1、上周五，上证指数报3832.26点，上涨0.72%，周涨0.47%。深证成指报13578.93点，上涨2.21%，周跌1.42%。创业板指报3343.96点，上涨3.06%，周跌3.93%。
2、上周五，恒生指数涨0.10%，报25884.43点，周涨3.69%。恒生科技指数涨0.53%，报4829.22点，周涨4.31%。国企指数跌0.38%，报8612.15点，周涨4.12%。
3、财经头条APP：7月，A股市场累计迎来14只新股上市，较6月的10只增加4只。至此，年内新股上市总数已达85只，月均接近12只。首日表现方面，累计共有10只新股获翻倍涨幅，占比超七成，
4、申万宏源：AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，未来一段时间继续重视非科技方向轮动的投资机会。市场总体调整空间已有限，科技休整仍需时间，这个组合下高股息资产可能成为率先回归中期强势状态的非科技资产，重点关注银行、非银、食品饮料和公用事业。基于基本面亮点选择非科技方向，关注医药生物、工业金属和基础化工的投资机会。
5、银河证券：Kimi K3并非抑制算力需求，一方面国产开源模型的能力逼近全球顶级闭源模型，倒逼顶级大模型厂商通过更大规模的训练以及更快的迭代来维持差异化，另一方面持续引爆推理算力需求，当前Kimi K3已实现与多家国产算力平台的Day 0极速适配，拉动国产超节点的需求，进而推动产业链中服务器、交换机、光模块、液冷、电源等国产算力产业链环节配套需求。
6、摩根士丹利：AI回调的主要驱动力是技术面因素，而非基本面逻辑破坏。市场对Token需求和高额资本开支回报的担忧不成立：AI调用ROI超10倍，且算力效率提升将遵循杰文斯悖论，反而推高总消耗，GPU代际升级可大幅降本。供给端“电力瓶颈”虽存，但快速发电方案、存量设施改造等去瓶颈路径可解。
7、一博科技：上半年营收7.09亿元，同比增长41.63%；归属于上市公司股东的净利润6382.93万元，同比增长1561.55%。PCB工厂订单增长势头良好。
8、北汽蓝谷：子公司7月产量22304辆，同比增长107.58%；7月销量22828辆，同比增长122.06%。
9、欣天科技：控股股东将变更为深圳元启，8月3日起起复牌。
10、本周，共有4只新股申购，分别为，科创板的宇树科技，频准激光，创业板的绿控传动，北交所杰理科技。
11、限售解禁：本周，共有51只限售股解禁，解禁数量共计14.45亿股，解禁市值达到242.95亿元。其中，浙江荣泰以95.10亿元排名解禁榜第一，麦格米特和中贝通信分别以32.09亿元、18.60亿元排名第二和第三。
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