一、宏观
1、财政部：2020年全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%，其中证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%，土地和房地产相关税收中，契税7061亿元，同比增长13.7%；2020年全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。财政部：2021年将进一步完善减税降费政策，提高政策的精准性和有效性；保持政策连续性稳定性，持续实施深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策，继续执行小微企业普惠性税收减免政策；加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。
2、央行公开市场周四开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有2500亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。11:00 资金面延续紧势，Shibor全线上行，14天期上行49.1bp报3.555%。
3、交通运输部：春节期间全国收费公路将继续免收小型客车通行费，具体免费时段从2月11日0时至17日24时，免费通行的车辆范围为7座及以下小型客车免费；预计今年春运客流将明显减少，全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右，日均2880多万人次，比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。
4、商务部回应“美国对特定电连接器等启动337调查”：涉案中方企业正在积极应对，中国政府高度重视知识产权保护，一贯倡导企业尊重知识产权，同时我们也反对滥用知识产权保护、行保护主义之实，商务部将继续指导中方企业依法开展案件应对，切实维护企业的合法权益；希望美国国际贸易委员会能够依法客观、公平、公正地开展调查，妥善解决企业之间的知识产权纠纷。商务部回应“印度将永久禁止59款中国APP”称，中方已经要求印方有关部门就此予以澄清，中国政府一贯要求中国企业在海外经营过程中遵守国际规则、合法合规经营、尊重当地的公序良俗，中印经贸合作发展的局面来之不易，符合两国人民的共同利益，希望印方与中方相向而行，为包括中国企业在内的各国市场主体在印投资经营提供开放、公平、非歧视的营商环境，使中印双边经贸合作早日重回正轨。
5、国家卫健委：1月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例54例，其中境外输入病例13例（上海7例，天津2例，山西1例，江苏1例，广东1例，四川1例），本土病例41例（黑龙江28例，吉林9例，河北3例，陕西1例）；新增无症状感染者28例（境外输入9例）。
6、生态环境部：2021年，将系统谋划“十四五”生态环境保护，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案，继续开展污染防治行动，持续加强生态保护和修复，确保核与辐射安全，依法推进生态环境保护督察执法，有效防范化解生态环境风险。
二、国内股市
1、A股单边下行，Wind行业指数多数飘绿。上证指数收盘跌1.91%报3505.18点，盘中失守3500点；深证成指跌3.25%；创业板指跌3.63%，创4个月最大跌幅。两市成交额连续两个交易日不足万亿；北向资金全天净卖出64亿元，单日净卖出额创逾3个月新高。网游概念持续受追棒，艾格拉斯等多股涨停。超跌股受关注，金一文化、豆神教育等涨停。新能源车板块持续活跃，小康股份等涨停。券商股异动，锦龙股份午后拉升涨停。快手概念高开低走，凯撒文化涨停，日出东方炸板。消费电子概念走弱，信维通信、歌尔股份跌停。煤炭重挫，云煤能源、陕西黑猫跌停。海运股大跌，中远海控、中远海特、中远海发跌停。半导体题材连续走弱，至纯科技跌停。
2、港股大幅下挫，恒生指数收跌2.55%，恒生科技指数跌4.43%；大市全日成交2699亿港元，南向资金净买入逾102亿港元。科技股重挫，半导体跌幅居前，中芯国际跌8.6%，京东集团、京东健康、阿里健康、舜宇光学科技均跌超7%，腾讯控股、阿里巴巴跌3%左右。医药、资源、汽车股明显走低，比亚迪、吉利汽车跌约7%。消费品板块走势分化，颐海国际大涨逾15%，康师傅、中国旺旺、统一、百威明显走强。
3、中国台湾加权指数收跌1.82%，报15415.88点。
4、知情人士称，法拉第未来（FF）最快或周五宣布以SPAC上市，吉利汽车将充当锚定投资者（anchor investor），出资7.75亿美元，对法拉第未来的估值约为27亿美元。
5、台积电表示，正在加快各晶圆厂汽车芯片的生产，将应对汽车芯片短缺放在首位，正在为全球汽车产业重新分配芯片产能。
三、行业
1、北京房地产中介行业协会发布消息称，针对个别小区出现房价上涨苗头并被部分中介或自媒体恶意炒作成普涨预期的现象，近日市、区住房城乡建设委、市房地产中介行业协会多次约谈北京市主要经纪机构负责人，要求各经纪机构及从业人员严格遵守相关法律法规，严格落实“房住不炒”调控要求，不得渲染、炒作房屋成交信息，不得鼓动引导出售方随意提高报价，不得在微信朋友圈、自媒体渠道发布制造购房恐慌情绪的文章，不得参与“经营贷”“首付贷”“消费贷”等任何违法违规的房地产金融活动。
2、据第一财经，深圳部分银行已经停止个人按揭贷款投放，有额度的银行也要等到3月左右才能放款。随着额度收紧，部分银行房贷利率也开始上浮，在客户同意前提下，一手、二手房贷款利率上浮60个、100个基点后可以按照正常流程审批。
