金融街下午茶（2024.8.13）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月13日以固定利率、数量招标方式开展了3857亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有6.2亿元逆回购到期。

2、央行决定新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12省（区、市）支农支小再贷款额度1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重建工作，加大对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数震荡攀升，券商午后崛起，创业板指涨近1%。上证指数收涨0.34%报2867.95点，万得全A涨0.41%。市场成交额4799.9亿元，连续两日不足5000亿。

盐湖提锂概念午后走强，富临精工涨超14%，正平股份涨停。券商股尾盘异动，锦龙股份涨停，天风证券逼近涨停。半导体震荡反弹，中晶科技涨停再创阶段新高。大基建走高，水利、民爆方向领涨。油气股持续强势，仁智股份、准油股份涨停。电子板块活跃，联建光电20cm涨停。医药股回调，康惠制药、东北制药跌停。白酒板块震荡走低，岩石股份跌停。房地产板块持续调整，世联行跌停。

沪深两市主力资金净流出60.44亿元。市场窄幅震荡后翘尾收红，但成交额再创阶段新低，卖压枯竭但买方资金仍显犹豫；智能驾驶概念连挫多日后获资金回流，金龙汽车、星网宇达获资金抢筹。

2、【港股收盘综述】三大指数高开后早盘一度冲高，随后快速回落全线转跌，午后震荡上行，大市成交额延续低迷。恒生指数收涨0.36%报17174.06点，恒生科技指数基本持平报3429.69点，恒生国企指数涨0.33%报6049.41点。大市成交708.46亿港元，南向资金净买入19.18亿港元。电讯、能源、公用事业板块涨幅居前，中国联通、新奥能源涨约3%。科技股涨跌参半，微博涨超4%，小米集团、舜宇光学科技涨近3%。消费、汽车、地产板块走弱，奈雪的茶跌超5%，华晨中国跌近4%，华润啤酒跌近3%。个股方面，次新股天津建发暴跌超50%，今年4月上市以来股价跌去七成。

3、中国证券业协会日前在业内下发通知，要求各保荐机构报送沪深北交易所各板块实施注册制以来的具体的保荐撤否项目及基本信息，并认真核对投行业务质量评价系统中已报送项目信息的准确性。上述信息将作为保荐代表人撤否项目信息公示的主要依据，各券商须在8月18日前完成历史项目信息报送，新增撤否项目五个工作日内完成报送。

4、深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于8月15日发布深证氢能指数、深证绿色农牧指数。

5、科大讯飞在投资者互动平台表示，传言“华为和科大讯飞要终止合作”不实！

6、春秋航空公告称，7月总载运人次为280.77万人次，环比增长23.29%，同比增长11.68%。国内载运人次为234.34万人次，环比增长23.54%，同比增长6.10%。截至本月末，公司共运营127架空客A320系列飞机。

7、中国中冶公告称，前7月新签合同额7504.4亿元，较上年同期降低6.4%，其中新签海外合同额443.9亿元，较上年同期增长83%。

8、中国能建公告称，公司所属联营体作为总承包方与沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公司布瑞克可再生能源公司，签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额约为9.72亿美元折合约69.79亿元。

9、蔚来北京首座第四代换电站上线。蔚来方面表示，相比上代，第四代换电站换电速度提升22%，最快仅需2分24秒，电池仓位数量增23个，日服务次数最可达480次；可持多品牌、多车型自主换电。

10、阿里通义大模型继续开源，Qwen2系列开源家族新增音频语言模型Qwen2-Audio。Qwen2-Audio可以不需文本输入，直接进行语音问答，理解并分析用户输入的音频信号，包括人声、自然音、音乐等。该模型在多个权威测评中都显著超越先前的最佳模型。通义团队还同步推出了一套全新的音频理解模型测评基准，相关论文已入选本周正在举办的国际顶会ACL 2024。

阿里旗下的东南亚电商平台Lazada在今年7月录得EBITDA（息税折旧摊销前利润）转正，实现盈利。此前，Lazada泰国已在2022年盈利。Lazada CEO董铮在内部讲话中表示，此次的盈利证明了Lazada商业策略的有效，Lazada将在可持续运营模式下，持续增加对东南亚市场的投入。

三、行业

1、国家邮政局监测数据显示，截至8月13日，今年我国快递业务量已突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天，凸显出我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。今年以来，我国邮政快递业持续快速发展，月均业务量超130亿件，月均业务收入超1000亿元，均创历史新高。

