金融街下午茶（2024.8.28）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，8月28日以固定利率、数量招标方式开展了2773亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日2580亿元逆回购到期。

2、央行、市场监管总局联合印发《受益所有人信息管理办法》，自2024年11月1日起施行。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。

3、国家发改委印发《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案（2024-2035年）》，打造以绿色低碳高质量发展为主线、以高附加值细分产业为重点、以国际一流营商环境为特征的国家绿色发展示范区，推动绿色发展理念融入生态城经济社会发展各领域全过程，到2035年使生态城绿色发展主要指标达到国际领先水平。

4、第五届跨国公司领导人青岛峰会开幕，峰会发布《跨国公司在中国》研究报告指出，截止到2023年，中国实际使用外商直接投资规模仍然处于近十年来较高水平，行业结构和地区布局不断优化，2024年上半年全国新设立外资企业同比增长14.2%。

5、中国驻美国大使谢锋应邀在福布斯第六届美中商业论坛发表主旨演讲时表示，中国将扩大自主开放，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，扩大对最不发达国家单边开放；将着力优化新产业新业态市场准入环境，让中国大市场成为全球创新“强磁场”，激发中国经济更大活力，也为中国与各国合作开辟更多空间。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】沪指震荡走低，创业板指飘红，市场逾3400股上涨。上证指数收跌0.4%报2837.43点，创业板指涨0.05%。市场成交额4991亿元。

人形机器人概念股走强，鸣志电器、亿嘉和等涨停。数据要素概念盘中异动，广西广电、海量数据涨停。免税店题材受政策利好提振，中百集团、友好集团、东百集团涨停。华为海思概念股局部发酵，深圳华强晋级10连板。房屋检测概念股大幅回调，建研院跌停。白酒股持续走低，山西汾酒触及跌停，盘中跌破2021年以来的低点。

沪深两市主力资金净流出100.37亿元。市场再次缩量至5000亿下方，小微盘整体反弹但高度有限，山西汾酒中报被资金“用脚投票”带崩白酒股，盘后将发布中报的五粮液遭遇大单抛售避险。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.02%报17692.45点，恒生科技指数跌1.59%报3445.46点，恒生中国企业指数跌1.27%报6225.99点，恒生香港中资企业指数跌1.67%报3560.61点，大市成交939.3亿港元。南向资金净买入额为26.68亿港元。农夫山泉跌逾10%领跌蓝筹，上半年包装饮用水产品营收同比降18.3%。众安在线跌逾17%，上半年归母净利下滑超7成。翰森制药涨逾13%，上半年净利翻一番。安踏体育涨逾4%，拟动用不超过100亿港元回购股份。

3、*ST亚星公告称，公司股票将终止上市，并设置现金选择权保护异议股东。申报时间为9月6日至9月10日，通过上交所交易系统申报，行权价格为6.42元/股。异议股东及其他符合条件的A股股东可在指定时间内申报卖出，不提供现场申报方式。

4、鹏辉能源2024产品技术发布会首发一系列电池新品，实现了固态电池在工艺和材料的双向突破，解决了氧化物固态电解质的工艺技术难题，并大幅降低了固态电池成本。

5、阿里巴巴在港交所公告称，自愿将公司于香港联交所第二上市地位变更为主要上市地位的转换于今日生效，公司现为于香港联交所及纽约证券交易所双重主要上市的公司。

6、汇丰即将上任的首席执行官考虑削减中层管理人员，效仿花旗和渣打等竞争对手的做法。知情人士透露，作为讨论的部分内容，汇丰控股可能会削减全球各地的国家负责人数量。新任CEO艾桥智下个月上任后，还可能对向他汇报工作的高管和职位进行调整。艾桥智的考虑还处于非常早期阶段，如何精简该行业务的计划可能还会变化。

7、京东以旧换新补贴疑现地址漏洞，有消费者在实际操作中发现通过京东平台参与该活动，在北京申领到补贴资格后，下单收件地址设为异地，同样可以用补贴购买。

8、保诚在港交所公告称，上半年新业务利润为14.68亿美元，同比增长8%（未考虑汇率和经济因素影响）；经调整经营溢利15.44亿美元，同比增长9%；第一次中期股息每股6.84美分，同比增长9%。

9、8月28日19时，中国国际航空公司和中国南方航空公司将在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919飞机即将开启多用户运营新阶段。

10、理想汽车：第二季度归属股东的调整后净利润15.0亿元，同比下降44.9%；汽车总交付量为108581辆，同比增长25.5%。

11、美团：今年第二季度收入822.51亿元，同比增长21%；经调整溢利净额136.06亿元，同比增长77.6%。

三、行业

1、交通运输部、公安部、财政部、商务部发布通知，进一步推进老旧营运柴油货车报废更新工作。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担，政策实施时间为2024年7月31日至12月31日。

