金融街下午茶（2024.1.9）

一、宏观

1、商务部等四部门联合印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》提出，推动福建自贸试验区对台先行先试，支持福建用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）规则，支持福建加强对台招商引资。

2、国家发改委、商务部、市场监管总局发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。意见提出，支持广州期货交易所立足于服务实体经济高质量发展、绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。加快建设粤港澳大湾区跨境理财和资管中心。加快智能（网联）汽车多场景试点应用及商业化运营，推动电动垂直起降飞行器（eVTOL）和智能网联汽车紧密联接，构建与技术发展适配的安全标准及管理规则，实现无人体系产业协同发展和技术跨界融合。建设大湾区无人体系产业孵化基地。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月9日以利率招标方式开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日2220亿元逆回购到期，因此单日净回笼1570亿元。

4、国家税务总局最新数据显示，2023年前11月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体达1515.1万户，同比增长25.4%，两年平均增长11.9%。

5、《广东省进一步推进省以下财政体制改革工作的实施方案》提出，加强开发区政府性债务管理，强化开发区管委会等政府派出机构举债融资约束。充分发挥专项债券稳经济大盘、扩大有效投资的重要作用，对项目闲置资金及时组织调整，对使用管理不佳的地区收回部分额度重新分配，提高债券资金使用效益。

6、《山西省县域商业三年行动实施方案（2023-2025年）》提出，建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系；到2025年，争取60个以上县（市、区）纳入国家级县域商业建设行动试点县，打造10个以上全国县域商业“领跑县”。

7、香港商务及经济发展局局长丘应桦签署《修订香港与东南亚国家联盟〈自由贸易协定〉的第一议定书》，更新《协定》的特定产品原产地规则，将其涵盖的产品类别由200多项增加至接近600项。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.2%报2893.25点；深证成指涨0.27%，创业板指涨0.36%，双双终结开年5连跌；北证50跌3.15%，万得微盘股指数涨1.41%，万得全A、万得双创双双上扬。A股全天成交6872.7亿元，环比略增。

大盘经历早间震荡攀升，午后开盘突发跳水，三大指数一度全绿；部分核心资产带队回温帮助指数有惊无险收红，深成指、创业板指均迎来开年“首胜”。盘面上，午后部分金融科技及信创机构票跳水一度带崩情绪，后倚靠招商等银行股对冲稳盘，文旅、机器人板块全天较为强势，TMT个股则仍难有板块级别机会。全天超3400股上涨，指数层面迎来久违喘息机会。

Wind数据显示，北向资金全天小幅净买入1875万元，其中沪股通净买入1.94亿元，深股通净卖出1.75亿元。

沪深两市主力资金全天净流出93.76亿元，流出额收窄至近期新低。大盘连续下坠后迎来技术性反弹，但量能并未有效放大。市场风格切换痕迹加剧，中国中免、隆基绿能等多只核心资产频繁获大资金抄底，TMT方向则进一步失血。

2、香港恒生指数收跌0.21%报16190.02点，连跌6日；恒生科技指数跌0.87%，报3454.5点；恒生国企指数跌0.57%，报5449.76点；恒生红筹指数跌0.08%，报3243.85点。大市成交819.08亿港元，南向资金净卖出额为40.36亿港元。

盘面上，海运股疲弱，东方海外国际跌逾7%领跌蓝筹，海丰国际跌近5%，太平洋航运跌逾4%。科技股走低，美团跌逾4%；京东集团跌逾3%，旗下达达宣布在内部审计中发现存疑行为；快手跌逾3%。个股方面，中国中免涨逾4%，去年净利润同比增33.52%。特步国际涨逾3%，主品牌四季度零售销售同比增逾30%。联想集团涨逾4%，携40多款基于AI的全新设备与解决方案亮相CES。

3、1月8日，茅台集团党委书记、董事长丁雄军率队到洋河股份考察，与洋河股份党委书记、董事长张联东举行座谈，双方围绕酿酒工艺、文化创新、社会责任及国际化等进行深入交流，共叙友情、共谋发展。

