金融街下午茶（2024.6.28）

一、宏观

1、国家主席习近平在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上发表讲话表示，中方愿同更多“全球南方”国家商谈自由贸易安排，继续支持世界贸易组织发起的促贸援助倡议并持续注资“中国项目”，欢迎更多“全球南方”国家加入《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。从现在起至2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。中国经济高质量发展为世界经济增长提供强劲动力。中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上。我们正在谋划和实施进一步全面深化改革的重大措施，继续扩大制度型开放，形成更加市场化、法治化、国际化的营商环境。搞“小院高墙”、“脱钩断链”，是逆历史潮流而动，只会损害国际社会共同利益。

2、十四届全国人大常委会第十次会议表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。农村集体经济组织法明确规定，国家保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，任何组织和个人不得侵犯。国家通过财政、税收、金融、土地、人才以及产业政策等扶持措施，促进农村集体经济组织发展，壮大新型农村集体经济。

十四届全国人大常委会第十次会议表决通过关于修改会计法的决定，自7月1日起施行。此次会计法的修改，保持现行基本制度不变，重点解决会计工作中的突出问题，进一步加强财会监督，加大对会计违法行为的处罚力度，切实提高会计信息质量，更好维护社会公共利益。

十四届全国人大常委会第十次会议6月28日表决通过国境卫生检疫法修订草案，自2025年1月1日起施行。

3、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月28日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。本周央行开展7500亿元逆回购操作，因有3980亿元逆回购到期，全周净投放3520亿元。

本周央行公开市场净投放3520亿元，下周将有7500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、3000亿元、2500亿元、1000亿元、500亿元。

4、国家发展改革委安排中央预算内投资1.5亿元，支持广西、安徽、湖南受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

5、财政部、海关总署、税务总局公告称，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行；在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行；上述有关措施自7月1日起，先行在罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站、拱北、港珠澳大桥珠海公路等6个口岸实施；自8月1日起，推广至全部进境口岸（横琴“一线”口岸除外）。

6、中国-塞尔维亚自由贸易协定将于7月1日正式生效，生效后，中塞双方将分别对90%的税目逐步相互取消关税，其中，超过60%的税目在协定生效当天立即取消关税。双方最终零关税税目的进口额比例都将达到95%左右。

7、北京基本养老金调整方案公布，本次调整面向2023年12月31日（含）前已按规定办理退休手续的退休人员，预计惠及330余万名退休人员，并从今年1月份起补发养老金，其中企业退休人员当月和补发的养老金将于7月15日发放到位。定额调整基本养老金每名退休人员，每人每月增加30元。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大盘全天宽幅震荡，午后走势显著分化，创业板指受权重影响跌幅较大。上证指数涨0.73%报2967.4点，深证成指跌0.01%，创业板指跌1.16%。A股全天成交7059.2亿元，本周唯一一日量能超7000亿。本周上证指数跌1.03%，创业板指跌4.13%。6月沪指累跌3.87%，创指跌6.74%。

盘面上，下午盘伊始中字头便集体向上，中移动、中海油携手新高，中石油暴拉6%；中小创旋即出现回落，东方财富跳水波及大批券商股及创业板权重。全天仍有超3000股上涨，核心资产呈现冰火两重天走势，中字头及高股息方向迭创新高，基金重仓股则单边下坠。

A股上半年十大牛股出炉：剔除今年上市的次新股，正丹股份上半年涨逾3倍，为年度涨幅最大个股。多只低空经济概念股上榜，万丰奥威涨176%，为年度涨幅第二大个股，金盾股份涨逾95%，中信海直涨逾86%。其他上榜个股中，新易盛上半年涨114%，为CPO概念股。

