金融街下午茶（2024.6.3）

一、宏观

1、在中国工程院建院30周年之际，国家主席习近平发来贺信，代表党中央致以热烈祝贺，向全院院士和广大工程科技工作者致以诚挚问候。习近平强调，工程科技是推动人类社会发展的重要引擎。希望中国工程院在新的起点上，发挥国家战略科技力量作用，弘扬科学家精神，引领工程科技创新，加快突破关键核心技术，强化国家高端智库职能，为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国作出新的更大贡献。

2、5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7，环比上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。财新智库高级经济学家王喆表示，5月制造业景气度维持向好，供给、内需、出口不同程度扩张，企业维持乐观情绪，但价格水平依然偏低，尤其是销售端价格持续低迷，制造业就业连续数月收缩，企业扩员态度谨慎。

3、财政部、国家发改委制定印发《关于财政支持“三北”工程建设的意见》，要求设立“三北”工程补助资金，强化现有财政资金支持力度；强化现有财政资金支持力度；健全市场化多元化投入机制，允许安排地方政府专项债券支持符合条件的项目建设，鼓励金融机构按市场化方式加大对“三北”地区生态保护修复项目融资支持力度。

4、财政部党组书记、部长蓝佛安出席财政部国际财经研究专家工作室2024年首次论坛并讲话，财政部党组成员、副部长廖岷主持论坛。会上，张宇燕、刘尚希、黄益平、冯仲平和陈东晓就世界经济前景、全球经济治理动向、财政政策与货币政策协同等发表看法并提出意见建议。蓝佛安认真听取专家意见，强调财政是国家治理的基础和重要支柱，政策制定要更有国际视野、更具前瞻性，有效促进高质量发展和高水平开放。

5、四川省委发布《关于以发展新质生产力为重要着力点扎实推进高质量发展的决定》，锚定四川现代化建设总体目标，到2027年，全省综合实力和竞争力持续提升，高质量发展明显进位，经济总量再跨两个万亿元台阶。发展新质生产力取得新进展，前沿科技领域形成一批标志性成果，企业研发经费、技术合同成交额、国家高新技术企业数量较2022年实现倍增，高新技术产业、战略性新兴产业不断壮大，未来产业规模稳步提升，产业转型升级迈出更大步伐。到2035年，全要素生产率大幅提升，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，基本建成现代化经济强省，与全国同步基本实现社会主义现代化。

6、国家副主席韩正会见美国福茂集团董事长赵锡成时表示，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。当前中美双方最重要的任务就是共同落实好两国元首达成的重要共识，加强经贸、人文等领域交流与合作，推动两国关系沿着稳定、健康、可持续的道路向前走。福茂集团是中美合作参与者、见证者和贡献者，希望继续为推动中美关系发展、增进两国人民友谊作出积极贡献。

7、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在希腊雅典主持召开希腊中资企业座谈会。在希开展港口、海运、民航、新能源、电信等领域合作的十余家中资企业参会。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数涨跌互现，沪指震荡走低，创业板指表现强势，市场逾4400股下跌。上证指数收跌0.27%报3078.49点，万得全A跌0.53%。市场成交额8336.5亿元。

半导体产业链活跃，存储器、光刻机方向涨幅居前，扬帆新材涨超18%，佰维存储涨超14%。PCB概念股拉升，逸豪新材20cm涨停。铜高速连接器概念逆势上涨，神宇股份20cm涨停。猪肉股午后二次拉升，正虹科技涨停。网络游戏概念下挫，凯撒文化跌停。教育股下跌，中公教育跌停。有色金属行业领跌，翔鹭钨业、华钰矿业、盛屯矿业跌停。ST板块出现跌停潮，近80股跌停。

沪深两市主力资金净流出231.4亿元。市场延续8000亿量级冲高回落，主板高点不断下移。存储芯片及英伟达产业链维持热度但难与指数共振，银行、有色陷入中期调整，个股突发“戴帽”束缚资金做多情绪。

