金融街下午茶（2024.8.15）

一、宏观

1、8月16日出版的第16期《求是》杂志将发表习近平总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》。习近平指出，决定稿锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，重点部署未来五年的重大改革举措，在内容摆布上有以下几个特点。第一，注重发挥经济体制改革牵引作用。第二，注重构建支持全面创新体制机制。第三，注重全面改革。第四，注重统筹发展和安全。第五，注重加强党对改革的领导。

2、中国7月份经济成绩单出炉。国家统计局公布数据显示，7月社会消费品零售总额同比增长2.7%，规模以上工业增加值同比增5.1%，全国城镇调查失业率为5.2%。1-7月固定资产投资（不含农户）同比增长3.6%，房地产开发投资同比下降10.2%。

3、国务院新闻办公室将于8月21日下午3时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，请国家金融监督管理总局副局长肖远企出席介绍情况，并答记者问。

4、央行公告称，为对冲中期借贷便利（MLF）到期、税期高峰以及政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。今日到期的MLF将于8月26日续做。Wind数据显示，今日71亿元逆回购和4010亿元MLF到期。

5、工信部数据显示，今年上半年，我国中小企业经济运行保持平稳，规模以上工业中小企业增加值同比增长7.4%，其中，专精特新中小企业发展活力持续增强，专精特新“小巨人”企业用电量同比增长9.3%，企业生产进一步回升向好。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘放量反弹，三大指数盘中均涨逾1%，AI应用题材全面发力，智能眼镜、网络游戏方向领涨。上证指数收涨0.94%报2877.36点，创业板指涨0.53%。市场成交额接近6000亿元，此前连续3日不足5000亿元。

光伏概念股拉升，正业科技20cm涨停。地产股震荡拉升，金地集团涨停。网络游戏概念表现出色，富春股份20cm涨停。影视股走高，上海电影涨停。大基建股局部活跃，西藏天路3连板。MR概念崛起，华灿光电、联建光电20cm涨停。猴痘概念股走强，海辰药业、亚太药业涨停。AI眼镜概念持续发酵，卓翼科技、瀛通通讯2连板。

沪深两市主力资金净流出13.39亿元，抛压为月内新低。市场连续极致地量后展开反弹，午后创业板指下行一度逼近平盘，大资金借道ETF继续跟进化解抛盘；资金仍偏好不一，10个行业获资金净流入但均未超过10亿元。

2、【港股收盘综述】三大指数盘初走弱均一度跌超1%，随后持续拉升均涨超1%，午后震荡回落。恒生指数收跌0.02%报17109.14点，恒生科技指数跌0.33%报3384.38点，恒生国企指数涨0.17%报6035.27点。大市成交879.35亿港元，南向资金净买入66.35亿港元。消费、科技板块跌幅居前，阿里健康、李宁跌近4%，京东健康、农夫山泉跌超3%，哔哩哔哩跌近3%，阿里巴巴跌超2%。电讯、医药板块上涨，中国生物制药涨近6%，中国电信涨近3%。个股方面，中国奥园绩后涨逾26%；昊天国际建投尾盘闪崩大跌近30%。

3、消息人士证实，浙江省、江苏省的金融管理局已要求公募基金纳入SPV监管。公募基金、资管计划等占总资产规模达到2.5%是预警，季度进行监控。目前嘉兴、杭州、温州、金华、湖州等地区的部分银行已收到监管的要求，部分之前投资基金活跃规模较大的银行面临压降的问题。不过，就“银行将限制投资基金比例”传闻，常熟银行相关人士表示，暂未收到通知。

4、小米在内部发布干部任命文件，对小米集团品牌管理委员会进行人事调整。任命集团总裁卢伟冰担任品管委主席，集团高级副总裁曾学忠、集团副总裁王晓雁、集团副总裁许斐担任品管委副主席，负责集团核心品牌架构、品牌资产的重大战略讨论及决策。任命集团战略市场部副总经理兼集团品牌部总经理王诗薇担任品管委秘书长，集团参谋长潘九堂、集团战略市场部副总经理徐洁云担任品管委副秘书长，负责委员会的日常运营。

5、雷军宣布，小米汽车2024年夏季测试即将结束，他将和小米集团总裁卢伟冰在吐鲁番小米夏测基地验收今年夏测成果。

6、中国联通在港交所发布公告称，上半年公司营业收入1973亿元，同比增长2.9%；EBITDA达到550亿元，同比增长2.7%；公司权益持有者应占盈利达到138亿元，同比增长11.3%；董事会决定派发中期股息每股0.2481元（税前），同比增长22.2%，显著高于每股基本盈利增速。

