金融街下午茶（2024.8.30）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，8月30日以固定利率、数量招标方式开展了301亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日3793亿元逆回购到期。

Wind数据显示，按全口径算，央行公开市场本周净投放5040亿元，此外，央行还从一级交易商买入4000亿元特别国债。下周央行公开市场将有14018亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期4710亿元、4725亿元、2773亿元、1509亿元、301亿元。

2、央行发布《2024年二季度金融机构贷款投向统计报告》，2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

3、国家发改委副主任李春临表示，关于新版《市场准入负面清单》修订工作，目前，国家发改委正会同商务部和市场监管总局等部门有序推进新版清单修订，目前已形成了修订版，将按程序报批后印发实施。

国家发改委：围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，在深海、生命健康、新型能源、人工智能等领域再推出一批市场准入特别措施，积极探索更加高效便捷的准入机制，推动重点领域创新成果应用，提升市场准入效率。

4、国家市场监管总局：严格监管不当市场竞争和市场干预行为；对自然垄断企业开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止有关企业利用垄断优势向上下游竞争环节延伸或排除、限制上下游竞争环节开展市场竞争；聚焦人民群众和经营主体关注的痛点、堵点、难点问题，纵深推进制止滥用行政权力排除、限制竞争的反垄断执法，严格落实公平竞争审查制度，进行纠治滥用行政权力限定交易对象、排除限制经营者参与招标投标经营活动等不当市场干预问题，破除经营主体市场准入的“玻璃门”“弹簧门”和“旋转门”。

5、北京市商务局等三部门印发 《中国（北京）自由贸易试验区数据出境负面清单 管理办法（试行）》《中国（北京）自由贸易试验区 数据出境管理清单（负面清单）（2024版）》。《负面清单》综合考虑数据出境需求迫切的重大场景、全市重点产业布局等因素，首批选择汽车、医药、零售、民航、人工智能等5个领域率先制定，详细列明23个业务场景和198个具体字段，便于企业准确识别判断。

6、江苏自贸试验区成立5年来进出口额累计达2.5亿元。今年1-7月，江苏自贸试验区进出口规模2879.3亿元，同比上升18.5%。成立5年来，江苏自贸试验区内已集聚外贸企业8919家，推出40项海关监管制度创新举措，复制推广59项自贸试验区改革试点经验。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘放量反弹，科技题材股全线爆发，创业板指一度大涨近4%，市场超4600股上涨。上证指数收涨0.68%报2842.21点，市场成交额8804.2亿元，创一个月新高。

消费电子概念掀涨停潮，胜利精密等多股涨停。地产股午后崛起，金地集团涨停，万科A触及涨停。光刻机概念股爆发，福晶科技涨停。网络游戏概念股午后发力，星辉娱乐20cm涨停。金融科技概念股活跃，天利科技、兆日科技20cm涨停。保险股罕见大涨，新华保险涨超9%。银行股继续回调，交通银行跌近6%。

2、【港股收盘综述】三大指数高开高走，恒指一度涨超2%升破18000点，尾盘涨幅明显收窄。恒生指数放量收涨1.14报17989.07点，周涨2.14%，月涨3.72%；恒生科技指数涨2.87%报3560.61点，周涨2.64%，月涨1.24%；恒生国企指数涨1.34%报6331.14点，周涨1.8%，月涨3.67%。大市成交1734.99亿港元，南向资金净买入13.67亿港元。汽车、消费、科技板块涨幅居前，华润万象生活涨近9%领涨蓝筹，理想汽车涨近8%。内房股爆发，世茂集团、万科企业涨约10%。银行股下挫，招商银行绩后跌超4%。

3、证监会同意佳驰科技科创板IPO注册。

4、市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改：从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。阿里巴巴回应称：“对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。”

5、腾讯和网易公司正在重新考虑或缩减对日本工作室的投资，因为在进行了多年的投资之后，这些工作室仍然几乎没有热门游戏产出。

6、小鹏汽车方面宣布，小鹏MONA M03上市48小时，大定量已超过30000台，打破新车上市大定速度纪录。

7、理想汽车携理想L系列和MEGA亮相2024成都国际汽车展览会，发布智能驾驶的最新进展与未来规划。理想汽车让全新一代的理想智能驾驶产品迈入了“有监督的自动驾驶”新阶段，理想汽车宣布OTA6.2正式全量推送。

8、胡润研究院发布《2024胡润中国元宇宙潜力企业榜》，华为首次获评“最具潜力No.1”；阿里巴巴、百度、中国电信、中国移动进入“最具潜力Top 5”，其中中国电信和中国移动首次进入Top 5；腾讯、网易、京东、科大讯飞、中兴通讯进入“最具潜力Top 10”，其中中兴通讯首次进入Top 10。

