为4162.48万，较2019年底增长86.85%；全年累计实现客户收益9932.5亿元，同比增长7.13%。
4、国家电网：未来5年将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标；到2030年，中国风电、太阳能发电装机要达到12亿千瓦以上。
5、江苏省消费者权益保护委员会就售卖假货、违规发布信息等问题，对闲鱼、转转、58同城等12家二手交易平台开展集体、公开约谈。江苏省消保委表示，将与各平台保持积极沟通，督促企业强化自身责任，同时跟踪平台整改优化结果，针对各平台整改优化结果，将于3月15日前后向社会发布。
6、华为海外首个5G设备厂落户法国，该工厂预计在2023年投产。工厂投资额为2亿欧元，未来计划雇佣300-500名工人，主要生产无线通讯设备，为欧洲5G基地台提供设备，投产后工厂每年将生产10亿欧元设备产品。
7、市场调查机构Canalys报告显示，中国大陆Q4智能手机交付量为8400万台，同比下滑4%。华为（包括荣耀）交付1880万台手机，市场份额从Q3的41%下滑至22%。OPPO交付1720万台，同比增长23%。VIVO交付1570万台，同比增长20%。苹果交付1530万台，市场份额占18%。小米交付1220万台，同比增长52%。
8、能链集团宣布完成1亿美元战略融资，由招银国际领投、洪泰基金旗下国调洪泰等跟投，老股东愉悦资本、蔚来资本继续追加投资。
四、海外
1、市场研究机构Coresight Research报告称，由于新冠疫情的冲击，美国今年据估计将有至多1万家零售店关闭，较2020年增加14%。2020年美国主要零售商关闭8741家门店，其中服装店受影响最为严重，关店数量达到3151家。
2、法国2020年四季度GDP初值同比降5%，预期降7.6%，前值降3.9%。四季度GDP初值环比降1.3%，预期降4%，前值降17.1%。
3、日本2020年12月工业产值环比降1.6%，预估降1.5%；工业产值同比降3.2%，预估降3.1%。
4、澳大利亚2020年第四季度PPI同比降0.1%，前值降0.4%；环比增0.5%，预期增0.4%。
五、国际股市
1、亚太股市多数收跌，日经225指数收跌1.89%，报27663.39点；韩国综合指数收跌3.03%，报2976.21点；澳洲标普200指数收跌1.93%，报6649.7点；新西兰NZX50指数收涨0.31%，报13127.29点。
2、美国众议院金融服务委员会和参议院金融委员会表示，他们将针对股市举行听证会，听证会将聚焦“卖空、在线交易平台、游戏化及这些因素对资本市场和散户投资者的系统性影响”。他们强调必须处理那些不道德行为直接导致近期市场动荡的对冲基金，必须审视整个市场，以及对冲基金及其金融伙伴如何操纵市场以使自己受益，而其他人则为此付出代价。美国著名零佣金券商Robinhood向现有投资者募集10亿美元，以允许游戏驿站等热门股票在周五有限度地恢复交易。红杉资本和Ribbit资本等风险投资公司一起参与Robinhood此次融资。此前，Robinhood从其交易平台上删除游戏驿站、AMC院线、黑莓和诺基亚，导致投资者无法购买这些波动性很大的股票。该券商也因此遭到集体诉讼，用户要求Robinhood赔偿因交易中断所带来的损失。美国银行宣布，将其财富管理和自营经纪客户交易某些股票的保证金要求提高到100%（通常在30%左右）。此举正值游戏驿站等股价疯狂波动，促使证券公司对一些热门股票的交易进行限制之际。美银没有具体说明哪些股票受到影响，但知情人士称，其中包括游戏驿站和AMC的股票。老虎证券声明称，由于投资者需求强烈，今晚支持游戏驿站、AMC娱乐控股、高斯电子正股开仓交易。经纪商Trade Repulic也宣布，解除对游戏驿站、诺基亚股票的禁令。
3、消息称，特斯拉CEO马斯克创建的SpaceX正在进行新一轮大规模融资，估值最多有可能达到920亿美元，相当于该公司在去年8月份进行的最近一轮融资估值的两倍。由于投资人对该公司有着非常强烈的投资兴趣，该公司直到现在仍在敲定最终的细节。
