金融街下午茶（2024.6.17）

一、宏观

1、国务院总理李强同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。两国总理一致同意坚持中澳全面战略伙伴关系定位，巩固中澳关系改善发展势头，共同维护地区和世界和平、稳定与繁荣。双方宣布年内将在澳举行第十届中澳科技合作联委会会议、中澳高级别对话第八次会议、第八次中澳气候变化部长级对话。中方将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围，双方同意互为旅游、商务、探亲人员审发3至5年多次入境签证。会晤后，两国总理共同见证签署战略经济对话、自贸协定实施、应对气候变化、教育、文化等领域多项双边合作文件，并共同会见记者。双方发表《中澳总理年度会晤联合成果声明》。李强在堪培拉集体会见澳大利亚联邦议会参议长莱恩斯、众议长迪克。李强表示，过去几年，中澳关系经历曲折后重回正轨，来之不易。下一步要取得更大发展，需要双方共同努力，两国立法机构在其中的作用十分重要。中澳经济高度互补，合作空间广阔。希望澳联邦议会积极支持两国务实合作，为此提供良好的法治保障和政治氛围。

2、国家统计局表示，5月份国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，转型升级持续，运行总体平稳。

数据显示，中国5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，预期6%，前值6.7%；环比增长0.3%。1-5月份，中国规模以上工业增加值同比增长6.2%。

中国5月社会消费品零售总额同比增长3.7%，预期4.5%，前值2.3%；其中，除汽车以外的消费品零售额增长4.7%。1-5月，社会消费品零售总额同比增长4.1%，除汽车以外的消费品零售额增长4.4%。

中国1-5月固定资产投资（不含农户）同比增长4%，预期增4.2%，前值增4.2%。其中，民间固定资产投资增长0.1%。从环比看，5月固定资产投资（不含农户）下降0.04%。

中国5月城镇调查失业率为5.0%，环比持平，同比下降0.2个百分点；31个大城市城镇调查失业率为4.9%；全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

3、央行再度缩量续作MLF，利率连续10个月保持稳定，降准降息窗口仍需后移。央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月17日开展40亿元公开市场逆回购操作和1820亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%和2.50%，均与此前持平。当日有2370亿元MLF到期，无逆回购到期，全口径净回笼510亿元。

4、2024年退休人员基本养老金上调3%。人社部、财政部发布通知，从2024年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。全国调整比例按照2023年退休人员月人均基本养老金的3%确定。各省以全国调整比例为高限确定本省调整比例和水平。调整基本养老金所需资金，参加企业职工基本养老保险的从企业基本养老保险基金中列支，参加机关事业单位工作人员基本养老保险的从机关事业单位基本养老保险基金中列支。

5、金融时报头版刊文指出，信贷增长“挤水分”效果显现，近期企业和政府债券发行节奏加快，对社会融资规模增速形成稳定支撑，在一定程度上也反映出财政政策正加快落地，社会融资规模的结构不断优化。业内人士普遍认为，利率下调仍有空间，但也面临内外部约束，从内部看，银行净息差继续收窄，从外部看，人民币汇率也是需要考虑的因素。

6、金融时报发文称，对于如何看待当前利率水平，业内人士表示，可观察中性利率，也称自然利率。今年以来，央行公开市场操作7天期逆回购利率保持在1.8%的较低水平，考虑通胀因素后的实际政策利率不到2%，仍低于中性利率，货币政策继续保持对实体经济的稳固支持力度。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】A股三大指数走势分化，深市表现强势，创业板指盘中涨超1%，科技类题材多点开花，周期股表现不振。上证指数收跌0.55%报3015.89点，创业板指涨0.83%，万得全A跌0.15%。市场成交额7540.4亿元。

消费电子概念活跃，领益智造、鹏鼎控股涨停。PCB概念股反复走强，威尔高、逸豪新材股价续创新高。芯片概念股拉升，东晶电子4连板。车联网概念表现出色，奥联电子、金溢科技等涨停。特高压概念股反弹，长城电工3连板，保变电气涨停。低空经济概念走强，立航科技涨停。传媒股走低，华闻集团跌停。光刻机概念下挫，国风新材跌停。煤炭、钢铁等周期股走低，房地产板块回调。

沪深两市主力资金净流出105.47亿元。市场延续地量分化格局，周期股高位震荡后波动加剧，银行、煤炭等高股息方向屡见中阴线；TMT保持活跃，消费电子权重中期趋势开始加速，领益智造、立讯精密、东山精密均获大额抢筹。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.03%报17936.12点，恒生科技指数涨0.05%报3709.35点，恒生国企指数跌0.02%报6373.48点。大市成交963.24亿港元，南向资金净买入37.8亿港元。科技、金融、消费板块涨幅居前，苹果供应链概念活跃，比亚迪电子涨超6%；蒙牛乳业涨3%，招商银行涨近3%。公用事业、能源板块走弱，华润燃气跌超6%，新奥能源跌超3%；煤炭股普跌，兖矿能源、中煤能源跌近4%。个股方面，华晨中国涨近19%，公司宣派特别股息。