2、交通运输部：网约车聚合平台7月完成2.62亿单，环比上升5.7%，按订单合规率由高到低的分别是花小猪出行、滴滴出行、高德打车、携程用车、美团打车、腾讯出行、百度打车。

3、中国信通院：7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%；1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。

4、上海发布进一步完善本市保障性租赁住房规划建设管理的意见。总体要求坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要思想和以人民为中心的发展理念，满足工薪群体刚性住房需求，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民对美好生活的向往，为将上海建设成为有温度的创新之城、人文之城和生态之城提供居住保障。

5、上海发布《加强规划资源政策创新集成 加快推进重大科技创新产业项目建设的若干意见》，以“上海2035”城市总体规划为统领，聚焦“五个中心”建设重要使命，立足上海科创策源功能与产业体系基础，把握“数字化、智能化、绿色化”发展机遇，围绕上海“3+6+4+5”的现代化产业体系，聚焦“强化科技创新策源功能主线”，形成有利于科技创新的国土空间布局。

四、海外

1、美联储理事沃勒：加速跨境支付的价值尚不明确，美联储将继续支持美国国内银行间网络FedNow的建设，并将研究加快跨境支付的速度，应对跨境支付的挑战需要公共和私营部门的合作，法律和合规障碍比技术障碍更困难。

2、日本央行副行长冰见野良三表示，如果对经济活动和物价前景的预期愈加有信心，日本央行将调整货币宽松的力度；需要密切关注近期市场波动的发展，包括股市疲软和日元走强；日元近期的升值可能会缓解许多中小企业目前面临的进口成本上涨和利润挤压问题，强势日元可能会降低以日元计价的出口行业和日本跨国公司的利润。在被问及日本央行需要多长时间来监测市场以判断其是否已稳定时，日本央行副行长冰见野良三表示，并没有具体的时间框架。

3、为了刺激入境旅客消费，日本观光厅表示，考虑取消化妆品、酒类、食品、药品等“消耗品”50万日元免税额上限。

4、日本公平交易委员会基本决定最快明年4月新设负责管制和调查大型IT企业的部门。该部门将负责限制IT巨头垄断智能手机APP市场的新法《智能手机特定软件竞争促进法》的执行等工作，还将与海外禁止垄断部门加强合作。

5、韩国2023年新生儿数量同比减少1.92万至23万人，创1970年开始统计以来的最低值。

6、澳大利亚7月加权CPI同比升3.5%，预期升3.4%，前值升3.8%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘普涨，韩国综合指数收盘涨0.02%报2689.83点，权重股方面，现代汽车涨4.65%，起亚汽车涨2.75%，SK海力士涨2.46%，浦项制铁跌2.75%。日经225指数收盘涨0.22%报38371.76点，权重股方面，丰田汽车涨3.88%，日立涨2.52%，第一三共涨2.5%，索尼涨2.29%。澳洲标普200指数收盘持平报8071.4点。新西兰标普50指数收盘涨0.16%报12470.60点。

2、苹果因优先事项调整，裁减约100个服务岗位。苹果裁员影响苹果书籍和新闻应用的员工。

印度电信公司Bharti Airtel表示，已与苹果公司合作，将于今年晚些时候向印度客户提供Apple Music和Apple TV+的独家优惠订阅服务。该公司没有透露合作的交易价值，也没有提供有关计划成本的信息。交易完成后，Airtel将退出音乐垂直市场，并关闭其Wynk音乐应用程序，吸纳其所有员工。

3、亚马逊计划于2025年在印度推出快速商业服务（Quick Commerce）。

4、Meta宣布将于明年1月关闭Spark平台，该平台主要服务于第三方创作者，让其构建各种增强现实（AR）特效。

5、强生宣布，欧盟委员会（EC）已批准其双特异性抗体Rybrevant（amivantamab）与化疗（卡铂和培美曲塞）联合使用，用于治疗携带表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失（ex19del）或外显子21中L858R替代突变的晚期非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。

6、知情人士称，美国银行已承诺为孤星基金（Lone Star Funds）收购开利全球（Carrier Global Corp）商业和住宅消防业务提供18.3亿美元的杠杆贷款。拟议的收购于两周前宣布，预计将于年底前完成，价值30亿美元。

7、道达尔能源子公司将支付4800万美元，以和解涉嫌操纵汽油期货指控。

8、伯克希尔哈撒韦在8月23日至8月27日期间出售了约2470万股美国银行普通股，交易金额约为9.819亿美元。

9、欢聚集团第二季度净营收5.651亿美元，同比增长3.3%，预估5.514亿美元；其中实时流媒体营收4.597亿美元，同比减少3.6%，预估4.463亿美元。公司第二季度经调整每股ADS净收益1.17美元，预估0.87美元。第二季度毛利率35.2%，上年同期36.1%，预估34.6%。公司预计第三季度净营收5.55亿美元至5.69亿美元。

