金融街下午茶（2024.3.14）

一、宏观

1、国务院新闻办公室将于3月15日下午3时举行新闻发布会，请证监会副主席李超解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策，并答记者问。

2、国务院办公厅将在今年4月赴有关省份，针对营商环境相关问题进行实地督查。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月14日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净回笼70亿元。

4、商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制清零。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数震荡走低，盘面波澜不惊，沪指三连阴；医药股表现亮眼，科技股则全线回调。上证指数收跌0.18%报3038.23点，创业板指跌0.64%，万得全A跌0.44%。市场成交额10130亿元，连续4日破万亿。

CRO概念大涨，赛隆药业、罗欣药业等多股涨停。资源再生概念活跃，大地海洋、城发环境等涨停。有色金属、贵金属板块走强，北方铜业、金贵银业涨停。低空经济概念调整，金盾股份跌超9%。高位股安彩高科跌停，川润股份、东方精工等大跌。个股方面，工业富联触及跌停，年度净利润低于市场预测。

Wind数据显示，北向资金午后加速流入，全天净买入64.22亿元，连续5日净买入；其中沪股通净买入42.47亿元，深股通净买入21.75亿元。

沪深两市主力资金净流出342.25亿元。北向资金及ETF力量午后联手扼杀指数下行空间，但市场连续反弹后存在整固需求；AI及高股息轮番出现巨震行情，题材股轮动速度进一步加快。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.71%报16961.66点，恒生科技指数跌1.44%报3603.83点，恒生国企指数跌0.43%报5906.88点，恒生红筹指数涨0.36%报3540.62点，大市成交1131.3亿港元。南向资金净买入额为26.02亿港元。医疗股领跌，药明生物跌逾13%领跌蓝筹，药明合联跌逾18%，药明康德跌逾12%。科技股下挫，比亚迪电子、商汤跌逾4%，哔哩哔哩跌近4%，舜宇光学科技跌近3%。金融股走低，友邦保险跌逾4%，中信证券、渣打集团跌逾2%。“蔚小理”齐跌，小鹏汽车跌逾5%，蔚来跌近5%，理想汽车跌逾1%。

3、香港正考虑缩减在恶劣天气期间维持市场运作的计划。知情人士透露，作为避免停市讨论的一部分，一种选择是在最高台风警报（即9号或10号台风信号）期间继续维持停市。新方案并未受到参与谈判各方的广泛欢迎，指它更像是一个中间立场解决方案，旨在帮助在恶劣天气下继续运营遇到更多困难的小型公司。

4、中国石化与宁德时代签署战略合作框架协议，双方将进一步深化战略合作，拓宽合作领域，延伸产业链条，加快转型升级步伐，推动双方合作迈上新台阶。

5、诚迈科技加入HarmonyOS开发服务商先锋计划，并成为首批获得华为HarmonyOS开发服务商证书的鸿蒙生态企业。

6、保障速卖通328大促，菜鸟宣布对全球25国的跨境快递大提速。针对中东五国上线新集运服务，包裹可在7-13天内到货。DDP（税费代缴物流服务）将陆续上线韩国、墨西哥和哥伦比亚等国家。

7、蔚来长寿命电池战略沟通会上，蔚来董事长李斌透露，截至目前蔚来已布局2382座换电站，21652根蔚来公共充电桩。据悉，今年4月，蔚来将布局第四代换电站。

蔚来提出长寿命电池解决方案，利用全生命周期动力电池健康运营及电池技术的自主创新，实现动力电池使用15年，达到85%健康度的技术与运营目标。

蔚来调整BaaS电池租用服务价格体系。调整后，购买标准续航电池包且采用BaaS方式，车价立减7万元，服务费728元/月，购买长续航电池包且采用BaaS方式，车价立减12.8万元，服务费1128元/月。

蔚来旗下第二品牌定名为“乐道”，英文名为“ONVO”。新品牌将于5月中上旬正式发布。区别于现有的“NIO”品牌，乐道在战略定位上会有所不同。乐道将主要聚焦于主流家庭用车市场，追求更多销量，而NIO品牌以追求毛利率为先。

