金融街下午茶（2024.9.3）

一、宏观

1、国家主席习近平会见来华出席中非合作论坛北京峰会的肯尼亚总统鲁托。习近平建议双方守正创新，做互利共赢的合作伙伴，把高质量共建“一带一路”同肯方“2030年远景规划”紧密对接，打造东部非洲互联互通枢纽和发展产业带，加强数字经济、新能源以及经贸、减贫惠农等领域合作。

第八届中非企业家大会将于9月6日上午举行，设置开幕式、专题发言和闭幕三个环节，将主要围绕推进产业链供应链融合和推动新兴产业发展两大议题展开。本届中非企业家大会规模预计将达到1000人，中非各方踊跃报名参会，报名人数远超预期。目前共有中方企业家代表382人，非方企业家代表408人报名参与。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月3日以固定利率、数量招标方式开展了12亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日4725亿元逆回购到期。

3、国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同自然资源部等部门召开会商会，对2024年9月份全国自然灾害风险形势进行会商研判。综合分析认为，9月份，华西秋雨进入集中期，东北、华北、华东、华南、西南、西北局地存在洪涝灾害风险，华北、西北、华南等地局地风雹灾害可能多发散发，黄河、长江、珠江、松辽流域部分河流可能发生超警洪水。

4、经中美双方商定，美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔将于9月4日至6日访华，与中国气候变化事务特使刘振民共同主持召开“21世纪20年代强化气候行动工作组”第二次会议。双方将就中美工作组下务实合作、各自国内气候政策行动、气候变化多边进程等深入交换意见。

5、商务部新闻发言人就加拿大对华有关贸易限制措施答记者问表示，中方将对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。此外，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪深指数分化，沪指盘中失守2800点，再创本轮调整新低，银行股回调明显；题材活相对活跃，创业板指涨超1%。上证指数收跌0.29%报2802.98点，万得A500涨0.52%。市场成交额5827.8亿元，上涨个股近4000只。

中船系个股大涨，昆船智能20%涨停。电子烟概念股活跃，顺灏股份涨停。AI应用方向走强，鸿博股份、风语筑等涨停。华为概念股午后崛起，天源迪科20cm涨停。锂电池产业链表现出色，南都电源20cm涨停。银行股再度走弱，国有五大行集体下跌，农业银行跌逾4%。此外，石油、煤炭、电力板块亦表现低迷。

沪深两市主力资金全净流出29.11亿元。市场连续大幅波动后走势分化，但量能连续两日大幅收窄；四大行趋势抱团进一步瓦解，午后华为概念刺激卫星导航、折叠屏等多个细分题材活跃。

2、【港股收盘综述】港股全天缩量震荡，三大指数收盘涨跌不一。恒生指数收跌0.23%报17651.49点，恒生科技指数涨0.29%报3496.49点，恒生国企指数跌0.13%报6203.55点。大市成交缩至793.15亿港元，南向资金净买入额26.19亿港元。原材料、金融、公用事业板块跌幅居前，招商银行跌超3%领跌蓝筹，中字头多数下跌，工商银行、中国神华、华润电力跌超2%。科技、汽车、工业板块上涨，光伏股走强，天能动力涨超7%，极兔速递涨近5%，海信家电涨超4%，协鑫科技、信义光能涨近4%，美团涨超2%。个股方面，升能集团盘中临停，停牌前暴跌98.4%。

3、中国证券业协会拟启动投行业务自律监管平台常规数据报送的对接测试工作。具体时间安排上，中证协拟于9月上旬至10月中旬组织券商进行证联链测试环境连通性的测试工作，11月上旬至12月上旬开展常规数据报送接口对接测试工作。

4、针对“上海最大居民小区炒掉物业”的消息，碧桂园服务回应称，碧桂园服务旗下的盛孚物业与上海康城的服务合同自2013年开始，去年6月已到期，但目前仍在提供事实服务。根据公开信息，上海康城业委会正进行意见征集，计划开展物管企业选聘工作。

5、国泰航空称，凌晨前往苏黎世的CX383航班折返香港，这次A350客机引擎零部件故障为全球首例。国泰即时检查旗下所有48架A350，发现若干相同的引擎零部件需要更换，正全力在海外采购并运送到香港以协助维修工作。由于部分航机需停飞数天维修，国泰已取消今明两日24对来回航班。国泰航空预计所有A350航班将在周六之前恢复。

