金融街下午茶（2024.3.20）

一、宏观

1、国务院新闻办公室定于2024年3月21日（星期四）上午10时举行新闻发布会，国家发展和改革委员会副主任刘苏社、财政部副部长廖岷、中国人民银行副行长宣昌能介绍近期投资、财政、金融有关数据及政策情况，并答记者问。

2、央行授权全国银行间同业拆借中心公布，3月20日贷款市场报价利率：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均维持不变。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月20日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日30亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

4、国家统计局发布2月份分年龄组失业率数据显示，2月全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为15.3%，全国城镇不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.4%，全国城镇不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.2%。

5、国家发改委利用外资和境外投资司负责人华中表示，会同有关部门已启动鼓励外商投资产业目录修订工作。初步考虑：全国目录修订将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向，同时促进服务业和制造业融合发展，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。

国家发改委就《教育强国基础设施专项（公共实训基地方向）中央预算内投资专项管理办法》（修订征求意见稿）公开征求意见。《征求意见稿》提出，对东部地区支持比例不超过项目总投资的50%，对中部地区的支持比例不超过项目总投资的70%，对西部地区的支持比例不超过项目总投资的80%，对东北地区的支持比例不超过项目总投资的80%，对西藏自治区、南疆四地州、四省涉藏州县的项目最高在投资限额内全额支持。

6、央行披露，初步统计，2023年末，我国金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%；证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%；保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。

央行国际司负责人周宇表示，对于金融部门数据跨境流动的问题。在倾听了很多跨国金融机构诉求并开展充分调研的基础上，央行正在会同其他几个金融管理部门，争取形成一个金融数据跨境流动制度安排，明确金融领域的重要数据目录，统一监管合规口径。在符合我们金融安全和数据安全的前提下，尽可能帮助外资金融机构降低数据跨境的合规成本，提高他们数据传输的效率。

7、中央一揽子特殊支持政策在雄安新区落地，京籍疏解人员保障全面加强，实现疏解人员基本养老保险待遇、医保待遇、住房公积金待遇不低于北京同期水平。

8、中欧金融工作组第一次会议在京举行。双方金融管理部门分别介绍中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架，讨论金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题。双方还就资本市场建设、可持续金融、跨境数据传输与跨境支付、中央对手方等效认证等议题进行交流。

9、国家副主席韩正在北京会见英国伦敦金融城市长梅睿孟。韩正表示，中英两国经贸合作深入广泛，伦敦金融城是世界著名金融中心，长期致力于促进中英金融交流合作。当前中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，坚定不移扩大资本市场双向开放，为世界各国金融机构和投资者提供更为广阔的投资和发展机遇。

10、外交部长王毅在堪培拉同澳大利亚外长黄英贤举行第七轮中澳外交与战略对话。双方一致同意恢复并建立各领域对话并使其发挥切实作用，推动两国外交、经贸、科技、教育、执法等主管部门开展更多合作，积极考虑开展海洋事务对话。双方同意采取进一步措施便利两国人员往来。

王毅说，中澳经济高度互补，潜力巨大。去年双边贸易额逆势增长，澳对外贸易顺差中的近80%来自对华贸易。正确的做法是努力做大共同利益的蛋糕，并为两国企业投资运营提供良好营商环境。

11、财政部副部长廖岷与巴西财政部副部长罗熙丹在京共同主持中国-巴西高层协调与合作委员会财金分委会第十次会议。廖岷表示，中方支持巴西办好二十国集团领导人里约峰会，愿与包括巴西在内的各方一道，加强在二十国集团财金渠道、金砖国家机制、新开发银行等多边机制和机构下的合作。

二、国内股市

1、【A股收盘】三大指数开盘后窄幅整理，午前金融股走强，沪指冲高；市场午后震荡攀升，逾3800股上涨。上证指数收涨0.55%报3079.69点，创业板指涨0.12%，万得全A涨0.53%。市场成交额10057亿元，连续3日突破万亿。

汽车产业链反复活跃，亚星客车、东风汽车等涨停。Kimi概念股爆发，海天瑞声、华策影视等涨停。低空经济题材维持热度，永悦科技7连板，莱斯信息3天2板。文化传媒板块走强，慈文传媒、电广传媒、引力传媒涨停。

