金融街下午茶（2024.3.11）

一、宏观

1、十四届全国人大二次会议闭幕。十四届全国人大二次会议表决通过了关于政府工作报告的决议；通过了关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议，批准2024年国民经济和社会发展计划；通过了关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算的决议，批准2024年中央预算；通过了关于全国人大常委会工作报告的决议；通过了关于最高人民法院工作报告的决议；通过了关于最高人民检察院工作报告的决议。

2、海关总署署长俞建华在十四届全国人大二次会议第三场“部长通道”上表示，今年以来中国进出口延续向好态势，实现了开门红，电动汽车、文创产品、美妆等国货潮牌在海外火爆出圈。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月11日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

4、上海市政府办公厅编制《2024年度上海市人民政府重大行政决策事项目录》，内容包括制定上海市轨道交通市域线票价机制、制订上海东方枢纽国际商务合作区管理办法、制订加快科技服务业高质量发展若干措施等。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数震荡攀升，午后加速上涨，宁德时代罕见大涨逾14%引爆新能源赛道，创业板指大涨逾4%。市场成交额再次突破万亿。上证指数收涨0.74%报3068.46点，万得全A涨1.58%。

储能概念爆发，安彩高科五连板。英伟达和OpenAI均认为，未来Al技术的发展将高度依赖于能源，特别是光伏和储能技术的进步。锂电池概念股掀涨停潮，鹏辉能源、恩捷股份等涨停。光伏产业链同步上扬，阳光电源涨近10%。新能源车概念股走强，北汽蓝谷涨停。华为概念股表现活跃，软通动力涨逾14%。CPO概念股再度崛起，光迅科技涨停，股价逼近新高。

Wind数据显示，北向资金尾盘加速流入，全天净买入102.61亿元；其中沪股通净买入39.87亿元，深股通净买入62.75亿元。

沪深两市主力资金净流入45.11亿元，近半年来首次连续两日净流入。新能源赛道在宁德时代史诗级放量暴涨下全线脱离坑底，超13亿资金追捧宁王，估值修复进一步发散至多个超跌旧赛道。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.43%报16587.57点，恒生科技指数涨2.86%报3482.29点，恒生国企指数涨1.63%报5748.89点，恒生红筹指数跌0.11%报3416.81点，大市成交929.45亿港元。南向资金净买入额为30.01亿港元。科技股领涨，哔哩哔哩涨逾11%，京东集团涨逾6%，美团涨逾5%，快手涨逾3%。光伏板块表现强势，信义光能涨逾11%领涨蓝筹。消费股涨幅居前，李宁涨逾6%，泡泡玛特、青岛啤酒股份涨逾5%，百威亚太涨逾3%，华润啤酒涨3%。汽车股表现总体良好，小鹏汽车涨近6%，比亚迪股份涨5%，蔚来涨逾4%，理想汽车微跌0.35%。

3、国际资管巨头入华募资提速，近日，全球知名的另类资产管理公司博枫和KKR旗下的私募基金公司都在中基协顺利备案。2家公司都是外商独资的私募股权、创业投资基金管理人，注册地址都在上海。

4、数据显示，截至3月1日（因信息披露合规等原因，私募产品净值及仓位测算数据相对滞后），国内股票私募平均仓位为76.70%，较上一周上升0.83个百分点，创近三周新高。百亿级股票私募3月1日74.51%的平均仓位水平，创近5周新高及年内次高水平。

5、华夏鲲鹏与川润签订战略合作协议，双方将在数字能源领域实现深度合作，共同推进我国数字能源产业蓬勃发展。华夏鲲鹏西部科技城一期工程预计将于今年10月竣工，项目总占地约1000亩，包括西部履行中心、智能制造工厂等。

6、中国台湾考虑将台积电电价上调至多30%。

7、中国移动宣布推出“历时两年研制成功的全球首台算力路由器CATS Router”。中国移动称，该算力路由成功解决了边缘计算场景中的“性能反转”问题，为用户提供了灵活的“入算”服务，将应用请求调度至最优的网络路径及计算节点，通过网络的接入即可获取优质的算网一体化服务，适用于时延和计算敏感类新型业务。

8、阿里巴巴集团正在升级员工激励政策，在一次性年终奖金和股权之外，将引入“长期现金”作为激励方式之一。根据新的政策，自2024年4月1日起新授予员工的绩效、晋升的股权激励有两项新变化，一是纯股权激励将调整为“股权+长期现金”的激励组合；二是加快股权归属和发放频率，由原来的年度归属缩短为季度归属。接近阿里人士透露，该情况属实。

