金融街下午茶（2024.8.29）

一、宏观

1、 习近平主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议强调，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，全力抓好改革任务的组织实施。要坚持以高水平开放为引领，以制度创新为核心，鼓励先行先试，开展首创性、集成式探索，推动全产业链创新发展，增强对外贸易综合竞争力，促进投资自由化便利化。要优化改革推进落实机制，加强重大问题统筹协调。各牵头单位和参与单位要敢于担当、真抓实干，加强重大改革的调研论证，制定改革组织实施方案。
2、 习近平在北京人民大会堂会见美国总统国家安全事务助理沙利文。习近平指出，中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的努力没有变。希望美方同中方相向而行，以积极理性的态度看待中国和中国发展，视彼此的发展为机遇而不是挑战，同中方一道，找到两个大国正确相处之道。

3、 经双方商定，中美两国商务部拟于9月7日在天津举行工作会议。

4、 国家外汇管理局局长朱鹤新会见来访的香港交易所主席唐家成一行。双方就支持香港国际金融中心建设、深化内地与香港金融市场互联互通等议题进行了交流。

5、 央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，8月29日以固定利率、数量招标方式开展了1509亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日3593亿元逆回购到期。

6、 根据央行公布的金融数据，测算出7月末货币乘数为8.3232倍，相比6月末有所上升，达到历史次高水平。今年2月以来，货币乘数持续维持在8倍以上。这与存款准备金率历史整体走势大致相反。2011年11月以来，存款准备金率逐年下行。

7、 华为发布2024年上半年经营业绩，整体经营稳健，结果符合预期。上半年，公司实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。

8、 人社部、中央网信办联合印发《关于进一步加强人力资源市场规范管理的通知》，聚焦当前人力资源市场存在的虚假招聘、泄露求职者个人信息、就业歧视、违规收费等突出问题，针对性提出管理措施，切实保障劳动者和用人单位合法权益。针对虚假招聘，将加强人力资源市场准入管理，健全市场准入制度，开展网络平台职业中介活动筛查甄别，核查告知承诺事项。

9、 国家发改委就《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案（2024-2035年）》答记者问指出，《方案》聚焦产业发展、能源转型、科技创新、生态宜居、体制机制、文化教育等重点方向，主要任务包括加快绿色低碳产业发展，推动绿色低碳能源转型，促进绿色低碳科技创新，建设绿色低碳宜居韧性城市，完善绿色低碳发展体制机制，加强绿色低碳文化宣传教育。

二、国内股市

1、 【A股收盘综述】沪深指数分化，银行回调，新能源赛道反弹，深证成指、创业板指一度涨逾1%。上证指数收跌0.5%报2823.11点，创本轮调整新低。市场成交额突破6000亿元，逾4100股上涨。白酒股触底反弹，老白干酒涨停。AI手机、智能穿戴等概念爆发，科森科技4连板，长信科技、智动力20cm涨停。新能源赛道反弹，固态电池、光伏、风电等方向集体走高，鹏辉能源20%涨停。银行股全线回调，六大国有银行跌超4%。大基建概念股明显走低，建科股份跌逾10%。免税店概念股哑火，此外， 煤炭、石油等资源股亦表现不振。

沪深两市主力资金净流入0.62亿元，为月内首次净流入。市场风格再次切换迹象，国有五大行集体放量破位下跌，新能源则连续出现底部特征，消费电子、低空经济等其余题材亦同步复苏抢夺存量资金，常山北明、领益智造获约6亿资金抢筹。

2、 【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.53%报17786.32点，恒生科技指数涨0.46%报3461.22点，恒生中国企业指数涨0.34%报6247.13点，恒生香港中资企业指数涨0.46%报3576.95点，大市成交1081.35亿港元。南向资金净卖出额为18.38亿港元。美团涨逾12%领涨蓝筹，二季度收入同比增长21%，启动10亿美元股份回购计划。蒙牛乳业涨逾9%，宣布拟购回最高20亿港元股份。理想汽车跌逾9%，第二季度调整后净利润同比下降44.9%。

3、 证监会网站显示，华泰柏瑞基金上报了上证科创板200ETF，这也是目前业内上报的首只科创200ETF产品。

4、 胖东来方面表示，目前，公司已经帮永辉超市调改了3家门店，都是在郑州，未来永辉超市会以自主调改为主。对于是否会再次参与永辉超市的调改，胖东来方面回应称，后续要看情况，视情况而定。

