金融街下午茶（2024.8.23）

一、宏观

1、国家主席习近平将于9月5日出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并发表主旨讲话。峰会期间，习近平主席还将为应邀与会的中非合作论坛非方成员领导人、有关非洲地区组织和国际组织代表等举行欢迎宴会和相关双边活动。

2、中共中央政治局召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命，保持战略定力，一以贯之抓好贯彻落实，聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。要持续提升发展内生动力，提升开放型经济水平。要加强重点领域安全保障能力建设，强化能源资源保障，推进清洁能源基地建设。要因地制宜推进新型城镇化建设，扎实推进乡村全面振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保农村人口不发生规模性返贫致贫。

3、央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月23日以固定利率、数量招标方式开展3793亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%。Wind数据显示，当日有1378亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放2415亿元。

本周央行公开市场净回笼3471亿元，下周将有11978亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期521亿元、1491亿元、2580亿元、3593亿元、3793亿元。此外，8月15日到期的MLF将于8月26日续做，市场普遍关注操作规模，判断未来每月MLF操作将固定在25日左右。

4、最高人民检察院、公安部将会同有关部门，继续加大查办骗取出口退税犯罪及相关犯罪力度，始终保持对骗取出口退税犯罪的依法严惩态势，维护国家税收和对外贸易正常秩序，助力营造公平、和谐、有序、可预期的营商环境。

5、中国商务部部长王文涛与白俄罗斯经济部部长切博塔里分别代表本国政府签署《中华人民共和国政府和白俄罗斯共和国政府服务贸易和投资协定》。该协定在服务贸易、投资、商务人员入境等领域实现中白双方高水平相互开放，将进一步挖掘两国服务贸易和投资合作潜力，推动高质量共建“一带一路”，深化中白全天候全面战略伙伴关系。

6、新修订的《上海市推进国际金融中心建设条例》全文公布。《条例》提出，上海应当配合中央金融管理部门和国家发展改革、商务、财政、税务、自然资源、海关等部门完善期货和衍生品产品序列，推动更多期货和期权品种上市、对外开放，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能；发挥浦东新区法规功能，在中央金融管理部门的指导下，探索与离岸相关的交易、外汇管理制度，在风险可控前提下发展人民币离岸交易。

7、《上海城市管理精细化三年行动计划（2024-2026年）》正式印发，包括六大类31项实施内容：推进居住环境品质提升、提升公共空间和交通服务品质、加快乡村品质升级、开展“马路拉链”和道路修复整治、推进无障碍环境建设等7项任务；推进绿色低碳发展，加快生态城市建设等5项任务；开展重点隐患整治，完善安全管理体系等8项任务；完善应急处置体系，提高风险应对能力等3项任务夯实数字治理基础，强化场景实战应用等3项任务；完善城市治理制度，加强工作系统支撑等5项任务。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡攀升，上证指数收涨0.2%报2854.37点，万得全A涨0.17%。市场成交额5129.8亿元。本周创业板指累计下跌2.8%，周线五连阴。

西部大基建概念股午后崛起，天山股份、新疆交建、北新路桥、成都路桥涨停。鸿蒙、华为海思概念携手拉升，深圳华强7连板，劲拓股份、优博讯20cm涨停。家电股冲高，长虹美菱，四川长虹、深康佳A、深华发A涨停。跨境支付、数字货币指数齐上涨， 熙菱信息20cm涨停。固态电池题材深度回调，华自科技、盟固利、领湃科技等跌10%。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.16%报17612.1点，周涨1.04%，周线录得三连阳；恒生科技指数跌1.13%报3468.94点，周涨0.28%；恒生国企指数跌0.08%报6219.24点，周涨0.93%。大市成交787.73亿港元，南向资金净买入27.29亿港元。医药、原材料、工业板块跌幅居前，三生制药跌超10%，翰森制药跌近7%。科技股多数下跌，网易绩后大跌超10%，百度跌近5%。大金融、能源板块走强，中国太保涨超6%，中国平安涨近4%。

3、上海证监局联合上海市委金融办、市国资委、闵行区政府、金山区政府、上交所等单位对多家科创板上市公司进行联合走访，畅通政企沟通交流渠道，帮助企业解决实际困难，凝聚共识、形成合力，共同推动上市公司高质量发展。下一步，上海证监局坚持以进一步全面深化改革为动力，防风险、强监管、促进资本市场健康稳定发展。

