金融街下午茶（2024.8.21）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月21日以固定利率、数量招标方式开展了2580亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。Wind数据显示，当日3692亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼1112亿元。

2、2024年上半年，长三角三省一市（江苏、浙江、安徽、上海）共实现地区生产总值15.06万亿元，与去年同期相比增长4.87%，占全国上半年经济总量的24.4%。在进出口方面，长三角地区创下历史同期新高。

3、今年上半年，珠三角九市进出口总额达4.2万亿元，同比增长14.1%，占全国进出口总额的19.8%。出口额达2.7万亿元，占全国出口额22.65%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场缩量整理，上证指数收跌0.35％报2856.58点，创业板指跌0.6％。市场成交额5128.1亿元。

锂电池产业链反弹，鹏辉能源20cm涨停。消费电子概念逆势上涨，雷柏科技、领益智造涨停。智能交通题材走强，信息发展20cm涨停。华为海思概念股反复活跃，深圳华强5连板，慧博云通20cm涨停。人形机器人指数走高，亿嘉和涨停。猴痘概念股深度回调，凯普生物、透景生命、兰卫医学等大跌。互联网指数午后下探，人工智能方向领跌；此外，银行、农业、医药生物、半导体板块亦表现不振。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.69%报17391.01点，恒生科技指数跌1.82%报3434.39点，恒生中国企业指数跌0.87%报6141.78点，恒生香港中资企业指数跌0.34%报3564.8点，大市成交938.3亿港元。南向资金净买入额为2.81亿港元。京东集团跌逾8%领跌蓝筹，遭沃尔玛出售股权。快手跌近10%，二季度GMV增速放缓。舜宇光学科技涨逾8%，上半年股东应占溢利同比增加约147.1%。泡泡玛特涨逾10%，上半年营收增六成，海外市场增近2.6倍，称有信心今年营收百亿元。

国家金融监管总局：要特别加强行为监管，重点对主要股东的行为加强监管，严防大股东操纵、凌驾于中小金融机构之上，中小金融机构要找准自身的市场定位，总的原则是走差异化、特色化发展之路；要聚焦主责主业，不盲目求大求全；中小金融机构要脚踏实地，稳中求进，不要超出自身能力和自身资源禀赋，盲目追求过快的速度、过大的规模、过于复杂的业务。

3、吉利汽车在港交所公告称，上半年净利润106亿元，营收1073.1亿元；将汽车年销量目标从190万辆提高到200万辆。

4、香港交易所在港交所公告称，2024年上半年收入及其他收益为106.21亿港元，与2023年上半年相若；股东应占溢利为61.25亿港元，较2023年上半年下跌3%。董事会宣派中期股息每股4.36港元，以现金派付。第二季度股东应占溢利为31.55亿港元，较2023年第二季上升9%。

5、继在美国和日本投资晶圆厂之后，芯片制造巨头台积电在德国东部德累斯顿“萨克森硅谷”举行首座欧洲芯片工厂奠基仪式。

三、行业

1、国家金融监管总局：今年以来，信用风险整体可控，7月末银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期下降0.08个百分点；今年上半年，银行业处置不良资产1.4万亿元，风险抵补稳中有增，7月末银行贷款拨备覆盖率是216.7%，贷款损失准备是不良贷款的两倍多。

国家金融监管总局回应部分民营银行利润下滑：主要是因为这些银行与去年同期相比明显加大了拨备计提力度，直接影响当期利润，导致民营银行的净利润出现阶段性下滑。

国家金融监管总局：在科技金融方面，主要是督促金融机构要认真落实科技型企业全生命周期金融服务工作要求，引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技。

国家金融监管总局：商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。城市房地产融资协调机制以城市为主体，以项目为中心，符合规定的“白名单”项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场，发挥了积极作用，精准支持房地产项目融资取得阶段性成效。

2、市场监管总局发布《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告（2023）》，全年各级市场监管部门共查办涉企收费违法案件2401件，罚没金额4.3亿元，退还企业金额21.6亿元；查办各类不正当竞争案件12496件，罚没金额5.82亿元。

3、市场监管总局会同中国民航局在北京举办第4期反垄断合规讲堂，面向航空运输行业开展反垄断合规宣讲。市场监管总局要求航空运输行业经营主体严格遵守《中华人民共和国反垄断法》等法律规定，依法竞争、合规经营，不断提升生产服务质量，争当市场竞争秩序的维护者、消费者利益的捍卫者和高质量发展的推动者。

4、国家发改委就《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》公开征求意见，意见指出，拟建立固定资产投资项目节能审查权限动态调整机制，结合节能降碳形势、行业发展情况等因素，对节能审查能力不适应地区的重点行业特大型高耗能项目实施节能审查。明确节能审查应由地市级及以上节能审查机关负责，禁止将节能审查权限交由不具备审查能力的行政审批机构。

5、按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》，工信部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会、全国低速汽车标准化技术委员会开展了《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》等三项强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。

6、最高法发布《最高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》，《解释》对保护普通消费者维权、代购人责任、标签瑕疵认定、“知假买假”索赔等作出规定，统一裁判规则，回应社会关切，《解释》自8月22日起施行。

7、国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》通知，目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

8、上海发布首批7个自贸试验区联动创新区建设方案，确定黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行以及松江综合保税区、漕河泾综合保税区、奉贤综合保税区、金桥综合保税区、青浦综合保税区、嘉定综合保税区等区域为上海自贸试验区联动创新区。