9、美的集团计划下周开始香港上市预路演。

10、工商银行在港交所发布公告称，今年上半年营业收入4019.99亿元，上年同期4289.06亿元；归属于母公司股东净利润1704.67亿元，上年同期1737.44亿元。

11、农业银行在港交所发布公告称，今年上半年营业收入3671.4亿元，上年同期3657.94亿元；归属于母公司股东净利润1358.92亿元，上年同期1332.34亿元。

三、行业

1、生态环境部：“十四五”以来，中央财政累计下达水污染防治资金891亿元，支持地方开展流域水污染防治、水生态保护修复、饮用水源地保护等工作，推动全国水生态环境质量持续改善；截至目前，已累计实施重点项目3900多个，全国累计排查56万公里河湖岸线，查出入河排污口29万个；2024年1-6月，国家地表水优良水质断面比例为88.8%，同比上升1.0个百分点，保持稳中向好态势。

2、市场监管总局公布，2024年7月中国企业信用指数为156.65，企业信用水平继续保持整体平稳态势。

3、工信部数据显示，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.3%。

4、2024年服贸会将于9月12日至16日在北京举办。今年服贸会将有80多个国家和国际组织设展办会，其中13个国家和国际组织为首次线下独立设展。目前，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展。

中国贸促会：9月3日，中国贸促会将以线上线下相结合方式在北京举办B20对话全球（中国站）活动，邀请相关议题工作组主席、中方联合主席、国际推广委员会委员介绍本届B20政策磋商成果，特别是政策建议报告中的中国主张和中国倡议，为推动全球经济治理体系改革与完善贡献更多中国智慧。

5、《2024中国贸促会跨境电商重点联系企业名录》编制完成，将在今年9月份正式对外发布。《名录》涵盖综合服务，合规服务，金融、支付服务，跨境贸易，数字化及增值服务，税务、关务服务，物流仓储服务等各类企业。

6、北京市联合国家发展改革委、国家金融监督管理总局召开金融资产投资公司股权投资扩大试点推进座谈会，央地共同启动金融资产投资公司股权投资在京试点。会议指出，要鼓励金融资产投资公司等积极参与科创领域股权投资，畅通资金、资本、资产循环，促进资金加速向新质生产力流动。要紧紧围绕发展新质生产力，深入调研市场需求，做好优质项目储备，强化投早、投小、投长期、投硬科技，争取更多项目尽快落地。优化监管政策，加强风险管理，立足股权投资业务规律和特点，建立健全绩效考核体系，夯实风险管理基础。

7、第二届中国国际供应链促进博览会筹备工作正在有序进行，目前，已有近500家中外企业确认参展第二届链博会，境外参展商占比从首届的26%上升到超过30%，参展国别近60个。届时，预计将有超过100个国家、地区和国际组织的政商学各界人士出席第二届链博会。

8、第五届跨国公司领导人青岛峰会闭幕。峰会期间，共签约合作项目163个，总金额达533亿美元。其中，投资项目121个，投资金额129亿美元，贸易项目42个、合同金额404亿美元，展现出中外双方巨大的合作潜力。

四、海外

1、欧洲央行执委施纳贝尔：政策宽松的步伐不能机械化，必须基于数据和分析；工资传导效应可能比预期更强；通胀势头仍然保持高位；欧元区经济软着陆的可能性高于衰退；政策利率越接近中性利率预估的上限，就应该越谨慎，避免政策本身成为一个影响因素。

欧洲央行管委雷恩称，经济增长前景比预期更为疲弱，经济增长前景强化了9月降息的理由。

2、日本财务大臣铃木俊一：工资增长和国防是政策优先事项之一，2025财年预算将针对这些优先问题进行调整，将继续努力进行支出改革，将致力于实现经济增长与财政整顿的双重目标。

3、印度总理莫迪在孟买的金融科技活动上表示，过去10年内，金融科技领域投资超过310亿美元；可持续经济增长是印度的首要任务；预计监管机构将采取更多措施以防止网络欺诈；正在通过绿色金融支持印度经济可持续增长。

4、日本7月失业率2.7%，创2023年3月以来新高，预期2.5%，前值2.5%；8月东京CPI同比升2.6%，预期升2.3%，前值升2.2%，环比升0.5%，前值升0.3%；8月东京核心CPI同比升2.4%，预期升2.2%，前值升2.2%。

5、德国8月季调后失业人数增0.2万人，预期增1.6万人，前值增1.8万人。季调后失业总人数280.1万人，前值280.2万人。未季调失业总人数287.2万人，前值280.9万人。季调后失业率为6%，预期6%，前值6%。