2、国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024-2027年）》，建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制。电动汽车发展规模较大的重点省份，要组织开展配电网可接入充电设施容量研究，引导充电设施合理分层有序接入中低压配电网，并针对性提出扩大接入容量的方案、举措和时限要求。鼓励适应虚拟电厂、智能微电网发展需要，在调度关系、权责划分等方面开展创新实践。

3、国铁集团透露，自7月1日暑运启动以来至8月12日，全国铁路累计发送旅客6.05亿人次，同比增长6.1%，日均发送旅客1407万人次。自8月10日起，全国铁路连续3天发送旅客突破1600万人次，其中8月10日发送旅客1675万人次，8月11日发送旅客1611万人次，8月12日发送旅客1654.5万人次。

4、求职招聘平台猎聘数据显示，今年一季度，AI相关职位同比增加321.7%，投递该领域的人才数量同比增长946.84%。目前最紧缺的大模型算法岗位，人才供需比仅为0.17，大概相当于6个岗位争夺1个人才。

5、深圳或进一步优化楼市限购政策？深圳一家大型房产机构人士表示，按深圳相关部门的最新回应信息，目前深圳限购、限售政策并未做出调整。

6、河南省印发《促进全省低空经济高质量发展实施方案(2024-2027年)》提到，到2025年，完成低空基础设施布局，初步建立低空空域管理机制，建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点；到2027年，建成20个左右通用机场及兼具通用航空服务功能的运输机场，低空经济规模达到500亿元。方案指出，推动低空飞行与旅游、运动、摄影、娱乐、表演等消费活动相融合，培育形成低空消费新产品、新服务和新业态。

7、郑州住房公积金管理中心发布通告，就《郑州住房公积金配售型保障性住房贷款管理办法（试行）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。征集时间为2024年8月12日至2024年8月21日。管理办法提出，在郑州市行政区域内认购保障房，且符合公积金贷款申请条件的，可申请保障房贷款。

8、四川省出台17条新规支持绿色金融，其中提及，落实托底帮扶政策要求，积极开展对欠发达县域企业债券融资的培训指导，推动欠发达县域符合条件的企业发行绿色债券、碳中和债、乡村振兴债等创新型债券。对发行绿色债券的主承销机构，省级财政给予一定奖励。

9、中汽协：7月，乘用车产销分别完成203万辆和199.4万辆，环比分别下降6.8%和10%，同比分别下降4%和5.1%；1-7月，乘用车产销分别完成1391.7万辆和1397.4万辆，同比分别增长3.9%和4.5%。

四、海外

1、美银8月全球基金经理调查：76%的受访者认为软着陆仍然是全球经济最可能的结果，美国经济衰退取代地缘政治冲突成为最大的潜在风险；55%的受访者认为货币政策过于紧缩，全球增长预期降至八个月低点；现金配置从上月的4.1%上升至4.3%，投资者将股票净增持比例从51%降至31%。

2、日本国会委员会：日本央行行长植田和男将于当地时间8月23日上午9:30（北京时间8:30）出席国会听证会，日本财务大臣铃木俊一也将参加会议。

3、东京商工调查发布调查显示，7月日本全国企业破产数（负债额1000万日元以上，约合人民币49万元以上）为953家，较上年同期增加25.7%，连续28个月同比增长。近11年来该数据首次在7月超过900家。

4、英国6月三个月ILO失业率为4.2%，预期4.5%，前值4.4%；就业人数增9.7万人，预期减0.3万人，前值增1.9万人。英国7月失业率为4.72%，前值4.4%；失业金申请人数增13.5万人，前值从增3.23万人修正为增3.62万人。

5、新加坡第二季度GDP终值同比升2.9%，预期2.7%，初值2.9%；环比升0.4%，预期0.2%，初值0.4%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘集体上涨，韩国综合指数收盘涨0.12%报2621.5点，SK海力士、新韩金融集团、KB金融集团涨近3%。日经225指数收盘涨3.45%报36232.51点，收复8月5日大跌以来所有跌幅，基恩士涨超8%，日立涨近7%。澳洲标普200指数涨0.17%报7826.8点。新西兰标普50指数涨0.31%报12319.06点。

2、MSCI公布季度检讨结果，其中MSCI香港指数剔除太古地产，没有纳入新股份。香港小型股指数纳入DFI零售集团，晋景新能、昊天国际建投、升能集团和汇聚科技；剔除希玛医疗、IGG和天虹国际，3股将改纳入香港微型股指数。上述变动于8月30日收市后生效。