四、海外

1、韩国政府开会检查电商欠款事件对策落实情况并公布应对计划。根据计划，政府将为受害商家提供融资支持，总金额1.6万亿韩元（约合人民币85.67亿元）。据推测，截至目前，TMON和薇美铺两家电商的应付账款总额为8188亿韩元。政府将提供的融资支持主要是定向放贷。

2、日本7月进口同比增16.6%，预期增14.9%，前值增3.20%；出口同比增10.3%，预期增11.4%，前值增5.40%；未季调商品贸易帐逆差6218亿日元，预期逆差3307亿日元，前值顺差2240亿日元；季调后商品贸易帐逆差7552.45亿日元，预期逆差7449亿日元，前值逆差8168亿日元。

3、日本旅游局表示，7月份日本游客人数达到创纪录的329万。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.17%报2701.13点，浦项制铁涨2.32%，LG化学涨2.23%。日经225指数跌0.29%报37951.8点，东京电子跌1.43%，伊藤忠商事跌1.1%。澳洲标普200指数涨0.16%报8010.5点。新西兰标普50指数跌0.44%报12502.97点。

2、特斯拉公司全球副总裁陶琳透露，特斯拉上海储能超级工厂在加紧建设，进度已达45%左右。

3、沃尔玛：京东一直是重要的合作伙伴，沃尔玛致力于与他们建立持续的商业关系；减持决定使沃尔玛能够专注于沃尔玛中国与山姆会员商店的强大中国业务，并将资金配置于其他优先事项。

沃尔玛出售京东股权，京东方面回应称，对未来双方的合作充满信心。沃尔玛中国则表示，过去8年，京东一直是沃尔玛宝贵的合作伙伴，双方也会在未来继续保持商业合作。

4、梅赛德斯-奔驰宣布与独立云游戏平台Boosteroid建立新的合作伙伴关系。该应用程序将于明年作为MBUX娱乐包增强版的一部分提供给配备第三代MBUX的车型。据介绍，与Boosteroid的合作为梅赛德斯-奔驰汽车带来1000多款游戏，包括大量3A级游戏。

5、麦当劳将在英国和爱尔兰创造2.4万个就业岗位。

6、极氪宣布，上海之后，浩瀚智驾再获杭州市高快速路L3自动驾驶测试牌照，开启L3自动驾驶双城测试。

7、全日空控股（ANAHD）和日本航空（JAL）发布了2024年度冬季（2024年10月27日~2025年3月29日）的航班时刻表。鉴于访日游客数量增加，将主要增加日本与亚洲和大洋洲的国际航班。与中国大陆和澳大利亚的航线中，有些将从2024年度夏季开始倍增航班数量。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，集运指数（欧线）涨逾6%；基本金属多数上涨，碳酸锂涨逾5%，工业硅涨逾3%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾4%，热卷、焦炭涨逾3%；能化品多数上涨，纯碱涨逾3%，玻璃涨近3%；农产品多数上涨，菜粕、棉纱、菜油涨逾1%；贵金属均上涨，沪银涨近1%。

2、香港交易及结算所有限公司称，全球金属市场动荡时期，旗下伦敦金属交易所(LME)上半年的成交量激增，LME核心利润同比增长82%至8.16亿美元，这是该大宗商品部门多年来的最强业绩。

3、韩国将延长燃油税减免两个月。

七、债券

1、国债期货高开低走，全线收跌，30年期主力合约跌0.44%，10年期主力合约跌0.21%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.07%。

2、万得可转债等权指数收盘涨0.35%，中证转债指数跌0.09%。天创转债及东时转债涨停，中装转2、正裕转债分别涨13.54%、8.82%。跌幅方面，伟24转债、立昂转债、苏租转债分别跌16.61%、3.88%、3.19%。

3、财政部30年期国债“24特别国债04(续2)”加权中标收益率为2.3641%，全场倍数3.01，边际倍数1.13。

4、农发行1年期、10年期金融债中标收益率分别为1.5595%、2.2328%，全场倍数分别为1.76、2.13，边际倍数分别为2.11、8.66。

5、中国央行在香港发行300亿元人民币3个月期央票，中标利率1.88%;发行150亿元人民币1年期央票，中标利率1.9%。

6、央行吉林省分行表示，积极引导金融机构按照市场化、法治化原则，与融资平台平等协商，分类施策化解存量债务风险、严控增量债务。持续跟踪监测债务风险，并完善常态化的融资平台金融债务监测机制。目前，吉林省存量贷款类债务风险化解已取得实质性进展，已到期的债券和非标类债务得到及时处置，融资平台数量实现有序压减。

7、央行甘肃省分行召开2024年下半年全省人民银行工作会议。会议要求，稳妥推进金融支持融资平台债务风险化解；继续引导金融机构贯彻落实好房地产金融政策，支持房地产市场平稳健康发展；加强风险前瞻性预警和跟踪研判，完善风险监测与问责机制，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

8、日本央行拟购买3750亿日元的3-5年期日本政府债券；拟购买3500亿日元的1-3年期日本政府债券；拟购买4000亿日元的5-10年期日本政府债券。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1339，较上一交易日涨80个基点。人民币对美元中间价报7.1307，调升18个基点。交易员表示，中间价定价机制回归正常，美元偏弱也为市场恢复弹性创造良好外部条件。