金融街下午茶（2024.11.14）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月14日以固定利率、数量招标方式开展3282亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有192亿元逆回购到期。

2、教育部：2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。

3、国家统计局组建10个督察组，于11月中旬起分别进驻山西省、辽宁省、江苏省、浙江省、海南省、重庆市、宁夏回族自治区和科学技术部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局，开展2024年常规统计督察。

4、日前，全国31省份10月工业生产者出厂价格指数（PPI）出炉。数据显示，天津、山西、安徽等15省PPI环比转涨，而9月份全国31个省份PPI环比均为下降。进一步看，对比9月份环比表现，10月份PPI环比改善的省份共有27个，江苏、广东等10个工业大省均在列。

5、香港特区行政长官李家超表示，他和团队已经抵达秘鲁利马，将出席第31届亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。李家超介绍，香港将会跟秘鲁签订自由贸易协定，涵盖货物贸易、服务贸易、投资及其他相关范畴，为港商在秘鲁的贸易提供具透明度及有利的营商环境。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌1.73%报3379.84点，深证成指跌2.83%，创业板指跌3.4%，北证50跌2.25%，科创50跌3.21%，万得全A跌2.43%，万得A500跌2.04%，中证A500跌2.14%。A股全天成交1.87万亿元，终结连续2万亿成交纪录。

大盘早间缩量震荡，午后单边下跌，创业板指创逾1个月最大跌幅。盘面上，下午盘市场乏善可陈，多数行业呈多头缺失的单边走弱行情，上汽集团、通富微电打造资金标计划失败，四川长虹、海能达等老龙反抽亦未能带动情绪。全天仅不足500股飘红，涨跌比创10月11日以来最差表现。

沪深两市主力资金净流出1116.54亿元。市场午后单边走弱，Wind 24个二级行业主力资金全部呈净流出态势。自主可控核心标的集体遭遇破位大跌，中科曙光、中国长城、中兴通讯均遭逾14亿元大单抛售。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.96%报19435.81点，恒生科技指数跌3.08%报4318.32点，双双创下9月末以来低位。恒生中国企业指数跌2.21%报6973.08点，恒生香港中资企业指数跌2.24%报3580.19点，大市成交1732.62亿港元。南向资金净买入额为196.56亿港元。医药、科技、地产、原材料板块下挫，赣锋锂业跌逾9%，药明康德跌逾8%领跌蓝筹，华虹半导体跌近8%，龙湖集团跌逾7%。

3、深交所对江西奇信集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定，因江西奇信集团公告的证券发行文件中编造重大虚假内容和2019年年度报告存在虚假记载。

4、吉利集团正在整合旗下领克和极氪两大品牌，以明晰品牌定位、理顺股权关系，减少利益冲突和重复投资。极氪CEO安聪慧将统筹管理合并后的品牌，领克品牌将保留，但团队与战略将与极氪融合，财务和采购团队率先合并。

沃尔沃汽车宣布将其所持领克30%的股份出售给极氪，交易对价为人民币54亿元。交易对价将以现金支付，交易完成时支付70%，交易完成一年后支付剩余30%及利息。该交易预计将于2025年第一季度完成。

5、吉利汽车在港交所公告称，前三季度收益同比增长36%至1676.84亿元，归属于公司股权持有人溢利同比增长358%至130.53亿元；前三季度销量累计达148.97万辆，同比增32%。

6、雷军正式发布小米汽车智能底盘预研技术，展示小米全主动悬架、小米超级四电机系统、小米48V线控制动和小米48V线控转向四项核心技术。仅仅一年时间，小米汽车就发布三代底盘技术，真正做到量产一代、发布一代、预研一代。

7、京东集团：第三季度收入为2604亿元，同比增加5.1%；归属于公司普通股股东净利润为117亿元，同比增加47.8%。

京东物流第三季度营收444亿元，同比增6.6%；调整后利润25.7亿元，同比增205.1%。京东物流表示，将全面接入淘宝天猫平台，众多淘宝天猫商家已经选择京东物流作为服务商。

