一、宏观
1、央行公开市场周五开展20亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，完全对冲到期规模。Wind数据显示，本周，央行公开市场进行6140亿元逆回购操作，有160亿元逆回购到期，因此净投放5980亿元；下周央行公开市场将有6140亿元逆回购到期；有2405亿元TMLF到期，此前1月15日央行已经续做。
2、商务部：网络零售市场发展持续向好，市场规模再创新高。根据国家统计局数据，2020年全国网上零售额达11.76万亿元，同比增长10.9%，实物商品网上零售额达9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重接近四分之一，网络零售在促消费、稳外贸、扩就业、保民生等方面作用不断增强。
3、国家卫健委：1月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例103例，其中境外输入病例9例（广东4例，上海3例，安徽1例，福建1例），本土病例94例（黑龙江47例，吉林19例，河北18例，上海6例，北京3例，山西1例）；新增无症状感染者119例（境外输入20例）。
4、银保监会：截止到2020年末，全国民营企业贷款余额是50万亿元，同比增长14%，普惠型小微企业的贷款余额是15.3万亿元，增速高于各项贷款增速18.1个百分点；下一步将进一步完善制度举措，重点是推进政策的落实，现在已经有很多政策，关键还是分类施策，支持民营企业的健康发展。
二、国内股市
1、A股大小指数分化，沪指回撤险守3600点；受医疗、生物板块提振，创业板指续创阶段新高。上证指数收跌0.4%报3606.75点，深证成指涨0.7%，创业板指涨2.27%，万得全A涨0.01%。两市成交额再超万亿元，近15个交易日中有13天突破万亿；北向资金实际净卖出20.2亿元，结束连续12日净买入。本周，上证指数累计涨1.13%；创业板指大涨逾8%，创半年来最大周涨幅。
行业板块方面，次新股爆发，检测试剂概念持续发酵，烟草概念大涨，锂电池午后升温，航运午后走强；稀土永磁高开低走，个股表现分化；房地产、通信、券商、煤炭、银行表现不振，拖累沪指运行。
融资客跑步进场，两市融资余额四连增。截至1月21日，沪深两市融资余额合计15609.85亿元，较前一交易日增加80.82亿元。
2、港股震荡回调，恒生指数收跌1.6%，恒生科技指数跌0.45%，全日大市成交2442亿港元，南向资金实际净买入约94亿港元。能源、原材料板块大幅下挫，中资金融股、内房股、汽车股多数走低。科技股多数下挫，小米集团跌3.7%，阿里巴巴跌3%，美团逆市再创新高。医药股逆市走强，药明康德大涨逾12%，药明生物涨6%。
3、中国台湾加权指数收跌0.83%，报16019.03点，本周累计上涨2.58%。
4、证监会发布《公开募集证券投资基金运作指引——第三号指数基金指引》。一是在产品注册环节强化管理人胜任能力；二是在产品运作环节，强化投资者保护和产品规划运作；三是加强与交易所的自律监管协同。下一步证监会将按照要求，加强指数基金运作监管，推动指数基金高质量发展。
证监会：将继续深化科技监管的改革，加强行业科技发展的统筹规划和顶层设计，狠抓基础工程，优化监管系统建设，加强行业的安全监管，进一步推进科技监管再上新的台阶。
5、MSCI：中国市场将为全球投资者提供巨大机会，制定战略性方法来评估在A股市场配置成为海外投资者的当务之急；未来将专注于中国相关指数的开发，尤其是在ESG、因子以及主题指数方面。
6、Wind数据统计显示，下周将有13只新股发行，1月25日发行的是南极光；1月26日发行的是长虹能源、三和管桩；1月27日发行的是同力股份、凯因科技、李子园、中国黄金；1月28日发行的是华锐精密、华康股份；1月29日发行的是四方光电、纵横股份、易瑞生物、创识科技。这13只新股累计发行数量约5.83亿股，预计募集资金98.15亿元。此外，1月25日将有驱动力、聚石化学首发上市。
7、汇纳科技公告称，上海市公安局浦东分局决定对公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理张宏俊取保候审，期限从1月21日起算。目前公司经营情况正常。
三、行业