8、名创优品发布婚育奖励方案显示，名创优品集团首次投入1000万元婚育奖励，一至三胎分别发放10000、20000、30000元生育礼金。

9、太古地产在港交所公告称，2023年收入146.7亿港元，同比增6%；股东应占基本溢利115.7亿港元，同比增33%。

10、鸿海2023年第四季度净利润531.5亿元新台币，市场预期438.1亿元新台币；2023年营收6.16万亿元新台币，市场预期6.14万亿元新台币；2023年净利润1421.0亿元新台币，市场预期1326.3亿元新台币。

鸿海科技集团董事长刘扬伟：预计今年人工智能服务器业务增长超过40%；预计2024年芯片业务销售额将超过1000亿元新台币。

11、近日，个别自媒体将转融券T+1规则落地解读为转融券卷土重来。监管部门表示，上述解读有误。2月6日暂停新增转融券规模后，转融券余额稳步下降。3月18日起，转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，交易机制更加严格，有利于遏制利用融券开展的不公平交易和违规行为，预计转融券规模将继续下降。

三、行业

1、工信部发布《关于侵害用户权益行为的APP（SDK）通报》，茶百道（小程序强制、频繁、过度索取权限）、怪兽充电（欺骗误导强迫用户）等在列。

2、中消协发布2024年消费维权年主题调查结果显示，超六成消费者认为本地区2023年消费市场充满活力，预计2024年消费活力将更加充沛。

3、2023年全国市场监管部门通过全国12315平台、电话、传真、窗口等渠道共受理消费者投诉、举报和咨询3534.3万件，同比增长20.2%，为消费者挽回经济损失44.9亿元。

4、最高人民检察院发布5件检察机关依法惩治制售假冒伪劣商品犯罪典型案例。下一步，检察机关将立足新发展阶段，依法从严打击网络营销、直播带货等新业态下与人民群众生活密切相关的制售假冒伪劣商品犯罪，坚持推动高质量发展，有力维护市场公平竞争秩序。

5、国家广电总局要求，做优做强广电新媒体，“造船出海”和“借船出海”相结合，加快推动广电新媒体平台建设，深化广电新媒体联盟建设，推动全媒体传播体系建设；要加快高清超高清发展，牢牢把握这一大势所趋和重大机遇，全链条端到端推进高清超高清发展；要持续深化电视“套娃”收费和操作复杂治理，扎实完成治理工作第二和第三阶段各项目标任务。

6、据中指研究院监测，2月房地产行业共进行10笔并购交易，环比减少7笔。其中，8笔交易披露交易金额，总交易规模约142.2亿元，环比增加53.8%，平均单笔交易规模17.8亿元，环比增加149.9%。从交易数量看，2月并购活动热度比较低迷。

7、国家中医药管理局：截至2023年，来自全国24个省、自治区、直辖市的67家中医药机构参与中医药海外中心的建设工作，累计服务外籍患者500余万人次，科普和培训外籍人士近100万人次。

8、2024年中国家电及消费电子博览会3月14日在上海开幕。大会以“智能科技，创享生活”为主题，规模达到13个展馆，吸引了千余家全球领先的家电及消费电子企业参展。人工智能等尖端技术在家电及消费电子领域的广泛应用成为本届展会的焦点。

9、上海临港新片区外资服务中心正式设立，包括集成电路、新能源、汽车制造、再保险等10多个前沿产业和现代服务业外商投资项目进行了现场签约，总额超50亿元。

10、杭州市发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》，优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

11、山东省政府常务会议审议通过《支持磁悬浮产业高质量发展十八条措施》。会议强调，要加快培育发展磁悬浮产业，大力支持创新平台建设、原创技术研发、科技成果转化、优质企业培育、产业集群发展，加强标准体系和品牌建设，结合大规模设备更新，加大磁悬浮产品推广力度，为经济社会高质量发展注入新动能。

12、海南省房协第二次举行高规格“闭门会” 。海南省房协一名主要负责人表示，整个“闭门会”持续了40分钟左右，会议的主要议题是对当前房地市场形势的分析和研判，细节谈及了“保交楼”、纾困资金及企业“白名单”等内容。