5、 上汽集团披露中报称，上半年净利润66.28亿元，同比下降6.45%，扣非后净利润同比下降82%。

6、 保利置业集团在港交所公告称，中期收入124.57亿元，同比下降20.3%，主要受物业发展业务收入减少影响；股东应占溢利为3.73亿元，同比下降41.6%；决议不宣派中期股息。

7、 小鹏汽车董事长、CEO何小鹏称，比较血腥的竞争起码会持续到2026、2027年，未来2年燃油车价格的下行会比今年更加猛烈和快速，因为很多看起来很好、很贵的油车，他们（的价格）有足够的能力往下走。随着AI大模型时代的到来，未来10年中国汽车主流品牌或只剩7家，年销100万辆将成为AI汽车决赛入场券。

8、 台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项，吸引下游设计企业抢先布局。

三、行业

1、 公安部：要继续深化重点行业领域打击，对“村霸”“乡霸”等农村黑恶势力坚持露头就打，对“沙霸”“矿霸”“行霸”“市霸”等黑恶势力保持严打高压，对裸聊敲诈、套路贷、负面舆情敲诈、恶意索赔、软暴力催收、网络水军滋事等持续发起集群战役，坚决遏制高发势头。

2、 国家数据局局长刘烈宏主持召开企业家座谈会，与润建股份、合合信息、城云科技、熙菱信息、合盈数据、海天瑞声等企业主要负责人进行了深入交流讨论。下一步，国家数据局将进一步加强与企业常态化沟通交流，充分发挥企业在数据事业创新发展方面的作用，及时协调解决企业发展中面临的困难问题，着力为企业营造良好的发展环境。

3、 中国物流与采购联合会公布今年1-7月份物流运行数据显示，物流需求恢复势头基本稳定，7月份虽受部分地区高温多雨等短期因素扰动，但物流总额增速环比有所提升，呈现温和回升态势。1-7月份，全国社会物流总额197.7万亿元，同比增长5.5%，7月，社会物流总额同比增长5.3%，比上月加快0.1个百分点，扭转了4月以来的回落态势，呈现出温和回升的态势。

4、 中国互联网络信息中心发布第54次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年6月，我国网民规模近11亿人（10.9967亿人），较2023年12月增长742万人，互联网普及率达78%。

5、 据南京住房公积金管理中心，公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”的限制。多子女家庭额度取消首套限制。根据此前政策，多子女家庭住房公积金贷款最高额度首次首套可贷60万/人，120万/户，自2024年8月27日起取消首次首套限制。此次调整自2024年8月27日开始执行。

四、海外

1、 韩国总统尹锡悦：呼吁国会讨论国家养老金改革，需要在年轻一代和老年一代之间区分养老金缴纳比例；未来五年将投资至少10万亿韩元，以支持偏远地区的医疗系统。

2、 穆迪表示，澳大利亚经济可能会继续受到高利率的拖累，预计今年实际GDP增速将放缓至1.5%的趋势水平以下。穆迪预计澳洲联储将在2025年上半年开始放松政策，当年GDP增速将反弹至2.3%。

五、国际股市

1、 亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌1.02%，报2662.28点。权重股方面，SK海力士跌5.35%，三星生物制剂跌3.53%，三星电子跌3.14%。日经225指数跌0.02%，报38362.53点。权重股方面，软银集团跌2.4%，东京电子跌1.76%，RECRUIT跌1.71%，任天堂跌1.22%。澳洲标普200指数跌0.33%，报8045.1点。新西兰NZX50指数跌0.94%，报12353.61点。

2、 美国证交会文件显示，英伟达表示已收到来自美国和韩国监管机构的信息获取请求。英伟达表示，此次监管机构请求获取的信息关于GPU销售、供应分配、投资、基础模型及与开发基础模型的公司之间的合作伙伴关系和其他协议。

3、 知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iphone的初始订单，增幅达10%以上。

4、 有报道称，特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况，特斯拉中国相关工作人员暂无回应。

5、 据两名Meta员工透露，公司正在计划推出一款新的混合现实设备，它类似于一副笨重的眼镜。这个内部代号为“海鹦（Puffin）”的项目，暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。

6、 汇丰银行财富和个人银行业务首席执行官努诺·马托斯将因管理层变动辞职。

7、 日本上市企业出售交叉持股的金额达到历史最高水平。在东京证券交易所要求改善资本效率的背景下，2023财年的出售金额为3.6万亿日元，比上财年增加了9成。

8、 丰田将继续关闭所有日本工厂，直至周五。

9、 澳大利亚矿业和能源工会向联邦法院提交申请，声称必和必拓内部雇佣劳动力提供运营服务违反了规定。

六、期货

1、 国内商品期市收盘多数下跌，能化品领跌，低硫燃料油、原油、燃油跌逾2%；基本金属多数下跌，沪锡、沪铝、国际铜跌逾1%，工业硅涨逾3%；农产品涨跌不一，生猪涨近1%，鸡蛋跌逾1%；黑色系涨跌不一，锰硅、铁矿石、硅铁上涨，线材跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌近1%；集运指数（欧线）跌逾2%。

