金融街下午茶（2024.8.8）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月8日以固定利率、数量招标方式开展了71亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日103.7亿元逆回购到期。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数基本收平报2869.9点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%，万得全A跌0.06%，万得A500涨0.06%；A股全天成交6231.5亿元，环比略增。

大盘全天冲高回落，创业板指领跌。盘面上，下午盘市场再度萎靡，资金掘地三尺将低位行业依次轮动，种业、食品板块补涨大消费，ST股获热炒，医药股则显著回落。全天个股涨跌不一，指数连升三日并未带动情绪提升。

沪深两市主力资金净流出159.31亿元。市场全天冲高回落，资金谨慎低吸后鲜有追高动作，低位行业被轮动殆尽，沪指横盘三日后面临方向抉择。

2、【港股收盘综述】三大指数早盘低开后快速走弱，三大指数均一度跌超1%，随后持续拉升午前全线转涨，午后再度走弱。恒生指数收涨0.08%报16891.83点，恒生科技指数跌0.47%报3366.68点，恒生国企指数涨0.14%报5941.47点。大市成交1028.37亿港元，南向资金净卖出60.87亿港元。电讯、能源、医药板块涨幅居前，舜宇光学科技、创科实业涨超3%，中国海油涨超2%。原材料、工业、消费板块走弱，统一企业中国绩后跌超9%，康师傅控股跌7%。科技股多数下跌，创新奇智跌近13%，哔哩哔哩跌近6%。个股方面，太古地产绩后大涨近12%；新股黑芝麻智能跌27%。

3、近日有媒体消息，部分保险中介机构调整了对保险业务员的基本法考核，新业绩考核标准的FYC（首年佣金）要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。据了解，一些保险中介于今年初修改了基本法，包含机构对业务人员的日常管理、收入待遇、业绩考核、福利保障及业务品质等事项管理的基本标准。

4、当前是人身险产品切换的关键时期，多家寿险公司透露，目前行业正在紧锣密鼓着手产品切换工作，涉及备案新产品、停售老产品以及调试系统、渠道对接等多个方面。多家寿险公司人士表示，初期新产品仍会以传统险为主。

5、中国移动公告称，上半年净利润802.01亿元，同比增长5.3%；营业收入5467.44亿元，增长3%。公司决定2024年中期派息每股2.60港元，同比增长7%。

6、华虹半导体：第二季度销售收入4.785亿美元，上年同期为6.314亿美元；母公司拥有人应占溢利670万美元，上年同期为7850万美元。

三、行业

1、工信部、财政部、税务总局发布《关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知》称，申请列入清单的企业应于8月31日前在信息填报系统中提交申请。

2、国家发改委等三部门发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024-2025年）的通知》，2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成，重点行业和产品能耗能效技术指标基本达到国际先进水平，建设100家企业和园区碳排放管理标准化试点。

国家发改委：建立健全“双碳”标准计量体系是支撑“双碳”重大战略决策的重要举措，将与市场监管总局、生态环境部等部门加强工作协同，狠抓工作落实，共同建设好“双碳”标准计量体系，为加快经济社会发展全面绿色转型、如期实现碳达峰碳中和提供有力支撑。

3、工信部：上半年，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。

4、上海市政府印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；研究启动国Ⅳ标准柴油货车限行管控，2024年、2025年、2026年分别启动外环限行、郊环限行、全市限行。

5、《上海市教育领域推动大规模设备更新专项行动计划》指出，推动高校重点学科、特色领域教学设备配置，加快置换先进教学设备。重点聚焦集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等战略急需和新兴领域，以及新工科、新医科、新农科、新文科建设，更新不适应教学需求、性能无法达到教学相关配置标准或影响使用安全、已达到最低使用年限的设备。

6、央行河南分行：稳妥推进重点领域金融风险防范化解，扎实做好金融支持融资平台债务风险化解，认真抓好保障性住房再贷款等房地产金融政策落实，积极配合推动中小金融机构风险防范化解，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

7、央行辽宁省分行表示，要持续推进城商行和农信系统改革化险，进一步夯实改革成果。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。持续完善金融风险防范、预警和处置机制。

8、2024年全国深入整治骗取医保基金工作部署会在湖北省武汉市召开。会议强调，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，正确认识医保基金监管形势，保持从严从紧的监管态势，以实际行动加强医保基金监管。要强化问题处置，查深查透大数据问题线索，加强举一反三，发挥问题处置的警示规范作用。要加大曝光力度，增强典型问题曝光的针对性，充分传递对欺诈骗保的“零容忍”态度。

