金融街下午茶（2024.8.22）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月22日以固定利率、数量招标方式开展了3593亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。Wind数据显示，当日5777亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2184亿元。

2、经党中央、国务院批准，8月20日至21日，第三轮第二批中央生态环境保护督察组分别向上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南等7省（市）反馈督察情况。督察发现，一些地方“两高”项目盲目上马控制不力，建筑垃圾违规处置问题较为突出；一些第三方环境检测机构存在数据造假问题。

3、商务部：1-7月，我国对外非金融类直接投资835.5亿美元，同比增长16.2%；其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资179.4亿美元，同比增长7.7%。

4、据上海市2024年上半年预算执行情况报告，上半年上海市一般公共预算收入4674亿元，增长1.2%，完成预算的53.6%，总体保持平稳运行，但收入形势依然严峻复杂，要完成全年收入目标任务十分艰巨，需要全力以赴，进一步做好稳增长各项工作。从支出情况看，上半年上海市一般公共预算支出4217.8亿元，下降2.2%，完成预算的42.7%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数震荡走低，题材股全线回调，银行股再度上涨，四大行股价续创新高。上证指数跌0.27%报2848.77点，创业板指跌0.76%，万得全A跌0.81%。市场成交额5519.8亿元，超4400股下跌。

户外用品概念股拉升，三夫户外、日播时尚双双涨停。固态电池题材活跃，鹏辉能源，盟固利20cm涨停。商业航天概念局部异动， 烽火电子涨停。华为海思概念股活跃，深圳华强6连板。券商股下挫，锦龙股份跌停。黑神话悟空概念股走低，浙版传媒跌停。网络游戏题材同步走弱，新迅达、富春股份跌逾8%。大消费板块低迷，爱美客跌超12%创近4年新低。

2、【港股收盘综述】三大指数高开后震荡回落，恒指一度转跌随后反弹，午后持续拉升。恒生指数收涨1.44%报17641点，恒生科技指数涨2.16%报3508.61点，恒生国企指数涨1.34%报6224.24点。大市成交974.08亿港元，南向资金净卖出8301万港元。科技、金融、非必需消费板块涨幅居前，小米集团绩后大涨9%，友邦保险、东方海外国际涨近6%。医药医疗股走弱，石药集团跌超14%，爱康医疗跌近14%，叮当健康跌近13%，药明生物跌超8%。个股方面，KEEP涨超10%，近期发布首款智能运动手表产品；名创优品涨近7%，推出新业态 “24 小时超级店”。

3、中证协正就修改《首次公开发行证券网下投资者管理规则》向行业征求意见，此次规则进行多处修改。其中，新增一条规定：网下机构投资者应当设置首发证券风险绩效考核指标，对报价的客观性、审慎性进行回溯验证，对于上市公司上市当年及之后第二年被实施风险警示、股票终止上市或者经营业绩较上市前一年发生大幅下滑、首发证券暂缓发行、自身不当报价行为引发负面舆情、被投诉或举报等情况，纳入对定价小组成员的绩效薪酬递延支付或者回退机制，并定期向中证协报告。

4、中国信通院发布《2024年二季度我国互联网上市企业运行情况》研究报告指出，2024年二季度，伴随各国通胀数据显著回落、美联储降息预期有所提升，全球主要股指出现分化。AI科技浪潮推动纳斯达克、恒生科技指数上涨，市场信心有所回升，我国上市互联网企业市值小幅回升。截至2024年6月底，我国上市互联网企业总市值为9.95万亿元，较上季度环比上涨5.9%。

5、有消息称，盒马鲜生在上海重启四年前弃用的前置仓模式。盒马相关人士回应称：“消息属实。但不是搞新模式，也不是新业态。为进一步提升用户体验，盒马将试点使用前置仓来加密服务半径，为周边3公里居民提供最快30分钟送达服务。”

6、小鹏X9在中国汽车技术研究中心有限公司完成了复杂气象条件下的汽车辅助驾驶功能认证。小鹏X9以9项测试全面通过的成绩获得认证证书，成为全国范围内首个通过此项测试的车型。

7、中国信息通信研究院联合阿里巴巴等企业共同研制数据匿名化标准，并组织开展匿名化标准试点工作，现面向行业征集首批标准试点单位。试点目标为，通过评估匿名化数据交易流通场景的重标识风险，确定匿名化措施的有效性，帮助数据流通主体克服安全合规焦虑，推动匿名化数据流通交易场景的落地，进一步释放企业数据价值。

8、碧桂园服务：上半年营收210.46亿元，同比增长1.5%；净利润14.4亿元，同比下降38.7%。

9、台积电在2025-2026年的扩产计划中，成功克服关键瓶颈，将显著提升CoWoS产能。台积电已将2025年底的CoWoS产能预测从先前的6万-6.2万片/月上调至7万片/月。