3、中证协启动2023年度券商履行社会责任情况调查，旨在深入挖掘并展示证券公司在乡村振兴、服务中国式现代化大局、公益事业开展、推动绿色金融发展、投资者权益保护以及人才队伍建设等关键领域的责任实践与创新成就。此次调研问卷设计细致而全面，不仅要求券商提供文字描述，还鼓励附加图片资料，以便更直观地反映其在社会责任领域的实践与成效。

4、洪涛集团董事长刘年新发布公开信称，自今年开春以来，洪涛集团危机再次升级，遭遇主力资金恶意做空，面临面值退市风险以及潜在的其他风险等等。刘年新称，其和家人都在努力设法帮助洪涛走出困境，个人不存在恶意退市的主观和故意，无法接受2023年度审计报告的“无法保留意见”。坚信洪涛集团在当地政府的领导下，在监管机构的正确指引下，能够克服当前的困难，顺利完成重整，恢复持续经营。

深圳证监局对深圳洪涛集团股份有限公司采取责令改正措施，因公司在“洪涛股份”微信公众号发布未公开信息，违反相关规定。深圳证监局要求，洪涛股份应立即删除上述未公开信息；应立即自查公司及相关方是否存在信息披露违法、泄露内幕信息、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

5、老凤祥今日股价大跌，有消息称，近期黄金价格上涨较多，导致公司销售不太好。老凤祥方面对此回应称，关于股价涨跌属于市场正常波动，不存在“金价上涨销售不太好”的说法。

6、消息称台积电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。

三、行业

1、国家统计局表示，5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大。一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比4月扩大0.1个百分点，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅扩大0.1个百分点；5月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅扩大0.7个百分点；一线城市二手住宅销售价格同比下降9.3%，降幅扩大0.8个百分点。

中国1-5月房地产开发投资同比下降10.1%，1-4月降9.8%；新建商品住宅销售面积下降23.6%，销售额下降30.5%；房地产开发企业到位资金下降24.3%。5月份，国房景气指数为92.01。

2、国家统计局数据显示，5月我国太阳能电池当月产量达4982万千瓦，环比增加361.6万千瓦，增幅7.83%，同比增加832.0万千瓦，增幅14.8%。

3、广东省医保局明确广东参加血液透析类医用耗材省际联盟集中带量采购，中选产品价格平均下降48.51%。集采周期自2024年7月1日起至2025年6月30日。

4、今年6月广东首次在省级层面联动发放“惠民托育券”，有3岁以下婴幼儿的家庭可线上领券，抵扣金额最高可达2000元。此次参与城市包括广州、深圳、珠海、汕头、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、湛江、清远、云浮。

四、海外

1、欧洲央行首席经济学家连恩表示，目标是通胀在中期达到2%，看到一些国家工资显著增长，对于财政对CPI的影响非常有信心，明年成本压力将受到抑制，经济开始从停滞中复苏，将看到通货膨胀出现波动。

欧洲央行管委Vujcic指出，如果欧洲央行要在九月降息，那么通胀必须有所改善；7月始终是选择之一，但9月将获得更多数据。

2、日本央行行长植田和男表示，服务价格正在逐渐上涨，谨慎关注外汇和进口价格。

3、据日本政府调查，今年3月求职季还未正式开启，已有98.1%的应届生找到工作，创1997年以来最高记录。文科毕业生就业率达到97.1%，上升1.7个百分点。此外，专科毕业生就业率达到98.1%，技校毕业生则达到95.7%。

4、韩国财政部表示，将放松对房地产投资信托基金（REITs）监管，以帮助规范房地产项目融资领域。韩国财政部表示，政府将大幅放宽限制，设立“项目REIT”，让更多小投资者参与到项目中来，并将REIT投资对象扩大到医疗保健、数据中心等有前景的领域。

5、印度政府正考虑为收入较低的个人减税，以解决消费疲软的情况。与其增加福利支出，印度政府内部更倾向减税措施。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌0.52%报2744.10点，个股方面，LG新能源跌近4%，KB金融集团、Kakao跌超3%，汽车股大涨，起亚汽车涨超5%，现代汽车涨近4%创历史收盘新高。日经225指数跌1.83%报38102.44点，三菱商事跌超3%，丰田汽车、索尼、日立跌近3%。澳洲标普200指数跌0.31%报7700.30点。新西兰标普50指数跌1.4%报11698.51点。

2、特斯拉美国官网显示，Model 3长续航四驱版售价下调250美元，至47490美元。

3、马斯克表示，SpaceX计划在7月底进行第五次完整的星舰运载火箭试飞。

4、英伟达CEO黄仁勋表示，未来人形机器人将像汽车般普及，预估100年后人形机器人将无所不在，也会是产量最大的机器系统；而未来2到3年，人形机器人的技术将有明显突破。

