金融街下午茶（2024.9.4）

一、宏观

1、李强会见尼日利亚总统提努布。李强指出，中方愿同尼方加强发展战略对接，发挥好中尼政府间委员会的统筹协调作用，在高质量共建“一带一路”框架下，深化基础设施建设、金融、农渔业等领域合作，拓展海洋经济、清洁能源、数字经济等领域合作，探索合作新模式，打造新增长点，推动两国合作提质升级。

2、8月财新中国服务业PMI为51.6，较7月下降0.5个百分点，为年内次低，显示服务业继续扩张但速度放缓。当月财新中国综合PMI持平于7月的51.2，仍为近十个月来最低。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月4日以固定利率、数量招标方式开展了7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日2773亿元逆回购到期。

4、财政部、国税总局发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》，企业债权转股权新增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。对经国务院批准实施的重组项目中发生的债权转股权，债务人因债务转为资本而增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，免征印花税。

财政部、国税总局：企业改制重组以及事业单位改制过程中成立的新企业，其新启用营业账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额，原已缴纳印花税的部分不再缴纳印花税，未缴纳印花税的部分和以后新增加的部分应当按规定缴纳印花税。

5、工信部等十一部门联合发文推动新型信息基础设施协调发展，结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作，即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调，发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。

6、工信部印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》指出，中外中小企业合作区以中小企业为主体，定位在地市级行政区划范围内，符合国家产业政策和行业发展规划要求，有明确的四至范围和功能划分，企业年营业总收入一般不低于100亿元，工信部负责组织开展申报认定，健全动态跟踪管理和定期评价机制，推动出台扶持政策，优化发展环境，组织开展服务活动。

7、湖南打造“金芙蓉基金”，重点支持产业引导、科技创新、基础设施、社会发展等领域，加大实体经济股权投资力度，促进全省高质量发展；力争用三年左右时间，通过“政府+国企+社会”联动，加快形成约3000亿元基金规模，打响“金芙蓉基金”统一品牌。

8、中国香港8月制造业PMI为49.4，前值49.5。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡走低，沪指续创本轮调整新低，资源股全线回调。上证指数收跌0.67%报2784.28点，创业板指跌0.11%。市场成交额5617.1亿元，近3900股下跌。

医药商业概念股逆势上涨，漱玉平民、人民同泰涨停，老百姓4日3板。锂电池概念反复活跃，新亚制程3连板，赛伍技术涨停。保险股走强，天茂集团涨停。石油股走弱，中国海油、中国石油跌超5%。基本金属板块下挫，银邦股份跌逾8%。铜高速连接、CPO等方向领跌，AI硬件端概念大幅下挫。

2、【港股收盘综述】三大指数全天弱势震荡，恒指录得三连跌。恒生指数跌1.1%报17457.34点，恒生科技指数跌0.39%报3482.84点，恒生国企指数跌1.12%报6133.98点。大市成交969.82亿港元，南向资金净卖出37.03亿港元。能源、原材料、工业板块领跌，中国海洋石油、紫金矿业、中国石油跌超6%。科技股多数下跌，华虹半导体、小米集团、舜宇光学科技、商汤跌近3%。造车新势力走强，蔚来涨近6%。个股方面，升能集团复牌涨超78%；嘀嗒出行涨近30%。

3、中国证券业协会近日在行业内展开证券公司分支机构调研，以了解行业分支机构布局和运营有关情况，提高券商分支机构的管理水平。据悉，中证协此次向各券商调研了近三年（2022年至2024年）网点的数量变化，包括分公司及营业部的新设数量和撤并数量。

4、中国上市公司协会编写发布《上市公司可持续发展报告工作指南》，重点解读可持续发展报告整体及各个议题项下的具体披露要求，同时介绍境外主流可持续信息披露标准及规则的相关内容，并提供优秀披露案例，供上市公司参考。

5、百度官宣文心一言APP正式升级为文小言，定位百度旗下“新搜索”智能助手。区别其它搜索产品，文小言推出了富媒体搜索、多模态输入、文本与图片创作、高拟真数字人等”新搜索”能力；同时，首发记忆和自由订阅等全新功能。