4、在万物云2024年中期业绩会上，面对投资者最关切的开发商影响及关系处置问题，万物云方面表示，下半年公司会进一步主动降低与万科间的关联交易，并与万科商议以经营性资产抵债的方式降低应收账款。对开发商关联业务下降的影响，会尽可能通过非开发商主营业务的更好发展来弥补，最终保持收入正向增长。

5、阿里巴巴在港交所公告称，8月28日，公司将于香港联交所及纽交所双重主要上市，且股票标记“S”将自公司于香港联交所港币及人民币柜台的股票简称中删除。此次自愿转换为双重主要上市，并不涉及公司新股发行或融资。

6、龙湖集团上半年实现营业收入468.6亿元。其中，运营及服务业务收入为131.0亿元，同比增长7.6%。股东应佔溢利为58.7亿元，剔除公平值变动等影响后之股东应佔核心溢利为47.5亿元。

7、针对网传“印度iPhone制造良率偏低”的消息，鸿海董事长刘扬伟表示，外面很多说法都不是真的。

三、行业

1、国新办8月23日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，住建部相关负责人就构建房地产发展新模式、城市更新行动推进情况等热点问题予以回应。

住建部表示，构建房地产发展新模式概括为四个方面：一是在理念上，深刻领会“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，建设适应人民群众新期待的好房子。二是在体系上，以政府为主满足刚性住房需求，以市场为主满足多样化改善性住房需求。三是在制度上，改革完善房地产开发、交易和使用制度，为房地产转型发展夯实制度基础。四是在要素配置上，建立“人、房、地、钱”要素联动新机制。

住建部要求，有力有序推进现房销售，指导地方选择新的房地产开发项目，在土地出让时就约定实行现房销售，结合实践制定配套政策。不少地方已经推出一批现房销售项目，探索商品房销售制度改革。住建部指出，要研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，上海等22个城市正在试点。

住建部全面排查在建已售未交付的商品住房项目，锁定按照合同约定应该在今年年底前交付的396万套住房，作为保交房攻坚战的目标任务。住建部要求，结合当地房地产市场情况，积极推进收购已建成的存量商品房用作保障性住房工作，推动条件成熟的项目加快完成收购，及时配租、配售。

住建部表示，商业银行已经按照审批程序通过“白名单”项目5300多个，审批贷款金额近1.4万亿元，这些资金正在按照项目的工程进度陆续发放到位，有力支持项目建设交付。

2、商务部办公厅发布《关于开展商业技术应用创新中心建设的通知》，突出智能化方向，推动人工智能技术与商贸流通、新型消费等深度融合，打造数字生活、智慧商圈、AI电商等人工智能典型应用场景等。突出数字化方向，推动传统商业线上线下融合发展，商业大数据、商业综合服务平台建设，商业新业态新模式创新等。突出绿色化方向，推动传统商业领域节能减排技术和管理创新，商业绿色发展创新，先进绿色技术推广应用创新等。

3、商务部财务司负责同志主持召开会议，听取业界和专家学者对提高大排量燃油车进口关税的意见建议。有关行业组织、研究机构和汽车企业代表参会。

4、国家能源局公布数据显示，截至7月底，全国累计发电装机容量约31亿千瓦，同比增长14%；其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，增长19.8%。

5、民航局、国家发改委日前联合印发《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》提出，2050年，建成一批世界一流航空企业和一流航空枢纽；增强北京、上海、广州等国际航空枢纽的洲际连接能力和全球辐射能力，加快提升国内国际互转、国际转国际中转能力，建成通达全国、辐射“一圈”、连通洲际、连接国内航空运输网络与国际航空运输通道的核心链接节点。

6、民航局表示，7月份，航空运输生产呈现“客货双旺”，民航运输规模创月度历史新高。全行业完成运输总周转量136.3亿吨公里，同比增长19.9%，较2019年同期增长20.3%；完成旅客运输量6913.6万人次，同比增长10.8%，较2019年同期增长16.6%，其中，国内客运规模较2019年同期增长19.5%，国际客运规模突破600万人次，达到613.0万人次，恢复到2019年同期的93%。

7、市场监管总局发布《互联网广告可识别性执法指南》，互联网广告应当具有可识别性，不使消费者产生误解。互联网广告不具有可识别性的，广告发布者应当依法承担相应的法律责任。广告主自行发布互联网广告的，应当承担广告发布者责任。

