中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。

1、中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。《方案》提出主要目标，到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量、铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。《方案》提出，鼓励加大信贷融资支持力度。发挥各类金融机构作用，创新金融产品和服务，加大对物流企业融资支持力度。鼓励各类金融机构为有效降低全社会物流成本提供长期稳定融资支持。

2、央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。其中提出，到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。金融机构数字化转型取得积极成效，数字化经营管理能力明显增强。形成数字金融和科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融协同发展的良好局面，数字化金融产品服务对重大战略、重点领域、薄弱环节的适配度和普惠性明显提升。数字金融治理体系基本形成，数字金融基础设施基本齐备，相关金融管理和配套制度机制进一步健全。

3、国家统计局发布数据显示，10月份，全国规模以上工业企业利润同比下降10.0%，1-10月份实现利润总额58680.4亿元，下降4.3%。国家统计局表示，10月份，随着存量政策及一揽子增量政策协同发力、持续显效，规模以上工业企业生产稳定增长，企业利润当月降幅明显收窄；多数行业盈利较上月好转，装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强，原材料制造业和消费品制造业利润降幅大幅收窄。

4、国家金融监管总局修订印发《银行业金融机构小微企业金融服务监管评价办法》。《办法》主要从以下方面进行了修订：一是完善评价内容。聚焦工作重点，引导银行业金融机构加大服务供给，优化信贷结构，落实尽职免责、绩效考核等内部激励约束机制，推动提升小微企业金融服务水平。二是优化指标设置和评价标准。注重服务实效评价，既考量银行自身指标纵向变化，又注重其与同业横向比较，提升评价的客观性和科学性。三是改进评价机制。充分考虑地区差异，强化监管协同联动，在全国统一的评价体系内，给予省级派出机构一定自主权。

5、11月27日晚间，新疆公告拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务，发行金额为216亿元。至此，全国已有河南省、贵州省、江苏省、浙江省、辽宁省、湖南省、陕西省、甘肃省、山东省、四川省、河北省、云南省、黑龙江省等16个省份和大连、宁波、青岛、厦门等4个副省级城市公告发行再融资专项债券置换存量隐性债务，合计金额达12395.49亿元。值得一提的是，江苏省、贵州省、湖南省、河南省均两次公告发债置换。其中，江苏省两次合计发行2511亿元，金额为各省最高。

6、全年经济工作已进入决战决胜、全面收官的冲刺阶段。不少地方纷纷抢抓关键时间窗口“拼经济”，全力推动投资提速，重大项目建设不断刷新进度。业内人士指出，今年尤其是四季度以来，“两重”“两新”政策效果持续显现，重大项目建设整体呈现前稳后快的特征，高技术、能源、交通运输等行业和民生领域项目“挑大梁”，为稳投资、稳增长发挥了关键作用。

7、随着年内LPR三次下调，各类存款产品利率跟随下行继续下滑，大额存单利率等特定的高息存款产品利率也受到冲击。融360数字科技研究院发布2024年10月银行存款利率报告显示，大额存单利率进入“1”字头。同时，大额存单、特色存款产品的利率优势也在逐渐减弱，大额存单与定期存款之间的利率差异显著缩小，部分大额存单的利率甚至与普通定期存款持平。

8、深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。行动方案提出，目标到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区；推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例。

9、北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会，搭建上市公司与未上市企业、并购基金等相关主体的对接平台，激活首都资本市场并购重组活力，推进首都经济发展向新质生产力方向转型升级。辖区77家上市公司、15家未上市企业、16家证券公司及并购基金、北京上市公司协会参加会议。

10、惠誉评级亚太区企业评级董事总经理王颖表示，惠誉维持2025年房地产行业负面信用展望：”929”地产新政发布以来，新房和二手房市场出现边际改善的迹象，但可持续性面临高度不确定性。中国的消费市场巨大，注定了各层级城市，乃至城市中不同区域的分化程度比很多其他经济体复杂性更高。

11、惠誉评级亚太区国际公共融资评级高级董事孙浩表示，债务置换缓解化债压力。债券额度或为按需分配，财政实力较弱及隐债余额较大地区会获得更多的债务置换额度，而发达地区，以及隐债余额小的地方会获得更多专项债额度用于回报率更高的增量投资。拥有较大比例未偿隐性债务的城投企业将在化债中获得更大去杠杆的空间。

12、中金所发布通知，2024年记账式附息（二十三期）国债已招标发行，该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2412、T2503和T2506的可交割国债范围，转换因子分别为0.9182、0.9199和0.9217。

13、全国银行间同业拆借中心发布CFETS养老主题债券综合指数，样本券由养老核心产业发行人所发行及募集资金用于养老相关产业且符合样本筛选条件的债券组成，每月调整一次。指数基准日为2020年12月31日，基点值为100。