阿里大文娱发布“港艺振兴计划”，未来5年将在香港剧集、电影、演出和青年人才培养四大领域投入不低于50亿港元。

9、京东“春晓计划”推出“AI全能服务包”，即可用各类AI工具免费生成图文、视频和直播，帮助商家节省50%运营成本。“0元试运营”无期限，期间无需缴纳保证金和平台使用费。

10、理想汽车旗下MEGA推向市场后因其外观陷入舆论漩涡，理想汽车董事长、CEO李想终于发声，李想在朋友圈发文表示，对于事件中存在的那些有组织的违法犯罪行为，公司已经在用法律的手段进行处理中。

11、韩国金融监管机构发现，当地一些券商向散户投资者不当出售恒生国企指数挂钩产品。 韩国金融监督院(FSS)在对5家银行和6家券商进行两个月的调查后表示，结果显示，销售政策和消费者保护管理不善，系统层面的销售不完善，个别情况下存在各类销售不完善的情况。FSS表示，将依法对投资产品销售中的违法行为进行制裁和罚款等处罚，同时还将考虑各公司对客户损失的赔偿力度。

12、据融创中国官微表示，2月下旬起，融创全国多地项目施工现场吹响冲锋号，迅速启动复工复产模式。截至3月6日，除北方地区部分项目仍处于冬歇期外，融创全国项目已复工批次达268个，累计到岗生产人员超过22600人。

三、行业

1、工信部节能与综合利用司节能处处长罗晓丽表示，将深入实施工业能效提升行动，把发展新型储能产业作为支撑工业绿色微电网建设，全面推动工业绿色低碳发展的重要内容，重点开展以下几项工作：一是加快节能降碳新技术的推广应用。二是推进工业绿色微电网建设，积极探索电动车充换电装备及基站等分散式的储能设备高效利用。三是推动完善相关的标准体系和保障政策。

2、工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品》（第380批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第五十九批）、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三批），特斯拉汽车在列。

3、中国民航局表示，要围绕建设“保障有力、人民满意、竞争力强的一流航空运输强国”战略目标，全力构筑更高水平机场安全保障体系，为推动民航高质量发展贡献力量。一要提高站位，深刻认识新技术应用对机场安全发展、高质量发展的重要意义；二要聚焦保障核心安全，全力以赴推动机场跑道侵入防范新技术产品的推广应用；三要坚持自主创新，积极推广机场跑道侵入防范的中国经验和中国标准。

4、海南省城市房地产融资协调机制工作调度会议透露，截至3月6日，全省已推送首批房地产融资“白名单”项目31个，其中17个项目已完成审批和签订贷款合同，累计发放融资余额17亿元。

5、中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%；其中，2月，汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。1-2月，新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达到30%；2月份，新能源汽车产销分别完成46.4万辆和47.7万辆，同比分别下降16%和9.2%，市场占有率达到30.1%。

6、算力互联互通及算力互联网发展工作研讨会日前在京召开。会上，中国信息通信研究院介绍了算力互联互通及算力互联网技术研究情况。海南省工业和信息化厅、芜湖市政府、北京市通信管理局、中国电信、华为、国能集团等机构和企业的代表、专家分享了相关工作成果和实践经验。

四、海外

1、日本首相岸田文雄：将于3月13日举行政府、劳工和企业管理层的三方会议，以加强提高工资的势头。

日本经团联主席：相较去年的春季劳资谈判，今年薪资增长的动力更强；日本央行很有可能在近期实现货币政策正常化，但不清楚是否会在3月；实现约2%通胀率的可能性正在增加；长期的货币宽松作为经济刺激措施并不健康。

2、日本2023年第四季度实际GDP年化终值环比升0.4%，预期升1.1%，初值降0.4%。

日本政府官员：海鲜和家用电器因素是导致去10-12月GDP修正后私人消费下调的原因之一。

3、韩国高收入人群享受税收优惠规模占比创近5年来之最。韩国企划财政部向国会提交的一份资料显示，预计政府今年向年收入达7800万韩元（约合人民币42.7万元）以上高收入者支付的税收优惠支出总计将达15.4万亿韩元（约合人民币842亿元），在针对全部纳税人的税收支出中所占比重为2018年后的最高值。

4、消息称，韩国考虑禁止零售银行销售高风险产品。

五、国际股市

1、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.77%报2659.63点，个股方面，SK海力士、现代汽车跌超3%，三星SDI跌近3%，三星电子、起亚汽车、浦项制铁、LG化学跌超1%；日经225指数跌2.19%报38820.49点，个股方面，软银集团跌超6%，创去年11月以来最大跌幅，三菱日联金融、日立跌近4%，丰田汽车、东京电子、三井住友金融集团跌超3%，三菱商事跌超2%，索尼、迅销跌超1%；澳洲标普200指数跌1.82%报7704.20点；新西兰标普50指数跌0.42%报11873.67点。

