金融街下午茶（2024.8.9）

一、宏观

1、中国7月CPI同比上涨0.5%，创2月以来新高，环比上涨0.5%；PPI同比下降0.8%，环比下降0.2%。国家统计局指出，7月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大；受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比降幅均与6月相同。

2、国务院新闻办公室举行新闻发布会，商务部部长助理唐文弘和国家发改委、民政部、文化和旅游部有关负责人介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况，并答记者问。

商务部表示，将会同有关部门，认真抓好《关于促进服务消费高质量发展的意见》贯彻落实，发挥促进服务消费发展工作协调机制作用，加强统筹协调，制定细化具体落实举措，不断优化和扩大服务供给，提升市场主体活力，激发服务消费潜能，更好满足人民日益增长的美好生活需要。要稳步扩大领域开放，包括修订鼓励外商投资产业目录，推动扩大服务消费相关领域的条目，吸引更多服务消费新领域新赛道的外商投资。

国家发改委表示，将持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，完善促进民营企业高质量发展体制机制，支持服务类企业轻装上阵搞创新、精益求精创品牌，在创新发展中更好满足消费需求。

3、商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车临时反补贴措施答记者问称，为维护电动汽车产业发展权益和全球绿色转型合作，8月9日，中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。欧盟初裁中的认定缺乏事实和法律基础，严重违反世贸组织规则，损害全球应对气候变化合作大局。中方敦促欧盟立即纠正错误做法，共同维护中欧经贸合作和电动汽车产业链供应链稳定。

4、央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月9日以固定利率、数量招标方式开展129亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。Wind数据显示，当日有11.7亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放117.3亿元。

5、北京市7月份CPI环比季节性上涨，同比由负转正。从环比看，CPI由6月下降0.5%转为上涨0.8%，从同比看，CPI由6月下降0.3%转为上涨0.1%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.27%报2862.19点，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.98%，万得全A跌0.52%，万得A500跌0.33%；A股全天成交5660.5亿元，创2022年10月11日以来新低。本周上证指数累计下跌1.49%，深成指跌1.87%，创业板指跌2.6%，其中深成指和创业板指均连跌3周。

盘面上，大盘高开后震荡回落，创业板指再创阶段新低。午后市场交投清淡，部分资金埋伏折叠屏概念股，早盘拉升行业在没有跟风资金加持下悉数走弱。全天个股涨少跌多，资金交易欲望重回冰点，多只个股盘中上演“天地板”。

沪深两市主力资金净流出87亿元。市场午后交投降至冰点，全天成交额创近2年新低；地产、消费电子成剩余活跃资金主要进攻方向，万科A、金地集团获久违大单流入。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨1.17%报17090.23点，周涨0.85%；恒生科技指数涨2.08%报3436.8点，周涨1.51%；恒生国企指数涨1.29%报6017.85点，周涨0.72%。大市成交880.7亿港元，南向资金净买入22.78亿港元。原材料、科技、地产板块涨幅居前，中芯国际绩后涨近5%，中国宏桥涨超4%。造车新势力普涨，理想汽车涨超5%，小鹏汽车涨近4%。内房股强势，珠光控股涨超10%，世茂集团涨近9%，新城发展涨近5%。三大运营商逆市下跌，中国电信、中国联通跌近4%。

3、中国人寿公告称，1-7月累计原保险保费收入约为5235亿元，同比增长4.4%。

4、“萝卜快跑来济南了”的消息日前在网络平台流传。当地主管部门对此表示，目前没有接收到任何无人驾驶汽车测试通知，也没有批准过无人驾驶出租车上路测试。

5、江小白酒业发布声明称，东方甄选主播天权在东方甄选直播间对江小白产品相关介绍严重背离事实，公司已向相关主管部门进行投诉，要求东方甄选公开道歉并消除影响。

声明指出，公司注意到东方甄选主播天权在东方甄选直播间宣称，“你现在去看江小白的包装，上面是没有‘白酒’这两个字，因为不允许。”“买江津小曲就没有这个标（小金标），因为它不是固态蒸馏的，所以不能算固态（发酵）酒。”以上言论严重背离事实，给公司品牌形象和市场信誉造成巨大伤害。

6、消息称，华润饮料获得香港交易所批准进行首次公开募股（IPO），最高可能筹资10亿美元；上市最早可能在8月下旬开始；时间表尚未敲定。美国银行、中银国际、中信证券和瑞银担任保荐人。

7、针对“‘零食很忙’和‘赵一鸣零食’组建的鸣鸣很忙集团正准备计划在香港IPO”一事，鸣鸣很忙集团表示，目前没有上市计划。

8、台积电7月销售额2569.5亿元台币，环比增加23.6%，同比增加44.7%。

三、行业

1、文化和旅游部要求开展文化和旅游领域大规模设备更新工作，提升文化和旅游项目建设运营水平和消费体验。

2、国家金融监管总局发布《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》称，互联网保险公司之外的财产保险公司开展互联网财产保险业务，应符合最近连续四个季度综合偿付能力充足率不低于120%，核心偿付能力充足率不低于75%；最近连续四个季度风险综合评级为B类及以上等条件。此外，严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域，规避属地监管。

3、中国中小企业协会发布数据显示，7月中国中小企业发展指数为88.9，与6月持平。分项指数3升2平3降，宏观经济感受指数、市场指数、效益指数、成本指数等指标有所改善，表明中小企业景气状况有所好转。分行业指数4升1平3降，信息传输软件业等6大行业中小企业效益好转。