1、银保监会发布数据，2020年末，银行业金融机构总资产319.7万亿元，同比增长10.1%。总负债293.1万亿元，同比增长10.2%。保险公司总资产23.3万亿元，同比增长13.3%；原保险保费收入4.5万亿元，同比增长6.1%；保险资金运用余额21.7万亿元，同比增长17%。2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元；截至2020年末，不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元；不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点。银保监会：2021年将持续推动银行保险机构健全公司治理，抓紧出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为监管、关联交易管理、薪酬扣回、董事监事履职评价等监管规制；健全商业银行股权托管机制，完善股东中长期分类惩戒处置机制，综合采取“黑名单”、限制股东权利、违法违规股东公开和清理等措施，加大违法违规股东惩戒力度。银保监会：金融管理部门近期对一些互联网平台企业采取反垄断措施，有关举措不是针对民营企业，也不是针对某一家企业，不会影响相关企业的正常业务发展；个别银行对有关领域民营企业惜贷断贷不符合“两个毫不动摇”基本精神的，应当予以纠正；银保监会鼓励银行保险机构依法合规的与包括被约谈企业在内的互联网平台企业开展合。银保监会谈美团关停互助业务：美团互助偏离美团主业，以及逆选择风险不断增加是它关停的主要原因，下一步将对网络公司做网络互助进一步关注，了解它运行的方式，分析其风险情况，采取相应的措施。
2、上海正在研究制定“十四五”住房发展规划，优化发展“一个定位、两大体系、三个为主、四位一体”租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展。特别是要加大租赁住房发展力度，增加租赁住房有效供应，稳定供应保障性住房，多渠道满足市民居住需求。
3、深圳一楼盘部分认购人员资料造假，暂停使用深圳市购房意向登记系统以及合同网签系统，暂停在深圳市购买、承租保障性住房和人才住房资格等。深圳市住建局表示，将会同相关部门抓紧完善房地产市场监管制度，进一步加大对违反诚信原则、弄虚作假购房人的惩戒力度。
4、国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署，该基金整体规模为100.2亿元，主要投资方向为风电、光伏产业，以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。
5、知情人士透露，零跑汽车正以超220亿人民币估值进行Pre-IPO轮融资，合肥市已明确表达投资意向，投资金额在20亿元左右。这将是蔚来之后，合肥市引入的第二家新造车项目。
6、人工智能平台与技术服务提供商第四范式宣布完成7亿美元D轮融资。本轮融资由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投，并引入国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东，红杉中国、中信产业基金、高盛、金镒资本和方源资本等财务投资机构。
7、英雄体育VSPN宣布完成6000万美元B+轮融资，投资方为Prospect Avenue Capital、国泰君安国际和南丰集团。光源资本继续担任独家财务顾问。今年1月15日，英雄体育VSPN宣布收购由王思聪创立的香蕉游戏传媒，王思聪将出任英雄体育VSPN战略委员会副主席。
四、海外
1、世界贸易组织发布专家组报告，裁定美国商务部此前对韩国部分出口产品展开的“双反”调查中，相关做法违反世贸组织规则。美方实施的“双反”调查涉及韩国出口的部分耐腐蚀钢材产品、冷轧钢板、热轧钢板以及大型变压器等。
2、日本12月CPI同比降1.2%，创2010年9月以来最大降幅，预期降1.3%，前值降0.9%；环比降0.1%，前值降0.4%；核心CPI同比降1%，预期降1.1%，前值降0.9%。
日本1月制造业PMI为49.7，前值50；Markit服务业PMI为45.7，前值47.7；综合PMI为46.7，前值48.5。
3、英国2020年12月季调后零售销售环比升0.3%，预期升1.2%，前值降3.8%；同比升2.9%，预期升4%，前值升2.4%；核心零售销售环比升0.4%，预期升0.8%，前值降2.6%；同比升6.4%，预期升7%，前值升5.6%。
英国1月Gfk消费者信心指数为-28，预期-29，前值-26。
4、澳大利亚2020年12月季调后零售销售环比降4.2%，预期降2.5%，前值升7.1%。
五、国际股市
1、周五亚太股市多数收低，周线则悉数上扬。韩国综合指数收跌0.64%，周涨1.77%；日经225指数跌0.44%，周涨0.39%；澳洲标普200指数跌0.34%，周涨1.27%；新西兰NZX50指数收涨1.69%，周涨7.17%。
2、金融分析公司S3 Partners表示，做空特斯拉成为2020年最不赚钱的交易，该公司的股价飙升740%，使空头们的账面损失超过400亿美元。做空苹果是损失第二大的交易，空头们账面损失约67亿美元。亚马逊空头损失达58亿美元，拼多多美国上市股票空头损失48亿美元。
