1、上周五，上证指数报3940.0371点，上涨1.02%，周涨2.81%。深证成指报14311.01点，上涨1.42%，周涨5.39%。创业板指报3563.12点，上涨1.35%，周涨6.55%。
2、上周五，恒生指数涨0.54%，报25668.03点，周跌0.84%。恒生科技指数涨0.78%，报4858.29点，周涨0.60%。国企指数涨0.39%，报8531.58点，周跌0.94%。
3、财经头条APP：7月以来，科创板打新热度持续攀升，续创近两年以来新高水平。共有11只新股启动招股，合计募资规模850亿元。其中，科创板5只新股启动招股，募资金额达743亿元，7月科创板新股A类账户中签率稍高，为0.0211%；B类账户中签率则为0.0092%。
4、上证报：长鑫和宇树IPO背后，保险资金均深度参与。新质生产力产业已成为保险资金获取成长性收益、提升投资组合长期回报的重要途径。险资一级股权投资价值将更受关注，险资长期股权资产配置能力和优质产业项目储备价值将逐步显性化。
5、财经头条APP：上周共有57家A股公司获机构调研。其中，百济神州获调研数量最多，共接待207家机构。此外，泽璟制药、九洲药业分别凭借97家、77家接待量，跻身调研机构家数排名前十的上市公司。
6、方正证券：市场超跌反弹进入攻坚期，科技与景气赛道分化演绎。继续关注三方面配置机会，一是科技股也需要精选结构；二是关注HALO资产的布局机会；三是景气度较好，拥挤度不高并且负面压制缓解的医药核心龙头。
7、银河证券：8月A股市场正从“预期博弈”转向“现实验证”，围绕业绩、政策、外围风险三大线索展开。建议均衡配置。关注一：科技景气与产业趋势未改。关注半导体及产业链、元件、通信设备、储能/电力配套、人形机器人、商业航天等。关注二：重视防御性底仓的配置价值。关注煤炭、煤化工、金融、公用事业、新能源等。辅助线：资源品与周期制造板块有望迎来修复。关注有色金属、基础化工、建筑材料、钢铁板块等。
8、东吴证券：当前市场已经进入降波筑底的阶段，而接下来8月的业绩期将是关键的变奏点，AI主线有望再度走强。此外，其他景气线索也值得关注：创新药/CXO，业绩、政策等多因素共振，景气持续上修；电力设备，电网、电源等环节具备出海优势；有色金属，降息预期再度升温，金、铜价格修复。
9、中信证券：8月初的市场处于超跌反弹阶段，前期跌幅越大的品种弹性越大。市场已开启修复进程，后续随着市场流动性和价格发现机制恢复正常，8月配置思路应当由交易超跌反弹逐步转向均衡化。借着反弹降低边缘资产暴露，向具备核心竞争力的科技龙头以及基本面稳健、估值和筹码位置较低的非科技景气方向进行再平衡。
10、欧菲光：未为新菲光生产或代工该报道所述光模块光学组件、玻璃桥、精密结构件等产品，不存在人为压低公司零部件售价、向新菲光转移利润的行为，也不存在“早年从欧菲光拆分VCM马达核心业务，欧菲光承担全部研发成本，成熟后高毛利业务归新思考”的情况。
11、药明康德：美国地区法院批准公司初步禁令，禁止美国国防部执行或实施1260H认定。
12、摩尔线程：上半年营收17.36亿元，同比大幅增长147.42%，超2025年全年；毛利总额9.89亿元，同比增长103.78%；归母净利润、归母扣非净利润分别为-1156.31万元，-1.51亿元，同比亏损收窄95.73%、52.37%；S5000智算集群实现规模化销售；筹划港股上市。
13、拓维信息：上半年营收13.12亿元，同比增长0.39%；净利润6922.2万元，同比下降12.16%，拟10派0.25元。
14、高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团。
15、本周，共有5只新股申购，分别为，科创板的高凯技术，宇树科技，创业板的格林生物，绿控传动，北交所双英集团。
16、限售解禁：本周，共有40只限售股解禁，解禁数量共计26.00亿股，解禁市值达到292.67亿元。其中，陆家嘴以71.10亿元排名解禁榜第一，盟固利和凌玮科技分别以30.58亿元、27.28亿元排名第二和第三。
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