9、湖北省政府办公厅印发《关于推动激光产业高质量发展的实施意见》，对于承建激光领域国家原始创新策源地建设任务的主体单位，可参照省级关键核心技术攻关项目予以支持，对项目投入的10%予以一次性补助，单个项目不超过1000万元。

10、乘联分会：7月广义乘用车市场零售173.2万辆，同比下降3.1%；7月狭义乘用车零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%。7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，新能源车零售渗透率51.1%，首次突破50%。

11、中国算力大会执委会宣布，2024中国算力大会将于9月27日至29日在河南郑州举行。

12、有媒体报道，李开复创办的AI大模型独角兽公司零一万物已经完成新一轮融资，金额达数亿美元。知情人士表示，此轮融资参与方包括某国际战投、东南亚财团等多家机构。对此，有接近公司的知情人士表示，该融资消息属实。而零一万物对该融资消息未予回应。

四、海外

1、日本财务大臣铃木俊一：货币政策的具体细节由日本央行决定，对日本央行副行长内田的言论不予置评；关注市场动向是否影响工资上涨，计划通过各项政策支持薪资增长率超过通胀，春季达成的日本薪资上涨协议现已在数据中显现；股市受经济形势、外汇、企业活动及其他多种因素的影响；算法交易是导致市场大跌的多种因素之一，并非单一原因；正在密切关注波动剧烈的股市动态，但目前并未处于采取实际行动的阶段。

2、日本央行7月货币政策会议意见摘要：一位委员称，物价、经济增长符合前景展望报告；一位成员表示，考虑到经济和价格走势符合预期，提高利率是合适的，并需对通胀上行风险保持警惕；一位成员表示，实际利率已达到过去25年的最低水平，货币宽松的程度根据各项指标超过了日本央行实施量化质化宽松期间的平均水平；一位委员称，中性利率水平似乎至少应为1%；一位成员表示，即使在加息的情况下，日本央行仍将支持经济，因为0.25%的名义利率仍然非常宽松。

3、澳洲联储主席布洛克：对通胀风险保持警惕，如有必要将毫不犹豫加息，预计在2025年底之前通胀不会回到2-3%的目标区间，委员会认为当前利率仍符合其通胀目标；根据委员会目前掌握的信息，预计利率不会迅速下降，联储不会对单一经济数据做出反应，如果经济下滑速度快于预期，将会降息，但目前无法看出有什么因素会导致降息。

4、印度央行将关键贷款利率维持在6.50%不变，符合预期。印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示，国内经济活动具有弹性；雨季后半段拉尼娜现象的可能性将对农业生产产生影响；制造业活动正在取得进展；服务业保持繁荣。

5、日本6月贸易帐顺差5563亿日元，创纪录新高，预期顺差3507亿日元，前值逆差11089亿日元。

6、日本民间调查机构帝国数据库公司发布的数据显示，7月日本全国破产企业数量达到920家，较去年同期增加291家，近11年来该数据首次在7月超过900家。导致企业破产的原因主要是严重的人手不足以及长期的日元贬值导致原材料成本飙升等。按照行业类别来看，服务业企业破产数量最多，为240家，其次是建筑业191家，零售业182家。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌0.45%报2556.73点，LG化学跌4.66%，三星SDI跌4.11%，SK海力士跌3.48%。日经225指数跌0.74%报34831.15点，日立跌4.48%，基恩士跌4.34%，软银集团跌4.1%。澳洲标普200指数跌0.23%报7682点。新西兰标普50指数跌0.56%报12257.28点。

2、特斯拉位于德国柏林的超级工厂本周早些时候正式启用了一条全电动员工通勤专列——超级列车。作为解决员工通勤问题的创新举措，该列车计划每天运送4500名员工往返于工厂和周边地区，为生产电动汽车提供有力支持，员工可免费乘坐通勤。

3、英特尔：将为汽车驾驶舱带来独立GPU功能，助力下一代汽车人工智能。

4、Meta宣布即刻关闭旗下VR游戏工作室Ready at Dawn。该工作室曾开发了《Echo》系列VR游戏。

5、伯克希尔哈撒韦第二季度公告显示，沃伦·巴菲特领导的这家公司增持了美国短期国库券，规模从前一季度的1530亿美元增至2340亿美元。数据显示这一规模超过了同期期末美联储持有的国库券——截至7月3日当周约为1953亿美元。