4、腾讯游戏发布“2024年寒假暨春节假期未成年人游戏限玩通知”。结合相关要求与实际放假安排，未成年玩家可以在1月22日-2月24日期间的每周五、六、日，及春节法定假期晚20点-21点之间登录体验游戏，提醒广大未成年玩家合理安排时间，适度游戏。腾讯游戏方面表示，寒假期间未成年人游戏时长总计16小时，除实名认证、限时限充、人脸识别等防沉迷措施外，还对“家长服务”进行全面升级。

5、在国际消费电子展（CES）上，联想集团携40多款基于人工智能的设备与解决方案亮相。此次CES 2024，联想集团10余款AI PC亮相，如Yoga Pro 9i、全球第一台可无缝切换笔记本电脑和平板电脑两种模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、全球首款商务AI PC——ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等。

6、菜鸟宣布正式进军美国集运市场，为全美数百万华侨华人和留学生群体提供更稳定可靠的电商包裹集运服务，帮助“海外游子”将网购的好货安心运抵美国。据菜鸟海淘出口物流部相关负责人介绍，在美国市场，菜鸟提供空运和海运两大集运产品。空运产品主打时效，从集运仓发货后，最快可5日达。海运产品具备极致性价比，个人拼团最低仅12元运费。

7、蔚来上海首批10座V2G目充站正式投入运营。除在园区、办公楼宇、商场等典型场景探索有序充放电模式外，此次蔚来与上海电网在奉贤地区率先试点了居住社区的有序充放电。

8、小米汽车表示，没有和第三方车企合作推出类似“智选”车的计划，只有全资造车、全栈把控，才能把控好汽车每一个环节品质与用户体验。小米SU7 Max版配备激光雷达，与首批14家销服合作商正式签订合作意向书，新零售模式从规划阶段已进入实质落地阶段。

9、特步国际在港交所公告称，特步主品牌2023年第四季度零售销售同比增长超过30%，零售折扣水平约七折；2023年度零售销售同比增长超过20%，渠道存货周转四个月至四个半月。

10、中国人寿公告称，2023年原保险保费收入约为6415亿元，同比增长4.3%。

11、中国东航C919大型客机开始执行上海虹桥—北京大兴航线的商业航班，这是东航C919继上海虹桥—成都天府常态化商业运营之后，C919执行的第二条定期商业航线。

12、毕马威发布2024年新股市场展望，预计港股今年90家企业上市，集资1000亿港元，在全球交易所集资排名可重返首5位。港股去年没有集资逾10亿美元的大型IPO，毕马威指出，受惠于大型公司分拆项目落实，预计今年有5宗IPO集资50亿至100亿港元。

13、联电新加坡22nm新厂2024年中即将完工，预计将于2025年初量产。联电发布公告称，为应对产能建设需求，该董事会通过资本预算执行案3980万美元。新厂第一期的月产能规划为30000片晶圆，预计于2024年底开始量产。新厂将提供22/28nm制程，总投资金额为50亿美元。

三、行业

1、国资委表示，国资央企要认真贯彻落实党中央集中统一领导的有关规定，常态化开展“回头看”，加大对办理落实情况的督促检查力度，坚决防止做选择、搞变通、打折扣，确保党中央决策部署在国资央企落地见效；要扎实推进宣传思想文化重点工作，加强国有经济基础理论研究，努力推出一批有分量、有价值的研究成果，唱响中国经济光明论，为国有企业改革发展和党的建设凝聚强大精神力量。

2、国铁集团透露，2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次，高峰日发送旅客突破2000万人次，日均发送旅客突破1000万人次，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。

3、国家邮政局预计，2023年邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元，同比分别增长16.5%和13.5%；其中，快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.5%和14.5%。2024年行业仍将继续保持稳步上升态势，预计邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1715亿件和1.6万亿元，增速6%左右；快递业务量、业务收入分别完成1425亿件和1.3万亿元，增速8%左右。

4、民航局长宋志勇透露，2022年全行业亏损达2160亿元，2023年减亏1872亿元，意味着2023年中国民航业亏损近300亿元。民航局在内部会议上为2024年定下“行业整体盈利”目标，2014年力争客座率、载运率、飞机日利用率恢复到2019年水平。