6、鸿海董事长刘扬伟透露，集团评估在欧洲设立半导体封装测试厂，另外在IC设计端，除了强化车用电子外，规划布局卫星应用芯片，鸿海也积极研发硅光子和共同封装光学元件CPO技术。

7、知情人士透露，淘宝App即将全面支持微信支付。截至9月4日13时，微信支付目前暂未出现在淘宝App上，对此，淘宝官方客服称，微信支付还在试行中，暂未全面开放。用户订单是否可以使用请以支付页面为准。

三、行业

1、工信部发布《关于组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作的通知》，按照有关要求，聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。

2、工业和信息化部透露，三项智能网联汽车强制性国家标准正式发布，包括《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》以及《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》，这三项强制性标准将于2026年1月1日起开始实施。

3、第十三届中国知识产权年会将于9月13日至14日在京举办。

4、乘联分会：中国8月初步统计乘用车市场零售环比增长11%，同比下降1%；中国8月初步统计新能源车市场零售同比增长42%，环比增长16%。

5、中汽协：7月，汽车整车进口7万辆，环比增长14.8%，同比增长6.3%；进口金额43.4亿美元，环比增长22.8%，同比增长17.4%。1-7月，汽车整车进口40.2万辆，同比下降2.5%；进口金额229.7亿美元，同比下降9.3%。

6、华为终端官微再次放出HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN预热视频，非凡见证官在视频中明确提及三折叠屏手机。

四、海外

1、欧洲央行执委奇波洛内：不提前承诺任何路径，将在一次又一次会议上决定政策立场，希望数据能让欧洲央行少一些限制，真实的风险是欧洲央行立场可能会受到太多限制，主要担心的是生产力问题，没有看到薪资-物价的螺旋上升。

欧洲央行管委斯图纳拉斯：即使央行进一步降息，政策仍将保持限制性。

2、韩国企划财政部向国会提交的《2024-2028年国家财政运用计划》报告显示，韩国明年赤字性债务将达883.4万亿韩元（约合人民币4.7万亿元），较今年预期值（802万亿韩元）增加10.1%；在整体政府债务中占比69.2%，也较今年（67.1%）有所扩大。

3、正在日本访问的韩国金融委员会委员长金秉焕在东京会见日本金融厅厅长井藤英树，双方商定加强两国金融部门合作，携手应对国际金融市场波动。另外，双方还就构建发达资本市场、提升企业价值等政策深入交换意见，并商定年内在东京召开去年重启的韩日金融部门例会。

4、澳大利亚第二季度GDP同比升1%，预期升1%，前值升1.1%；环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.1%。

5、日本8月服务业PMI终值53.7，初值54；综合PMI终值52.9，初值53。印度8月服务业PMI终值60.9，预期60.4，初值60.4，7月终值60.3；综合PMI终值60.7，初值60.5，7月终值60.7。

6、欧元区8月服务业PMI终值52.9，预期53.3，初值53.3，7月终值51.9；综合PMI终值51.0，预期51.2，初值51.2，7月终值50.2。德国8月服务业PMI终值51.2，预期51.4，初值51.4，7月终值52.5；综合PMI终值48.4，预期48.5，初值48.5，7月终值49.1。法国8月服务业PMI终值55，预期55，初值55，7月终值50.1；综合PMI终值53.1，预期52.7，初值52.7，7月终值49.1。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数收盘跌3.15%报2580.8点，权重股方面，SK海力士跌8.02%，NaverCorp跌4.72%，KB金融集团跌3.91%，三星SDI跌3.5%，三星电子跌3.45%。日经225指数收盘跌4.24%报37047.61点，权重股方面，东京电子跌8.55%，信越化学工业跌8.49%，软银集团跌7.73%，RECRUIT跌7.22%，日立跌6.64%。澳洲标普200指数收盘跌1.88%报7950.5点。新西兰标普50指数收盘涨0.15%报12553.35点。

2、穆迪、标普全球和惠誉评级将缴纳合计4800万美元罚款，以了结美国监管机构对这些评级公司未能适当保存电子通讯记录的指控。这是监管机构所谓针对WhatsApp调查的最新结果。美国证交会表示，穆迪和标普将各自支付2000万美元，以达成和解，惠誉将支付800万美元。