13、长沙市住房和城乡建设工作会议提出，今年将大力支持“以小换大、以旧换新、以远换近、以租换购”等改善型住房需求，力争实现房屋交易总面积不低于2000万平方米的目标。

14、国务院批复同意珠海港口岸整合并扩大开放工作，将现有的珠海港口岸、万山港口岸、九洲港口岸、湾仔口岸、斗门港口岸5个国家一类港口口岸整合并定名为珠海港口岸，相应改设高栏、斗门、洪湾、九洲、万山、唐家6个港区。

15、华为常务董事汪涛表示，2023年华为公司经营基本回归常态，整体经营稳健，全球的销售收入超过7000亿元人民币，实现超过9%的增长。其中华为中国区企业业务收入取得超过25%的快速增长。

海南移动与华为联合打造海南首个5G-A三载波聚合连片示范区，东屿岛实测下行速率最高可达每秒超过4G比特，较5G提升10倍。

16、商务部新闻发言人何亚东在回应美国国会众议院表决通过针对TikTok法案表示，美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平公正和非歧视的环境，相关方应严格遵守中国法律法规，中方将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。

四、海外

1、欧洲央行管委斯图纳拉斯：不要夸大工资-物价螺旋上升的风险，将不得不在夏季休假前进行两次降息；2024年降息四次似乎合理；需要尽快开始降低利率；结构性投资组合将包括政府债券；过去的紧缩政策仍有30%仍在传导；不要相信欧洲央行不会先于美联储降息的说法。

2、据韩国企划财政部发行的“财政动向”资料，今年1月韩国财政收支实现8.3万亿韩元（约合454亿元人民币）顺差。资料显示，1月中央税收收入完成45.9万亿韩元，同比增加3万亿韩元。按税种来看，所得税同比增加6000亿韩元，增值税同比大增2.3万亿韩元，法人税减少2000亿韩元。

3、韩国修订监管法规以支持企业增值计划。

4、澳大利亚国库部长查默斯：对澳大利亚经济实现软着陆持乐观态度；跨国公司应支付更多税款。

5、俄罗斯央行：预计通胀将在2024年第二季度达到峰值。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘普涨，韩国综合指数涨0.94%报2718.76点，个股方面，新韩金融集团涨超8%，现代摩比斯涨超4%，三星物产涨超3%，起亚汽车涨超2%，现代汽车、三星生物制剂涨超1%，SK海力士、浦项制铁跌超1%；日经225指数涨0.29%报38807.38点，个股方面，迅销、日立、三井物产、本田汽车、第一三共涨超1%，丰田汽车微涨，基恩士跌超1%；澳洲标普200指数跌0.20%报7713.60点；新西兰标普50指数跌0.01%报11808.33点。

2、英伟达将在GTC大会上正式推出生成式AI专业认证，能够使开发者、职场人士和其他相关人员证明和展示自己在生成式AI方面的技能和专业实力。目前新推出的专业认证计划包含两项入门级（associate-level）生成式AI认证，这两项认证专注于考察对大语言模型和多模态工作流技能的掌握程度。GTC2024大会将于3月18日至21日在美国加州圣何塞举行。这是5年来GTC大会首次重返线下。

3、欧洲航空安全局或将在必要情况下撤销波音的生产许可。

4、美国知名折扣零售商美元树宣布，在遭遇重大季度亏损后，公司计划在全美范围内关闭近1000家门店。公司将在今年上半年关闭600家门店，另有370家门店将在租约到期后关闭。

5、明星机器人创业公司Figure发布首个OpenAI大模型加持的机器人demo。虽然只用到一个神经网络，但却可以听从人类命令，递给人类苹果、将黑色塑料袋收拾进框子里、将杯子和盘子归置放在沥水架上。