2、【港股收盘综述】三大指数大幅高开，盘初快速拉升，恒指一度涨2.7%，随后震荡下行回吐部分涨幅。恒生指数收涨1.79%报18403.04点，恒生科技指数涨2.53%报3784.04点，恒生国企指数涨2.18%报6531.99点。大市成交1323.1亿港元，南向资金净买入34亿港元。科技、工业、汽车板块涨幅居前，消费股回暖，理想汽车涨超5%领涨蓝筹，比亚迪涨5%，海底捞涨超4%。科技股方面，比亚迪电子涨超7%，哔哩哔哩涨近6%。海运股普涨，中远海控涨超6%。医药、贵金属走弱，金斯瑞生物科技大跌近18%，中国白银集团跌超10%。个股方面，东方甄选跌近10%。

3、深交所公告，根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于6月17日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

4、深交所公告称，*ST美盛、*ST民控连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，本所作出终止上市决定，不进入退市整理期交易，公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

5、有媒体报道称，据茅台冰淇淋小程序，目前有7家茅台冰淇淋旗舰店处于暂停营业状态，囊括北京、广州、深圳、青岛等多个主要城市门店。对此，接近茅台人士表示，茅台冰淇淋微信小程序属于公司此前使用的银豹系统终端零售系统，显示暂停营业是因系统更换，其实门店正常营业。

6、东风柳汽与优必选科技正式签署人形机器人应用战略合作协议。通过此次合作，优必选工业版人形机器人Walker S将进入东风柳汽，开展汽车制造过程中的安全带检测、车门锁检测、车灯盖板检测、车身质检工位、车厢后盖检测等一系列工作。

7、有报道称，零跑汽车近期调整内部营销体系。在销售业务上，零跑汽车将原有三大销售部门（渠道销售部、行业销售部、零售管理团队）合并成一个“销售部”，同时撤销公司海外拓展部门。对此，零跑汽车方面表示，不予置评。

8、中国信达拟聘请安永华明会计师事务所，公司现任会计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所的聘用期限将于公司2023年度股东大会结束之日止。

三、行业

1、针对一些零售药店存在串换药品、超量开药等不规范问题，造成医保基金损失，国家医保局表示，将严厉打击违法违规使用医保基金行为。国家医保局表示，定点零售药店要落实自我管理主体责任，违反相关规定将受到相应处罚。

2、中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份中国物流业景气指数为51.8%，环比回落0.6个百分点，继续位于扩张区间，分项指数中，业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数等关键指标均处于扩张区间。其中，业务总量指数已连续多个月保持扩张。

中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份中国仓储指数为48.4%，环比回落0.6个百分点。从分项指数来看，与4月相比，新订单指数、平均库存周转次数指数上升，升幅分别为4.6和2.2个百分点；主营业务成本指数、期末库存指数、企业员工指数、业务活动预期指数下降，降幅在1.4和4.6个百分点之间。

3、截至6月1日，深圳与香港之间的陆路口岸-莲塘口岸，2024年出入境人员突破1000万人次，日均客流量达6.5万人次，同比增长63%，其中出入境港澳居民达770多万人次，同比增长273%。

4、中指研究院披露，1-5月，TOP100企业拿地总额3146亿元，同比下降26.7%，相较1-4月降幅进一步扩大。4月底，自然资源部办公厅发布文件，要求城市供地需与去化周期衔接，供地量减少导致1-5月房企拿地同比下降；从新增货值来看，中建壹品、建发房产和华润置地位列前三。

5、世界旅游及旅行业理事会和牛津经济研究院报告指出，中国游客再次开始旅游，而且还会继续增长；今年就近国内出行的中国游客对内地经济贡献预计将达到创纪录的6.79万亿元人民币，将首次超过疫情前水平。

6、哪吒汽车：印尼电动汽车制造商PTNETA Auto以CKD形式正式开始本地化生产，位于西爪哇勿加泗的PT Handal Indonesia Motor（HIM）为哪吒汽车的最新车型NETA V-II进行了初步组装。