5、上海市政府印发《崇明区打造宜居宜业精品乡村实施方案》，坚持治理有效。全面推进应用积分制，探索运用清单制。健全完善村级治理体系，建立有效的村级民主决策、协商、监督运行机制，为村民提供便捷高效的公共服务，形成自治、法治、德治相互融合，村民主体作用切实发挥的现代乡村治理格局。

6、海口市住建局发布《关于优化房地产政策的通知》，一是支持居民家庭合理住房需求；二是优化总部企业人才购房政策；三是优化商品住房限制转让政策；四是优化企业购房政策；五是优化商业、办公类项目销售政策；六是优化产权式酒店客房、酒店式公寓（非住宅性质）销售政策。

针对网传海口放松楼市限售政策，限售年限由“五年”改为“两年”的市场传闻，海口市住建局工作人员回应称，消息属实，政策是1月5日开始执行，但目前文件没有对外公开。

7、乘联会数据显示，中国2023年12月狭义乘用车零售销量同比增加8.5%；2023年狭义乘用车零售销量同比增加5.6%；中国2023年12月新能源汽车零售销量为94.5万辆，同比增长47.3%；2023年新能源乘用车国内零售销量达到773.6万辆，同比增长36.2%。

8、被命名为“东方瓦伦西亚”的全球最大级集装箱船，顺利离开长江南通段水域前往相关海域试航。该船是江苏南通一家船企自主研发设计建造的同系列船型中的第4艘，也是我国2024年完工的首艘全球最大级集装箱船。

9、抖音宣布将“抖币”更名为“钻石”，相关功能和权益保持不变。

10、钉钉宣布与微软中国达成产品级合作，将推出钉钉Office套件，集成包括Word、Excel、PowerPoint在内的产品。钉钉Office将和钉钉内文档场景进行打通，并且兼容Office格式和操作习惯，也支持微软移动端系统创作。

四、海外

1、去年在韩国售出电动汽车中，每10辆就有近3辆为进口车。分析指出，韩国进口和国产电动车份额一升一降归因于进口车型多元化、补贴政策、品牌效应等综合因素。

2、2023年12月日本东京CPI同比上涨2.4%，预期2.5%，前值2.6%修正为2.7%；环比持平，前值下降0.2%。2023年12月东京核心CPI同比上涨 2.1%，预期2.1%，前值2.3%。

3、越南统计总局数据显示，2023年越南CPI同比上涨3.25%，达到国会提出的既定目标，教育、粮食、楼市等成为推升通胀主要因素。

4、法国2023年11月贸易帐逆差59.43亿欧元，前值逆差85.97亿欧元；进口553.95亿欧元，前值582.68亿欧元；出口 494.51亿欧元，前值496.71亿欧元。法国11月经常帐赤字28亿欧元，前值赤字29亿欧元。

5、瑞士2023年12月未季调失业率为2.3%，预期2.3%，前值2.1%；季调后失业率为2.2%，预期2.2%，前值2.1%。

6、爱立信发布移动趋势报告指出，2023年新增5G用户数约6.1亿户，同比大幅增长63%，全球5G用户数也将突破16亿大关，推估至2023年底，5G用户数已占全球移动用户总数的近1/5。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨。日经225指数涨1.16%，报33763.18点，创近34年新高。权重股方面，任天堂涨逾4%，日立涨近4%。芯片股受英伟达隔夜表现提振，英伟达供应商Advantest涨逾6%，Ibiden、Disco涨逾5%。韩国综合指数跌0.26%，报2561.24点。权重股方面，三星电子跌逾2%，浦项制铁跌近2%。芯片股逆市走高，英伟达供应商ISC涨逾4%，SK海力士涨逾1%。澳洲标普200指数涨0.93%，报7520.50点；新西兰NZX50指数涨0.93%，报11844.39点。

2、苹果混合现实（MR）头戴式设备“Apple Vision Pro”售价为3499美元（约合人民币2.5万元），2月2日将在美国上市，1月19日开始预购。不过，美国投行杰富瑞分析师发布报告称，iPhone在中国市场销量正加速下滑， iPhone销量在2024年第一周就出现断崖式下跌，同比暴跌30%。

