金融街下午茶（2023.9.13）

一、宏观

1、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第十二次排除延期清单，自2023年9月16日至2024年4月30日，对高岭土等124种商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

2、央行有关部门负责人表示，将进一步加大与财政、产业政策密切配合，加强预期引导，密切关注金融政策效果，提升金融支持效率，为促进实体经济有效需求，支持物价温和回升，增强经济活力营造适宜的货币金融环境；目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。

3、据央行初步统计，2023年二季度末，我国金融业机构总资产为449.21万亿元，同比增长10.3%，其中，银行业机构总资产为406.25万亿元，同比增长10.5%；证券业机构总资产为13.76万亿元，同比增长5%；保险业机构总资产为29.2万亿元，同比增长9.6%。

二季度末，金融业机构负债为410.48万亿元，同比增长10.6%，其中，银行业机构负债为373.63万亿元，同比增长10.8%；证券业机构负债为10.45万亿元，同比增长4.3%；保险业机构负债为26.39万亿元，同比增长11.2%。

4、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，9月13日以利率招标方式开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%。Wind数据显示，当日260亿元逆回购到期，因此单日净投放390亿元。

5、央行上海总部公布数据显示，8月份，人民币个人存款中定期存款和大额存单分别增加596亿元和75亿元，同比分别多增78亿元和133亿元；通知存款和活期存款分别减少105亿元和64亿元，同比分别多减84亿元和85亿元；结构性存款减少12亿元，同比少减17亿元。

6、国家金融监督管理总局副局长肖远企出席巴塞尔委员会监管当局负责人会议、央行行长及监管当局负责人会议。与会监管当局负责人就全球金融领域最新发展情况，以及银行业流动性风险管理、全球系统重要性银行处置框架，以及气候变化相关金融风险进行深入交流。

7、北京市十一部门联合发布《关于进一步培育和服务独角兽企业的若干措施》，鼓励国内外投资机构、咨询机构、孵化器、社会组织等专业机构积极挖掘和培育独角兽企业，并根据机构发挥的作用和成效给予政策支持。

8、山东省高密市2022年财政决算和2023年上半年预算执行情况的报告称，2023年下半年，将切实防范化解风险。牢守区域性、系统性风险底线，严格落实控制政府债务限额，完善政府债务常态化监控机制，全力争取建制县隐性债务风险化解试点，遏制债务增量，稳妥化解债务存量。

9、今年1-8月份，中巴两国双边贸易总额达1026.18亿美元（约合人民币7481.49亿元），创下1997年有相关统计数据以来同期最高纪录，其中巴西对中国的出口总额为678.83亿美元（约合人民币4949.10亿元），同比增长6%；巴西从中国的进口总额为347.35亿美元（约合人民币2532.40亿元），同比下降12.6%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.45%报3123.07点，最低探至3106点；深证成指跌1.14%，创业板指跌1.14%，北证50跌1.43%，万得全A、万得双创明显收跌。A股全天成交6991.9亿元，环比基本持平。

大盘在日内大部分时间单边下跌后，尾盘由权重带领自发回升，空方力量衰竭信号再现，但双创指数仍跌幅较大。盘面上，能源股全天勉力顶压对冲，中国石油、中国神华均逼近前期高点；但场内板块效应几近全无，热钱抱团高辨识度个股，日内连板个股晋级率惊人。科技股则成为下跌主力，计算机、通信、电子全线下挫。全天不足900股飘红，午后一度仅有400股上涨，场内弹簧反压作用接近极值。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出65.92亿元，其中沪股通净卖出32.51亿元，深股通净卖出33.41亿元。

沪深两市主力资金净流出308.51亿元。市场连续两日缺乏热点效应，Wind 24个二级行业仅有能源及地产获小幅净流入。短线资金继续抱团高标股，AI概念股则再成减仓集中营，拓维信息、鸿博股份、科大讯飞被大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股高开后短暂冲高，随后持续回落，午后围绕18000点窄幅震荡。恒生指数收跌0.09%报18009.22点，连跌6日；恒生科技指数跌0.56%报4041.19点，恒生国企指数跌0.39%报6235.71点。大市成交798.59亿港元，南向资金净卖出17.67亿港元。医药、科技板块跌幅居前，国药控股跌近4%领跌蓝筹；美图公司跌超4%。苹果产业链、大金融多数上涨，舜宇光学科技涨3%。内房股分化，富力地产、SOHO中国涨超8%，远洋集团跌18%。