6、升能集团在香港暂停交易，停牌前暴跌98.4%，总市值不足5亿港元。消息面上，升能集团被香港证监会点名股权高度集中。

三、行业

1、中国物流与采购联合会公布8月份中国公路物流运价指数显示，在大宗商品和暑期消费拉动下，公路运输市场总体稳中有升，中国公路物流运价指数连续两个月环比回升。8月份，中国公路物流运价指数为104.2点，比上月回升1.03%。

2、今年暑期（7-8月）全国边检机关共计保障1.1亿人次中外人员出入境，日均177.9万人次，较去年同期增长30%，环比5、6月份增长13%，单日出入境最高值为8月24日的223.7万人次，达到历史峰值的97.2%。

3、中汽协：8月份汽车消费指数为82.9，环比上月上升，预计9月汽车销量好于8月。

4、8月，上海新建商品住宅成交面积59.3万平方米，环比增加9.6%，同比增加1.8%。从成交前十榜单来看，10万元+的高端产品成交特别活跃。由于高端项目保持较高活力，刚需产品表现乏力，所以均价有反弹，为均价73817元/平方米，环比上涨10.9%。

5、《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》提出，统筹用好国家下达的超长期特别国债，到2024年底前重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新。落实国家汽车报废更新补贴标准，补贴标准提高至购买新能源乘用车补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元；提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。

6、江苏省发布推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案，涉及家电产品以旧换新、电动自行车以旧换新、居家适老化改造等方面。其中，对于个人消费者转让本人名下旧车再购买新车给予分档补贴，购买新车为燃油车的，价格5万（含）至15万元的补贴6000元；购买新车为新能源汽车的，在燃油车补贴标准基础上增加3000元。

7、广西发改委表示，全区将扩大消费品以旧换新支持范围，将个人消费者乘用车置换、家电产品品类、电动自行车、旧房装修等一并纳入补贴范围。国家此前安排了超长期特别国债资金，目前第一批支持消费品以旧换新超长期特别国债资金已下达广西。

8、华为终端发布消息，华为Mate XT非凡大师即将登场。华为官方视频尚未透露产品的具体细节，结尾用了“三二一”的展示信息，新品或是华为非凡大师品牌的首款三折叠屏产品。

四、海外

1、日本政府正在调整关于2026年度正式引入的温室气体排放量交易制度，如果减排未达标企业没有从其他企业购买排放配额，将会被处以罚款。这对不积极参与温室气体对策的企业设立了事实上的惩罚机制，旨在提高交易制度的有效性。相关内容将被纳入计划在2025年例行国会上提出的绿色转型推进法修正案中。

2、日本央行行长植田和男向政府经济和财政政策小组提交文件，解释日本央行7月的政策决定。文件提到，如果经济和物价表现符合预期，将继续升息；随着实际利率仍显著为负值，即使在7月升息之后，经济环境仍然宽松。

3、韩国央行预计通胀在可预见的未来将维持当前的稳定趋势；通胀率将稳定在与8月相近的水平。行长李昌镛称，通胀情况为考虑降息的时机提供了可能性；金融稳定需要在政策方向上予以考虑。

4、瑞士第二季度GDP同比升1.8%，预期升1.4%，前值升0.6%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.5%。

5、瑞士8月CPI同比升1.1%，预期升1.2%，前值升1.3%；环比持平，预期升0.1%，前值降0.2%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数收盘跌0.61%报2664.63点，权重股方面，起亚汽车跌3.68%，现代汽车跌3.46%，SK海力士跌3.28%，三星电子跌2.55%，POSCOFutureM跌2.23%。日经225指数收盘跌0.04%报38686.31点，权重股方面，东京电子跌1.49%，三井住友金融集团涨3.26%，三菱日联金融涨3.26%。澳洲标普200指数收盘跌0.08%报8103.2点。新西兰标普50指数收盘跌0.17%报12534.51点。