6、法国8月CPI初值同比升1.9%，预期升1.8%，7月终值升2.3%；环比升0.6%，预期升0.5%，7月终值升0.2%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数收盘涨0.45%报2674.24点，权重股方面，NaverCorp涨2.55%，三星生物制剂涨2.51%，SK海力士涨2.36%，赛尔群涨2.01%。日经225指数收盘涨0.74%报38647.75点，权重股方面，RECRUIT涨3.43%，软银集团涨3.19%，伊藤忠商事涨2.94%，日立涨2.79%，丰田汽车涨1.43%。澳洲标普200指数收盘涨0.58%报8091.9点。新西兰标普50指数收盘涨0.76%报12447.68点。

2、特斯拉汽车有限公司根据相关法规，备案召回生产日期在2016年3月16日至7月31日的部分进口Model X电动汽车，共计870辆。

3、日前，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自即日起，扩大召回部分2016年9月16日至2017年7月13日生产配备3.0升柴油发动机的进口大切诺基汽车，共计70辆。

4、日前，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回生产日期在2023年10月18日至2023年11月13日期间的部分进口GLB SUV汽车，共计11辆。

5、知情人士透露，英特尔公司正在与高盛、摩根士丹利合作，以渡过其56年历史上最困难的时期。该公司正在讨论各种可能的情况，包括拆分其产品设计和制造业务，以及哪些工厂项目可能会被取消。

6、谷歌将投资超过8.5亿美元在乌拉圭首都蒙得维的亚附近的一个自由贸易区建立其在拉丁美洲的第二个数据中心。谷歌云拉丁美洲总裁Eduardo Lopez表示，该数据中心预计将在2030年之前投入运营，并将尽快开始建设。

7、日本制铁公司宣布，对于计划收购的美国钢铁公司拥有的2家钢铁厂，将追加投资总计超过约13亿美元。日本制铁公司副董事长森高弘就美国钢铁工人联合会（USW）反对该公司收购美国钢铁公司的方针表示，正在探讨收购方资格的仲裁人预计最快9月末得出结论。

8、日本四大保险公司泄露了200万条保单信息。

9、野村正在扩大外汇和新兴市场队伍。根据一份内部备忘录，野村聘请Todd Richards担任欧洲、中东和非洲外汇远期交易主管，他是Eisler Capital前投资组合经理。巴克莱银行前外汇选择权交易员Sagar Sambrani最近加入野村，担任大宗商品货币对主管。一位发言人表示，该公司今年共为外汇和新兴市场业务增加八名新员工，野村正在外汇远期、电子外汇和现货交易领域开展有针对性的招聘。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，碳酸锂涨逾3%，瓶片期货上市首日跌超3%。贵金属全线下跌，沪金下跌。黑色系涨跌不一，线材涨逾2%。基本金属多数上涨，碳酸锂涨逾3%，氧化铝、工业硅涨逾1%。能化品多数上涨，沥青、苯乙烯、纯碱涨逾1%。农产品涨跌不一，菜油涨逾2%，豆二、豆油涨逾1%，棉纱跌近2%。

2、中钢协：7月，我国出口钢材782.7万吨，环比减少91.8万吨，同比增加51.9万吨；出口平均单价790.1美元/吨，环比上涨2.3%，同比下跌8.9%；我国进口钢材50.5万吨，环比减少7.0万吨，同比减少17.3万吨；进口平均单价1764.0美元/吨，环比上涨9.6%，同比上涨10.1%。

3、日本经济产业省：日本7月原油进口同比下降12.8%，石油产品总销售同比下降7.6%，汽油销售同比下降2.9%，煤油销售同比下降15.3%。

4、大韩商工会议所发布报告书预测，欧盟碳关税调节机制（CBAM）正式实施后，韩钢铁业承担的相关费用将由2026年的851亿韩元逐渐增至2034年的5500亿韩元，10年间累计金额将超3万亿韩元。这或将导致韩国内钢铁产业萎缩，对其他相关制造、服务业等也将产生负面影响。

七、债券

1、国债期货收盘多数微涨，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约跌0.01%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.93%，万得可转债等权指数收盘涨1.19%。近九成转债上涨，其中，华锋转债、精达转债、力诺转债、楚天转债、中富转债涨幅居前，分别涨11.9%、6.13%、5.89%、5.83%、5.28%。跌幅方面，2只可转债跌幅超2%，长信转债、星球转债、景兴转债、华设转债、溢利转债跌幅居前，分别跌3.09%、2.68%、1.26%、1.08%、1%。

3、国开行5年期金融债“24国开08(增11)”中标利率为1.9021%，全场倍数3.3，边际倍数6.8。

4、软银集团将发行2000亿日元的债券型股份，将利用资金进行增长投资。

八、外汇

1、周五，在岸人民币对美元16:30收盘报7.0881，较上一交易日上涨221个基点。人民币对美元中间价报7.1124，调升175个基点。

2、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易。外币对NDF交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。