2、【港股收盘综述】三大指数大幅低开随后上攻，早盘触及日内高点恒生指数一度涨超0.8%，随后再度震荡下行，收盘三大指数涨跌不一。恒生指数收涨0.01%报17718.61点，周跌1.72%；恒生科技指数跌0.96%报3554.45点，周跌3.97%；恒生国企指数涨0.12%报6331.86点，周跌1.68%。大市成交988.87亿港元，南向资金净买入36.62亿港元。能源、原材料、电讯板块涨幅居前，中字头普涨，中国石油涨超4%领涨蓝筹，股价创2007年以来新高；中船防务、中化化肥涨近9%，中国中车涨超6%。消费电子走强，鸿腾精密涨超12%。科技、新能源汽车、医药股多数下跌，蔚来跌近4%。

3、下周将有1只新股发行，创业板乔锋智能将于7月1日发行，合计发行约3019.0万股，预计募资14.45亿元。

4、财政部发布《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》，个人持有挂牌公司的股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5、深交所：因恒生综合中型股指数实施成份股调整，6月28日起将洪九果品调出港股通标的证券名单。

6、中证协摸底2023年券商研究业务经营情况，此次统计旨在全面审视券商研究业务的运营状况，统计项目不仅涵盖了研究部门的组织架构和人力资源配置，还深入到分析师团队构成、研究销售部门效能、首席经济学家角色、境外研究布局、客户覆盖及佣金收入、研报产出、外部专家服务情况等多个维度。

7、北京证监局官网发布关于实施《北京辖区证券类私募基金管理人主体监管试点工作方案（试行）》的通报。据了解，此次北京证监局选取了20家证券类私募基金管理人作为首批试点机构，选取标准为管理规模较大、涉及投资者较多的证券类私募机构。据多位私募业内人士表示，近期积极开展合规建设，提升自身在合规、风控等方面的能力。

8、泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司发布《关于停止接收国窖38度经典装订单及货物发运的通知》称，经公司研究决定，即日起停止接收国窖38度经典装订单及货物发运。

9、五粮液总经理蒋文格：今年核心产品第八代五粮液投放计划量不盲目求增，新增投放量主要是1618、39度、45度和68度，加强市场布局；坚持经典五粮液，加快推出经典系列产品，抢占2000元+市场份额；加大高地市场、样板市场打造，对空白、薄弱市场推行扁平化运作，加快次高端浓香酒推出。

10、赛力斯公告称，公司拟通过发行股份的方式购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权。

11、小米汽车宣布，小米SU7智能底盘氛围灯在小米汽车APP商城开售，售价999元。

12、理想汽车：理想汽车2024智能驾驶夏季发布会于7月5日20:00在官方直播间举行，将公布理想智能驾驶产品将迎来哪些大升级，以及实现自动驾驶的技术方案等。

13、海伦司计划通过介绍方式登陆新交所。海伦司发布公告称，完成建议第二上市后，将使其能够进入新加坡证券市场及发展在新加坡市场的地位，并进一步提升全球知名度，助力国际业务拓展。

三、行业

1、国家能源局：截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%，其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。

2、工信部数据显示，1-5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.5%。

3、中国物流与采购联合会发布数据，1-5月份全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势，2月以来均在6%左右区间波动。社会物流总额与经济恢复基本同步。

4、5月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书56.83万份，同比增长13.64%。这表明，我国外贸进出口持续表现出稳健的上升趋势，显示出我国外贸的强劲韧性和活力。

5、民航局党组书记、局长宋志勇指出，要积极推进解决制约低空经济商业应用场景拓展的行业性、技术性、基础性问题，优化对地方政府、相关企业的服务，包括政策解读、技术指导、人才支持以及服务性监管等。

四、海外

1、美国总统拜登：将降低房价，建造更多房屋，控制租金。

2、日本财务大臣铃木俊一：任命三村淳为首席货币外交官，接替神田真人；任命Hideki Ito为日本金融厅长官，取代栗田照久；对外汇市场上过度、单边的波动深感担忧，如果外汇波动过大，将采取适当措施。神田真人将以货币主管身份参加巴西G20会议。

