一、宏观
1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，11月26日以固定利率、数量招标方式开展了2993亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2883亿元逆回购到期。
2、国家税务总局公布最新数据显示，前三季度全国新办涉税经营主体达1257.8万户，同比增长4%，反映出我国经营主体活力和发展信心持续提升。今年以来新办涉税经营主体结构上也发生明显变化，即个体户新办数量增、企业新办数量降，企业新办数量下降主要原因是新《公司法》提高了企业注册门槛。
3、财政部：1-10月，国有企业营业总收入676606.0亿元，同比增长0.9%；国有企业利润总额35371.9亿元，同比下降1.1%；国有企业应交税费48524.7亿元，同比下降0.4%；10月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。
4、第二届中国国际供应链促进博览会在北京正式开幕。中国贸促会副会长张少刚表示，今年第二届链博会共有620家企业和机构参展，比首届增加20%，境外参展商占比从首届的26%提升到32%。本次链博会将创新发布《全球供应链促进报告2024》，其中将重点绘制包括人形机器人、智能汽车、集成电路、光伏发电等产业的全球供应链图谱。
5、《产业链供应链国际合作北京倡议》发布。《倡议》提出，共同推动全球产业链供应链开放合作；促进数字互联互通；推动绿色低碳发展；完善产业链供应链服务；发挥工商界独特作用。
6、《中共广东省委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神进一步全面深化改革在推进中国式现代化建设中走在前列的意见》发布，其中提及深化国资国企改革，加快优质国有资产证券化；减少汽车、住房等领域消费限制性措施；建立低空经济军地民协同管理机制，创建国家低空经济产业综合示范区。
广东将深化地方金融体制改革，稳妥推进数字人民币应用，提高上市公司质量；支持深圳证券交易所建设世界一流交易所、广州期货交易所丰富交易品种，加快建设粤港澳大湾区债券平台，推动区域性股权市场创新发展。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.12%报3259.76点，深证成指跌0.84%，创业板指跌1.15%，北证50跌3.92%，科创50跌0.66%，万得全A跌0.67%，万得A500跌0.4%，中证A500跌0.44%。A股全天仅成交1.33万亿元，创2个月新低。
大盘延续弱势震荡，小微盘补跌，上证50逆势飘红。盘面上，下午盘市场未有起色，物流、三胎等小容量题材短暂脉冲，早盘即大跌的固态电池、机器人等热门题材加速下挫，高位股全线退潮。全天1500股飘红，市场分化极大，涨跌停个股数量均较多。
2、【港股收盘综述】三大指数低开后盘初快速拉升转涨，恒指一度涨近0.8%随后震荡回落，三大指数收盘涨跌不一。恒生指数收涨0.04%报19159.2点，恒生科技指数跌0.31%报4221.99点，恒生国企指数跌0.16%报6851.56点。大市成交1222.87亿港元，南向资金净买入68.65亿港元。非必需消费板块涨幅居前，其中文化传媒、教育股表现亮眼，粉笔涨近15%，星空华文涨超9%。蓝筹股方面，百度涨超4%领涨蓝筹，萝卜快跑拟于香港地区试营运；金沙中国涨近4%。科技、工业、新能源汽车股走弱，蔚来跌近6%，申洲国际、小米集团跌超4%，金山软件跌3%。个股方面，中旭未来大涨近20%。
3、融通基金公告称，融通中证诚通央企ESG ETF于11月25日成立，首发募集资金8.76亿元，有效认购户数2943户。据悉，这也是全市场首只央企ESG ETF。
4、香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示，对于已经在A股上市的企业，如果符合一定的条件，在香港交易所申请上市时可以进入快速审批流程。
5、陈翊庭表示，随着利率下降和国内推出一系列经济刺激政策，香港市场出现了很多积极的信号：香港股票市场、ETF市场和衍生品市场成交额以及沪深港通的成交额都在10月创下新高；新股市场也明显回暖，多只大型新股陆续上市，不少国际长线基金参与了这些新股的认购。
6、京东发言人发布声明称，近期，少数机构及个人造谣抹黑、恶意攻击京东和创始人及其家人，经公安机关依法办案，部分造谣者已受到应有的惩处。目前，网络上还存在着部分谣言混淆视听，相关部门已立案调查。互联网不是法外之地，希望大家共同努力，共同营造清朗网络空间。
7、腾讯游戏携手英特尔共同发布了一款全新的探索性游戏设备——Sunday Dragon 3D One游戏掌机（3D One游戏掌机）。这是一款由腾讯游戏自研、英特尔提供技术支持，旨在探索裸眼3D技术在游戏场景应用的实验性产品。
三、行业