7、长实集团在港交所发布公告称，今年上半年股东应占溢利为86.03亿港元，上年同期103.31亿港元；每股溢利为2.44港元，同比减少15.3%。

8、联想集团在港交所公告称，2024/25第一财季营收154.5亿美元，同比增长20%；公司权益持有人应佔溢利2.43亿元美元，同比增长38%。

9、“2024博鳌房地产论坛”在海南举行。香港交易所环球上市服务部副总裁李闻涛出席并演讲。李闻涛表示，希望把REITs纳入沪深港通这样一个事项可以尽早实现。

10、腾讯支持的金融科技公司Airwallex（空中云汇）计划在2026年前做好上市准备。

11、淘宝“仅退款”新策略上线一周，得益于商家售后自主权提升及“仅退款”异常行为识别模型升级，淘宝天猫全平台对“已收到货仅退款”场景的介入已减少20%。

12、乐道L60首台量产车在安徽合肥新桥蔚来第二工厂正式下线，并在第一时间开启“36天2万公里乐道中国行”，再度加码已达677万公里的耐久测试。

三、行业

1、国家统计局公布数据显示，7月70大中城市中有2城新建商品住宅价格环比上涨，6月为4城；环比看，西安、上海涨幅0.2%领跑，北上广深分别跌0.5%、涨0.2%、跌0.8%、跌0.9%。

2、国家发改委相关负责人表示，我国是全球能耗强度降低最快的国家之一，“十四五”前三年，扣除原料用能和非化石能源消费量，全国能耗强度累计降低约7.3%；我国可再生能源装机规模全球最大、发展速度全球最快；此外，我国已建成全球最大、最完整的新能源产业链。

3、国家税务总局：9月1日起优化纳税人跨区迁移服务，简化发票使用手续，对使用全面数字化的电子发票的纳税人，信息系统自动将其发票额度转至迁入地。

4、中国汽车流通协会：7月份汽车经销商综合库存系数为1.50，环比上升7.1%，同比下降11.8%，库存水平处于警戒线位置。

中汽协：7月，汽车出口46.9万辆，环比下降3.2%，同比增长19.6%。1-7月，汽车出口326.2万辆，同比增长28.8%。

5、北京房地产政策“小步快走”、逐步宽松的利好，推动楼市交易日趋活跃。6、7月份二手房网签量同比、环比均出现较大幅度攀升，预计将进一步提振新房市场。在市场供需结构变化的背景下，北京楼市仍将呈现以“稳”为主的特点。

6、上海：在黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行等6个区内的重点区域，以及位于自贸试验区外的松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定等6个综合保税区设立上海自贸试验区联动创新区，形成“6+1”首批联动创新区“一区一方案”。

7、成都鼓励房地产开发企业积极参与新房、存量房交易联动，对“以旧换新”的购房人按照市场化原则予以形式多样的激励或补贴。

8、华为Mate60系列官宣调价，华为Mate60优惠500元，售价4999元起；Mate60 Pro优惠800元，售价5699元起；Mate60 Pro+优惠800元，售价8199元起。不过，华为Mate 60RS非凡大师并未调价。

9、原隶属于抖音电商即时零售的抖音外卖，于上周内部宣布，重新回到抖音本地生活业务线。这已经是半年之内，抖音外卖业务的第二次架构调整。

10、上半年，我国新增7座大型自动化码头，已建和在建的自动化码头数量位居世界首位；集装箱班轮航线覆盖100多个国家和地区，全球海运连接度稳居世界第一。

四、海外

1、日本财务大臣铃木俊一：不计划出席杰克逊霍尔会议，新政府可能会继续现行政策，岸田文雄提出的经济刺激计划的命运将由下届政府决定，货币政策由日本央行决定，尊重日本央行的独立性，将于下周回答有关财政政策的任何问题。

2、新西兰联储主席奥尔：将以谨慎、稳健的步伐调整利率，价格设定行为与低通胀保持一致，预计2025年GDP将在无通胀的情况下增长，且不会出现通胀。

3、菲律宾央行意外降息25个基点，将政策利率从6.5%降至6.25%，市场预期维持不变。菲律宾央行称，2024年和2025年通胀前景的风险平衡倾向于下行，下行风险与大米关税降低有关；预计在今年十月或十二月再降息25个基点。

4、日本第二季度GDP年化环比初值增3.1%，预期增2.1%，前值由降1.8%修正为降2.9%；名义GDP环比增1.8%，预期增1.2%，前值由持平修正为降0.2%。日本第二季度GDP平减指数初值同比增3%，预期增2.6%，前值增3.4%。

日本经济再生大臣新藤义孝：政府将与日本央行紧密合作，实施灵活的宏观经济政策管理；需关注海外经济和市场波动中的下行风险；日本第二季度年化名义GDP超过600万亿日元，名义GDP首次超过该水平。