3、欧洲央行：委员会呼吁各国宏观审慎管理机构保持当前资本缓冲要求。

4、阿根廷国会批准了总统米莱标志性的亲商改革。周五早些时候，众议院以136票对116票通过了恢复所得税的提案，扭转了参议院撤销该措施的努力。上届政府在去年总统大选前夕提高了应税收入的下限，几乎免除了所有受薪雇员的所得税。

5、日本5月失业率2.6%，预期2.6%，前值2.6%；求才求职比1.24，预期1.26，前值1.26。

6、英国第一季度GDP终值同比升0.3%，预期升0.2%，初值升0.2%，2023年第四季度终值降0.2%；环比升0.7%，预期升0.6%，初值升0.6%，2023年第四季度终值降0.3%。

7、法国6月CPI初值同比升2.1%，预期升2.2%，5月终值升2.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，5月终值持平。

8、德国6月季调后失业人数增1.9万人，预期增1.5万人，前值增2.5万人。失业总人数278.1万人，前值276.2万人。季调后失业率6.0%，预期5.9%，前值5.9%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘集体上涨，韩国综合指数涨0.49%报2797.82点，本周累计涨0.49%，权重股方面，三星生命涨2.31%，新韩金融集团涨2.12%。日经225指数涨0.61%报39583.08点，本周累计涨2.56%，三菱日联金融涨3.88%、三井住友金融集团涨2.63%、伊藤忠商事涨2.59%，均创历史新高。澳洲标普200指数涨0.1%报7767.5点，本周累计跌0.37%。新西兰股市因节假日休市一日。

2、苹果Vision Pro今日国内正式发售，上午9点前，北京三里屯的苹果直营店现场没有人排队，除了少数取头显的“果粉”外，还有一些前来体验头显的消费者。目前苹果官网暂不提供用户前往苹果零售店取Vision Pro的服务，而配送至北京需要等待至7月3日、4日。据店员介绍，必须经过预约试戴才可以购买。当谈及货多不多时，该店员表示：挺多的。另一名店员则对预约体验完的用户表示有现货。值得一提的是，现场并未发现有“黄牛”收购苹果的新款Vision Pro。

3、谷歌宣布面向全球研究人员和开发者发布Gemma 2大语言模型。据介绍，Gemma 2有90亿（9B）和270亿（27B）两种参数大小，与第一代相比，其性能更高、推理效率更高，并且内置了显著的安全改进。

4、亚马逊正在整个财务团队中加大生成式AI的使用力度，生成式AI可以协助财务人员进行更复杂的分析。该公司多名高管表示，财务团队正在欺诈检测、合同审查、财务预测、个人生产力、规则和法规解释以及税务相关工作等领域采用生成式AI，此举的部分目的是降低成本、提高效率和准确性。

亚马逊宣布，Xbox游戏即将登陆亚马逊Fire TV。

5、美国海外投资委员会（CFIUS）批准了北美不锈钢公司和海恩斯国际公司的合并计划。

6、有市场消息称，诺和诺德“减肥神药”Wegovy在华将限量销售。对于上述消息，诺和诺德中国表示，自诺和盈获批之日起，已经按照计划正式启动了药品供应的相关流程，会尽快将这一重磅产品带入中国市场，让肥胖症患者获益。为满足患者需求，正努力增加GLP-1类药物的产品供应。将以负责任的方式在全球市场分配现有产品供应，遵循一致标准，聚焦于确保患者用药的连续性和创新药物的可及性。

7、美国基因检测公司Illumina表示，将在第二季度计提14.7亿美元的商誉减值支出，这与最近剥离的癌症诊断测试制造商Grail有关，可能会为Grail进行中的研发无形资产（IPR&D）确认约4.2亿美元的额外减值费用。

8、美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能（AI）系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。

9、软银集团发布消息称，将推出使用人工智能（AI）解析个人遗传信息和医疗数据的服务。软银计划与美国医疗IT企业TempusAI设立合资公司，8月开始运营。通过整合日美医院拥有的图像和临床数据，提供适合患者的治疗方案。合资公司注册资本300亿日元（约合人民币13.6亿元），双方各出一半。