3、辽宁省拟通过申请新设组建一家省级城商行，合并葫芦岛银行、鞍山银行、营口银行等12家省内城商行。据不完全计算，无财报的铁岭银行外，上述11家城商行总资产规模合计已经接近1.2万亿元。
4、安联（中国）宣布，已获得中国银保监会批准，将发起筹建安联保险资产管理有限公司。安联保险资管是《中欧投资协定》签署后获批筹建的中国首家外资独资保险资管公司，也是业内首家获批筹建的外资独资保险资管公司，注册资本为人民币1亿元，注册地为北京。
5、IDC中国智能音箱设备市场月度跟踪报告显示，2020年智能音箱市场销量3676万台，同比下降8.6%；其中带屏智能音箱占比35.5%，销量同比增长31.0%。此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。
6、滴滴自动驾驶已于近期完成一笔3亿美元融资。本轮由IDG资本领投，CPE、Paulson、中俄投资基金、国泰君安国际、建银国际等投资机构跟投。滴滴自动驾驶公司已在一年内获得超8亿美金投资。此外，L4级自动驾驶车型的研发与量产已被列为当前内部的重点项目。
7、实时互动云服务提供商声网Agora宣布，已就收购即时通讯云和客服云服务商环信Easemob达成最终协议，交易预计在2021年第一季度完成。
8、阿卡索资讯宣布即将完成C5轮融资，由阿卡索老股东和新股东出资，投资方及融资金额尚未披露。截至此轮融资，阿卡索C轮融资总额近10亿元。
9、认知人工智能平台企业“暗物智能”宣布已完成5亿元A轮融资，由赛领资本和吉富创投共同领投，联想创投、广州基金等跟投。
四、海外
1、韩国发布新冠疫苗接种计划，政府将于第一季度先面向新冠治疗设施的医务人员接种疫苗，并争取在11月之前形成“群体免疫”。
2、澳大利亚第四季度出口物价指数环比升5.5%，预期升5.3%，前值降5.1%；进口物价指数环比降1%，预期降1%，前值降3.5%。
五、国际股市
1、亚太股市普遍收跌，日经225指数收跌1.53%，报28197.42点；韩国综合指数收跌1.71%，报3069.05点；澳洲标普200指数收跌0.65%，报6780.57点；新西兰标普50指数跌2.15%，报13086.46点。
2、截至上周五，韩国股民以持有股票为担保向证券公司借贷的信用融资规模，即举债投资规模已达到21.4万亿韩元，约合1250亿元人民币，创历史新高，这进一步加重了韩国家庭负债。在大批蜂拥入市的新股民大军中，大量未成年人的加入引起了韩国社会的担忧。
3、市场研究机构IDC最新数据显示，苹果2020年四季度iPhone出货量飙升22%，市场份额从上年同期的19.9%升至23.4%，占据了全球智能手机市场近四分之一的份额，排名从三季度的第四跃升至第一位。
4、特斯拉CEO马斯克：新Model S Plaid正在生产中，将于下个月开始交付，起售价为100万元人民币，较此前下调17.49万元；芯片短缺可能对公司生产造成短期影响，正在尽最大努力度过芯片短缺的难关；2021年的交付量增长可能会显著增长50%，而交付量将更多在2021年末。特斯拉中国：特斯拉上海超级工厂的产能现已达25万辆每年，计划增加至45万辆每年，市场对于Model 3和Model Y的需求十分强劲：Model Y已在2020年底投产，并且将逐步达到最大产能。
5、三星电子发布业绩报告，初步核实公司2020年全年营业利润为35.9939万亿韩元（约合人民币2100亿元），同比增加29.62%。销售额为236.807亿韩元，同比增加2.78%。
六、期货
1、国内商品期货收盘多数下跌，黑色系延续跌势，铁矿石跌4.8%，螺纹钢、线材、焦炭、焦煤等均跌逾1%；能化品走势分化，乙二醇、纯碱涨2.3%，苯乙烯跌2.6%，LPG跌2.5%；基本金属普跌，沪镍跌逾2%，沪铜、沪锌跌约1.8%。
2、世界黄金协会数据显示，2020年，全球黄金年度需求下降14%至3759.6吨。这是自2009年以来，黄金年度需求首次低于4000吨。金饰年度总需求为1411.6吨，较2019年下降34%，创下历史新低。黄金的投资需求飙升40%，达到创纪录的1773.2吨；其中，黄金支持的ETF基金年度流入量达到创纪录的877.1吨，截至年底的持仓量达到创纪录的3751.5吨。
七、债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.3%，5年期主力合约跌0.22%，2年期主力合约跌0.09%。
交易所债券回购利率全线大幅攀升，GC001收盘报7.145%，盘中最高触及9.99%创逾两年新高；R-001报4.9%，盘中最高触及9.8%创逾两年新高。
2、财政部：截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元，政府债务余额与GDP之比为45.8%，低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。
2、财政部：将持续完善法定债务管理，保持宏观杠杆率基本稳定，兼顾稳增长和防风险需要，合理确定政府债券规模，保持适度支出强度；完善专项债券项目确定机制，适当放宽发行时间限制，合理扩大使用范围；坚决遏制隐性债务增量，对各类新增隐性债务行为，发现一起、查处一起、问责一起，终身问责、倒查责任。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4845，调贬180个基点。
2、欧洲央行管委雷恩：正在密切关注外汇走势，欧元走强的一个原因可能是通胀前景，准备好使用所有工具。
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