金融街下午茶（2024.8.24）

一、宏观

1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，8月26日以固定利率、数量招标方式开展了4710亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。此外，以利率招标方式开展3000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率维持2.30%不变。Wind数据显示，当日有521亿元逆回购到期，8月有4010亿元MLF到期。

2、财政部发布数据显示，1-7月，全国一般公共预算收入135663亿元，同比下降2.6%；一般公共预算支出155463亿元，增长2.5%。主要税收收入项目方面，1-7月国内增值税41303亿元，同比下降5.2%；个人所得税8529亿元，下降5.5%；印花税2120亿元，下降20.9%，其中，证券交易印花税576亿元，下降55%。1-7月，全国政府性基金预算收入23295亿元，同比下降18.5%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入2386亿元，增长7.8%；地方政府性基金预算本级收入20909亿元，下降20.7%，其中，国有土地使用权出让收入17763亿元，下降22.3%。

财政部回应下半年财政收支运行形势称，1月-7月全国一般公共预算收入下降2.6%，随着宏观政策落地见效，经济回升向好态势不断巩固，再加上特殊因素影响逐步消退，将对财政收入增长形成支撑。支出方面，各级财政部门认真落实党政机关习惯过紧日子的要求，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，将财政资金用在发展紧要处、民生急需上。

3、商务部：第二十四届中国国际投资贸易洽谈会以“投资链接世界”为主题，将举办国际化、专业化、品牌化的投资促进系列活动，搭建链接全球产业合作平台，将突出国际投资属性，突出国际合作，突出专业对接功能，会同央行、证监会、金融监管总局等部门，以及中投等金融机构，引入更多的国际金融资本头部企业，策划形式多样的金融资本招商活动，为扩大投资合作赋能。

4、南京海关透露，今年前7个月，长江经济带11省市外贸进出口值达11.23万亿元，创历史同期新高，占全国进出口总值的45.2%。其中，江苏省外贸进出口3.15万亿元，增长8.1%，地区外贸占长江经济带外贸总值的28.1%，位列长江经济带首位。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数窄幅整理，上证指数收涨0.04%报2855.52点，创业板指跌0.1%。市场成交额5290.6亿元，超3800股上涨。

西部大开发概念股继续活跃，西部建设2连板。固态电池概念股爆发，鹏辉能源逼近20cm涨停。华为海思概念股走高，深圳华强8连板。低空经济概念股崛起，新研股份涨超18%。折叠屏概念活跃，金太阳、精研科技20cm涨停。苹果产业链表现出色，科森科技涨停。军工股下探，三角防务跌超18%。CPO概念走弱，中际旭创跌逾4%。仿制药概念股下挫，济川药业跌停。高速公路板块走低，深高速、山西高速跌停。

沪深两市主力资金净流出90.18亿元。题材股略有复苏但整体强度有限，消费电子、固态电池、西部开发概念均有消息提振；中报期披露最后一周爆雷开始增多，三角防务、爱尔眼科、济川药业等多只基金重仓股绩后大跌。

2、【港股收盘综述】三大指数高开高走，维持强势震荡。恒生指数收涨1.06%报17798.73点，恒生科技指数涨0.98%报3502.96点，恒生国企指数涨0.95%报6278.63点。大市成交835.86亿港元，南向资金净卖出4116万港元。原材料、地产、医药板块涨幅居前，药明生物涨近7%领涨蓝筹，九龙仓置业、农夫山泉涨超6%，药明康德涨超5%。科技股多数上涨，哔哩哔哩、小鹏汽车涨7%，商汤、东方甄选涨超6%。个股方面，绿城管理控股大跌超30%。工业板块相对弱势，时代电气跌超6%，中国中车跌近5%。

3、中上协：7月当月，境内市场新增首发上市公司6家，首发募资总额44.42亿元；转板上市0家；退市14家。

4、浦银理财发布声明称，近期公司员工吴某某在微信朋友圈多次发布涉及公司的不实言论，引发舆论关注。经核实，公司不存在相关违法违规行为，也未侵害投资者、合作机构及员工的合法权益。为了维护公司声誉及广大投资人的合法权益，公司已向公安机关报案。浦银理财方面表示，目前经营一切正常，将一如既往地坚持稳健审慎经营原则，切实维护广大投资者利益。

5、小鹏汽车在港交所公告称，联合创始人、执行董事、董事长、首席执行官兼控股股东何小鹏于2024年8月21日至2024年8月23日，已于公开市场购买公司合共100万股A类普通股,平均价为每股A类普通股27.13港元，通过由其全资拥有的Galax y D ynast yLimited购买本公司合共141.99万股美国存托股，平均价为每股美国存托股7.02美元。