Wind数据显示，北向资金全天净买入55.68亿元，其中沪股通净买入25.6亿元，深股通净买入30.09亿元。

沪深两市主力资金净流出71.32亿元。市场倚靠权重行业午后发力缩量反弹，高速连接器概念扰动光模块中期逻辑后，资金转向应用端开拓补涨；新瓶装老酒类新题材近期层出不穷，短线情绪维系高热。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.08%报16543.07点，恒生科技指数涨0.65%报3551.42点，恒生国企指数涨0.41%报5803.99点，恒生红筹指数跌0.11%报3485.52点，大市成交853.43亿港元。南向资金净买入额为63.96亿港元。能源股领涨，中海油田服务涨近3%，中国海洋石油涨逾2%，中国石油化工股份、中国石油股份均走高。科技股涨幅居前，阅文集团涨近11%，旗下大剧《与凤行》开播即成爆款。金山软件、理想汽车涨逾4%。消费股走高，李宁涨逾5%领涨蓝筹，2023年收入同比上升7%，再度回应私有化传闻称，任何可以提高投资回报的方案都会考虑，目前暂无计划可汇报；腾讯音乐涨11%，去年四季度股东应占净利润同比升13.5%；泡泡玛特涨逾7%，去年公司拥有人应占溢利同比增127.5%。

3、广东证监局对广州或恪投资采取出具警示函措施，因公司在开展私募投资基金管理业务活动期间，存在未按合同约定履行职责的情形，反映公司未能充分履行管理人应尽的谨慎勤勉义务。

4、景顺长城基金公司提示：纳指科技ETF（159509）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

易方达基金公司提示：标普500LOF（161125）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，高溢价买入可能遭受重大损失，请投资者谨慎投资。

5、中广核战略性新兴产业发展大会在北京国际会议中心举办。各单位共计完成35项合作签约，合同金额达100亿元。围绕新能源、非动力核技术、水务环保、自动化仪器、未来产业、科技创新等领域，中广核与金风科技、隆基绿能、比亚迪等公司签署战略合作协议。

6、中芯国际车载芯片可靠性专项检测中心通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认可评定，获得其授予的实验室认可证书和认可决定书。此次获认可证书将为公司持续快速推出车载工艺平台提供有力支持。

7、南华期货公告称，公司决定撤销东阳分公司、普宁营业部，公司将按照《期货公司监督管理办法》等规定，认真处理分支机构客户资产、结清分支机构相关业务并终止经营场所等事宜。

8、中远海运与中信集团签署战略合作协议，双方将在综合金融、海运物流、装备制造、信息化、海外业务等领域开展全方位、多领域合作。

9、360公司发布安全大模型3.0，系国内首个实现AI实战应用的安全行业大模型。360称，以大语言模型为代表的AI技术，不仅要为安全防护提供技术支撑，同时也要推动安全领域创新与发展。

10、跨境支付第一股连连数字正式招股，拟全球发售5592万股股份。其中香港发售股份559.2万股，国际发售股份5032.8万股。定价区间为10.21港元至10.95港元，预期H股将于3月28日开始在联交所买卖。

11、蔚来首座高速光储充放一体换电站在G50沪渝高速枝江西服务区正式投入运营，换电站由蔚来与湖北楚天高速合作共建。据悉，该换电站采用蔚来自研的HPC双向大功率液冷电源模块，充放电功率62.5kW。

12、吉利汽车在港交所公告称，2023年归属股权持有人溢利53.08亿元，同比增1%，如果不考虑2022年一次性的17.5亿元的议价收购收益对净利润的影响，归属公司股权持有人溢利应同比增长51%；销量168.65万部，同比增18%；收益1792亿元，同比增21%；将2024年销售目标定为190万辆。

13、保诚在港交所公告称，2023年经调整经营溢利按固定汇率计算同比增加8%至28.93亿美元；新业务利润按固定汇率计算同比增加45%至31.25亿美元；第二次中期股息为每股14.21美分，全年则为每股20.47美分。

14、石药集团在港交所公告称，2023年收入总额314.5亿元，同比增1.7%；股东应占基本溢利62.75亿元，同比增2.8%；股东应占溢利为58.73亿元，同比减少3.6%。

15、泡泡玛特在港交所公告称，2023年公司拥有人应占溢利10.82亿元，同比增127.5%；收入63.01亿元，同比增36.5%。

16、在李宁公司业绩发布会上，有投资者问到公司股价过低和私有化问题。李宁对此回应称，股价事情不是自己责任，是由市场决定的，作为公司管理层，更关心的是做好产品，让员工满意，做好经营让投资者满意，任何能给投资者提高回报的方案都会考虑，包括派息，目前45%的派息比例在同行中已不低，目前没有跟私有化有关的信息可以向大家报告。此前，市场传言李宁公司在联系专业机构进行私有化。

