金融街下午茶（2024.9.2）

一、宏观

1、2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行。国家主席习近平将于9月5日出席峰会开幕式并发表主旨讲话。峰会期间，习近平主席还将为应邀与会的中非合作论坛非方成员领导人、有关非洲地区组织和国际组织代表等举行欢迎宴会和相关双边活动。

2、中国8月财新制造业PMI为50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月2日以固定利率、数量招标方式开展了35亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日4710亿元逆回购到期。

4、国家发改委印发《教育强国基础设施建设工程(公共实训基地方向)中央预算内投资专项管理办法》提到，中央预算内投资对公共实训基地建设项目原则上按照东、中、西、东北地区分别不超过总投资40%、60%、80%、80%的比例进行支持。此外，省级公共实训基地项目的支持上限为1亿元，市级公共实训基地项目的支持上限为7000万元，县级公共实训基地项目的支持上限为3000万元。

5、财政部部长、新开行中国理事蓝佛安在新开发银行第九届理事会年会开幕式上作视频致辞时指出，今年以来中国经济呈现结构趋优、质效向好的特点，中国经济仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量，中国将更加积极主动地融入国际经济，向世界释放更多改革发展开放红利，推进实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。

6、国家发改委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会，有关部门要尽快完善推进新型城镇化建设的支持政策，按照职责分工加强对本领域工作的指导和推动，省级政府要结合实际制定本省实施方案，各市县要因地制宜、一县一策，切实推动各项任务全面落地并取得实质性进展。

7、江西省对接粤港澳大湾区经贸合作推介会在深圳召开。大会邀请了世界500强、中国500强、民企500强、央企、大型国企、跨国公司、专精特新“小巨人”等企业300余家。会上还举行了重点项目签约仪式，签约合作项目74个，签约金额641.3亿元，主要涉及电子信息、装备制造、新能源、新材料等重点产业。

8、据中国海关统计，2000年-2023年，中非贸易规模由不足1000亿元增长至1.98万亿元，年均增长17.2%，高于同期中国整体货物贸易年均增速4.6个百分点。2024年前7个月，中国对非洲进出口1.19万亿元，增长5.5%，规模创历史同期新高。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指震荡下挫逾1%退守2800点，创本轮调整新低；创业板指跌近3%。上证指数收跌1.1%报2811.04点，创业板指跌2.75。市场成交额7084.7亿元，近4400股下跌。

消费电子反复活跃，科森科技五连板，深圳华强录得13天12板。细胞免疫治疗概念走强，冠昊生物20%涨停。AI眼镜概念股回暖，卓翼科技涨停。煤炭股重拾升势，中煤能源涨逾6%，股价创15年新高。半导体概念下跌，力芯微跌9%。中字头板块震荡下挫，中国交建跌近7%。医药商业股走低，老百姓跌超9%。券商股回调明显，锦龙股份跌超8%。白酒股走低，五粮液、贵州茅台跌超3%。

沪深两市主力资金净流出326.67亿元，创近一个月新高。周末消息面平静，中小创连涨2日后即出现较大抛压，Wind 24个二级行业仅银行板块获资金流入；消电、固态电池等热门题材几乎全墨，领益智造、奋达科技遭大额抛售。

2、【港股收盘综述】三大指数低开低走全天弱势，恒生指数收跌1.65%报17691.97点，恒生科技指数跌2.08%报3486.4点，恒生国企指数跌1.89%报6211.61点。大市成交1128.89亿港元，南向资金净买额达119.39亿港元。地产、消费、电讯板块跌幅居前，新世界发展跌13%领跌蓝筹，华润万象生活跌超7%，农夫山泉、华润置地跌超5%。造车新势力、科技股普跌，蔚来、理想汽车跌近5%，平安好医生、比亚迪电子跌超4%。有色、黄金股随市下跌，中国黄金国际跌近8%，赣锋锂业跌近6%。

3、中基协最新公布的备案信息显示，开泰银行旗下的开泰远景（上海）私募基金管理有限公司近日顺利完成备案。该机构是一家私募股权、创业投资基金管理人，注册地址和办公地址都在上海市浦东新区，注册资本3300万元，实控人是开泰银行旗下的KASIKORN VISION COMPANY LIMITED。