2、全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

3、英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热。这为数据中心领域带来了新的机遇。英伟达在一次会议上透露了该消息。

4、高通宣布骁龙旗舰新品发布会定档3月18日14:30，预计带来骁龙8s Gen 3等芯片。

5、微软将推出计划，旨在加速在菲律宾的人工智能应用。

6、美国联邦航空管理局（FAA）提议为部分波音737机型发布适航指令。

7、汤森路透计划每年斥资1亿美元研发人工智能技术。

8、奢侈品巨头路威酩轩集团日前洽谈以近1亿欧元的价格收购法国知名时政类新闻周刊Paris Match，交易可能在未来几个月内完成。

9、诺和诺德大股东诺和控股表示，或将减肥药Wegovy的部分利润投资到英国，英国将得到诺和控股在生物技术和生命科学领域的“强劲资金流入”。

10、全日本航空（全日空ANA）同意将基本工资提高1.1万日元，为33年来最大涨幅。

11、本田飞机公司（HACI）社长山﨑英人表示，公司计划到2028年将超轻型公务机HondaJet的年销量增加到60架。本田飞机公司于2015年起开始销售HondaJet，目前全球累计交付量达到250架。

12、业界消息称，国际半导体标准组织（JEDEC）的主要参与者最近同意将HBM4产品的标准定为775微米（μm），比上一代的720微米更厚。据悉，该协议预计将对三星电子、SK海力士、美光等主要内存制造商的未来封装投资趋势产生重大影响。如果封装厚度为775微米，使用现有的键合技术就可以充分实现16层DRAM堆叠HBM4。考虑到混合键合的投资成本巨大，存储器公司很可能将重点放在升级现有键合技术上。

13、三星电子拟设立HBM开发办公室，以提高其HBM竞争力。团队规模尚未确定，三星HBM工作组团队有望进行升级。

三星电子首款AI手机Galaxy S24系列智能手机在发布后前三周取得了强劲开局，在主要市场的销量均实现了两位数增长。1月28日至2月17日期间，Galaxy S24的全球销量比去年同期的上一代Galaxy S23系列增长8%，特别是韩国国内市场的销量增加了22%。西欧销量增长了28%，美国销量也增长了14%。

14、法拉第未来发布首次召回计划，召回范围包括去年生产的全部FF91汽车，共计11辆。

15、上海迪士尼度假区：已完成第三座迪士尼主题酒店桩基工作，建成后拥有400间客房。

16、印度证券交易委员会表示，T+0结算制度将于3月28日开始试行，正在考虑为中小企业首次公开发行（IPO）增加额外披露要求。印度可能会审查小盘股基金投资规则，以应对风险。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系多数下跌，铁矿石跌逾5%，焦煤、螺纹钢跌逾2%；农产品涨跌不一，菜粕涨近2%，菜籽跌逾3%，红枣跌逾2%；能化品多数下跌，玻璃跌近3%，纯碱、LPG跌逾2%；基本金属涨跌互现，碳酸锂涨逾3%，氧化铝、沪锡跌逾1%；贵金属均上涨。

2、伊朗国家石油公司同四家伊朗公司签署南帕尔斯气田增压项目实施合同，该合同为伊朗历史上最大天然气合同，价值200亿美元。伊朗石油部长奥吉表示，该合同实施后，将为伊朗增加90万亿立方英尺（TCF）天然气产量以及20亿桶凝析油产量，共价值约9000亿美元。

3、因油田维护的原因，沙特阿拉伯计划减少4月份对亚洲长期客户的重质原油供应。

4、澳洲矿商Pilbara Minerals将在3月18日进行约5000吨锂辉石精矿的拍卖。起拍价格暂时还未落定。

七、债券

1、国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.55%，10年期主力合约跌0.07%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约持平。

2、中证转债指数收盘涨0.39%，万得可转债等权指数收盘涨0.7%。其中，淳中转债、新天转债、丰山转债分别涨15.72%、12.66%、6.85%；跌幅方面，平煤转债、淮22转债、声迅转债分别跌5.45%、3.96%、3.14%。

3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.12%、2.2436%，全场倍数分别为4.34、5.53，边际倍数分别为1.25、2.09。

4、伦敦证券交易所宣布，将于2024年第二季度接受比特币和以太坊交易所交易票据（ETN）的申请。

八、外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.184，较上一交易日上涨78个基点。人民币对美元中间价报7.0969，调升9个基点。交易员表示，美国非农数据显示劳动力市场降温，市场提高对美联储6月降息押注，美元表现疲弱，不过客盘购汇较多仍施压人民币。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，3月8日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报98.72，环比跌0.72；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.9，环比跌0.68；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.67，环比跌0.53。