10、日本金融厅计划研究利率上升给大型金融集团带来的风险。该监管机构将在本月底编制年度政策指导，将主要关注银行和券商。

11、丰田汽车9-11月全球产量计划同比下降6.5%，约为255万辆。

12、现代汽车：目标在2025年至2027年实现超过35%的股东总回报，计划在2024年至2033年期间投资总额达到120.5万亿韩元；维持2030年电动车销售目标为200万辆，计划到2030年将汽车销量提升至555万辆，2023年的销量为421万辆；将在2025年至2027年间回购总计4万亿韩元的股份。

13、纳斯达克表示，正在寻求监管机构的批准，以推出和交易比特币指数期权。美国证券交易委员会(SEC)尚未批准任何基于单个比特币交易所交易基金(ETF)的期权，包括纳斯达克的申请。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数下跌，燃油、原油、低硫燃料油跌逾1%，丁二烯橡胶、橡胶则涨逾2%；黑色系多数上涨，线材、焦煤涨近1%；基本金属涨跌互现，工业硅涨逾1%，沪铅跌近1%；农产品涨跌不一，生猪、豆粕、豆二涨逾1%，棕榈油、苹果、菜籽下跌；贵金属均下跌，沪银跌逾1%；集运指数（欧线）跌逾6%。

2、工信部日前发布通知称，为进一步深化钢铁行业供给侧结构性改革，暂停钢铁产能置换，并对2021年发布的《钢铁行业产能置换实施办法》进行修订。中钢协副秘书长张龙强表示，当前钢铁市场形势正在发生根本性变化，钢材需求高位回落、消费结构显著变化、供给弹性明显增加、绿色低碳持续推进，这些对产能置换政策提出了新要求。将有助于改善行业发展预期，引导企业合理调整投资方向，促进市场供需动态平衡。

3、利比亚Sarir油田接近全面停产。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.32%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.04%，万得可转债等权指数收盘涨0.21%。其中，8只可转债跌幅超2%，金诚转债、楚天转债、严牌转债、震安转债、天创转债跌幅居前，分别跌4.83%、3.46%、3.17%、2.79%、2.7%。涨幅方面，16只可转债涨幅超2%，“N伟隆转”和“N集智转”均涨57.30%，此外，文灿转债、瀛通转债、华锋转债涨幅居前，分别涨5.14%、4.46%、4.18%。

3、央行今日以固定费率数量招标方式开展了2024年第八期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，费率为0.1%。

4、进出口行2年期绿色金融债中标利率1.32%，全场倍数5.38，边际倍数1.57。

5、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5769%、2.2377%，全场倍数分别为1.92、1.88，边际倍数分别为2.62、3.37。

6、中国信科集团成功发行首单超长期债券，发行规模10亿元，期限30年，票面利率2.75%，全场认购倍数2.03，创6月以来湖北区域市场央企30年期超长期债券利率最低，亦是8月下旬债券市场波动以来全国市场上发行的唯一一单30年期超长期债券。

7、据券中社，多家头部券商正筹备债券市场柜台业务。有的券商在与第三方金融科技公司合作，打造债券市场柜台系统，为展业做准备。券商的展业资格还需等待监管的同意。

8、日本央行拟购买3750亿日元的3至5年期日本国债，拟购买4000亿日元的5至10年期日本国债，拟购买1500亿日元的10至25年期日本国债，拟购买7500日元的超过25年期日本国债。

9、日本国内投资者的资金正流向美国和中国的债券。日本投资者上半年美国中长期债券的净买入额为7.4092万亿日元，是2014年以来的第四大规模，对中国中长期债券的净买入额为6676亿日元，为2014年以来的最高。

10、摩根大通将自8月30日起把三支中国债券纳入新兴市场指数，中国在指数中的总权重料将回升至10%。

11、沙特公共投资基金签署150亿美元循环信贷协议。

八、外汇

1、周三，在岸人民币对美元16:30收盘报7.126，较上一交易日上涨36个基点。人民币对美元中间价报7.1216，调升33个基点。

2、香港金管局举行Ensemble项目沙盒启动仪式，宣布首阶段试验将涵盖四大代币化资产用例主题，标志着金融业在代币化技术的实际应用进程中迈出重要一步。

3、日本家庭通过投资信托卖出的日元正在增加。1-6月日本家庭对海外股票和基金的净买入额达到6.1万亿日元，超过同期的日本贸易逆差额（4万亿日元左右）。在利用日本1月份开始的新小额投资免税制度（NISA）进行的投资中，长期投资较多，因此资金从日本向海外流动不会轻易减少。越来越多观点认为，以每月1万亿日元的速度卖出日元的压力今后也将持续。