8、网易第三季度净营收262亿元，同比下降3.9%；归属公司股东净利润65.38亿元，同比下降16.6%。有道净营收16亿元，同比增长2.2%；网易云音乐净营收20亿元，同比增长1.3%。

三、行业

1、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。指引提出，通过图文、语音等人机交互方式，利用医学知识图谱和深度学习技术，提高诊疗精准性，优化医患沟通，减少患者候诊时间，改善就医体验。此外，指引还强调智能预问诊的应用，通过采集患者病史信息辅助生成电子病历，提高医生诊疗效率和医疗质量。

2、第二十六届高交会开幕，此次吸引来自全球100多个国家和地区的近5000家知名企业与国际组织参展参会，其中世界500强企业及央企180余家，上市公司1000余家，瞪羚企业、独角兽企业2000余家，专业观众达40万人次。

3、中国汽车工业协会透露，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

4、据中指研究院监测，10月杭州二手住宅成交7696套，环比增长74.8%，同比增长68.1%，1-10月累计同比增长25.6%。价格方面，10月杭州二手住宅价格环比下跌0.65%，跌幅与上月基本持平。

5、商务部新闻发言人何咏前在例行新闻发布会上介绍，以旧换新政策持续发力，截至11月11日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180万份，2160.8万名消费者购买8大类家电产品3271.9万台。后期来看，随着精品消费月活动深入开展，消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。

6、中国航空工业集团低空经济创新联合体成立大会在珠海召开。联合体由中国航空工业集团牵头，联合航天科技、中国航发、中国电信、中国移动、中国星网、中国商飞、中国航信7家央企集团共同组建。会上，中航科工与中国航空研究院签订《未来低空飞行器联合创新合作框架协议》。

四、海外

1、日本内阁官房长官林芳正：强调对支持受疫情影响的低收入和脆弱社区的承诺，特别是在租金上涨和养老金补贴不足方面；将考虑实施地方和区域补贴，解决现有援助项目未覆盖的领域；专注于评估社区需求，尤其是受到通货膨胀和高能源价格影响的家庭。

2、韩国副总理兼企划财政部长官崔相穆表示，随着美国新政府的政策基调变化，世界经济增长及物价趋势、主要国家货币政策基调等不确定性依然存在，政府将通过24小时联合监控机制高度关注市场动态，及时应对可能的波动。崔相穆此番表态被认为是韩国政府口头介入外汇市场以维持韩元汇率稳定。

3、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：当前全球经济正经历前所未有的动荡和高波动性，与早期的“大稳定”时期形成鲜明对比；疫情、供应链中断、战争、地缘政治冲突和气候变化的复杂影响正严重影响全球经济；尽管美元强劲和债券收益率高企，传统相关资产如黄金和石油的价格仍显韧性；新兴市场经济体展现出更强的韧性，印度凭借稳健的宏观经济基本面和稳定的金融体系成功应对这些挑战；全球贸易预计在今年将超过去年的水平。

4、澳大利亚10月季调后失业率4.1%，预期4.1%，前值4.1%；10月全职就业人口0.97万人，前值5.16万人。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.07%报2418.86点，权重股方面，浦项制铁涨7.27%，NaverCorp涨4.5%，韩国锌业涨4.49%，三星SDI涨3.52%；日经225指数跌0.48%报38535.70点，万得日本七武士指数跌1.55%报8967.23点，权重股方面，东京电子跌3.49%，软银集团跌3.22%；澳洲标普200指数收盘涨0.37%，报8224点；新西兰标普50指数涨0.15%报12692.94点。

2、亚马逊在德国结束新鲜杂货的配送业务。

3、苹果发布Final Cut Pro 11，适用于Mac和iPad的Final Cut Pro新版本、Final Cut Camera以及适用于Mac和iPad的Logic Pro现已在App Store上架。