3、中国证券金融股份有限公司组织召开民营企业债券融资信用保护业务座谈会，邀请部分民营企业、证券公司、投资机构参会，证监会债券部、机构部、部分证监局和上交所、深交所相关负责人出席。

4、中国太保公告称，前8月，公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1888.87亿元，同比增长9.2%；子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为人民币1320.53亿元，同比增长11.9%。

5、阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放，用户可登录通义千问官网体验，企业用户可以通过阿里云调用通义千问API。

阿里云计算有限公司发生工商变更，蔡英华卸任法定代表人、董事长兼总经理，蒋芳、徐宏卸任董事，冯云乐卸任监事，新增郑俊芳为法定代表人、执行董事兼总经理。对此，阿里云回应称，系常见的公司工商注册信息变更，不代表公司管理层变动。

6、百度首席技术官王海峰表示，百度大模型专利申请量、授权量都是国内第一，深度学习专利申请量全球第一。

百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组（MEG）总经理何俊杰宣布，百度推出文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施。

7、华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖包括5G在内的通信技术。

8、蔚来推迟自制电池量产后，又探索出另一条落地路径。多位产业链人士透露，蔚来正筹备与动力电池公司蜂巢能源成立合资公司，双方共同开发大圆柱电池。合资公司主要就是做中试和开发，后续的量产节点可能在2025年。

9、美团在内部发布全员公开信，宣布2023年新一轮人才发展及晋升名单。今年美团有五位管理者晋升公司副总裁：无人机业务部负责人毛一年、到家研发平台负责人孙致钊、餐饮SaaS事业部负责人肖飞、闪购业务部负责人肖昆、买菜事业部负责人张晶。上述晋升决定由美团S-team充分讨论、CEO最终决策，于9月1日起生效。

10、2023年Apple 秋季新品发布会正式揭晓iPhone 15新机。京东到家宣布，9月15日晚8点将联合全国超4600家Apple授权专营店，同步开启iPhone15即时零售首发预售。预先付款完成预定后，9月22日一经正式开售，iPhone新机将从距离消费者最近的Apple授权专营店发出。

盒马宣布，将于9月22日同步开售iPhone 15系列。盒马3C家电负责人表示，后续盒马鲜生还将上线更多3C家电商品，满足消费者对商品丰富性的需求。

饿了么宣布，今年将携手330余个城市、近3000家 Apple 授权专营店，在新机现货首发当日，在饿了么平台同步开售，最快半小时送达。

11、滴滴货运宣布，成立货运司机生态服务委员会，正式推行“0保证金”保障。

12、雅克科技公告称，子公司雅克半导体与SK enpulse公司签署《股权收购协议》，约定雅克半导体以不超过500亿韩元的价格（约合人民币2.7亿元）购买SK enpulse公司持有的SKC-ENF公司75.10%的股权。SK enpulse公司是韩国半导体及LCD用精密陶瓷行业龙头企业，半导体材料零部件设备整体解决方案供应商。

13、北京隽投将以2.95亿元的代价收购北京旭科持有的北京顺和仁义房地产开发有限公司51%的股权。旭辉控股集团间接持有北京旭科99.6%的股权。

三、行业

1、文化和旅游部、公安部发布《关于进一步加强大型营业性演出活动规范管理促进演出市场健康有序发展的通知》，提出加强票务管理，大型演出活动实行实名购票和实名入场制度，每场演出每个身份证件只能购买一张门票，购票人与入场人身份信息保持一致。要加强对演出票务销售平台的管理，依法处置未履行核验票务经营单位资质及演出批准文件义务、为倒卖门票提供服务等违规行为。

2、电动汽车传导充电连接装置系列国家标准正式发布。新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时，将最大充电电流从250安培提高至800安培、充电功率提升至800千瓦，增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求，有利于进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性，并同时满足直流小功率、大功率充电等实际需要。

3、2023世界工业互联网产业大会将于9月14日至15日在青岛国际会议中心举行。主论坛上，中国工程院院士李培根、张平，互联网之父、美国国家科学院院士罗伯特·卡恩以及海尔、华为、腾讯、天融信等企业将通过线下或线上方式，分享各自的真知灼见和最新实践，推动工业互联网向更广范围、更深程度、更高水平发展。

4、中汽协发布数据显示，8月汽车出口40.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%；1-8月，汽车出口294.1万辆，同比增长61.9%。

5、中国信通院报告显示，7月国内市场手机出货量1855.2万部，同比下降6.8%，其中，5G手机1505.8万部，同比增长2.6%，占同期手机出货量的81.2%。