10、丰田将7月至9月的全球产量定为约258万辆，比去年同期增长2.8%；日本的产量定在82万辆左右，比去年同期下降4.5%。

丰田汽车正在考虑允许员工每周工作四天，以吸引更多人才。如果与工会达成协议，该政策最早可能会在今年实施。

11、三星电子西安厂升级至第八代V-NAND制程进度正加快推进。三星原本积极催促客户采购第八代 V-NAND，但近期已释出消息，2025年产能几乎被客户包走，整体销售力道强劲，主要采购动能来自于数据中心，部分则来自于手机客户。

12、韩国金融信息企业FnGuide：韩国四大金融控股集团（KB、新韩、韩亚、友利）今年净利润将达到16.458万亿韩元，同比增长9.5%，创历史新高。

13、澳大利亚批准澳新银行以49亿澳元（32.6亿美元）收购新确集团（Suncorp）银行业务，在经过近两年的金融监管机构和财政部的审查后，该交易得以继续进行。Suncorp是一家总部位于澳大利亚昆士兰州集金融、保险和银行业务于一体的公司。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，沪锡涨近3%，沪锌涨近2%；能化品多数上涨，苯乙烯、纯碱涨逾2%，原油涨逾1%；贵金属均上涨，沪银、沪金涨逾1%；农产品多数上涨，白糖涨近2%，豆二涨逾1%；黑色系涨跌不一，锰硅涨逾1%，线材、焦炭、焦炭下跌；集运指数（欧线）涨近2%。

2、上期所发布通知，自2024年7月2日交易（即7月1日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易手续费调整为9元/手。

七、债券

1、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.08%，10年期主力合约涨0.01%，盘中均续刷新高。此外，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.36%，万得可转债等权指数涨0.4%。其中，33只可转债涨幅超2%，广汇转债、博汇转债、冠中转债、金诚转债、东杰转债涨幅居前，分别涨11.82%、6.86%、6.33%、4.87%、4.65%。跌幅方面，12只可转债跌幅超2%，凯中转债、中装转2、帝欧转债、泰坦转债、城地转债跌幅居前，分别跌10.84%、6.29%、5.6%、4.01%、3.72%。

3、财政部公布2024年第三季度超长期特别国债发行有关安排，7月5日将续发30年期国债，7月19日续发20年期国债，7月24日首发30年期国债，8月2日续发30年期国债，8月9日续发50年期国债。

4、远洋集团、远洋服务在港交所公告称，收到美国纽约梅隆银行有限公司伦敦分行向香港特别行政区高等法院提出的清盘呈请，内容有关未偿还由远洋地产宝财IV有限公司发行及由公司担保的于2026年到期的3.25%有担保票据，涉及本金总额4亿美元及应计利息。公司将极力反对呈请。

远洋集团在港交所公告称，已就当前境外流动资金状况制定整体解决方案方面取得重大进展。公司与现有银团贷款协调委员会的讨论当前已进入后期阶段，且预期将于适当时候就整体债务管理安排之主要条款达成协议。公司将于适当时候刊发进一步公告。

5、软银将发行总计3000亿日元的外国债券，以美元和欧元计价。

八、外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2659，较上一交易日涨30个基点。人民币对美元中间价报7.1268，调升2个基点，本周累计调贬72个基点。

2、外汇局统计数据显示，2024年5月，中国外汇市场总计成交23.89万亿元人民币（等值3.36万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.16万亿元人民币（等值0.45万亿美元），银行间市场成交20.72万亿元人民币（等值2.92万亿美元）；即期市场累计成交7.81万亿元人民币（等值1.10万亿美元）。

3、日本内阁官房长官林芳正：汇率应稳定波动且反映基本面，将对过度外汇波动采取适当行动。

4、日本商工会议所的调查显示，54.8%的中小企业认为日元贬值对企业业绩产生了“很大的不利影响”，2.3%认为有“很大的有利影响”。