4、埃克森美孚计划到2026年在先锋自然资源裁员397人，主要集中在后者位于Irving和Midland的办公室。今年稍早，埃克森美孚以630亿美元并购了这家位于美国二叠纪盆地的（页岩油）生产商。

5、西门子公布的财报显示，2024财年全年营收在可比基础上增长3%，达到759亿欧元；净利润达90亿欧元，创公司历史新高，上年同期为85亿欧元；2024财年第四季度营收在可比基础上增长2%，达到208亿欧元；净利润为21亿欧元，同比增长11%。

6、保时捷股份公司收购瓦尔塔股份公司股权案进入公示期，公示期为2024年11月14日至2024年11月23日。

7、阿斯麦表示，到2030年的潜在年收入在约440亿欧元至600亿欧元之间；预计2025-2030年半导体市场年增长率约为9%；预计到2030年，全球半导体销售额有望超过1万亿美元；承诺增加派息和股票回购。

8、科威特官员正在考虑对该国1万亿美元的财富基金进行高层改革，包括可能更换其董事总经理。

9、极氪第三季度总营收183.6亿元，同比增长31%，单季交付突破5.5万台，整车营收超144亿元，同比增长42%，交付与整车营收均创历史新高。今年前三季度，公司总营收超531亿元，同比增长超50%，已超2023全年业绩表现。 三季度整车毛利率达15.7%创年内新高，环比提升1.5%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属全线下跌，碳酸锂跌近4%，沪锡跌近3%，国际铜跌逾2%；能化品多数下跌，玻璃跌逾3%，20号胶跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%，沪金跌近2%；黑色系多数下跌，焦煤、铁矿石、焦炭跌逾1%；农产品多数下跌，花生、生猪、红枣跌逾2%；集运指数（欧线）跌近2%。

2、IEA月报称，将2024年全球石油需求增长预测调至92万桶/日（此前预期为86万桶/日）；将2025年全球石油需求增长预测调至99万桶/日（此前预期为100万桶/日）。

3、中国海油透露，我国规模最大海上智能油田群-恩平15-1油田群76口生产井全部转入生产，日产量超7500吨，创历史新高。

4、德国已警告其国有天然气进口终端，拒绝接收任何来自俄罗斯的液化天然气货物。此前，德国收到了俄罗斯计划运送液化天然气的通知。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.26%，10年期主力合约持平，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.91%，万得可转债等权指数跌1.29%。逾九成转债下跌，其中，远信转债、红相转债、新天转债、汽模转2、运机转债跌幅居前，分别跌13.62%、9.28%、8.56%、6.28%、6.22%。涨幅方面，10只可转债涨幅超2%，华源转债、姚记转债、城地转债、拓斯转债、松原转债涨幅居前，分别涨20%、13.14%、7.56%、4.1%、4.01%。

3、央行11月20日将在香港招标发行3个月期300亿元和1年期150亿元人民币央票。

4、财政部3年、7年期国债加权中标收益率分别为1.42%、1.8905%，边际中标收益率分别为1.45%、1.9125%，全场倍数分别为3.14、3.84，边际倍数分别为1.28、1.51。

5、国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.6792%、1.9957%，全场倍数分别为3.32、3.91，边际倍数分别为2.62、1.71。

国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.8111%、1.7100%，全场倍数分别为3.81、2.98，边际倍数分别为5、5.71。

6、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.7234%、1.8590%、2.1811%，全场倍数分别为3.4、2.81、3.06，边际倍数分别为13.13、3、1.51。

7、融创境内债二次重组方案出炉，现金支付部分本金将展期至2034年6月。

8、澳洲联储主席布洛克：全球债券市场表现相当稳定，债券市场反映出政府债务的增加；当前的政策已经足够紧缩，将保持这一政策，直到对通胀有足够的信心。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2409，较上一交易日下跌157个基点。人民币对美元中间价报7.1966，调升25个基点。市场人士表示，美元指数此前攀升至1年高位，人民币兑美元存在一定压力。

2、10月末中国央行外汇占款余额为22.07万亿元人民币，环比减少233.43亿元。