1、上周五，乐观情绪恢复平静，现券期货窄幅震荡。银行间主要利率债收益率窄幅波动，短券表现略好，10年期国债活跃券200016收益率上行0.16bp报3.1075%，1年期国债活跃券210006收益率下行4bp报2.35%。国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.05%；银行间资金供给十分充足，隔夜回购加权利率续降近30bp至1.5%附近；蓝光发展债券波动较大，“19蓝光02”跌超26%盘中一度临停，恒大地产债券上涨，“20恒大02”涨3%。全周来看，10年期主力合约涨0.30%，10年期国债活跃券200016收益率下行3.5bp，1年期国债活跃券210006收益率下行10.5bp。
2、上周五，CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计65只债券成交，主要利率债收益率表现分化，10年期国开活跃券21国开05收益率下行0.1bp报3.5125%，10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行0.75bp报3.1075%。
3、上周五，信用债收益率多数下行，全天成交超1300亿元。“19冀中峰峰MTN002”大涨逾81%；蓝光发展债券波动依然较大，“19蓝光02”跌超26%盘中一度临停，“16蓝光01”涨超13%。债券承销“价格战”或迎来强约束，杜绝“骨折价”，业务规模不再与评价挂钩。
4、上周五，中介债券数据显示，6月25日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共2只，17当涂02以6.50%成交，高于估值13.04BP；低估值成交债券共5只，19北汽02以4.70%成交，低于估值42.71BP；成交收益率不低于6%的债券有2只，17当涂02收益率最高报6.50%。
5、上周五，中证转债指数收盘涨0.39%，连涨六日，成交额503.56亿元。永创转债上演“末日”疯狂，盘中两度触发临停，尾盘恢复交易后资金快速出逃，当日未转股或卖出的将亏损43%；紫金转债最后一个交易日涨逾4%，未转股或卖出的将亏损33%。
6、上周五，银行间市场资金供给十分充足，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.5250%，跌29.35个基点；7天期报2.1972%，跌5.87个基点；14天期报2.6749%，涨3.43个基点；1个月期报2.6156%，跌14.68个基点。
7、上周五，资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行30.3bp报1.55%，7天期下行5.8bp报2.196%，14天期上行10.9bp报2.719%，1个月期下行0.2bp报2.404%。
8、上周五，银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.55%，跌30个基点；FDR007报2.20%，跌4个基点；FDR014报2.70%，涨5个基点。
9、上周五，银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.56%，跌30个基点；FR007报2.65%，跌1个基点；FR014报2.65%，跌10个基点。
10、上周五，一级市场方面，进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.32%、2.7667%，全场倍数分别为6.83、5.79，边际倍数分别为1.18、1.93。
11、上周五，欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.8个基点报0.777%；法国10年期国债收益率涨5个基点，报0.194%；德国10年期国债收益率涨3.3个基点，报-0.158%；意大利10年期国债收益率涨5.8个基点，报0.921%；西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报0.477%；葡萄牙10年期国债收益率涨5个基点，报0.459%。
12、上周五，较长期美债收益率上涨，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.274%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.479%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.926%，10年期美债收益率涨3.3个基点报1.528%，30年期美债收益率涨5.1个基点报2.149%。
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