金融街下午茶（2020.12.16）
一、宏观
1、发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2020年版）》，清单事项缩减至123项，比2019年版清单再减8项。新版清单直接放开“森林资源资产评估项目核准”等措施，删除“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等措施，新增准入事项“未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权”。
2、发改委：近期我国CPI涨幅有所回落，主要是前期推动物价上涨的食品价格高位下跌所致；当前我国主要工农业产品供应充裕，物价保持总体稳定运行的基础较为坚实，受前期高基数效应影响，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体上将保持平稳运行。
3、发改委：11月份，共审批核准固定资产投资项目26个，总投资3704亿元，主要集中在交通、信息化和能源等领域。
4、央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购和3000亿元MLF到期。
5、证监会科技监管局局长姚前表示，第三方平台企业掌握大量用户数据，就像掌握了宝贵的矿产资源。作为公众代表，政府是否有必要像征收自然资源税一样，对平台企业征收数字服务税，值得深入研究。同时，对跨国平台企业征收数字税，有助于维护来源地税收管辖权。下一步将密切关注数字税国际改革进展，加强数字税理论研究和实践探索，积极参与国际规则制定，建立规范、公平、科学、合理的数字税制度。
6、国家卫健委：12月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（上海3例，广东3例，云南2例，北京1例，天津1例，福建1例，山东1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在山东）；新增无症状感染者9例（境外输入4例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）。
7、民航局调整国际客运航班熔断措施，航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行2周；达到10个的，暂停该公司该航线运行4周。“熔断”的航班量不得调整用于其他航线。“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周1班航班计划。
8、深圳市六届人大常委会第四十六次会议拟于12月底召开，《深圳经济特区数据条例（草案）》将首次提请审议。深圳经济特区数据条例是深圳市又一项创新立法，运用特区立法权在保护自然人、法人数据权益的同时，促进数据要素市场的发展，实现数据治理法治化。
二、国内股市
1、A股全天窄幅整理，量能继续萎缩，科技股、大消费呈现“冰火两重天”。上证指数收盘跌0.01%，深证成指跌0.09%，创业板指涨0.06%。两市成交额略超7000亿元；北向资金全天实际净买入19.15亿元，其中沪股通净买入28.73亿元。
酒类股再度发酵，皇台酒业恢复上市暴涨逾300%；金徽酒、老白干酒等多股涨停。食品饮料同步攀升，西王食品、承德露露等多股涨停。光伏行业走高，豫能控股、乐凯胶片涨停。退市新规持续发威，ST概念再掀跌停潮。科技股全线回落，金融科技、半导体、5G等题材跌幅靠前。个股方面，石头科技股价突破千元，成为A股27年来第二只千元股；仁东控股再度跌停，昨日现“地天板”走势；大连圣亚再度跌停，公司债务风险不断攀升。
2、恒生指数收涨0.97%，恒生科技指数涨0.64%；医药板块涨幅居前，腾讯、阿里、美团等科技巨头反弹。陷入人事动荡，中芯国际收跌4.9%。天能动力大涨近17%，拟分拆电池板块业务于科创板上市。蓝月亮上市首日收涨13%，市值约850亿港元。
3、中国台湾加权指数收涨1.68%，报14304.46点。
4、MSCI表示，将把10只中国公司股票从其“全球可投资市场指数”中删除，2021年1月5日股市收盘后生效，包括中芯国际H股、中国交建A股和H股、中国卫星、中国铁建A股和H股、中国中车A股和H股、海康卫视和中科曙光。同时，MSCI将发布包含上述股票的系列市场指数。
5、全国首单境外投资者通过QFII/RQFII认购外商独资私募证券投资基金管理人（WFOE PFM）基金产品在上海顺利落地。此次通过QFII/RQFII认购的产品为霸菱投资管理（上海）有限公司发行的霸菱中国综合债券1号私募证券投资基金。
6、中芯国际公告称，公司已知悉执行董事及联合首席执行官梁孟松有条件辞任的意愿。公司目前正积极与梁孟松核实其真实辞任之意愿；任何公司最高管理层人事变动，以公司发布公告为准。
7、复星医药公告称，控股子公司复星医药产业与BioNTech及其控股子公司签订供货协议，在mRNA新冠疫苗获得中国大陆上市批准且复星医药产业下达相应订单的情况下，BioNTech承诺于2021年向中国大陆供应不少于1亿剂的mRNA新冠疫苗。
8、中信建投在互动平台表示，仁东天津在公司两融金额具体金额不便透露，但不超过5000万，账户维持担保比例超过300%。
三、行业
1、财政部发布《关于国有金融机构聚焦主业、压缩层级等相关事项的通知》明确：国有金融机构对所属各级子公司的出资应当依法合规，资金来源应当为真实自有资金；除国家另有规定外，不得以受托管理资金、债务资金等非自有资金出资；竞争性国有金融机构应坚决退出偏离主责主业、长期无财务回报的领域，推动资本向核心主业集聚。
2、发改委：预计今年全年汽车产业总体可恢复到上年水平，产销达到2500万辆左右，新能源汽车产销有望超过上年；下一步将会同有关部门研究加强汽车产业管理促进新能源汽车健康有序发展的政策措施。
3、工信部拟修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》并公开征求意见。征求意见稿明确，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目；光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会。
4、天津市住建委负责人回应网传“将取消限购”：传言不实，不会取消或放开住房限购；下一步将积极落实“十四五”规划，以房地产市场平稳健康服务全市经济社会高质量发展，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，实现人民群众住有所居。