14、交通银行在银行间市场成功簿记发行2024年第一期总损失吸收能力非资本债券（债券通），规模300亿元，票面利率2.11%。本期债券最终吸引超过110家投资人参与认购，共获得订单超641.1亿元，全场认购倍数2.2倍。本次发行是交通银行首单TLAC非资本债券发行，在夯实总损失吸收能力达标基础的同时，将促进提升交通银行主动负债管理水平和金融服务质效。

15、有债券市场资深研究人士表示，当前环境下，“稳增长扩投资专项债”的确算是一项创新，即由企业发债用于支持国家战略，两家企业因为功能定位特殊，作为发行主体也较为合理。不过，考虑到此类债券发行的适用主体有限，其他央企加入发行的概率不大，加上总体额度也会有节奏地分期落地，短期内对债市的影响有限。

16、在近期行情好转的情况下，多只转债被提前强制赎回。红相转债、世运转债迎来最后交易日，投资者不及时操作，公司将最终以贴近面值的价格强制赎回，由此带来的亏损最大超过40%。

17、中信证券助力安踏体育成功定价15亿欧元可转债，本次可转债发行创造了安踏体育和行业的多项纪录，香港上市消费类企业规模最大的可转债发行；自2007年以来亚洲区域消费类企业规模最大的可转债发行；2024年港股上市公司第三大规模的可转债发行。

18、蜀道集团与国开行四川省分行会谈，希望分行积极对接集团在存量债务成本优化等方面的需求。国开行四川分行将在推进蜀道集团项目建设、资产盘活、产业投资等方面强化开发性金融机构功能，用足用好金融政策，拓展提升合作质效，推动更多新产品、新模式落地蜀道集团。

19、贵州省印发全力推动经济持续回升向好若干政策措施的通知称，加快项目前期工作，确保年底前超长期特别国债资金支持的256个项目全部开工，资金支付率达到30%以上；2024年中央预算内投资支付率达到50%，地方政府专项债资金支付率达到50%。落实地方政府使用专项债券回购符合条件的闲置存量土地政策，确有需要的地区也可用于新增土地储备项目，盘活存量土地。

20、衡阳市委副书记、市长、市政府党组书记朱健主持召开市政府党组（扩大）会议，专题研究国家一揽子增量政策落实工作，强调要抢抓重大机遇，用足用好一揽子增量经济政策，推动各项政策直达快享、精准发力、叠加显效，坚定扛稳经济大市挑大梁的政治责任。

21、舟山市财政局表示，今年以来靠前谋划，主动作为，在风险总体可控的情况下，积极争取地方政府债券的支持，发挥政府债券对地方经济拉动作用，做深常态化项目储备，保障全市重大项目的建设实施。

22、玉环市财政局发布《2024年工作总结及2025年工作思路》，争取2024年提前完成隐性债务清零，2025年完成清退融资平台5家。消化暂付款1.3亿元，在2028年前将暂付款余额控制在一般公共预算和政府性基金预算支出比重5%以内。

23、湘潭市国资委召集湘潭城发集团、各县市区和园区财政部门及所属融资平台，召开全市融资平台经营性债务管理工作会议，全市融资平台1-10月份经营性债务管控工作取得了积极成效，融资成本压降成效明显。下一步要严格落实融资平台的经营性债务风险防控主体责任和属地责任。

24、日本央行：截至2024财年上半年末，日本央行持有的日本国债为582.99万亿日元，同比减少1.62万亿日元；2024财年上半年向超额准备金支付3922亿日元利息，而去年同期为920亿日元。

25、【债券重大事件】融创房地产集团截至10月底到期未偿付借款本金为1123亿元；“21中建三局MTN001”、“20济宁城投可续期债”将全额赎回；*ST傲农新增逾期债务1.19亿元；财通证券完成2024年度第七期短期融资券发行；招商港口2024年度第三期超短期融资券发行20亿元；财通证券2024年度第七期短期融资券发行20亿元；“21日港债01”回售金额为7.70亿元；“21格力01”回售金额为10亿元，已全额回售；冀中能源三分之一董事发生变更；德州德达投资控股集团总经理发生变动。

26、【海外信用评级】①惠誉将万达商业“CC”长期外币发行人评级列入负面评级观察名单②惠誉授予中国银行多伦多分行发行中票计划下美元票据“A”最终评级③惠誉确认巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦长期债券发行人评级在“AA-”④惠誉将日产汽车的前景调整为负面，确认“BBB-”评级⑤标普上调美国运通长期发行人信用评级至“A-”，展望“稳定”。