3、软银支持的车好多考虑在美国IPO。

4、相关文件显示，印度反垄断机构下令召回苹果的调查报告。苹果告诉印度反垄断机构，其在案件中的对手获得了机密商业信息。

5、太空探索技术公司（SpaceX）宣布，将在今年年底前执行人类首次载人绕地球极地飞行任务。此次私人太空飞行任务由加密货币企业家王春（Chun Wang）领衔，其他三名成员包括一位极地探险家、一位机器人专家和一位电影制片人。

6、13F文件显示，摩根大通在二季度增持了英伟达逾1116万股、苹果2473万股，同时还增持了微软、亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头。中概股方面，小摩增持满帮幅度达458%或2670万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩，截至二季度末，摩根大通持仓总市值约为1.22万亿美元，上次报告为1.18万亿美元。

7、消息人士称，通用汽车计划对在华业务进行大规模的结构性改革，正在裁减包括研发在内的中国部门员工。据悉在未来数周，通用汽车将与中国合作伙伴上汽讨论削减产能的选项，转向生产电动车并专注高档车型，增加豪华车型进口。通用汽车与上汽的合约将在2027年到期，通用汽车希望在到期前将业务恢复持续盈利。

8、中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，由辉瑞(Pfizer)申报的1类治疗用生物制品马塔西单抗注射在中国申报上市并获得受理。马塔西单抗(marstacimab，PF-06741086)是由辉瑞研发的一款新型血友病疗法，仅需每周一次皮下注射。

9、固特异宣布将斥资5.75亿加元（约合4.18亿美元）扩建安大略省纳帕尼工厂并对其进行现代化改造，部分原因是为了生产更多电动车轮胎。固特异表示，扩建后将新增200个工作岗位，使当地员工总数超过1000人。

10、FF完成新一台FF 91 2.0交付，向FF资深员工、全球传播负责人高巍交车。这是自交付第二阶段（SOD2）重启之后，近期交付的第二台FF 91 2.0 Futurist Alliance。

11、英国竞争和市场管理局（CMA）表示，正调查新思科技350亿美元收购工业软件公司Ansys的交易是否会影响英国市场的竞争。CMA称，允许相关方提交有关该交易可能对英国竞争产生影响的初步意见。该机构表示，尚未对该交易展开正式调查。

12、由于日本资金池减少需求，凯雷推迟了亚洲收购基金的关闭。

13、三星电子最近在系统LSI事业部内成立了CIS画质实验室，建设各种室内与室外拍摄环境，欲进行CIS性能测试，加强高画质影像传感器的技术竞争力，加速追赶索尼。

三星工会宣布将于8月15日至18日举行罢工。

14、据业内人士透露，SK海力士正在提高利川M16工厂的DRAM产能。公司已经向主要设备供应商订购核心设备，预计设备将从今年Q4开始供货，明年初开始增加产能。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品多数上涨，原油涨逾3%，低硫燃料油涨近3%，燃油涨逾2%；农产品多数下跌，菜粕跌近4%，豆粕、豆二跌逾3%；基本金属涨跌不一，国际铜、沪铜涨近1%，沪铅跌逾1%；黑色系多数下跌，焦煤跌近3%，焦炭跌逾2%，螺纹钢跌近2%；贵金属均上涨，沪金涨逾1%。

2、国家发改委、商务部发布2024年农产品进口关税配额再分配公告，持有2024年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地发展改革委、商务主管部门。国家发改委、商务部将对交还的配额进行再分配。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发改委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时对相应品种按比例扣减。

3、IEA月报：2024年石油需求增速预期维持在97万桶/日不变；2025年石油需求增速将达到95万桶/日，此前预测为98万桶/日；欧佩克+的减产正在收紧实物市场，目前供应难以跟上夏季高峰需求，导致市场出现短缺；维持2025年全球石油总需求预测为平均1.04亿桶/天。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.62%，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.22%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.08%，万得可转债等权指数涨0.04%。其中，2只可转债跌幅超2%，美锦转债、今飞转债、龙星转债、东材转债、华体转债跌幅居前，分别跌3.03%、2.35%、1.94%、1.83%、1.77%。涨幅方面，13只可转债涨幅超2%，天路转债涨停，此外三羊转债、新星转债、法兰转债、汇通转债涨幅居前，分别涨5.78%、5.17%、4.06%、3.59%。

3、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.73%、2.0535%，全场倍数分别为3.89、6.11，边际倍数分别为1.34、2.67。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1694，较上一交易日涨114个基点。人民币对美元中间价报7.1479，调贬21个基点。

2、外汇交易中心公告称，约旦阿拉伯银行公众有限公司上海分行成为银行间外币对市场会员。