5、银保监会副主席黄洪表示，今年1-11月，人身险保费收入3.1万亿元，同比增长7.4%，占保险业的74.1%；人身险公司总资产近20万亿元，占保险业的85.5%。
6、华为鸿蒙OS正式发布面向手机开发者的Beta版本。华为消费者业务软件部副总裁杨海松表示，华为到明年所有华为自研设备都升级鸿蒙系统，消费者不需要购买新的设备体验鸿蒙系统；同时，明年华为也将发布基于鸿蒙系统的智能手机。
7、人工智能独角兽公司创新奇智宣布完成C轮融资，投后估值超10亿美元，由中金甲子领投，国和投资、阳光融汇资本等跟投，老股东华兴新经济基金继续加码。
四、海外
1、联合国下属国际劳工组织发布报告称，新冠疫情的经济冲击已导致亚太地区今年损失8100万个就业岗位，女性和年轻人受影响尤为严重。亚太地区就业岗位减少很大程度上是由南亚造成的，预计2020年南亚地区就业岗位将比危机前减少近5000万个。
2、日本财务省数据显示，日本11月出口同比降幅由上月的0.2%扩大至降4.2%，因中国和美国两大市场的需求疲软。这标志着日本出口已连续24个月下滑，为有记录以来最长下降周期。其中，日本11月对美国出口下降2.5%，为三个月来首次萎缩；对中国出口增长3.8%，为五个月以来最慢增速。
3、日本12月Markit制造业PMI初值49.7，前值49；服务业PMI为47.2，前值47.8；综合PMI48，前值48.1。
4、日本政府计划将购买纯电动汽车的补贴提高一倍，最高达到80万日元（约人民币50470元），争取本财年内启动这一举措，以促进纯电动汽车普及，减少温室气体排放。
5、英国11月CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；同比升0.3%，预期升0.6%，前值升0.7%。11月核心CPI同比升1.1%，预期升1.4%，前值升1.5%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。
6、英国11月未季调输入PPI同比降0.5%，预期降0.7%，前值降1.3%；环比升0.2%，预期升0.4%，前值升0.2%；输出PPI同比降0.8%，预期降0.9%，前值降1.4%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值持平。
7、英国11月零售物价指数环比降0.3%，预期升0.2%，前值持平；同比升0.9%，预期升1.3%，前值升1.3%。
五、国际股市
1、亚太股市多数收高，韩国综合指数涨0.54%，报2771.79点；日经225指数涨0.26%，报26757.4点；澳洲标普200指数涨0.72%，报6679.2点；新西兰NZX50指数涨0.48%，报12828.99点。
2、全球首个万亿美元股票基金诞生。受益于美股上涨，截至11月30日，美国最大基金管理公司之一先锋集团旗下“先锋整体股市指数基金”的管理资产达到1.04万亿美元。相对应的“先锋整体股市ETF”也成为今年迄今吸引资金最多的一只ETF基金，净流入308亿美元。
3、据POLITICO，美国多个州可能最快周四对谷歌提起反垄断诉讼。
4、知情人士称，大众集团CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）在一次内部视频会议上表示，该公司计划利用其在德国沃尔夫斯堡的全球最大汽车厂生产电动汽车，与特斯拉正在柏林附近建设的“超级工厂”竞争。
5、药用大麻企业Aphria与Tilray宣布达成合并协议，两者合并后将组建成为全球最大医药大麻企业。
6、美国视频会议软件巨头Zoom宣布，计划在新加坡设立一个新的研发中心，并雇用数百名工程人员。该公司还表示，计划将其在新加坡的数据中心容量扩大近一倍。
7、本田汽车在美国发布三起召回公告，涉及共140万辆汽车。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数飘红，贵金属表现强势，沪银单边上行，涨逾4%。黑色系方面，铁矿石守住1000元/吨关口，动力煤涨近2%；农产品方面，豆二涨逾1%，因美豆上涨；能化品方面，玻璃上涨，因库存削减；能源方面，原油、低硫燃料油微跌，液化石油气跌逾1%。
2、工信部拟修订钢铁行业产能置换实施办法并公开征求意见。根据征求意见稿，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量；未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能；长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治重点区域置换比例不低于 1.5:1，其他地区置换比例不低于 1.25:1。
3、发改委回应“近期煤炭价格出现上涨”：目前煤炭市场供需总体平衡，今冬明春煤炭供应有保障；目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同，交易价格在每吨540-550元之间，剩下小部分市场煤的价格上涨，不会影响民生用煤保障；后续将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。
4、俄罗斯最大储煤区将增加对华煤炭出口。俄罗斯A-Property公司旗下的俄埃尔加煤炭公司与中国国航远洋运输集团将建立合资企业，将埃尔加矿产地的煤炭推广到中国市场。双方期望，2021年煤炭供应量将达1500-1800万吨，未来将增加至每年5000万吨煤炭。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.05%。
2、穆迪报告称，由于城投公司肩负公共政策职能，因此国企违约事件对城投公司的影响将是暂时的。2021年境内市场的城投债发行将会以较慢速度增长，境外债券市场将相对更具吸引力。
3、中诚信国际公告称，决定将贵州水城高科主体信用等级由AA调降至AA-，并继续列入可能降级的观察名单；将“18水城高科债/18水高科”的债项信用等级由AA调降至AA-，并继续列入可能降级的观察名单。
4、河南能源化工集团公告称，子公司永煤控股、焦煤公司、鹤煤公司将持有的永煤股份部分股权协议转让至河南高速，转让价格为30亿元。截至公告日，河南高速支付的预付款30亿元已全部到账。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.5355，调升79个基点。
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