6、北京市发改委、北京市商务局联合印发《关于促进本市会展业高质量发展的若干措施》，明确5方面24条具体工作任务，将打造彰显首都特色的会展品牌体系，构建具有国际竞争力的现代会展产业体系，完善会展高质量发展生态体系，建立优质高效的会展运营体系。

7、山东启动全省房地产“金九银十”行动，将持续开展“政、银、企”对接活动，完善房地产开发项目服务管理机制等，进一步促进群众住房消费需求释放，切实满足群众刚性和改善性住房需求。

8、浙江省发布《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见（2023-2025年）》提出，到2025年，形成年产150GW光伏电池及组件、5GW风电整机及零部件、100GWh储能电池、5000套以上氢燃料电池装备的生产制造能力，全省规模以上新能源制造业产值达到8000亿元。

9、《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案（2023-2027年）（征求意见稿）》面向社会公开征求意见建议。《方案》提出，到2027年，计划建成跨域融合、上下协同的智能网联新能源汽车零部件产业集群，累计新增新型智能网联新能源汽车零部件企业800家，智能网联新能源汽车零部件产业实现营收7000亿元。

10、吉林省人民政府办公厅印发关于促进消费若干措施的通知，提出在2023年底前，鼓励市县对使用公积金和商业贷款购房给予财政贴息，省级财政按照贴息额的50%予以分担，最长不超过5年；外省居民来吉购房与本省人员享有同等优惠政策。

11、飞猪表示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍。酒店、跟团游、景区门票、租车等多个国内游类目预订量均已远超2019年同期。

12、据中证金牛座，时隔2年多，深圳终于有中介平台恢复展示二手房成交价，但很快又“下线”。9月13日，贝壳找房平台开始显示“近半年成交均价”，多个楼盘可查到成交均价，该功能很快“消失”了。

四、海外

1、美国汽车工人联合会（UAW）计划，如果在周四晚间之前不能与底特律的汽车制造商达成新的劳资协议，就会在美国的某些汽车工厂举行有针对性的罢工。这种情况可能会严重扰乱装配线的生产。工会在没有达成新合同协议的情况下持续的时间越长，罢工行动就会升级，包括在更多工厂进行罢工。

2、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，已经开始在能源、芯片和材料等关键领域实现更多的独立性；劳动力短缺是欧盟竞争力最重要的瓶颈；达成欧洲央行的通胀目标需要时间；欧盟需要合格的移民来填补劳动力缺口。

3、德国经济部报告显示，当前指标显示第三季度经济疲软；最早2023-2024年之交可见明显的经济复苏。

4、日本内阁官房长官松野博一宣布新内阁阵容时表示，他将继续留任。日本经济产业大臣西村康稔也将继续留任；日本经济大臣职位由前内务大臣新藤义孝担任。

5、韩国8月调整后失业率降至2.4%，为1999年6月数据开始发布以来最低，市场预期2.9%，前值2.8%。

韩国统计厅发布《8月就业动向》，8月就业人口2867.8万人，同比增加26.8万人，增幅一连两月低于30万。今年前6个月，新增就业人口保持30到40万人的水平，7月收窄到21.1万人，8月回升到25万以上水平。

6、泰国内阁会议决定，从9月25日开始对中国游客实施为期5个月的免签政策。去哪儿平台透露，该政策发布后，平台泰国机票搜索量环比上周同一时间上涨超七成，泰国酒店搜索量环比上涨1倍。

泰国政府今年旅游收入目标为1.4万亿泰铢，目标是吸引2800万外国游客。

7、英国至7月三个月GDP环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.2%。7月GDP同比持平，预期升0.4%，前值升0.9%；环比降0.5%，预期降0.2%，前值升0.5%。

8、英国7月季调后贸易账逆差34.46亿英镑，预期逆差45亿英镑，前值逆差47.87亿英镑；季调后商品贸易帐逆差140.64亿英镑，预期逆差160亿英镑，前值逆差154.55亿英镑。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.07%，报2534.70点；日经225指数跌0.21%，报32706.52点；澳洲标普200指数跌0.74%，报7153.90点；新西兰NZX50指数涨0.44%，报11357.12点。

2、苹果中国官网显示，iPhone14系列降价销售。其中，iPhone 14售价为128GB版本5399元，256GB版本6399元，512GB版本8399元，相比发售价，分别降价600元、500元、300元。iPhone14 Plus售价为128GB版本5999元，256GB版本6999元，512GB版本8999元，相比发售价，分别降价1000元、900元、700元。此外，苹果官网下架了iPhone 14 Pro系列，已经没有iPhone 14 Pro和iPhone14 Pro Max机型在售。