4、据中证金牛座，中国证券业协会近期对证券纠纷调解自律规则进行修订，将委托调解、示范判决、小额速调、无争议事实记载等创新举措纳入调解规则，明确强制调解情形及违反规定的惩戒措施。

5、国内首个五星5G工厂——中兴通讯南京智能滨江5G工厂建设完成，通过中国信息通信研究院泰尔认证中心认证，滨江工厂内5G网络覆盖率达到100%。

6、招商银行行长王良表示，目前招商银行没有收到监管部门针对个人存量房贷转按揭的相关意见，相关监管部门也并未就此征求过商业银行的意见。这个政策目前还没有得到确认，如果相关政策推出，可能会对银行业存量按揭利率带来一定的负面影响。

7、比亚迪：比亚迪王朝8月销售178040辆，1-8月累销1132867辆。

8、京东在官方微信公众号表示，京东2025校园招聘全球启动，本次校招开放1.8万个岗位，包含1.2万个2025届应届生岗位和6000多个实习生岗位，同时将校招生薪酬再次大幅上调！其中，采销、技术、产品等核心岗位薪酬上调不低于20%。所有校招入职的“京东采销”将可达到全年20个月的薪酬结构，年终奖高达8倍月薪。

9、名创优品全球最大门店——印尼雅加达Central Park旗舰店开业，开业首日门店销售额突破118万元人民币。

10、美的集团开始评估香港上市需求。

三、行业

1、国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》，坚持市场决定价格，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制，国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定，批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在出厂价的基础上合理确定；进口电子烟产品进口价、建议零售价由电子烟进口经营企业与外商协商确定，批发价由电子烟进口经营企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在进口价的基础上合理确定；国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。

2、工信部：1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。

3、调查发现，华润银行、汇丰银行、渣打银行和广州银行的首套房贷利率进入“2”字头，其中华润银行首套房贷利率可低至2.89%。随着新增房贷利率和存量房贷利率之间的利差不断扩大，通过“商转公”等来降低存量房贷利率受到市场关注。不过，广州地区多家银行透露，目前暂不支持“商转公”。

4、湖南省衡阳市印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施（试行）》，从优化商品住房计容及销售面积计算方式、提高住房公积金贷款额度、推行“房票”安置方式、支持房地产保险理赔业务、下调存量（二手）房评税价格等十个方面出台稳楼市措施。文件指出，衡阳市支持房地产保险理赔业务，支持保险公司研究开发房地产保交楼险和稳价险新险种，鼓励开发商购买保险，购房者享受保险红利。

5、华为终端宣布，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会定档9月10日14:30。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东称：“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了！这是别人想到但做不到的划时代产品，5年的坚持与投入，我们将科幻变成了现实。华为巅峰之作，敬请期待！”

四、海外

1、日本厚生劳动省发布的1~6月人口动态统计（包括外国人在内的速报值）数据显示，日本上半年出生人数为350074人，同比下降5.7%。这是连续3年低于40万人，刷新了有可比较的上半年数据的1969年以后的最低纪录。2024年全年出生人数也可能首次跌破70万。

2、日本政府公布的数据显示，日本企业4月至6月当季税前利润创下35.77万亿日元（2440亿美元）的历史新高，资本支出较上年同期增长7.4%，反映出在经济复苏背景下企业活动有所改善。税前利润大增得益于海外销售强劲、日元贬值导致出口商汇回国内时获得更高利润，以及赴日外国游客数量激增。

3、在与雇主进行了数月的合同谈判但未能达成协议后，美国各地酒店的成千上万名员工在劳工节周末举行罢工。此次罢工计划持续两到三天，恰逢节假日周末。这些员工主要受雇于希尔顿（Hilton）、凯悦（Hyatt）和万豪（Marriott）旗下的酒店。

4、日本8月制造业PMI终值49.8，初值49.5；韩国8月制造业PMI终值51.9，初值51.4。印度8月制造业PMI终值为57.5，预期58.0，初值57.9，7月终值58.1。