1、注册会计师行业严重失信主体名单管理办法自2025年1月1日起施行。财政部表示，将性质恶劣、情节严重、社会危害程度较大、严重破坏注册会计师行业秩序的违法行为作为列入严重失信主体名单的情形，具体包括：注册会计师受到暂停执行业务12个月、吊销注册会计师证书处罚，会计师事务所受到暂停经营业务12个月、吊销会计师事务所执业许可处罚，注册会计师、会计师事务所因违法执业被依法追究刑事责任，逾期拒不履行处罚且情节严重，以及未经批准从事注册会计师业务。
2、金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开保险业高质量发展座谈会，听取有关意见建议。李云泽指出，要发挥保险资金长期投资优势，持续支持国家重大战略，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度，更好服务新质生产力发展。
3、工信部透露，在刚公布的2023年度新能源汽车监督检查结果中，共有9家企业的9个车型存在生产一致性问题。这次通过检查发现，新能源乘用车存在生产一致性的问题，共涉及2家企业的2个车型产品，涉及电动汽车能量消耗量生产一致性不符合标准要求、零部件（软件版本）不符合《公告》管理要求。此外，在新能源货车存在生产一致性问题，共涉及7家企业的7个车型产品，涉及零部件参数与《公告》备案参数不一致、高压标记不符合标准要求等问题。
4、国家医保局：下一步，将持续健全完善生育保险制度，综合运用医保政策工具积极支持生育，持续降低生育成本，促进人口高质量发展。
5、日前，公安部会同国家发改委、工信部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。
6、自然资源部汇总各地配售型保障性住房用地落实情况显示，35个试点城市和30个扩围城市的建设任务已落实到全部270宗土地。
7、广州住房公积金管理中心关于调整住房公积金政策的通知，一人申请贷款的最高额度调整至80万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的最高额度调整至160万元。购买首套及第二套自住住房申请住房公积金贷款的，最低首付款比例为20%。
8、国务院决定：任命张青松同志为中国投资有限责任公司董事长，免去彭纯的中国投资有限责任公司董事长职务。
9、华为Mate70系列正式发布。华为常务董事余承东宣布，该系列手机不仅延续了Mate系列的经典对称设计，还首次采用了第二代昆仑玻璃和高亮钛材质机身，增强了手机的耐用性和美观度。此外，Mate70系列还推出了卫星寻呼功能，极大提升了特殊环境下的通讯能力。
四、海外
1、美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。
加拿大各省省长要求总理特鲁多在美国当选总统特朗普就任前，召开紧急会议，讨论加美关系。加拿大联邦委员会（即省长协会）主席、安大略省省长福特25日向特鲁多致信表示，各省省长希望成为加拿大团队的一部分，参与处理贸易、边境安全、能源、国防以及跨境供应链等各项事务。福特还表示，省长们想了解联邦政府关于2026年“美国-墨西哥-加拿大协定”审查的态度。
2、美联储卡什卡利表示，在12月降息是合理的考虑，中性利率可能会更高，政策限制不会那么严格，地缘政治风险是经济前景的首要考虑因素；对财政部提名人选不予置评；需要政府让美国走上可持续的财政道路。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.55%报2520.36点，新韩金融集团跌3.72%，三星生物制剂跌3.03%。日经225指数跌0.87%报38442点，三井住友金融集团跌2.94%，日立跌2.67%；日产汽车跌3.64%，正在寻找锚定投资者。澳洲标普200指数跌0.69%报8359.4点。新西兰标普50指数收盘跌0.63%报13113.19点。
2、谷歌：提议对欧洲搜索结果进行更多调整，以期满足欧盟数字市场法案的要求。
3、迪士尼同意支付4330万美元，就一项指控达成和解，从而避免了一场可能代价高昂且分散注意力的陪审团审判。该指控称，在过去10年里，迪士尼系统性地向担任类似职位的女性中层管理人员支付的薪酬低于男性。
4、新加坡竞争与消费者委员会公告称，AMD拟收购ZT Group，CCCS邀请公众于11月26日至12月10日就拟议交易提出意见，以决定该交易是否具有反竞争性。
5、医疗用品公司Medline的所有者聘请高盛和摩根士丹利牵头IPO。
6、日本联邦贸易委员会对亚马逊当地子公司进行反垄断调查，怀疑其违反反垄断法。
7、日产汽车正在寻求一位长期稳定的股东，以取代雷诺所持的部分股权。日产不排除让本田收购其部分股份的可能性。
8、“唐吉诃德”计划最早于2025年开设首家访日游客专卖店。预计卖场面积不到大型门店的五分之一，将扩充药品、点心、动画角色等深受访日游客欢迎的商品。BicCamera也在大阪市开设了首家访日游客专卖店。
9、理光已开始着手进行调整，把原本由中国上海市和东莞市的工厂生产的产品改为在泰国生产。在中国生产的办公设备将变为面向日本及欧洲等地区。