4、Facebook正准备对苹果发起反垄断诉讼，将指控苹果滥用其市场支配权力，迫使包括Facebook在内的第三方开发者遵守另外一套规则。Facebook还可能邀请其他公司共同提起这场诉讼。
5、市场监管总局：因逆变器存在问题，小鹏汽车决定自1月30日起，召回2019年3月29日至2020年9月27日生产的部分小鹏G3汽车，共计13399辆。
6、三星表示，芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求，很多芯片代工厂都属于满负荷运转，这限制了代工厂接受新订单的能力，影响代工厂对DRAM及NAND芯片的制造，反过来冲击智能机及平板电脑的交付。三星方面也在考虑紧急扩大汽车芯片的产能。
7、知情人士透露，办公空间服务平台WeWork将会与SPAC（特殊目的收购公司）合并，然后谋求上市。有报道称，WeWork的估值约为100亿美元，而在两年前WeWork的估值曾高达470亿美元。
8、SK集团旗下能源化工企业SK创新（SK Innovation）将投资1.2674万亿韩元（约合人民币73.5亿元），在匈牙利增设动力电池工厂，满足快速增长的电动汽车市场需求。
9、据知情人士称，美国最大院线运营商AMC娱乐控股正考虑利用本周股价暴涨的机会筹集更多资本，包括通过发售更多的股票，以抵御新冠疫情的影响。该公司周一刚刚宣布通过股票和债券发行筹集9.17亿美元资金。
10、在线游戏平台公司Roblox发给员工的一份备忘录显示，由于美国证券交易委员会（SEC）对该公司财务收入的确认方式进行审查，公司将推迟原定的上市计划。公司原计划于2月份在纽约证交所上市。备忘录显示，SEC对Roblox在平台上销售其货币Robux的收入确认方式持保留态度。
11、2020年丰田集团在全球范围内共售出952.84万辆汽车，超越德国大众的930.54万辆，时隔四年再登全球汽车销量榜首。受新冠疫情影响，2020年全球各大汽车厂商销量均有所下跌，丰田下滑11.3%，大众下滑15.2%。
六、期货
1、国内商品期市收盘，黑色系午后跳水，焦煤跌4.1%，硅铁跌4.5%，动力煤跌3.2%，铁矿石、焦炭、热卷均跌超2%；能化品走强，乙二醇收涨4.8%创逾1年新高，PTA、尿素涨逾3%；贵金属上涨，沪银涨4.3%，沪金涨0.3%；基本金属跌多涨少，沪铅跌1.7%，沪镍跌0.8%。
2、国家矿山安全监察局：从2016年以来，全国淘汰关闭退出煤矿4800多处，退出产能每年近8亿多，48个产煤地市整体退出煤炭开采行业；下一步将全面开展煤矿安全大排查，深化煤矿安全生产专项整治“三年行动”，大力实施煤矿智能化开采，淘汰退出不具备安全条件的各类煤矿。
七、债券
1、国债期货宽幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约接近持平。
2、央行公告称，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，1月29日开展央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，费率为0.1%。
3、交易商协会进一步规范债务融资工具发行企业无偿划转，明确各方权责义务，强化投资者权益保障。交易商协会强调，将继续加强对违规无偿划转事项的处分力度，依据相关自律规则给予自律处分或自律监管措施；涉嫌违法违规的，可移交有关部门进一步处理。
4、新世纪评级公告称，将海航集团体信用等级调降至AA级，将13海航债、15海航债、16海航集团可续期债01及16海航集团可续期债02债项信用等级调降至AA级，并同时将上述信用等级列入评级观察名单。
5、浙商银行公告称，“18永煤MTN001”持有人会议审议通过展期方案，同意发行人先行兑付50%本金及全额利息，剩余本金展期1.5年。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4709，调升136个基点，本周累计调升68个基点。
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