苹果公司于去年11月对欧盟《数字市场法案》提出质疑，认为欧盟委员会对于应用商城上定义上存在“重大事实错误”。苹果称，分别针对 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 和 Apple Watch 五款产品，推出了5个不同的App Store应用商店，每个应用商店都服务于特定的平台和设备。分析认为苹果通过坚持每个应用商店都是独立的，从而游说减少每个应用商店的用户数量，减少应用商店受到《数字市场法案》的影响。

3、监管文件显示，电子游戏引擎厂商Unity Software计划裁员25%，削减近1800个工作岗位。该公司表示，无法估计与裁员相关的成本和费用，裁员的目的是提高长期盈利能力。

4、葛兰素史克宣布，将以10亿美元的预付款和多至4亿美元的里程碑付款收购Aiolos Bio公司；通过收购，葛兰素史克获得了Aiolos的AIO-001。

5、默沙东将在癌症领域长期销售展望翻倍至每年200亿美元，将心脏代谢药物的长期销售展望提升至每年150亿美元。

6、慧与科技（Hewlett Packard Enterprise）接近达成收购瞻博网络（Juniper Networks）的交易，金额约为130亿美元，或在本周内敲定。

7、索尼和本田合资的索尼本田移动公司宣布，与美国微软公司在开发利用生成式人工智能的对话型服务项目上合作，力争将该AI服务引进正在研发的纯电动汽车“AFEELA”中，并计划利用OpenAI的语言模型。

8、日产汽车中国2023年12月销量98873辆，环比增长32%；2023年全年销量793768辆。

9、三星电子2023年第四季度销售额67万亿韩元，预估70.31万亿韩元；营业利润同比减少35%至2.8万亿韩元，市场预估3.7万亿韩元。2023年营业利润6.54万亿韩元，同比下滑84.9%；销售额258.16万亿韩元，同比下滑14.6%。

10、LG能源2023年第四季度营业利润3382亿韩元，预期6076.5亿韩元；销售额8万亿韩元，预期8.5万亿韩元。

11、SK海力士社长兼联合CEO郭鲁正表示，随着公司不断发展和改进技术，其市值在未来三年可能翻番。得益于人工智能设备需求激增，SK海力士在去年12月成为韩国市值第二高的公司，仅次于三星电子。

12、宝马集团2023年第四季度销量约71.88万辆，同比增长10.3%；2023全年交付量约255.53万辆，同比增长6.5%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，集运指数（欧线）各合约均跌停；基本金属多数下跌，氧化铝跌逾5%；能化品多数下跌，燃油、原油、LPG跌逾3%；农产品涨跌不一，菜油、粳米、豆油上涨，苹果跌逾2%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾1%；贵金属涨跌不一；纤维板涨停。

2、全国粮食和物资储备工作会议通报，2023年全年收购粮食超4亿吨。截至目前，主产区累计收购2023年新季秋粮近1.2亿吨，全国秋粮收购平稳有序，收购进度快于上年。

3、两名知情人士透露，拜登政府正在审查批准新的液化天然气出口项目的标准，此举可能会给这个快速增长的行业踩下刹车。

4、沙特阿拉伯矿业公司宣布，在现有曼苏拉马萨拉金矿附近100多公里范围内发现潜在大型高品位金矿。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.57%报102.8元，创上市以来新高，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.19%，万得可转债等权指数收盘涨0.32%。其中，花王转债、横河转债、锋龙转债分别涨10.23%、7.59%、3.99%;鸿达转债、福新转债、泰坦转债分别跌11.27%、3.22%、2.92%。

3、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3007%、2.3892%，全场倍数分别为3.4、3.5，边际倍数分别为2.05、17.42。

4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.2998%、2.6194%，全场倍数分别为3.79、7.59，边际倍数分别为64.67、2.04。

5、河北省住房城乡建设厅发布《关于加快推进增发国债项目房屋建筑和市政基础设施工程开工建设的九条政策措施》，指导各地提升审批服务效能，加快推进增发国债支持房屋建筑和市政基础设施项目开工建设。

八、外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1590，较前一交易日上涨9个基点。人民币对美元中间价报7.1010，调贬4个基点。