10、消息称，三星电子预计最快将于本周进行大规模人事调整，以改善低迷的业绩表现。知情人士透露，该公司周一开始对设备解决方案部门负责芯片业务的部分高管进行裁员，预计最早将于周三公布新总裁名单。
11、韩国现代汽车表示，公司计划从2025年起的五年内在马来西亚投资近4.8亿美元，以提高在该国的产能。
12、新加坡资产管理公司利安全球投资宣布与招商基金合作推出全球第一只以新加坡元交易的新兴亚洲ETF，该基金布局印度、马来西亚、印度尼西亚和泰国这四个关键的新兴亚洲市场中50家最大和最具流动性的公司，为投资者提供投资这些新兴亚洲国家的通道。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）跌近9%；能化品涨跌互现，20号胶涨逾2%，原油跌近2%；黑色系多数下跌，不锈钢跌逾1%；基本金属涨跌不一，沪锌涨逾1%，工业硅跌逾3%，碳酸锂跌逾2%；农产品涨跌互现，棕榈油、豆二涨逾1%，菜油跌逾2%，生猪跌近2%；贵金属均下跌，沪金、沪银跌逾2%。
2、广州期货交易所修改发布《广州期货交易所做市商管理办法》，相关业务规则自发布之日起实施。根据协议约定和做市情况，交易所可以给予做市商交易手续费减免、激励等。交易所根据做市品种运行等情况设置交易手续费减免、激励标准，并与做市商在协议中约定。
3、中国石油透露，我国首个国家级陆相页岩油示范区-新疆吉木萨尔国家级陆相页岩油示范区2024年累计产量突破100万吨，成为首个年产突破百万吨的国家级陆相页岩油示范区。
4、俄罗斯海运原油出口出现自7月以来的最大降幅，发货量降至两个月低点，原因是流向主要买家印度的原油量急剧下降。截至11月24日，四周平均日出口量下降了约15万桶，为五周内第四次下滑，尽管每周出口量较前七天略有上升。
七、债券
1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.11%，10年及5年期主力合约均跌0.05%，2年期主力合约跌0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.13%，万得可转债等权指数收盘跌0.4%。其中，43只可转债跌幅超2%，永鼎转债、东杰转债、瀛通转债、拓斯转债、文灿转债跌幅居前，分别跌16.97%、14.51%、14.01%、13.46%、12.55%。涨幅方面，19只可转债涨幅超2%，“N嘉益转”、冠盛转债、铭利转债、易瑞转债、中装转2、涨幅居前，分别涨25%、12.07%、11.69%、8.61%、6.99%。
3、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.6778%、2.0302%，全场倍数分别为2.89、2.18，边际倍数分别为1.97、1.06。
4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.5827%、2.0015%，全场倍数分别为3.92、4.78，边际倍数分别为2.38、3.64。
5、香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示，债券通方面，自从2017年启动以来，目前入市的境外投资者已经达到830家。债券通北向通也已经成为了国际资本投资内地债券市场的主渠道，国际投资者投资内地债券市场的交易中，一半以上是通过债券通进行的。
6、吉林省财政厅发布《吉林省农村集体经济组织财务制度实施细则》发布，其中提及，积极化解“三角债”，特别是化解集体与成员之间的债务债权，有条件的地方，可以用集体收入偿还债务。严禁农村集体经济组织与地方政府相互转嫁债务。
7、雄安新区在全国首次设立以设区市一级命名的“雄安新区建设债券”，成功发行全国第一笔30年期专项债券，开创全国第一个采取片区开发整体平衡专项债券收益的发行模式，企业融资利率全省最低。
8、泛海控股披露其境外全资附属公司发行的境外美元债券的最新进展称，原定于2024年11月23日前兑付的10月份美元债券，由于公司流动性安排和资产优化处置进展，未能如期兑付，涉及剩余本金约2.102亿美元。泛海控股因此提出新的兑付计划，计划将债券兑付日期进一步延期至2025年5月23日前。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2578，较上一交易日跌116个基点。人民币对美元中间价报7.1910，调升8个基点。交易员表示，特朗普发布新的关税言论后，美元指数强势走高，人民币汇价受到影响。
2、韩国央行和国家养老基金考虑扩大外汇互换规模。
声明：本网站文章版权归原作者所有，内容为作者个人观点，本网站转载不代表本网站观点态度，也不构成任何投资或建议；部分文章转载时未能与原作者取得联系，若涉及版权问题，敬请联系我们，联系方式： services@huilinbd.com 。本网站拥有对此声明的最终解释权。