2、乘联会：今年8月，特斯拉上海超级工厂交付量为86697辆，环比增长17%；特斯拉还以超6.3万辆的成绩，创下今年以来国内销售新高，环比大增37%。

3、马斯克称X TV的测试版已经推出。

4、英特尔与日本产业技术综合研究所（AIST）将在日本建立芯片研发基地。

5、沃尔沃公司的卡车制造部门表示，该公司将推出FH电动卡车的长程车型，一次充电可行驶600公里。新车型预计将于2025年下半年投放市场，通过最大限度地利用电池空间、改进卡车软件来满足客户对长途运输的需求。

6、罗姆宣布，配备节能性高的碳化硅（SiC）功率半导体的模块已被中国汽车企业浙江吉利控股集团的纯电动汽车采用。该模块用于控制电力的逆变器，供应给浙江吉利的主打EV品牌“极氪”的三款车型。

7、韩国AI芯片独角兽Rebellions将在2025年3月左右挑选IPO承销投行。

8、三星正对日本东京电子 (TEL) 的Acrevia GCB气体团簇光束系统进行测试。TEL的Acrevia GCB系统发布于今年7月，可通过气体团簇光束对EUV光刻图案进行局部精确整形，从而修复图案缺陷、降低图案粗糙度。

9、印度证券交易委员会（SEBI）发布报告称，2021年4月至2023年12月期间，公开发行股票（IPO）的投资者（不包括锚定投资者）在上市后一周内卖出了54%的股票。共同基金持有IPO配售股票的时间往往更长，而银行则会迅速卖出。此外，相比于那些IPO后收益亏损的公司，投资者更倾向于退出上市收益为正的IPO持股。在此期间，共有144家公司上市，共筹集了2.13万亿卢比，其中在这144家上市的公司中，有四分之三带来了正回报。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，菜籽涨逾6%，玻璃跌逾6%。贵金属涨跌不一，沪银跌逾1%。黑色系多数下跌，铁矿石跌逾4%。基本金属全线下跌，碳酸锂、沪锡、沪锡跌逾2%。能化品多数下跌，玻璃跌逾6%。农产品多数上涨，菜籽涨逾6%。板材涨跌不一，纤维板涨近1%。

2、日本内阁官房长官林芳正：将使用9820亿日元的储备资金用于电力和天然气补贴。

3、一位消息人士称，随着国际大米价格降温和稻米丰收在望，印度政府可能会决定撤销大米出口禁令。这位消息人士称，即使解除限制，明年的大米供应也不会受到影响，因为国际大米价格已经降温，印度国内大米收成预计非常好。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡小幅收涨，30年期主力合约涨0.06%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数收盘涨0.26%。其中，19只可转债涨幅超2%，“N远信转”涨57.30%，“N豫光转”涨超5%，此外，惠城转债、利元转债、文灿转债涨幅居前，分别涨9.3%、9.08%、8.3%。跌幅方面，6只可转债跌幅超2%，华锋转债、洪城转债、东时转债、正裕转债、开能转债跌幅居前，分别跌13.23%、3.24%、3.14%、2.51%、2.5%。

3、国开行2年、5年、10年期固息债中标利率分别为1.66%、1.8351%、2.1836%，全场倍数分别为3.72、3.48、3.32，边际倍数分别为1.8、1.24、1.33。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7077%、2.0325%，全场倍数分别为2.68、4.06，边际倍数分别为1.03、14.17。

5、财政部：根据超长期特别国债资金管理有关文件、抗疫特别国债资金管理有关文件和《湿地恢复费缴纳和使用管理暂行办法》的有关规定，现修订《2024年政府收支分类科目》。

6、交易商协会发布声明称，近期，有不法分子伪造协会公文、公章实施诈骗，严重影响协会形象和声誉，扰乱银行间市场秩序，造成恶劣社会影响。针对涉嫌诈骗违法犯罪行为，协会已采取法律行动，并将依法向公安司法机关报案，追究其法律责任。

7、外汇交易中心表示，《中欧共同分类目录贴标绿债实践报告》正式发布，2023年中国绿色债券发行量8300亿元，连续第二年保持全球第一。

8、日本今日将发行2.6万亿日元利率为1.10%的10年期国债；将于9月10日发行2.3万亿日元的五年期国债。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1171，较上一交易日下跌56个基点。人民币对美元中间价报7.1112，调贬85个基点。

2、日本央行提议在9月4日至9月18日在所有办事处以固定利率提供8000亿日元的资金。