1、上周五，上证指数报3911.87点，上涨0.94%，周涨0.61%。深证成指报13640.87点，上涨1.72%，周涨1.26%。创业板指报3372.68点，上涨2.25%，周涨1.52%。
2、上周五，恒生指数涨0.6%，报24750.78点，周跌0.22%，国企指数涨0.61%，报8225.40点，周跌0.25%。恒生科技指数涨2.20%，报4405.50点，周涨1.97%。
3、限售解禁：本周，共有52只限售股解禁，解禁数量共计29.13亿股，解禁市值达到181.79亿元。其中，中远海特以33.36亿元排名解禁榜第一，首药控股和金科股份分别以29.90亿元、22.50亿元排名第二和第三。
4、本周，共有3只新股申购，分别为，创业板的联亚药业，粤芯半导体，北交所宇特光电。
5、瑞银：2026人工智能资本开支将接近1万亿美元，2027进一步攀升至约1.4万亿美元，今年内存成本上涨贡献了约60%的AI资本开支增量；而到2027年，随着其他零部件支出下滑，内存成本增幅甚至将超过AI资本开支的全部净增量。
6、招商证券：随着宏观压制逐步解除，前期拥挤度已充分消化的科技板块迎来资金回流，本周TMT成交额占全市场比重回升至43%，有业绩支撑的科技权重有望迎来补涨，后续市场有望迎来变盘节点，建议关注科技成长中AI算力链、CPO产业链，资源品涨价及出口链方向。
7、第一财经：“9.24行情”两周年将近，两年间全A股市值增长47.82万亿元至129.5万亿。电子、通信、有色金属、机械设备这些与AI基建和高端制造高度相关的行业，构成市值增量的主体。同时食品饮料市值回落13%，房地产原地踏步，煤炭、钢铁、交运仅温和跟涨。
8、银河证券：配置机会关注三条主线：一是科技成长精选。近期产业会议密集叠加外部扰动边际收敛，重点关注半导体及先进封装、光通信产业链、AI算力产业链等高景气及业绩可验证方向。二是政策预期。后续政策加码预期仍存，“六张网”为重要抓手，关注电网、储能/电力配套、建材、工程机械等环节。三是红利底仓。海外高利率和能源风险尚未出清，金融、公用事业、煤炭等仍具配置价值。
9、潍柴动力：上半年数据中心柴发销量突破1400台，已高于2025年全年总量。已与多家终端客户接洽，并获得实质性进展；公司对柴发业务前景保持乐观，预计今明两年仍将维持高速增长。
10、联想控股：正与高盛合作，寻求出售所持卢森堡国际银行90%的股权，估值可能达到约25亿欧元或更高。已收到来自欧洲和中东机构对该银行的初步兴趣。
11、必和必拓：未来五年预计在铁矿业务投资超过100亿美元；计划在未来十年持续扩大铜产能，以支持全球电气化、能源转型和数字基础设施建设。
12、富乐德：目前向相关TEC生产厂商供应DPC产品，间接配套光模块厂商。
13、奥克股份：正在筹划发行股份及支付现金购买苏州祺添控制权并募集配套资金事项，股票停牌。
14、天山生物：持股5%以上股东新疆畜牧业集团拟减持不超3%股份。
15、埃夫特：股东信惟基石及一致行动人拟减持不超3%股份。
16、盛和资源：不存在拟对外转让公司控股权的情形。
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