5、欧元区8月制造业PMI终值45.8，预期45.6，初值45.6，7月终值45.8。德国8月制造业PMI终值42.4，预期42.1，初值42.1，7月终值43.2。法国8月制造业PMI终值43.9，预期42.1，初值42.1，7月终值44.0。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘集体上涨，韩国综合指数收盘涨0.25%报2681点。权重股方面，POSCOFutureM涨14.92%，浦项制铁涨5.88%，LG化学涨5.75%，三星SDI涨4.24%，三星火灾海上保险涨3.9%。日经225指数收盘涨0.14%报38700.87点，权重股方面，三菱日联金融涨1.34%，中外制药跌6.07%，第一三共跌1.36%。澳洲标普200指数收盘涨0.22%报8109.9点。新西兰标普50指数收盘涨0.87%报12555.52点。

2、苹果、OpenAI向台积电订购2026年的A16芯片。

3、沃尔特-迪士尼公司（Walt Disney）和卫星电视供应商DirecTV表示，双方未能就ESPN、ABC和其他迪士尼旗下电视网达成新的分销协议，导致1100多万DirecTV用户无法收看这些电视网的节目。

4、消息称，黑石集团接近达成200亿澳元收购云基础设施供应商AirTrunk的交易，目前正在敲定交易细节，相关协议可能在本周签署。

5、三星电子预计于2025年1月推出的旗舰智能手机Galaxy S25系列，将全数使用高通应用处理器，以应对苹果首款AI iPhone推出。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，集运欧线跌超11%，玻璃跌近7%。贵金属全线下跌，沪银跌近4%。黑色系多数下跌，铁矿石跌逾4%。基本金属全线下跌，工业硅跌近5%，碳酸锂跌近4%。能化品全线下跌，纯碱跌近6%，PTA跌逾5%。农产品多数下跌，棉纱跌近3%，红枣、玉米跌逾2%。

2、山西省制定《政策性粮食购销违法违规行为举报奖励实施细则（试行）》，鼓励广大人民群众和社会各界积极举报政策性粮食购销违法违规行为。《细则》自2024年9月2日起施行，有效期2年。《细则》规定了举报奖励条件和标准，按照不同标准，最低奖励1500元，最高奖励15万元。

3、在日本的主要大米产地，全面进入收获季节的2024年产新米的价格比去年大幅上涨2-4成。在稻米种植面积位居日本第2位的北海道，北海道农业协同组合联合会将主要品牌大米“梦美人”的预估价（60公斤）定为1.75万日元，比去年高出29%。预估价上涨的原因主要在于两个方面：第一个原因是生产成本上涨，第二个原因是供求关系紧张。

4、韩国贸易部长、西澳大利亚州签署关于加强清洁能源、关键矿产供应链合作的谅解备忘录。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.58%，10年期主力合约涨0.29%，5年期主力合约涨0.23%，2年期主力合约涨0.11%。

2、中证转债指数收盘跌0.58%，万得可转债等权指数跌0.84%。逾八成转债下跌，其中，精达转债、华锋转债、天路转债、金诚转债、华统转债跌幅居前，分别跌6.9%、6.69%、6.04%、4.81%、4.12%。涨幅方面，6只可转债涨幅超2%，东时转债、三羊转债、卡倍转02、泰林转债、金埔转债涨幅居前，分别涨15.09%、3.79%、3.42%、2.94%、2.06%。

3、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.2977%、1.7561%、1.88%，全场倍数分别为3.14、4.02、4.54，边际倍数分别为2.09、2.79、11.25。

4、碧桂园地产集团有限公司公告，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，经公司申请，H19碧地3、H1碧地01、H1碧地04、22碧地03将自2024年9月3日开市起停牌，H20碧地3、H20碧地4、H1碧地02、H1碧地03继续停牌，复牌时间另行确定。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1115，较上一交易日下跌234个基点。人民币对美元中间价报7.1027，调升97个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，8月30日当周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报97.95，环比涨0.06；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.67，环比涨0.13；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.86，环比涨0.3。

3、韩国财政部称，明年韩国外汇稳定基金的规模将削减64万亿韩元以上，削减规模创纪录。