四、海外

1、日本经济再生大臣新藤义孝：继续力争在2025财年实现基本收支平衡；在2025财年实现1.3%的实际经济增速非不切实际。

2、欧元区5月制造业PMI终值为47.3，为14个月新高，预期47.4，初值47.4，4月终值45.7。德国5月制造业PMI终值为45.4，为4个月新高，预期45.4，初值45.4，4月终值42.5。法国5月制造业PMI终值为46.4，连续第16个月低于50.0的荣枯线，预期46.7，初值46.7，4月终值45.3。

3、日本5月制造业PMI终值50.4，前值50.5。韩国5月制造业PMI终值51.6，初值49.4。

4、澳大利亚公平工作委员会公布工资审查结果，经过评估澳大利亚最低工资将上调3.75%。

5、国际航空运输协会（IATA）提高2024年全球航空业利润预测，预计今年航空业将实现总计305亿美元的利润，高于2023年的274亿美元。

五、国际股市

1、亚太主要股指集体收涨，韩国综合指数涨1.74%报2682.43点，个股方面，现代汽车涨近5%，三星生物制剂涨超3%，三星电子、SK海力士、起亚汽车涨近3%，韩美半导体跌超9%领跌成分股。日经225指数涨1.13%报38923.03点。个股方面，日立涨近3%，三菱日联金融涨超2%，东京电子、三菱商事、三井住友金融集团、迅销涨近2%。多只汽车股午后走低，马自达汽车跌超3%，丰田汽车跌近2%。澳洲标普200指数涨0.77%，报7761.00点。新西兰股市因节假日休市一日。

2、消息称，快时尚巨头Shein计划未来几日内秘密申请在伦敦上市。知情人士透露，Shein将向英国监管机构私下提交IPO申请，提交时间可能会有变化。此次上市估值将达到约500亿英镑，将成为多年来英国资本市场上最重大的交易之一。

3、对于近期市场上关于特斯拉单踏板模式或被禁止的传言，特斯拉方面回应称，这项标准目前尚未正式发布和实施，不影响现有的产品和功能。

4、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，旗下人工智能初创公司xAI将至少斥资90亿美元购买30万块英伟达B200AI芯片。xAI最近刚刚融资60亿美元，为公司估值约180亿美元。虽然聊天机器人Grok是xAI目前唯一的产品，但该公司计划通过加大对GPU集群的投资，大幅扩大其AI相关产品组合。

5、微软将在瑞典投资32亿美元用于云和人工智能基础设施。微软计划在瑞典培养25万名人工智能人才，将在瑞典现有的3个数据中心部署20000个最先进的图形处理单元。

6、高通表示，笔记本电脑用户将不再需要携带电源适配器。基于高通骁龙XElite系统的Windows笔记本电脑的电池寿命将是传统同类产品的两倍。

7、美光已接获HBM最大需方英伟达的订单，并开始向英伟达H200 AI GPU出货HBM3E内存。美光迅速成为韩厂威胁的重要原因之一是能效优势，美光宣称其8Hi堆叠的24GB HBM3E内存功耗比竞品低30%。

8、AMD将于第四季度发布MI325X人工智能芯片。

9、知情人士称，卡塔尔航空即将就波音和空客的宽体客机大单做出决定，正考虑空客A350和波音777X机型的组合，但尚未最终确定具体机型。卡塔尔航空考虑订购约200架喷气式飞机，最快可能在下月底的英国范堡罗航展上做出决定。

10、根据英伟达提交给美国证券交易委员会（SEC）的季度报告，英伟达在2025财年第一季度的直接客户中，有一家贡献了13%的总收入，另一家贡献了11%。瑞士银行认为，英伟达的最大客户很可能是微软。

英伟达CEO黄仁勋又一次展示了英伟达在今年3月GTC大会上推出的最新Blackwell芯片，以及由其组装而成的机箱，乃至规模庞大的数据中心示意图。黄仁勋自豪地表示：“只有英伟达能做到，只有我们能做到。”

11、沙特阿美在美国和伦敦举行路演，以吸引外国资金。机构投资者可以在6月6日之前提交沙特阿美的订单。

12、鉴于日本大发工业等公司在获取汽车和发动机量产所需型号认证的过程中接连发生违规行为，日本国土交通省指示共85家汽车生产公司调查是否存在类似情况。截至5月底，在丰田汽车、马自达、雅马哈发动机、本田技研工业和铃木共5家公司在车辆性能测试等方面存在不当行为。国土交通省表示，已指示丰田、马自达和雅马哈发动机等公司暂停部分正在生产的汽车和摩托车的出货，并要求相关公司对消费者做出详细说明。