6、针对近日“惠普公司正寻求将其一半以上的个人电脑(PC)生产从中国转移出去”的消息，惠普方面回应称，此为不实报道。惠普方面称，中国是惠普全球供应链中不可或缺的关键一环，惠普坚定不移地致力于在中国的运营与发展。在中国，惠普的PC制造业务依然保持着举足轻重的地位，为全球市场提供高质量的产品和服务。

7、西门子第三季度营收189亿欧元，同比增4.2%，预估192.7亿欧元；净利润21.3亿欧元，同比增48%，预估17.8亿欧元。

8、安联保险第二季度营业利润39.3亿欧元，同比增长3.8%，预估36.6亿欧元；总收入同比增长7.6%，达到426亿欧元；净利润同比增长7.0%，达到26.61亿欧元；仍然预测全年营业利润138亿欧元至158亿欧元。

9、丰田已将2024财年全球汽车生产计划从1030万辆下调至980万辆，这是四年来首次低于1000万辆。丰田已告知主要供应商2024财年国内产量为320万辆，海外产量为660万辆。

10、东芝：第一财季净销售额7491亿日元，上年同期7041亿日元；净利润383亿日元，上年同期净亏损254亿日元。

11、LG Display近期决定将苹果最新款OLED iPad的出货量增加约100万片。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，集运指数（欧线）跌逾15%；黑色系多数下跌，硅铁跌逾5%，铁矿石、线材跌逾3%；基本金属多数下跌，工业硅跌逾3%，碳酸锂跌逾2%；能化品多数下跌，玻璃、烧碱、纯碱跌逾1%；农产品涨跌不一，玉米、生猪、玉米淀粉涨逾1%，郑棉跌逾2%，菜粕跌近2%；贵金属涨跌互现。

2、中煤协召开2024年煤炭行业企业社会责任报告发布会，73家煤炭企业发布社会责任报告。会上还发布《煤炭行业社会责任蓝皮书（2024）》，公布首批煤炭行业社会责任优秀实践案例，国家能源投资集团申报的“以ESG治理的‘国能方案’助力能源领域新质生产力发展”等11个案例成为首批煤炭行业社会责任优秀实践案例。

3、知情人士称，必和必拓计划出售其通过收购澳大利亚矿企Oz Minerals获得的巴西铜矿和金矿资产。在完成对上述资产的战略审查后，必和必拓已聘请桑坦德银行为潜在的出售谈判提供建议。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.52%，10年期主力合约跌0.27%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收盘跌0.1%，万得可转债等权指数跌0.2%。其中，14只可转债跌幅超2%，岭南转债跌停，此外通光转债、三羊转债、诺泰转债、新星转债跌幅居前，分别跌12.34%、10%、7.81%、3.61%。涨幅方面，11只可转债涨幅超2%，博汇转债、中装转2、今飞转债、科思转债、山河转债涨幅居前，分别涨13.75%、9.5%、3.77%、3.04%、2.76%。

3、国开行上清所托管3年期、7年期固息增发债中标收益率分别为1.7062%、2.0123%，全场倍数分别为2.35、2.43，边际倍数分别为5.17、10。

国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.7943%、2.1482%，全场倍数分别为4.87、3.07，边际倍数分别为1.33、1.18。

4、进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6523%、2.1533%，全场倍数分别为8.4、7.59，边际倍数分别为1.57、1.24。

5、财政部回应“增加专项债发债主体建议”表示，按现行财政体制，地方政府专项债券的债务主体是省级政府，国家一体化重大区域不属于标准行政区域，作为单一主体自行发行专项债券不符合现行法律规定，存在一定困难，相关区域内符合条件的政府投资项目可按程序向省级政府申请发行专项债券予以支持。

6、交易商协会发布2024年上半年信用风险缓释工具市场运行情况称，上半年，CRM市场平稳运行，累计交易187笔，同比增长30%，名义本金295.29亿元，同比下降5%。各品种存续名义本金1017.92亿元，较去年末增长5%。各类CRM产品应用场景逐步成熟，市场参与者持续扩容。

7、交易商协会表示，近期在协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。

8、因在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送被启动自律调查，多家银行回应。苏农银行表示，内部已经启动调查，后续将进行公告。常熟银行表示，引起交易商协会注意，不意味业务存在违规操作，正在进行自查，也将积极配合交易商协会的调查。

9、近日有市场消息称，近期监管部门要求新批的债券型基金要出具久期不超过两年的承诺函，目前主要针对头部基金公司。有公募机构人士证实，此消息属实，“其实不仅仅头部基金公司，不少中腰部基金公司也接到了这样的通知。”

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1629，较上一交易日涨208个基点。人民币对美元中间价报7.1460，调贬74个基点。