6、淘宝和小米汽车合作的“虚拟试车”项目将于9月9日正式上线，已有此前在淘宝Vision Pro版上预约免费体验的用户收到内测邀约。据内部人士爆料，该项目是淘宝通过自研引擎技术实现的3D渲染效果。

7、小菜园国际控股获得证监会批准在香港上市。

三、行业

1、财政部等六部门制定印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》，自2024年9月1日起施行。

2、国家医保局、财政部、国家税务总局发布《关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》，2024年各级财政继续加大对居民医保参保缴费补助力度，同时居民个人缴费增幅适当降低，财政补助和个人缴费标准分别较上年增加30元和20元，每人每年分别不低于670元和400元。这是自2016年以来个人缴费新增标准首次低于财政补助标准。《通知》要求，全面推动职工医保个人账户家庭共济使用政策落地落实，国家医保局将积极推动进一步扩大共济地域范围，力争今年年底前实现所有省份省内共济，明年加快推进跨省共济。

3、交通运输部数据显示，截至6月底，全国共有3286家网络货运企业（含分公司），接入社会运力804.4万辆、驾驶员737.7万人。上半年共上传运单8087.7万单，同比增长52.8%；上传运单量排名前三位的依次为：安徽、天津、江苏，末三位分别为：北京、新疆、西藏。

4、全国统计科学研究组织管理办公室公告称，经公示，《构建与高水平社会主义市场经济体制相适应的统计调查体系研究》等项目确定为2024年度全国统计科学研究项目。

5、上海市发改委研究制定《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》提出，2024年启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦。首轮竞争配置项目作为上海市保障性并网项目，纳入上海市可再生能源年度开发建设方案，由市电力公司保障并网消纳，鼓励投资主体按需配置储能；推进海上光伏技术装备创新，加大对技术创新的投入力度，鼓励和支持企业加强自主创新能力。

6、第二十七届成都国际车展将于8月30日至9月8日举行，预计有130家中外车企参展，展出车辆超1600台；整体展览规模约22万平方米。据称，比亚迪将首次以专馆形式展出；长城汽车展馆合计超3500平方米。智界R7将首次实车亮相；阿维塔07将全球首秀。

7、国家区块链技术创新中心透露，我国首个区块链专用计算硬件开放架构BUDA“菩提”发布。

8、乘联会数据显示，2024年7月份皮卡市场销售3.9万辆，同比持平，环比下降10.8%，处于近5年的中位水平。今年1-7月皮卡销量30.2万辆，实现同比增长2%，总体表现不错。

9、去哪儿大数据显示，7月-8月，四五线城市及下辖县酒店预订量较暑期前环比增长了113%，同比去年增长了24%，涨幅跑赢一线城市。去哪儿大数据研究院分析，与去年“报复性”消费不同，今年暑假旅游消费回归理性，消费选择也更加多元，两端分化的“K”型消费趋势明显——县域旅游表现亮眼，酒店预订量增幅跑赢大盘。

四、海外

1、日本数字化大臣河野太郎：以牺牲财政纪律为代价的经济增长是不可持续的，需要重拾财政纪律。

2、日本百货店协会公布数据显示，2024年1-7月日本百货商场累计免税销售额达到3978亿日元，超过2023年全年销售额（3484亿日元）。受益于日元贬值，奢侈品牌的包袋、手表、珠宝首饰等高价商品带动销售额增长。

3、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：统一贷款接口将为银行提供数据；印度央行正在开发央行数字货币的最终用途可编程性；银行在采用人工智能时应谨慎并进行适度调整。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数收盘跌0.14%，报2698.01点，权重股方面，SK海力士跌3.18%，三星电子跌2.06%，现代汽车跌1.19%，起亚汽车跌1.15%。日经225指数收盘跌0.66%报38110.22点，权重股方面，三井住友金融集团跌3.26%，丰田汽车跌3.15%，东京海上控股跌2.57%，东京电子跌2.43%，第一三共跌1.86%。澳洲标普200指数收盘涨0.76%报8084.5点。新西兰标普50指数收盘涨0.48%报12589.83点。

2、IBM中国方面确认，IBM将彻底关闭中国研发部门，涉及员工数量超过1000人。IBM会根据需要调整运营，为客户提供最佳服务，这些变化不会影响公司为大中华区客户提供支持的能力。

3、特斯拉中国官网显示，Model 3和Model Y部分车型限时5年0息活动的截止日期由8月31日延长至9月30日。据了解，该活动仍仅覆盖后轮驱动版和长续航全轮驱动版，不包括高性能版本。

4、苹果公司正紧锣密鼓筹备即将问世的iPhone 16系列新机，而韩国电子大厂LG Innotek也再度独家拿下iPhone 16系列潜望式镜头模组的首批订单，预计未来整体供货比重占整体一半以上。