4、7月份中国公路物流运价指数为103.2点，环比回升0.99%，同比回升0.65%。从周指数看，第一、三周运价指数环比回落，第二、四周运价指数环比回升。

5、四川印发《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动实施方案（2024-2026年）》，实施数字技术工程师培育项目。依托四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南石油大学等高校，聚焦人工智能、大数据、智能制造、集成电路、数据安全等数字技术技能领域，构建科学规范培训体系，分层分级实施规范化培训、社会化评价。

6、新疆印发《关于促进自治区房地产市场平稳健康发展的若干措施（试行）》，支持收购存量商品房用作保障性住房。以市、县为单位，全面摸排保障性住房需求，按照“以需定购”原则，确定1-2家地方国有企业，以不超过同地段保障性住房“重置价格”（土地划拨成本+建安成本+不超过5%的利润）收购房地产企业已建成存量商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

7、中汽协发布数据显示，7月车市进入传统淡季，部分厂家迎来高温休假，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均呈现下降。7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%；7月新能源汽车销量同比增长27%。

8、字节跳动据悉正在寻求对50亿美元贷款进行再融资。

9、“董监事只要出席董监事会议，一次就能领取1.5万元的补贴，除了会议补贴，每月还有5000元的基本津贴和5000元的尽职津贴。”一时间，广东华兴银行“天价出场费”成为话题。广东华兴银行客服对此回应称，该行公告数据均真实有效。对于出席会议为何有万元补贴，客服未予回应。

四、海外

1、德国7月CPI终值同比上升2.3%，预期升2.3%，初值升2.3%，6月终值升2.2%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%，6月终值升0.1%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.24%报2588.43点，周跌3.28%，权重股方面，SK海力士涨4.96%，LG化学涨3.44%。日经225指数涨0.56%报35025点，周跌2.46%，伊藤忠商事涨6.05%，软银集团涨4.88%。澳洲标普200指数涨1.25%报7777.7点，周跌2.08%。新西兰标普50指数跌0.11%报12243.46点，周跌1.68%。

2、迪士尼欧洲、中东和非洲地区总裁 Jan Koeppen称，迪士尼计划未来五年在英国和欧洲大陆投入至少50亿美元，制作大片电影和电视剧。

3、夏普第一财季净亏损12.9亿日元，市场预估亏损19.6亿日元。

4、沃尔沃汽车将回购最多650万股B类股。

5、丰田汽车北美公司宣布，在美国召回约140辆2024年1月生产的2025年款雷克萨斯UX 300h。在受影响的车辆中，某些混合动力系统电线可能会随着时间的推移而磨损并完全分离，从而导致动力损失，雷克萨斯经销商将免费更换发动机舱主线束。

丰田汽车表示，在收到更正令后向交通省提交报告，报告概述防止车型认证申请问题再次发生的措施。

6、由于与竞争对手LG显示相比拥有更大的LTPS产能，苹果正考虑选择三星显示作为新款iPad Air的主要OLED面板供应商。三星显示目前已经在为新款iPad Pro供应OLED面板。

7、SK海力士首席执行官郭鲁正表示，由于HBM等高性能存储器芯片的强劲需求，存储器芯片市场还将维持一段时间的乐观态势，预计存储器芯片市场将持续活跃到明年年初。SK海力计划在本季度向主要客户供应12层HBM3E样品并开始量产，并将在明年下半年推出与台积电合作开发的12层HBM4。

8、美国知名私募股权公司KKR宣布，计划向日本领先的系统开发商“富士软件”提出要约收购，“要约人”为KKR投资基金所拥有的实体公司FK Co.，Ltd。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，集运指数（欧线）跌近5%；基本金属多数上涨，沪锡涨近5%，氧化铝涨近4%，沪铅涨逾3%；黑色系多数下跌，硅铁、线材、焦炭跌逾1%；能化品涨跌不一，燃油涨逾2%，原油涨逾1%，PVC、PTA跌逾1%；农产品涨跌不一，生猪、玉米、郑棉涨逾1%，鸡蛋跌近2%；贵金属均上涨，沪银涨近2%，沪金涨近1%。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.21%，10年期主力合约跌0.2%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收跌0.07%，万得可转债等权指数跌0.08%。约六成转债下跌，其中，中装转2、正裕转债、新天转债分别跌5.83%、4.28%、3.41%；涨幅方面，岭南转债涨停，东时转债、新星转债分别12.19%、3.92%。

3、财政部91天、182天、50年期国债加权中标收益率分别为1.2400%、1.3879%、2.3685%，全场倍数分别为2.58、1.89、3.47，边际倍数分别为2.55、1.36、1.03。

4、国开行5年(240208Z5.IB）、5年(240219Z.IB）期金融债中标收益率分别为1.8618%、1.8340%，全场倍数分别为2.53、3.13，边际倍数分别为1.21、1。

5、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.3577%、1.5718%，全场倍数分别为3.61、8.71，边际倍数分别为1.43、1.33。

6、央行天津市分行召开2024年下半年工作会议，会议要求下半年要进一步落实金融稳定工作转型要求，扎实推进重点领域金融风险防范化解。稳妥有序化解融资平台债务风险。落实好保障性住房再贷款政策，加大对住房租赁市场发展的金融支持。

7、日本财务省发布数据显示，截至今年6月底，包含国债、借款和短期证券在内的日本政府债务合计达到1311.421万亿日元，首次超过1300万亿日元。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1746，较前一交易日下跌117个基点。人民币对美元中间价报7.1449，调升11个基点。