苹果客服回应“官网下架iPhone14 Pro系列”称，因为刚发布新品，目前在售iPhone 14 Pro系列已被下架，如果用户想购买可以尝试去线下直营店。

有消息称，苹果公司此次针对不同地区采取不同的生产策略。“中国产的iPhone 15将仅供应欧美市场，而印度产的iPhone 15则专门投放中国市场。”相关人员表示，外媒原文并非如此。供应链人士也称，这不符合常理。

苹果公司表示，iPhone 12已获得多个国际机构认证，并被确认符合全球所有适用的SAR法规和标准，向法国和法国代表提供了多个苹果和独立第三方实验室的结果，证明其合规性。此前法国监管机构要求苹果停止销售iPhone 12。

3、特斯拉在马来西亚运营将于10月底开始。

4、市场消息称，亚马逊将提高签约送货员的工资。

亚马逊宣布在东京都品川区开设日本首个亚马逊分拣基地“Sort Center”，将创造约1000个新的工作机会。

5、三星电子面向主要智能手机制造商的DRAM和NAND闪存芯片价格上调10-20％。主要智能手机制造商包括小米、Oppo和谷歌。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场的需求可能大于供应。

6、三星、铠侠、SK海力士等上游NAND Flash原厂开始拉高晶圆合约价，由于中间通路及下游系统模组厂手中库存低于正常季节水准，引发终端抢货，消费性SSD、存储卡，手机相关零组件如eMMC、eMCP价格全面走扬。

7、莫斯科交易所于北京时间14:30起停止衍生品交易。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品、农产品领跌，玻璃、菜粕跌逾3%，豆二、菜油、纯碱、丁二烯橡胶跌逾2%，苯乙烯则涨逾3%；黑色系多数下跌，锰硅、不锈钢跌逾1%；基本金属全线下跌，沪镍、氧化铝跌逾2%，碳酸锂跌近2%；贵金属涨跌不一；集运指数（欧线）跌逾3%，尿素涨逾3%。

2、1-8月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边14316.449吨，同比上升6.06%，累计成交额单边6.2609万亿元，同比上升19.07%；上海期货交易所全部黄金期货期权累计成交量单边40747.867吨，同比上升37.01%，累计成交额单边15.6229万亿元，同比上升47.56%。

3、IEA月报显示，沙特石油减产可能导致油价波动加剧；欧佩克+减产将导致原油市场供应严重不足，并持续至四季度；8月份全球原油库存减少7630万桶，降至13个月来的最低水平；预计2023年全球原油需求将增长220万桶/天至1.018亿桶/天，2024年增长99万桶/天至1.028亿桶/天；对脆弱经济环境下的高油价表示担忧。

4、俄罗斯能源部长预计，2023年俄罗斯石油产量将达到6.27亿吨，天然气产量将达到6420亿立方米。

5、阿联酋最大的石油生产商正通过加强其在欧洲和非洲业务，并拓展其他形式的能源业务，力争在本十年内将其刚起步的贸易业务发展成为价值数十亿美元的业务。消息人士透露，阿布扎比国家石油公司为赶上老牌竞争对手，希望利用欧洲从俄罗斯燃料转变的机会。该公司正在寻求签订原油、成品油和液化天然气的定期合同，并向该地区供应这些产品。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘跌0.44%，万得可转债等权指数收盘跌0.7%。其中，23只可转债跌幅超2%，天康转债、福蓉转债、超达转债、聚隆转债、纽泰转债跌幅居前，分别跌10.3%、5.4%、4.67%、4.44%、4.38%。涨幅方面，4只可转债涨幅超2%，“N荣23转”、新港转债、恒锋转债、冠中转债涨幅居前，分别涨31.21%、3.83%、2.79%、2.07%。

3、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.0576%、2.8088%，全场倍数分别为2.42、3.56，边际倍数分别为10.56、106.63。

4、中华人民共和国财政部和澳门特别行政区政府公告称，中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债。

5、央行9月19日将在香港招标发行6个月期150亿元人民币央票。

6、日本财务大臣铃木俊一表示，将努力适当进行债务管理；对收益率趋势和影响不发表评论；期望日本央行履行其责任。

八、外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2789，较前一交易日上涨46个基点。人民币对美元中间价报7.1894，调升92个基点。