5、澳大利亚7月季调后失业率4.2%，为2022年1月以来新高，预期4.1%，前值4.1%；全职就业人口新增6.05万，前值4.33万人。

6、英国第二季度GDP初值同比升0.9%，预期升0.9%，第一季度终值升0.3%；环比升0.6%，预期升0.6%，第一季度终值升0.7%。

7、英国6月季调后商品贸易帐逆差188.94亿英镑，预期逆差160亿英镑，前值从逆差179.17亿英镑修正为逆差185.93亿英镑。其中，对欧盟商品贸易帐逆差114.39亿英镑，前值从逆差110.61亿英镑修正为逆差109.47亿英镑；非欧盟商品贸易帐逆差74.55亿英镑，前值从逆差68.56亿英镑修正为逆差76.46亿英镑。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘集体上涨，日经225指数收盘涨0.78%报36726.64点，三井住友金融集团涨3.21%，三菱日联金融涨3.12%。澳洲标普200指数收盘涨0.19%报7865.5点。新西兰标普50指数收盘涨1.1%报12710.57点。 韩国股市今日因假期休市。

2、美国国家公路交通安全管理局表示，已结束对74918辆特斯拉车辆前悬吊避震故障的初步评估。针对2015至2017年款特斯拉Model S和2016至2017年款Model X车辆前悬吊前连杆避震故障的投诉，该局于2020年对该问题展开调查。该局指出，结束评估并不意味着不存在安全问题。

3、美国外国投资委员会公布，今年早些时候对T-Mobile公司处以6000万美元的罚款，原因是该公司未能防止或披露对“某些敏感数据”的未经授权的访问，对T-Mobile的6000万美元罚款是其历史上最大的一笔罚款。

4、多地代理商正联合起诉怪兽充电，称遭遇怪兽充电销售人员电销欺诈。代理商称，多人累计投资数百万元买入怪兽充电设备及售后铺设等服务后，却出现铺设烂尾现象，导致设备大面积掉线，前期投资亏损严重。

5、瑞典金融科技公司Klarna据悉将选择高盛作为其美国IPO的主承销商。

6、自动驾驶公司文远知行 (WeRide)将纳斯达克IPO定价推迟至下周。

7、软银与英特尔的AI芯片合作谈判以失败告终，目前正专注于与台积电进行谈判。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系多数下跌，铁矿石跌逾2%，热卷、锰硅跌逾1%，焦煤则涨逾3%；农产品涨跌不一，鸡蛋涨逾3%，菜粕涨近2%，豆一、红枣、白糖下跌；能化品多数下跌，燃油跌逾2%，低硫燃料油、对二甲苯跌逾1%，烧碱涨近3%；基本金属多数上涨，沪锡、沪镍涨逾1%，碳酸锂则跌逾3%；贵金属涨跌不一，沪银涨近1%；集运指数（欧线）跌逾1%。

2、国家统计局发布数据显示，7月份，我国规模以上工业原煤产量3.9亿吨，同比增长2.8%，增速比6月份放缓0.8个百分点；进口煤炭4621万吨，同比增长17.7%。原油产量1790万吨，同比增长3.4%；进口原油4234万吨，同比下降3.1%。天然气产量200亿立方米，同比增长7.9%；进口天然气1086万吨，同比增长5.6%。发电量8831亿千瓦时，同比增长2.5%，增速比6月份加快0.2个百分点。

3、商务部、海关总署公告，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制，自2024年9月15日起正式实施。

七、债券

1、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.34%，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.06%。

2、中证转债指数收盘跌0.4%，万得可转债等权指数收盘跌0.51%。其中，26只可转债跌幅超2%，天路转债、瀛通转债、回盛转债、三羊转债、豪鹏转债跌幅居前，分别跌11.25%、10.13%、8.03%、7.47%、5.75%。涨幅方面，8只可转债涨幅超2%，“N合顺转”涨超22%，“N奥锐转”涨超16%，此外伟24转债、晶瑞转债、严牌转债涨幅居前，分别涨10.11%、7.48%、6.41%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.8588%、2.2069%，全场倍数分别为3.78、2.35，边际倍数分别为1、2.51。

国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7769%、2.0287%，全场倍数分别为2.12、2.42，边际倍数分别为37.57、1.34。

4、进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.7109%、2.17%，全场倍数分别为6.61、4.75，边际倍数分别为7.78、2.08。

5、国家统计局表示，目前“两重”“两新”等重大举措正在加快推进，未来随着超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及2023年政府增发国债等项目建设加快推进、加快形成实物工作量，政府投资带动放大效应将持续释放。同时，企业效益的逐步改善也有利于民间投资意愿和能力的不断恢复。总的看，下阶段投资对稳定增长、优化供给的作用将得到进一步发挥。

6、四川省印发《四川省绿色金融创新发展工作方案（2024-2026）》，支持各类主体发行绿色债券、碳中和债券、气候债券等金融产品，以促进绿色金融的发展；将引导金融机构利用碳减排支持工具、“川碳快贴”、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款以及科技创新和技术改造再贷款等政策性金融工具，以支持绿色金融项目。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1611，较上一交易日跌127个基点。人民币对美元中间价报7.1399，调升16个基点。交易员表示，从中间价报价来看，市场预期改善后，监管层政策趋向于中性。人民币汇价短期仍将双向波动。