3、蔚来宣布调整用户终身免费换电权益，自1月22日起支付定金购买蔚来车型的用户，若选择免费充电桩，可享受每月4次免费换电服务；若选择放弃充电桩，可享受每月6次免费换电服务。
4、知情人士称，中资电动汽车初创企业“爱驰汽车”在其潜在的美国IPO前寻求筹集新资金，而此轮融资对该公司的估值可能超过20亿美元。滴滴出行是考虑参与此轮融资的潜在投资者之一，爱驰汽车计划利用新资本在全球拓展。
5、电子烟生产商RLX Technology将美股IPO发行价定在每股12美元，高于发行价指引区间（8-10美元），拟发行1.165亿份ADS，募资14亿美元。
6、谷歌表示，如果澳大利亚政府继续执行一项规则，迫使其和Facebook为分享内容而向当地媒体公司支付费用，该公司将关闭在澳大利亚的搜索功能。
谷歌母公司Alphabet周四正式宣布将关闭其高空气球互联网项目Loon，这是该公司即将关闭的长期实验性项目之一。
7、知情人士称，随着资生堂正在将重心转移到高端化妆品业务上，这家日本化妆品制造商正在就作价1500亿-2000亿日元（14.5亿-19亿美元）把洗发水和低价护肤品的业务出售给CVC Capital Partners进行深入磋商。
8、美国充电站企业EVgo将与特殊目的收购公司Climate Change Crisis进行合并上市，据悉合并价超20亿美元，交易预计最早于本周五完成。
六、期货
1、国内商品期货收盘大面积飘绿，动力煤跌逾3%录得五连阴，本周累计下挫近10%。基本金属方面，沪锡涨逾1%，因供应短缺；农产品方面，苹果跌逾2%，因高库存；能化品方面，苯乙烯跌逾1%，供应端预期增加；能源方面，原油、低硫燃料油跌逾2%，燃油跌逾3%；贵金属方面，沪金、沪银涨跌不一。
2、证监会正式批准设立广州期货交易所。
3、中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示，煤炭企业产能储备充足，供应保障能力在逐步地增强，生产弹性也在逐渐地增大，各大煤炭企业在春节期间还将密切监测市场的形势变化，在保证煤矿安全生产的情况下，多出煤保供应保民生。
4、中钢协：淡水河谷告知，巴西马德拉港一台装船机发生事故，但月度铁矿石发货计划不会受影响；淡水河谷预计将于2021年上半年完成对装船机的维修工作，因此事故不会对2021年的发货和生产造成影响。
5、淡水河谷恢复大瓦尔任（Vargem Grande）球团厂生产，预计2021年产量约在400万吨至500万吨之间。
七、债券
1、国债期货尾盘拉升多数收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约接近持平。全周来看，10年期主力合约涨0.42%，5年期主力合约涨0.22%，2年期主力合约涨0.04%。
2、外汇局：2020年债券市场是外资流入我国一个非常重要的领域，全年外资净增持境内债券规模1861亿美元，年末余额达到5122亿美元，其中境外央行类的投资者持有境内债券余额2637亿美元，占比51%。
3、中央结算公司1月25日拟组织开展回购违约拍卖，债券简称“18水城水务债”，债券面额2亿元，拍卖保留价（全价）51元，招标时段为9:00至11:30。
4、中诚信国际决定维持山东三星的主体信用等级为AA，维持“18三星MTN001”和“19三星MTN001”的债项信用等级为AA，将公司主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单。
5、大公发布公告称，亿利资源集团面临盈利能力下降，资金较为紧张等问题，其债务偿还能力下降，决定将其主体信用等级由AA+下调至AA，将“16亿利资源债/16亿利债”信用等级由AA+下调至AA。
6、中诚信国际决定将中原资产管理有限公司AAA的主体信用等级以及“19中原资产MTN001”、“20中原资产MTN001”AAA的债项信用等级列入可能降级的观察名单。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4617，调升79个基点，本周累计调升16个基点。
2、外汇局：2020年12月，银行结汇2537亿美元，售汇1871亿美元，结售汇顺差666亿美元；2020年，银行结售汇顺差1587亿美元，银行涉外收付款顺差1169亿美元。外汇局：人民币汇率阶段性升值，对国际收支的影响在正常范围内；当前人民币汇率处于合理均衡区间，既不会只升不贬，也不会只贬不升，这也是主要货币的共同特征；总的来看，一个更有韧性、更加成熟的外汇市场已经渐渐形成，未来外汇市场将进一步巩固和呈现总体平衡、双向波动的特征。
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