8、乘联会发布数据显示，7月整体市场产品竞争力指数为91.2，环比下滑0.3个点；从三大细分市场来看，轿车和MPV市场环比分别下滑1.5和0.2个点，而SUV市场环比上升0.8个点。

9、北京市发改委透露，北京多部门正研究制定加力支持设备更新和消费品以旧换新行动实施方案，近期即将出台。这份方案针对报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，将原来补贴1万元提高到2万元。

10、唐山发布进一步优化当前房地产政策若干措施，开展商品房“卖旧买新、以旧换新”工作；对购买新建商品住房（地上房屋建筑面积144平方米及以下）的购房人给予每套成交价格1%的补贴；购房人为60岁及以上老人、生育二孩及以上的多子女家庭和符合“凤凰英才”政策的各类人才，给予每套成交价格1.5%的补贴。唐山市发布优化房地产政策，包括开展商品房“以旧换新”、优化住房公积金贷款政策和实施购房补贴。其中，“以旧换新”政策旨在促进住房一、二级市场联动，公积金贷款政策调整额度并取消异地贷款户籍限制，购房补贴则支持刚性和改善性住房需求。

11、据证券时报，本周有硅片龙头企业率先减产。多名业内人士透露，本周减产的硅片大厂是TCL中环，其开工率降至70%。值得注意的是，过去，中国有色金属工业协会硅业分会每周在发布产业链价格的同时，也会发布行业硅片开工率情况，不过本周并未发布该项数据。

四、海外

1、2024年杰克逊霍尔全球央行年会日程正式公布。本次大会为期三天，将围绕“重新评估货币政策的有效性和传导”进行讨论。美联储主席鲍威尔将于北京时间今天22:00发表讲话，全球市场高度关注讲话中可能涉及的重大政策信号。

2、美国副总统卡玛拉·哈里斯在芝加哥出席民主党全国代表大会，并正式接受2024年美国总统选举民主党总统候选人提名。

3、欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧元区通胀趋势与进一步逐步降息的预期一致，欧洲央行的预测假设今年将再进行两次降息，目前没有理由不继续执行这一计划。

4、日本央行行长植田和男称，将以极高的紧迫感关注市场动态，国内外市场仍然不稳定；7月加息是因为经济形势符合日本央行的展望，由于进口成本驱动的价格超调风险，经济走势符合价格目标预测，决定在7月份加息；将密切关注市场动向对价格和经济前景的影响；将仔细评估实现预测的风险和确定性；通往中性利率的道路有很多不确定性；日本的政策利率最终可能上升到何处存在很高的不确定性；日元疲软可能会影响日本央行的价格预测。

5、日本财务大臣铃木俊一表示，尚未完全战胜通货紧缩，不能排除日本经济重新陷入通缩的可能性；日元贬值有利有弊；日本已采取包括货币干预在内的措施，因为外汇市场的过度波动并不理想；加息对银行的影响既有积极的一面，也有消极的一面，利率上升将对日本的财政健康造成压力；如果经济持续增长，就能改善财政状况；将密切关注市场动态，包括投机性交易。

6、据券商中国，一艘游艇事故引发国际关注。70岁的知名金融大佬、摩根士丹利国际公司董事长乔纳森·布鲁默，确认遇难。至此，英国豪华游艇“贝叶斯”号遇风暴沉没事件导致的死亡人数达到6人，其中包括有“英国比尔·盖茨”之称的知名软件技术企业家迈克·林奇，摩根士丹利国际公司董事长乔纳森·布鲁默及其妻子朱迪，高伟绅律师事务所律师莫维洛及其妻子内达，以及游艇厨师雷卡尔多·托马斯。目前，迈克·林奇18岁的女儿，仍然下落不明。

7、韩国下周将宣布促进消费的措施。

8、澳大利亚财长Chalmers表示，准备限制议会对澳洲联储董事会的否决权，准备允许现任澳大利亚联储董事会转入新的货币政策委员会。

9、日本7月CPI同比上涨2.8%，预期2.7%，前值2.8%；环比上涨0.4%，前值0.1%。日本7月核心CPI同比上涨2.7%，预期2.7%，前值2.6%。

10、新加坡7月CPI同比上涨2.4%，预期2.5%，前值2.4%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.22%报2701.69点，周涨0.17%，现代汽车涨1.81%，起亚汽车涨1.56%，新韩金融集团涨1.52%。日经225指数涨0.4%报38364.27点，周涨0.79%，迅销涨1.42%，三井住友金融集团涨0.91%。澳洲标普200指数跌0.04%报8023.9点，结束10日连涨，周涨0.66%。新西兰标普50指数涨0.49%报12529.99点，周跌1.55%。