5、泰国批准西部数据230亿泰铢（约6.77亿美元）的投资，西部数据将扩大泰国的硬盘驱动器生产。

6、优步因司机数据存储问题在荷兰被罚款2.9亿欧元。优步回应称，这一有缺陷的决定和巨额罚款是完全不合理的。

7、英飞凌与奇梦达公司破产管理人达成和解，同意支付7.535亿欧元赔偿。2010年底以来双方一直在慕尼黑第一地区法院就法律纠纷进行诉讼，破产管理人要求赔偿约34亿欧元及利息。根据和解协议，所有法律纠纷和破产管理人对英飞凌的索赔均已了结。

8、日本JR东海发布公告称，由于台风逼近，29日至31日期间，东海道新干线全线或部分路段有可能在一定时间内实施停运。

9、受今年第10号台风“珊珊”的影响，日本航空决定取消本月28日往返鹿儿岛和奄美大岛等地的共83班次国际国内航班，预计将影响约3500人出行。此外，日本航空还决定取消本月27日往返鹿儿岛等地的39班次航班，并建议旅客通过官方网站等途径确认最新的航班信息。

10、韩国企划财政部援引金融监督院的调查结果称，电商TMON和薇美铺（WeMakePrice）向入驻平台的商户应付账款总计1.279万亿韩元（约合人民币68.5亿元），波及4.8124万家商户。韩政府日前开会讨论此事件的对策落实情况并公布应对计划。根据计划，政府将为受害商家提供融资支持，总金额1.6万亿韩元。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，贵金属全线上涨，沪银涨近3%，沪金涨近1%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦炭涨逾3%，热卷涨逾2%；基本金属多数上涨，沪铅、国际铜、沪铜涨逾2%，工业硅跌逾1%，氧化铝跌近1%，沪锡下跌；能化品多数上涨，低硫燃料油、原油、燃油涨逾3%，玻璃下跌；农产品多数上涨，棕榈油涨逾3%，菜油、红枣涨逾2%，苹果跌逾2%，生猪、菜籽下跌。

2、上期所：8月28日交易（即8月27日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2501合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点五；日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之零点五。

3、大商所公告，自2024年8月26日（星期一）结算时起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户持有的某月份聚乙烯期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过20000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

4、银河期货、南华期货、广发期货、方正中期期货、海通期货、东海期货、国联期货等7家期货公司近日已签约启动鸿蒙原生应用开发，拟探索鸿蒙生态下期货行业的创新未来。截至目前，金融、政务、文旅等行业的众多应用已加入鸿蒙生态。

5、印度尼西亚候任总统普拉博沃希望在明年初实施B50生物柴油强制规定，他表示实施B50生物柴油强制令将每年减少200亿美元的燃料进口。印尼官员此前表示，他们计划自2025年1月1日起，将强制实施含有40%生物柴油的生物燃料油（BBM）标准，即B40。目前正在进行B50的测试。

6、卡塔尔将与科威特签署新的液化天然气协议。科威特将每年从卡塔尔购买200万吨液化天然气，协议为期15年。

七、债券

1、国债期货多数小幅收涨，30年期主力合约持平，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘涨0.8%，万得可转债等权指数涨1.19%。其中，129只可转债涨幅超2%，严牌转债、天创转债、垒知转债、鹿山转债、翔丰转债涨幅居前，分别涨8.51%、7.37%、6.46%、5.88%、5.35%。跌幅方面，6只可转债跌幅超2%，正裕转债、东时转债、洪城转债、三角转债、晶澳转债跌幅居前，分别跌17.89%、7.98%、6.66%、4.55%、3.08%。

3、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.3078%、1.7954%、1.8982%，全场倍数分别为3.41、3.79、5.58，边际倍数分别为1、3.33、3.25。

4、财政部表示，2023年以来，按照党中央关于“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”的决策部署，在地方政府债务限额空间内安排一定规模的再融资政府债券，支持地方特别是高风险地区化解隐性债务等，缓释到期债务集中偿还压力，降低利息支出负担，地方政府债务风险得到整体缓解，隐性债务规模逐步下降，总的看，目前我国地方政府债务风险总体可控。

5、全球投资者对印尼债券的净买入创下逾五年最高水平。根据该国财务部数据，8月22日全球基金净买入6.102亿美元印尼债券，规模为2019年7月5日以来最大，同时为连续第11天买入。根据交易所数据，8月23日全球基金净买入1.897亿美元该国股票，规模为6月25日以来最大，同时为连续第13天买入。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1188，较上一交易日上涨180个基点。人民币对美元中间价报7.1139，调升219个基点。交易员指出，上周五美联储主席鲍威尔鸽派讲话巩固9月降息预期，美元疲弱走势令人民币继续反弹。