17、快手：2023年总收入达1135亿元，同比增长20.5%；经调整利润净额和年内利润均实现扭亏为盈，全年经调整利润净额超100亿元达103亿元，标志着公司发展进入全面盈利的时代。

三、行业

1、国家能源局：1-2月，全社会用电量累计15316亿千瓦时，同比增长11.0%，其中规模以上工业发电量为14870亿千瓦时。

2、国家邮政局：1-2月，邮政行业寄递业务量完成262.6亿件，同比增长25.1%，其中，快递业务量完成232.6亿件，同比增长28.5%；邮政行业业务收入完成2529.2亿元，同比增长11.5%，其中，快递业务收入完成1988.6亿元，同比增长19.8%。

3、应急管理部透露，按照国务院安委会2024年度安全生产明察暗访和考核巡查工作安排，从3月上旬至3月底，国务院安委会组织22个综合检查组对31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团开展一季度安全生产明察暗访。

4、中国保险行业协会发布的报告显示，商业保险对中老年群体的保障水平偏低，各家保险公司应加大创新力度，更好地满足中老年群体的保险保障需求。

5、四川省首条全流程、全要素废旧电池回收利用生产线-蜀道新材料集团蜀矿环锂公司一期2万吨/年废旧锂电池回收利用项目产线所有设备、工艺等全部完成调试，首批电池级碳酸锂合格产品顺利下线，真正意义上实现了该产线的全流程贯通、全要素产出，标志蜀矿环锂公司从试生产阶段全面转入规模化生产。

6、南京市《关于推进数据基础制度建设更好发挥数据要素作用的实施意见》（征求意见稿）提出，依托南京市公共资源交易平台以及相关市属国有企业，探索构建规范高效的南京数据交易场所；培育数据要素流通和交易服务生态，逐步健全数据资产评估、登记结算、交易撮合、争议解决等市场运营体系，实现与各级数据交易场所互联互通，探索开展数据资产多样化征信和融资服务。

7、极星宣布，即日起，极星旗下纯电车型可在特斯拉中国大陆地区开放的超级充电站、目的地充电站进行充电。

四、海外

1、韩国央行发布一组统计数据初步核实，2023年韩国知识产权贸易收支实现1.8亿美元顺差，创下历年最高纪录。分国别看，韩国对英国和美国的知识产权贸易出现逆差，规模分别为32.3亿美元和20.9亿美元。相反，对中国和越南分别实现25.2亿美元和13.6亿美元顺差。

2、印尼央行维持7天逆回购利率在6.00%不变，维持存工具款利率5.25%不变，维持贷款工具利率6.75%不变。

3、英国2月CPI同比升3.4%，预期升3.5%，前值升4.0%；环比升0.6%，预期升0.7%，前值降0.6%。核心CPI同比升4.5%，预期升4.6%，前值升5.1%；环比升0.6%，预期升0.7%，前值降0.9%。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨1.28%报2690.14点，个股方面，三星系涨幅居前，三星电子大涨逾5%，三星物产涨超4%，三星生命涨超2%，现代汽车涨超1%，SK海力士、起亚汽车跌超2%，浦项制铁跌超1%。澳洲标普200指数跌0.10%报7695.80点。新西兰标普50指数涨0.13%报11832.71点。日本股市因节假日休市。

2、苹果公司CEO库克今早现身上海。苹果静安零售店即将于明日开业，该零售店等级仅次于纽约第五大道的全球苹果旗舰店，是全球第二大、亚洲规模第一大苹果零售店，这也是该公司在大中华区开出的第57家、全上海第8家Apple Store零售店。

3、特斯拉中国内部称，特斯拉即将在4月1日官方涨价，Model Y车型售价调高5000元人民币；同时，现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。

有用户反应特斯拉Cybertruck车门出现缝隙问题。特斯拉CEO埃隆·马斯克对此回应称，这不是“车门贴合”的问题。大约有15辆现役Cybertruck出现车门锁扣松动问题，原因是车门安装后扭矩不足。在特斯拉服务中修复此问题需要5分钟，并且此问题已在生产中得到解决。

4、法国竞争监管机构宣布，对谷歌罚款2.5亿欧元。

5、OpenAI计划在今年夏季发布GPT-5，性能大幅跃升，有望进一步推动OpenAI营收增长。

6、英伟达CEO黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价（cost）将在3万至4万美元之间。据他估计，英伟达在研发这款芯片上花费了大约100亿美元。黄仁勋还表示，成本不仅仅是芯片本身，还包括设计数据中心和与其他公司数据中心集成的成本。

