1、上周五，资金宽松现券期货震荡走暖，国债期货窄幅震荡小幅收涨，银行间主要利率债收益率窄幅波动，短券表现更优；银行间资金非常宽松，主要回购加权利率延续下行，七天回购加权利率跌破2%；蓝光发展债券大幅波动，“20蓝光02”跌超21%。交易员称，月初资金宽松支撑短券继续向好，其中除一年以内品种收益率下行幅度稍明显外，其余期限品种收益率下行不足1个基点。
2、上周五，信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大。蓝光发展债券大幅波动，“20蓝光02”跌超21%，“16蓝光01”跌超20%，两只转债均盘中临停，“16蓝光MTN003”涨超51%。此外，“19中国华融债（品种一）”涨超18%，“PR德投债”涨近9%，“PR长轨交”涨超3%，“19津城建MTN009A”涨超3%；“18韶山经济PPN001”跌超13%，“17京文投MTN001”跌近7%，“19湘潭建设PPN001”跌超4%，“PR东营资”跌近6%，“19联想01”跌超2%，“19云投G2”跌超1%。
3、上周五，CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计42只债券成交，主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券21国开05收益率下行0.94bp报3.501%，10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行1.02bp报3.1023%。
4、上周五，中证转债指数收盘跌0.43%，成交金额537.23亿元，小康转债跌超6%，精测转债跌近6%，福20转债跌超5%，欧派转债跌近5%，星宇转债跌超4%，乐歌转债跌近4%，欣旺转债、伊力转债和鸿路转债跌超3%；华自转债和钧达转债涨超18%，华锋转债涨超10%，久吾转债和金力转债涨超9%。
5、Wind风控日报数据显示，7月2日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共6只，20融信01以7.25%成交，高于估值43.61BP；低估值成交债券共7只，16璧山债以4.18%成交，低于估值13.82BP；当日成交收益率不低于6%的债券有2只，20融信01收益率最高报7.25%。
6、上周五，银行间资金非常宽松，货币市场利率继续全线下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.61%，跌12.55个基点；7天期报1.8895%，跌22.22个基点；14天期报2.0220%，跌7.12个基点；1个月期报2.2124%，跌2.69个基点。
7、上周五，资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行12bp报1.614%，7天期下行24.1bp报1.945%，14天期下行15.8bp报2.041%，1个月期下行2.2bp报2.385%。
8、上周五，银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.61%，跌13个基点；FDR007报1.92%，跌18个基点；FDR014报2.02%，跌8个基点。
9、上周五，银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.62%，跌13.98个基点；FR007报2%，跌18个基点；FR014报2.10%，跌10个基点。
10、上周五，一级市场方面，财政部91天期贴现国债中标收益率1.822%，边际中标收益率1.9022%，全场倍数2.73，边际倍数3.2。进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.9468%、3.2361%、3.5026%，全场倍数分别为3.53、2.9、3.56，边际倍数分别为1、1、1。进出口行86天、1年、2年、5年（剩余1.96年）期金融债中标收益率分别为1.6189%、2.2678%、2.7255%、2.7832%，全场倍数分别为7.44、4.86、5.24、8.85，边际倍数分别为3.72、1.42、1.09、3.38。
11、上周五，美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率跌1.7个基点报0.249%，3年期美债收益率跌2.6个基点报0.445%，5年期美债收益率跌3.9个基点报0.862%，10年期美债收益率跌2.8个基点报1.432%，30年期美债收益率跌1.9个基点报2.045%。
12、上周五，欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2.7个基点报0.701%；法国10年期国债收益率跌3个基点，报0.091%；德国10年期国债收益率跌3.4个基点，报-0.237%；意大利10年期国债收益率跌3.1个基点，报0.770%；西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点报0.368%；葡萄牙10年期国债收益率跌3.1个基点，报0.343%。
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