3、知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman计划吸引全球投资者支持建设人工智能AI基础设施的计划正变得更加明确，重点首先是在美国各州启动，预计将耗资数百亿美元。

4、日本内阁官房长官林芳正：对每日的股市波动不予置评，正以紧迫感密切地关注国内外市场动向，将在与日本央行密切合作的同时，进行财政和经济政策管理；冷静评估市场动向非常重要。

5、良品计划、野村证券将被纳入日经225指数。

6、本田中国1月-8月份汽车销量同比下降27.2%，至525432辆。

7、优步日本公司宣布，联合Park24、Royal Limousine在东京推出利用共享汽车跑网约车的服务。到11月底前为试运行，视需求等探讨扩展至其他的“日本版网约车”实施区域。共享汽车让没有私家车的人也能跑网约车，此举有意使司机数量增加。

8、日本制铁在拟议收购结束前宣布其对美国钢铁的治理政策，重申其仍将是一家美国公司。美国钢铁公司总部仍将设在匹兹堡美国，公民将在董事会中占多数。生产将优先满足美国钢铁市场的需求。任何产能或工作岗位都不会转移到美国以外的地方。不会因为交易而裁员、关闭工厂或闲置设施。

9、三星电子拟裁减中国销售部门员工约130人，约占1600名员工约8.1%，另外，明年或再削减员工人数约30%。消息称，三星向员工发报重组计划，并已开始接受申请，主要由于中国销售疲弱，其智能手机中国市场占有率仅约1%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，集运指数欧线跌逾6%。贵金属全线下跌，沪银跌逾2%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾5%，焦炭跌逾4%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾3%；能化品全线下跌，原油、燃油跌逾4%；农产品涨跌不一，菜粕涨近5%，花生跌逾1%。

2、中国已经连续15年保持非洲第一大贸易伙伴国地位，农产品进口成为双边贸易的新亮点。今年前7个月，中国自非洲进口农产品253.5亿元，增长7.2%，高于中国农产品进口整体增速，芝麻、烤烟、夏威夷果等非洲特色农产品进口量分别增加38.8%、32.7%、106.2%，占中国同类产品进口量比重均超四成。

3、华储网发布通知，将于9月5日进行中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易，本次出库竞价交易挂牌1.58万吨，以实际挂牌为准。另外，将于9月6日进行中央储备冻猪肉轮换收储竞价交易，本次收储竞价交易挂牌1.58万吨。

4、雅保200吨碳酸锂竞拍结果出炉：由容汇锂业生产的电池级碳酸锂73035元/吨，张家港自提；由吉诚锂业生产的电池级碳酸锂77050元/吨，天津自提。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.05%，万得可转债等权指数涨0.12%。其中，16只可转债涨幅超2%，远信转债涨停，此外，东时转债、精装转债、新星转债、惠城转债涨幅居前，分别涨7.15%、4.79%、4.6%、4.18%。跌幅方面，8只可转债跌幅超2%，溢利转债、锋工转债、精达转债、卡倍转02、严牌转债跌幅居前，分别跌4.3%、3.28%、2.68%、2.61%、2.56%。

3、财政部63天、3年期国债加权中标收益率分别为1.2250%、1.4705%，边际中标收益率分别为1.3589%、1.5194%，全场倍数分别为2.2、2.61，边际倍数分别为8.91、2.41。

4、进出口行7年期上清所托管固息增发债中标收益率2.0148%，全场倍数5.24，边际倍数4.50。

5、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.4931%、2.2146%，全场倍数分别为2.83、2.48，边际倍数分别为2.23、63.90。

6、上海市发布2023年市级预算执行审计报告，2家银行开展贷款业务时，违规发放贷款239.9亿元，开展债券承销业务时，通过低利率买入或违反发行方案调低利率区间等方式拉低发行利率，造成部分投资者申购无效，涉及金额362.06亿元。

7、日本央行提出购买1500亿日元1年期日本国债。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1135，较上一交易日上涨36个基点。人民币对美元中间价报7.1148，调贬36个基点。