2、 国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书指出，中国制定了中长期发展规划，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。

3、 国家能源局：截至今年7月底，中国可再生能源发电装机规模达16.8亿千瓦，装机占比超过54%，能源行业也正在抓紧开展“十五五”规划前期研究，将会以更大力度推动新能源高质量发展，扎实开展能源绿色低碳转型工作，推动非化石能源消费比重年均提高1个百分点左右，有能力、也有信心推动如期实现2030年前碳达峰的目标。

4、 国家能源局：从绿证核发看，截至7月底，全国累计核发绿证8.89亿个，其中，风电核发绿证最多，达到3.56亿个，占比为40%，其次是太阳能发电，核发绿证2.61亿个，占到29.31%，第三是常规水电，核发绿证2.04亿个，占22.94%。

5、 目前，全国累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购量处于近年来较高水平，当前夏粮旺季收购进展总体顺利。

6、 俄罗斯联邦统计局的最新报告显示，俄罗斯联邦统计局已完全停止发布该国成品油的生产数据。该机构不再报告柴油、燃料油、液化丙烷和丁烷以及焦炭和半焦的月度产量信息。该报告也没有提供凝析油生产的数据。不过，该机构表示，将继续发布焦炭和成品油产量的月度变化。7月份，焦炭和成品油的产量环比增长7.2%，但同比下降2.7%。

7、 知情人士称，马来西亚考虑恢复征收涉及范围广泛的消费税，而不是削减对一种常用汽油的补贴，政府寻求通过此举来增强财政。知情人士称，总理安瓦尔内阁一直在讨论恢复商品和服务税的可行性。鉴于敏感性，政府尚未做出任何决定。

七、债券

1、 国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。

2、 中证转债指数收盘涨0.43%，万得可转债等权指数涨1.02%。近九成转债上涨，其中，94只可转债涨幅超2%，伟隆转债涨停，此外长信转债、润达转债、银轮转债、华锋转债涨幅居前，分别涨10.72%、5.83%、4.68%、4.67%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，苏租转债、赛龙转债、严牌转债、蓝天转债、大秦转债跌幅居前，分别跌3.72%、3.35%、3.17%、2.69%、2.3%。

3、 交易所债券市场收盘，万得地产债30指数跌0.5%，万得高收益城投债指数跌0.06%。万科多只债券下跌，“22万科06”、“21万科06”、“22万科07”跌超2%。

4、 财政部公告称，2024年到期续作特别国债（一期）、（二期）已完成发行工作，两期国债在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行，可以上市交易。第一期、第二期期限分别为10年、15年，发行面值分别为3000亿元、1000亿元，票面利率分别为2.17%、2.25%。

5、 国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.80%、2.0550%，全场倍数分别为1.91、2.45，边际倍数分别为1.16、5.5。

6、 国开行8月30日将招标增发不超过110亿元5年期固息债。

7、 广东印发《关于用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新的实施方案》提出，全省（不含深圳市）新一轮家电以旧换新活动家电销售量力争201万台，其中手机补贴标准为产品销售价格的10%，每件补贴不超过1000元；汽车报废更新力争13.5万辆；汽车置换更新力争14.3万辆；实现电动自行车以旧换新力争40万辆。

8、 湖南省印发《湖南省超长期特别国债资金支持消费品以旧换新实施方案》，充分利用国家现有消费品以旧换新政策，运用超长期特别国债加力支持全省消费品以旧换新，创新方式支持受灾地区消费品以旧换新，激发消费需求，推动新能源公交车及动力电池更新，推动营运货车、农业机械淘汰更新，助推汽车、家电等消费品更新换代。加强政策宣传引导，严格资金调度监管，确保国债资金投向符合“两新”政策要求，确保尽快形成实物工作量。

9、 日本两年期国债拍卖投标倍数为5.54，需求比率创自2019年以来最高，日本债券期货在两年期国债拍卖后上涨。

八、外汇

1、 在岸人民币对美元16:30收盘报7.1102，较上一交易日上涨158个基点。人民币对美元中间价报7.1299，较上一交易日调贬83个基点。交易员指出，随着分红购汇需求渐退，近期市场预期也保持平稳，短期人民币料跟随美元区间震荡，关注美国经济表现对美联储降息预期的影响。