5、日本首相岸田文雄表示，有关ETF持有的问题必须交由日本央行处理，政府无意要求日本政府年金投资基金购买日本央行的ETF。

6、日立宣布开发出新技术成功将量子位的寿命延长100倍以上，为量子计算机的实际应用做出贡献。

7、三星电子公司表示，将与首尔大学共同成立人工智能（AI）联合研究中心，以提高人工智能领域的技术和竞争力。三星电子负责手机、电视和家电业务的设备事业部将与首尔大学AI学科合作，在未来3年内共同开展先进AI技术的合作项目。

8、据业内人士透露，SK海力士正在扩产其第5代1b DRAM，以应对HBM及DDR5 DRAM需求增加。SK海力士已向多家设备公司下订单。通过这项投资，SK海力士的1b DRAM产能预计将从第一季度的每月1万片晶圆增加到年底的每月9万片， SK海力士还计划到明年上半年将1b DRAM产量增加到14万至15万片。

9、韩国廉价航司仁川航空成为收购韩亚航空货运业务的首选竞标者，在7月15日前享有优先谈判权。大韩航空寻求斥资近14亿美元收购韩亚航空近三分之二股份，但欧盟委员会规定，在该航司出售韩亚航空货运业务后才会最终批准这笔交易。

10、印尼证券交易所与纳斯达克交易所在基础设施方面展开合作。

11、英国超越法国成为欧洲最大股票市场。法国股市目前总市值约为3.13万亿美元，略低于英国的3.18万亿美元。上周法国公司市值蒸发约2580亿美元，法国兴业银行、法国巴黎银行和法国农业信贷银行股价跌幅均超过10%，这三家银行都是政府债券大量持有者。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品跌幅居前，玻璃、20号胶、丁二烯橡胶跌逾3%；基本金属多数下跌，氧化铝跌逾3%，沪锡、国际铜跌逾2%；农产品多数下跌，鸡蛋跌近3%，郑棉、苹果跌逾2%；黑色系多数下跌，铁矿石、线材、焦炭跌逾1%；贵金属均上涨；集运指数（欧线）涨近3%。

2、国家统计局公布数据显示，5月份，规模以上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降0.8%；进口煤炭4382万吨，同比增长10.7%。原油产量1815万吨，同比增长0.6%；进口原油4697万吨，同比下降8.7%。天然气产量203亿立方米，同比增长6.3%；进口天然气1133万吨，同比增长7.1%。发电量7179亿千瓦时，同比增长2.3%，增速比4月份放缓0.8个百分点。

国家统计局发布数据显示，5月全国生产粗钢9286万吨，创2023年3月以来新高，环比增长8.05%，同比增长2.7%；生产生铁7613万吨，创2023年7月以来新高，环比增长6.28%，同比下降1.2%；生产钢材12270万吨，环比增长5.3%，同比增长3.4%。

3、商务部对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

商务部贸易救济调查局负责人表示，此次调查是应国内产业申请发起的。调查机关收到申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行了审查，认为申请符合反倾销调查立案条件，决定发起调查。调查机关将依法开展调查，充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果客观公正作出裁决。

4、今年5月欧洲从俄罗斯进口天然气近两年来首次超过美国天然气，俄罗斯重新成为欧洲天然气最大供应国。安迅思公司数据显示，5月欧盟国家、英国、瑞士、塞尔维亚、波黑以及北马其顿天然气总供应量中，来自俄罗斯的天然气占15%，美国天然气占14%，为2022年8月以来最低水平。

5、韩国产业部和韩国石油公社计划在本周内召开专家会议，讨论东海油气资源开发战略。据消息人士透露，政府和韩国石油公司计划于7月选择第一次钻井作业的地点，该项目可能在东海发现35亿至140亿桶天然气和石油。

6、阿联酋能源解决方案公司Broaden Energy与阿布扎比经济发展部（ADDED）签署一项初步协议，拟投资10亿迪拉姆（约合2.7亿美元）在该地区开设一个氢能设备制造中心。这将是阿布扎比首个氢能设备制造综合体，建成后将增强阿联酋的能源基础设施。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.02%，5年期及2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收跌0.3%，万得可转债等权指数跌0.41%。其中，32只可转债跌幅超2%，东时转债、盛路转债、神码转债、新星转债、汇通转债跌幅居前，分别跌9.25%、8.71%、8.01%、7.3%、5.24%。涨幅方面，17只可转债涨幅超2%，惠城转债、泰坦转债、文灿转债、华体转债、中装转2涨幅居前，分别涨9.11%、7.79%、7.23%、6.17%、4.26%。

3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.9255%、2.0661%，全场倍数分别为4.24、5.61，边际倍数分别为2.05、12.69。

4、奥园集团宣布，公司所有存续公司债券将自6月18日开市起停牌，复牌时间另行公告。

5、消息人士表示，欧洲央行决策者没有讨论紧急购买法国国债的计划，仍认为应由法国政界人士安抚因极右翼政府前景而恐慌的投资者。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2559，较前一交易日下跌2个基点。人民币对美元中间价报7.1149，调升2个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨，CFETS人民币汇率指数报99.89，环比涨0.4；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.84，上涨0.6；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.45，上涨0.43。