英伟达计划从三星购买HBM芯片，这是AI处理器的关键部件。

7、亚马逊云科技和英伟达宣布，英伟达新一代NVIDIA Blackwell GPU平台即将登陆亚马逊云科技。

8、甲骨文正式发布Java 22。Java 22在性能、稳定性和安全性方面进行数千种改进，包括对Java语言、其API和性能，以及Java开发工具包（JDK）中工具的增强功能，以帮助开发人员提高工作效率。

9、梅西百货发言人称，将向Arkhouse和Brigade Capital开放其账目，这可能是这两家投资公司斥资66亿美元将梅西百货私有化的一个突破。

10、龙沙集团（Lonza）计划以12亿美元现金从罗氏手中购买美国生物制剂工厂。

11、比尔·盖茨的公司泰拉能源TerraPower计划建造一座新一代核电站。该公司首席执行官克里斯·莱维斯克表示，计划于6月份开始建造美国第一座新一代核电站。新型反应堆的特点是使用液态钠而不是水进行冷却，这使其建造成本降低了一半。

12、三星电子首席执行官预计今年芯片封装业务的收入将超过1亿美元。

三星电子：预计2024年的销量将恢复到2022年的水平，在未来2-3年内重新夺回全球芯片领先地位，通过领先的12H HBM确保在高带宽内存领域取得领导地位；将在所有设备中采用人工智能，并积极开拓新业务。

13、荷兰财政部探讨提高银行弹性的措施，考虑在危机中限制银行分红和回购。荷兰财政部探讨改革、废除AT1资本。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌互现，棕榈油涨逾2%，菜粕、豆二涨逾1%，白糖跌逾1%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾2%，沪镍跌近2%；能化品多数下跌，纯碱跌逾2%，烧碱、苯乙烯跌逾1%；黑色系多数上涨，焦煤涨近2%，铁矿石涨逾1%；贵金属涨跌不一。

2、中国农资流通协会发布“中国农资流通协会春耕保供重点农资企业名单”。辉隆股份及下属海南省农业生产资料集团有限公司、辉隆瑞美丰（广州）农业集团有限公司、吉林市辉隆肥业有限公司、黑龙江瑞美福农业科技发展有限公司、江西辉隆生态肥业有限公司等10家单位成功入选。

3、第110届全国糖酒商品交易会暨春糖节在成都天府国际会议中心成都厅开幕。来自全球45个国家和地区的6600余家展商参展。本届展会展场规模达到了32.5万平方米，展会规模为历届之最。

4、招商银行发布通告称，自3月27日（周三）起，黄金账户活期及黄金账户定投按金额认购的起点由500元调整为600元。黄金账户业务购买及赎回服务时间由交易日北京时间9:00-22:00调整为9:00-24:00。

七、债券

1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.37%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.36%，万得可转债等权指数涨0.57%。其中，丽岛转债、新致转债、润达转债分别涨7.77%、6.75%、6.65%；跌幅方面，飞凯转债、金诚转债、东时转债分别跌3.61%、2.97%、2.31%。

3、财政部1年、5年期国债加权中标收益率分别为1.6570%、2.1457%，边际中标收益率分别为1.7032%、2.1831%，全场倍数分别为2.87、3.87，边际倍数分别为1.25、7.4。

4、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6770%、2.2376%、2.4416%，全场倍数分别为3.47、5.02、4.66，边际倍数分别为1.61、1.28、4.38。

5、不动产资产管理公司凯德投资透露，该公司通过旗下子公司成功发行首单10亿元人民币可持续发展挂钩熊猫债，这也是首单由新加坡企业发行的可持续发展挂钩熊猫债。据介绍，该债券期限为三年，票面年固定利率3.5%，认购倍数为1.65倍。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1993，较上一交易日持平。人民币对美元中间价报7.0968，调升17个基点。

2、香港金管局收到公众查询，有公司虚假声称入选“数码港元”先导计划，推广数码港元产品，吸引公众投资。金管局严正指出，所有“数码港元”先导计划的入选公司及其他参与金管局辖下“沙盒”计划的机构，均不会以相关计划的名义向公众集资及提供任何投资产品。

3、马来西亚央行：其他国家更大幅度的政策利率上调对林吉特汇率产生了影响；短期内，林吉特受周期性因素影响，包括利率差异、全球经济状况波动和投资者情绪；预计今年美国政策利率下调将缓解林吉特和其他货币的压力。