三、行业

1、金融监管总局财险司近日就进一步规范互联网保险业务向行业下发提示函，要求依法合规开展互联网保险业务，严格规范互联网保险营销宣传活动，严厉打击机构和人员无资质“挂靠”行为，坚决杜绝违规销售非保险金融产品行为。

2、国家能源局：7月份，全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%，从分产业用电看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长1.5%；第二产业用电量5656亿千瓦时，同比增长5%；第三产业用电量1871亿千瓦时，同比增长7.8%；1-7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%。

3、商务部表示，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长，1-7月，全国报废汽车回收350.9万辆，同比增长37.4%。其中，5月、6月、7月分别同比增长55.6%、72.9%和93.7%。

4、西藏自治区印发《西藏自治区空气质量持续改善行动实施方案》。方案指出，鼓励银行业金融机构根据自身业务开展创新金融产品和服务模式，积极支持符合条件的企业、金融机构发行绿色债券，开展绿色债券信用评级，提高绿色债券的信息披露水平，满足符合条件企业的融资需求。

5、鼓励生育政策初见成效，今年1月1日至8月14日，湖北省天门市出生人数达到4232人，比去年同期多出431人，首次实现“由降转增”。天门市卫健委负责人介绍，激励效应还未完全显现，今年底明年初将迎来人口出生小高峰，预计今年出生人数达到6800人。

四、海外

1、日本的2024年经济财政白皮书针对老年人分析称，如果劳动力持续增加，到2040年，60岁以上的就业人数将增至目前的1.4倍，达到2031万人。老年人的工作热情是支撑日本经济的潜在力量。

2、韩国央行维持基准利率在3.5%不变，符合市场预期。韩国央行预计2024年GDP增速为2.4%（5月份预测2.5%），维持2025年GDP增长预测在2.1%；预测2024年CPI为2.5%（5月份的预估为2.6%），预测2025年CPI为2.1%（与5月份的预估一致）。韩国央行在声明中删除了“（将当前利率维持）足够的时间”这一表述。韩国央行称，将密切关注政府住房市场措施的影响，监测家庭债务增长情况。

韩国央行行长李昌镛：基本增长趋势未发生显著变化，今天的决定是一致通过的，降息可能会提振房地产市场，并增加外汇波动性；通胀的情况适合降息；市场利率的下跌速度过快，3年期、10年期利率降幅过大了；韩国与美国市场的同步性可能会持续，韩国的利率削减幅度和速度将小于美国，金融稳定应纳入中性利率的考量；政府计划增加住宅供应的措施应按公告执行，为缓解金融稳定风险，有必要收紧地方经济的借贷规则。

3、日本8月制造业PMI初值49.5，7月终值49.1；综合PMI初值53，7月终值52.5；服务业PMI初值54，7月终值53.7。

4、欧元区8月制造业PMI初值45.6，预期45.8，7月终值45.8；服务业PMI初值53.3，预期51.9，7月终值51.9；综合PMI初值51.2，预期50.1，7月终值50.2。

5、德国8月制造业PMI初值42.1，预期43.5，7月终值43.2；服务业PMI初值51.4，预期52.3，7月终值52.5；综合PMI初值48.5，预期49.2，7月终值49.1。

6、法国8月制造业PMI初值42.1，预期44.4，7月终值44；服务业PMI初值55.0，预期50.3，7月终值50.1；综合PMI初值52.7，预期49.1，7月终值49.1。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.24%报2707.67点，LG化学涨6.04%，NaverCorp涨5.31%。日经225指数涨0.68%报38211.01点，信越化学工业涨2.75%，迅销涨2.5%。澳洲标普200指数涨0.21%报8027点，连涨10日，创下自2015年2月以来最长的连涨纪录。新西兰标普50指数跌0.27%报12469.35点。

2、有媒体报道称，文远知行已暂时推迟其在纳斯达克IPO的计划，因为该公司需要更多时间向监管机构提供更多文件。对此，文远知行回应称，更新交易文件所需的时间比预期的要长，正在积极推进交易所需的各项文件。

3、国家发改委副主任赵辰昕会见美国埃克森美孚全球副总裁魏捷凯，就绿色低碳转型、应对气候变化合作等双方共同关心的议题进行了深入交流。赵辰昕副主任表示，中国致力于高质量发展，将持续推动能源转型。中美在碳捕集利用与封存等领域合作潜力较大。希望埃克森美孚继续发挥桥梁纽带作用，着眼于中美互利共赢，为推动中美关系健康稳定发展、促进中美务实合作贡献积极力量。

4、微软对其部分业务部门进行了重组，并更新了这些部门的收入预期，以反映变化。公司宣布，将把Microsoft 365商业组件的收入并入Productivity and Business Processes部门；将Copilot Pro人工智能生产力工具的收入转移到More Personal Computing部门，该部门包含在搜索和新闻广告业务中。