6、消息称，阿斯利康将以高达10.5亿美元的价格收购制药公司Amolyt Pharma。

7、壳牌：致力于到2030年将排放量在2016年的基础上减少15%-20%。

8、英国芯片设计商Arm首次面向汽车应用发布其高性能“Neoverse”级芯片设计（通常用于数据中心），以及一套面向汽车制造商及其供应商的新系统。该公司首次将基于Arm架构的技术引入汽车领域，其首款面向汽车的计算子系统（CSS）预计将于2025年交付，可将汽车开发周期缩短长达两年。

9、日本政府养老金投资基金（GPIF）最早将于3月15日宣布解除借贷外国股票的禁令。

10、日本最大的产业工会UA ZENSEN表示，与去年同期相比，231家公司提出的平均加薪幅度达到2013年以来最高纪录；全职员工工资涨幅达5.91%，创最高纪录。

东京电力公司同意工会涨薪4%的要求。

11、日本迅销公司首席财务官冈崎健表示，将调整优衣库在中国的开店战略，将通过关闭亏损店铺和在优良地段开店，提升店铺的盈利能力；2024财年计划在中国开设80家店铺，关闭50家店铺，净增30家。

12、韩国国土交通部表示，现代汽车和起亚汽车将在韩国自愿召回近17万辆电动汽车，以解决充电系统的软件错误。这一软件错误可能会导致问题车辆无法进行低压充电，从而导致车辆在行驶过程中停车的可能性。

13、韩国财经门户网站“财阀网”发布数据显示，韩国十大集团将向掌门人派发的2023会计年度红利总额为8196亿韩元，同比增加7.3%。三星电子会长李在镕将分到的红利金额最大，为3244亿韩元，同比增加6.4%。现代汽车集团会长郑义宣以1559亿韩元位居次席，增加39.9%。

14、沙特阿拉伯表示正在与多家银行就创纪录的沙特阿美股票发行进行谈判。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属涨跌互现，国际铜、沪铜、沪锡涨逾2%，碳酸锂跌逾7%；能化品多数上涨，燃油涨逾3%，低硫燃料油涨逾2%，苯乙烯涨近2%，纯碱则跌逾3%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾3%，苹果跌逾4%，红枣跌逾3%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾3%，螺纹钢跌近3%，铁矿石跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%。

2、中国有色金属工业协会：针对铜冶炼行业近年来产能增长过快问题，国家将提高新建项目准入门槛；铜冶炼企业将积极响应《中国有色金属行业自律公约》，严格执行国家政策法规，积极配合国家有关部门推进产能治理，控制新增产能。

3、山东出台新建煤矿安全准入标准，包括新建和改扩建后煤矿产能不得低于30万吨/年，停止新建产能低于90万吨/年以及瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿。

4、澳大利亚总理阿尔巴尼斯：政府将提供5.5亿美元用于在澳大利亚北部建设稀土矿和冶炼厂。

七、债券

1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收跌0.12%，万得可转债等权指数跌0.2%。其中，福蓉转债、淳中转债、顺博转债分别跌3.32%、2.86%、2.74%;涨幅方面，翔港转债、科伦转债、广电转债分别涨17.92%、5.47%、5.25%。

3、财政部2年、10年期国债加权中标收益率分别为1.99%、2.3126%，边际中标收益率分别为1.99%、2.3299%，全场倍数分别为3.3、3.8，边际倍数分别为1.43、1.01。

4、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2800%、2.4100%，全场倍数分别为4.38、2.4，边际倍数分别为10、1.48。

国开行20年期金融债“23国开清发20(增发13)”中标利率为2.6292%，全场倍数2.07，边际倍数1.41。

5、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1758%、2.31%、2.5048%，全场倍数分别为4.6、5.27、3.65，边际倍数分别为11.67、7.5、3.3。

6、多位消息人士称，新加坡航空正准备发行一笔为期10年的美元债券，筹集至少3亿美元。交易的初始价格指导已定为10年期美国国债利率加上150个基点。消息人士补充说，交易的规模可能达到5亿美元。

7、泰国证交会收紧了债券销售规则，此前出现部分付款违约事件。

八、外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1911，较上一交易日上涨34个基点。人民币对美元中间价报7.0974，较上一交易日调贬44个基点。