2、知情人士表示，瑞银集团在美国的两位银行家被竞争对手银行抢走。瑞银驻纽约的董事总经理乔纳森·勒维（Jonathan Lurvey）将前往美国银行，专注于能源行业的并购。同样常驻纽约的董事Eric Wiley将加入富国银行的维权防御业务。

3、沃尔沃集团表示，已选定墨西哥蒙特雷作为其北美新重型卡车生产厂的厂址。该公司将对蒙特雷工厂投资约7亿美元，主要生产重型传统汽车，补充沃尔沃在美国的生产，预计2026年投入运营。

4、汇丰英国目标在未来五年内将其英国财富业务管理的资产增加一倍，达到1000亿英镑。作为推动这项措施的一部分，汇丰计划聘请更多顾问。

5、日本芯片制造商KIOXIA提交在东京证券交易所上市的申请。该公司的估值预计将超过1.5万亿日元，或将成为东京证券交易所今年迄今规模最大IPO。

6、三星电子宣布，在2纳米半导体工艺中采用后端供电（BSPDN）技术，预计将使芯片面积减少约17%，同时性能提升8%，功耗降低15%。这是三星首次公开BSPDN技术的性能改进数据。

7、韩国将对5家储蓄银行进行检查以应对不良贷款上升。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，碳酸锂跌近4%；能化品多数下跌，纯碱、玻璃跌逾3%，烧碱跌近3%；农产品多数下跌，苹果跌逾3%，红枣跌逾2%；黑色系多数下跌，焦煤、焦炭跌逾3%，铁矿石跌逾2%；贵金属均下跌；集运指数（欧线）跌近2%。

2、国家统计局表示，今年以来，各地区各部门持续抓好粮食生产工作，努力克服强降雨等不利天气造成的影响，早稻生产保持稳定。2024年，全国早稻播种面积持平略增，单产受灾害天气影响有所下降，早稻总产量2817.4万吨（563.5亿斤），比2023年减少16.3万吨（3.3亿斤），下降0.6%。

3、工信部发布《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》，各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。

4、中钢协发布数据显示，7月份，重点统计企业板带材产量同比基本持平。其中，中厚板轧机生产613万吨，同比下降1.9%，产量由升转降；热连轧机生产1630万吨，同比上升0.7%，产量由降转升：冷连轧机生产651万吨，同比上升0.1%，产量增幅收窄。

5、挪威海洋管理局表示，在挪威海域发现天然气储量，初步估计，其储量规模在400万至1200万标准立方米之间。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.09%。

2、中证转债指数收涨0.06%，万得可转债等权指数涨0.1%。全市场超五成转债上涨，其中，松原转债及天创转债涨停，蒙娜转债、立昂转债分别涨8.63%、8.45%。跌幅方面，严牌转债、思创转债、洪城转债分别跌16.05%、4.82%、4.75%。

3、财政部91天、182天、10年期国债加权中标收益率分别为1.3867%、1.4292%、2.11%，边际中标收益率分别为1.4734%、1.5033%、2.14%，全场倍数分别为2.43、2.27、2.54，边际倍数分别为16.67、5.92、2.23。

4、国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.8599%、2.3135%，全场倍数分别为2.24、2.09，边际倍数分别为1.24、16.67。

5、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.45%、1.5788%，全场倍数分别为2.58、6.02，边际倍数分别为1.7、1.3。

6、日本央行表示，日本国债购买量的减少仅占资产负债表的7-8%，不会发生大规模资产负债表缩减；信心的基础是实现价格稳定，而不是资产负债表。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1368，较上一交易日涨8个基点。人民币对美元中间价报7.1358，调贬130个基点，本周累计调升106个基点。

2、日本央行行长植田和男指出，汇率是由多种因素决定的；自2022年以来，日元贬值是由于市场参与者关注美国与日本之间的利率差异；汇率以稳定的方式反映基本面是非常重要的。