5、一份法庭文件显示，埃隆·马斯克的X吸引了从硅谷到全球金融界众多名人的投资，包括 Sean Combs 和亿万富翁拉里·埃里森，包括比尔·阿克曼的潘兴广场、沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔和富达等投资领域的名流或机构。

6、SpaceX：计划在8月27日发射“北极星黎明号”，这是北极星计划三个载人航天任务中的第一个，旨在推动未来的航天飞行。

7、据Arkham Intelligence数据，截至8月21日，贝莱德的链上资产价值正式超过灰度，成为全球最大的数字资产管理公司。到2024年第二季度，贝莱德AUM从2023年的9.43万亿美元升至10.65万亿美元的历史最高水平。在数字资产领域，截至2024年8月21日，贝莱德持有215.27亿美元的链上资产。相比之下，灰度的链上资产价值为214.57亿美元，比贝莱德少7000万美元。

8、派拉蒙全球的特别董事会委员会证实收到代表投资者财团的Edgar Bronfman Jr.的收购提议。Bronfman财团的开放期延长至9月5日。不保证这个过程会产生更好的提案。在考察期间特别委员会的代表联系了50多家第三方以确定他们是否有兴趣竞购派拉蒙。

9、加拿大第二大银行多伦多道明银行表示，将拨备26亿美元，用于支付因洗钱控制失败而面临的罚款，并已出售其所持嘉信理财公司的部分股份，以筹集这些资金。该行表示，此次出售之后，其在嘉信理财的持股比例将从12.3%降至10.1%。

10、据消息人士称，法国奢侈品巨头LVMH旗下的化妆品零售商Sephora将在中国裁减约400名员工，占中国逾4000名员工约10%，当中包括部分零售及电商业务主管。

11、夏普发布消息称，堺市的工厂已停止生产电视用液晶面板。夏普是日本国内唯一生产电视用大型液晶面板的厂商。随着停产，日本国内电视用液晶面板的生产基地数量变为零。

12、日本丰田、日立制作所等公司将为保护汽车免受网络攻击而展开合作。为了能够迅速应对与汽车控制相关的软件漏洞，作为行业团体最早将在2025年统一“软件物料清单”的规则。由116家企业参加的行业团体“Japan Automotive ISAC”将主导制定规则。

13、日本烟草公司（Japan Tobacco）以每股15美元的现金收购了Vector Group的流通股。除赎回或偿还债务外，该交易的总股本价值约为24亿美元。两家公司的董事会一致通过了合并协议。交易完成后，Vector Group将成为日本烟草的全资子公司。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，烧碱跌逾4%，纯碱、玻璃跌逾3%；黑色系多数下跌，线材、锰硅跌逾1%；基本金属涨跌不一，沪锌、沪锡涨逾1%，沪镍、碳酸锂跌逾1%；农产品涨跌互现，苹果涨逾2%，棕榈油、玉米涨逾1%，菜籽跌近2%；贵金属均下跌；集运指数（欧线）则涨6%。

2、据国家发改委价格监测中心监测，自2024年8月8日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，8月22日的前10个工作日平均价格与8月8日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。本次调价是今年的第四次搁浅。

3、美国国务院一位官员表示，阿根廷将与美国签署一项协议，以增强对关键矿产开采的投资及贸易。据悉，在美国副国务卿何塞·费尔南德斯本周访问阿根廷期间，阿根廷总统米莱政府将与美国签署协议。

4、世界钢铁协会：全球粗钢产量2024年7月同比下降4.7%，至1.528亿吨。

七、债券

1、国债期货全天单边上行，30年期主力合约收涨0.58%，10年期主力合约涨0.3%，5年期主力合约涨0.24%，2年期主力合约涨0.1%。

2、中证转债指数收盘跌0.48%，万得可转债等权指数跌0.5%。其中，晶瑞转债、立昂转债、天源转债分别跌9.84%、9.27%、6.5%。涨幅方面，“N松原转”涨57.3%，天创转债涨20%。

3、国开行7年期金融债“24国开清发01(增发15)”中标利率为2.0354%，全场倍数2.51，边际倍数1.1。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8433%、2.1755%，全场倍数分别为3.15、2.08，边际倍数分别为1.09、1.3。

4、进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6887%、2.1960%，全场倍数分别为6.93、4.86，边际倍数分别为1、4.8。

5、央行江西省分行表示，近年来稳步推进金融支持化债工作，构建“1+1+2”债券风险防控体系升级版，强化部门协同，加强债务融资工具风险防控，有效保持江西债券“零违约”良好生态。下一步将聚焦江西省地方债务化解任务较重、房地产领域金融风险收敛难度较高等新情况，提高防范化解金融风险的能力。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1376，较上一交易日跌37个基点。人民币对美元中间价报7.1228，调升79个基点。

2、SWIFT发布的最新月度报告显示，今年7月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币占比4.74%，连续9个月位居全球支付货币第四位，前值为4.61%。