日本汽车制造商马自达首席执行官在回应测试违规行为时称，将尽一切努力防止事件再次发生；将承担因停运而导致的供应商损失。

丰田汽车公告称，根据日本国土交通省的指示，于今年1月26日对其车型认证申请进行了调查。丰田汽车在公告中致歉，并表示相关车辆不存在违反法律法规的性能问题，因此没有必要停止使用受影响的车辆，但从即日起将暂时停止目前在日本生产的三款车型的发货和销售。

13、印度市场份额最大的电动两轮车公司Ola Electric敲定裁员400-500人的计划。

14、印度经纪公司Zerodha发言人表示，一些用户无法访问该公司的网站和手机应用程序。就用户数量而言，Zerodha是印度最大的券商之一。

六、期货

1、国内商品期市收盘普遍下跌，黑色系跌幅居前，锰硅、硅铁跌停，铁矿石跌逾2%；板材均下跌，胶合板跌停；能化品全线下跌，纯碱跌逾5%，PVC跌近4%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%；基本金属普遍下跌，工业硅跌逾4%，氧化铝跌近4%；农产品多数下跌，苹果跌逾3%，生猪则涨近2%。

2、上金所发布通知，要求做好2024年端午节期间市场风险控制工作。自6月6日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合约保证金比例从10%调整为11%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为10%；Ag（T+D）合约保证金比例从13%调整为15%，下一交易日起涨跌幅度限制从12%调整为14%；CAu99.99合约保证金每手59000元调整至每手71000元。

3、郑州粮食集团有限公司党委书记、董事长孙彩霞发表署名文章《深化改革开拓创新推动粮食集团向“新”升级向“农”进发》提到，遗留问题清理是市属粮食企业改革重组中面临的重要任务之一，粮食集团成立专班，全面摸排遗留问题，制定“一企一策”解决方案。目前已化解债务风险138项，涉及金额7.8亿元，清理三级及以下子公司11家。

4、韩国总统尹锡悦：韩国东海岸海域可能蕴藏大量石油和天然气，石油和天然气储备量可能高达140亿桶；已批准勘探可能的石油和天然气储量。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。

2、中证转债指数收盘跌0.85%，万得可转债等权指数跌1.06%。其中，86只可转债跌幅超2%，广汇转债、华钰转债、中装转2、鹰19转债、宏图转债跌幅居前，分别跌17.92%、15.71%、14.18%、11.5%、9.44%。涨幅方面，12只可转债涨幅超2%，贵广转债、通光转债、胜蓝转债、正裕转债、运机转债涨幅居前，分别涨20%、15.7%、9.15%、8.9%、4.98%。

3、农发行3个月、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.5502%、1.9572%、2.0893%，全场倍数分别为1.97、3.86、4.66，边际倍数分别为2.76、3.12、10.77。

4、天津市发改委透露，截至5月底，天津市125个增发国债项目已全部开工，提前一个月达到国家要求。财政部下达我市的200.61亿元国债资金已使用45.67亿元，资金支付率达到22.77%，高于全国平均水平，为我市提升防灾减灾救灾能力、推动投资良性增长奠定坚实基础。

5、四川省提出要分层分类系统推进地方债务风险防范化解，促进政府债务按时足额还本付息，坚决遏制隐性债务增量、有序化解存量，加强融资平台公司债务监管，严防“爆雷”风险。积极稳妥化解房地产风险，探索构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

6、鞍钢矿业于近日成功发行我国铁矿行业首单科技创新公司债券，发行规模5亿元，全场倍数4.42倍，票面利率2.35%。

八、外汇

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2461，较上一交易日下跌21个基点。人民币对美元中间价报7.1086，较上一交易日调升2个基点。 交易员称，当前的内外部环境看，人民币大概率延续区间横盘走势，出方向的概率不大。