金融街下午茶（2023.8.8）

一、宏观

1、据海关统计，中国7月出口（以人民币计价）同比降9.2%，前值降8.3%；进口降6.9%，前值降2.6%；贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。

按美元计价，7月我国进出口4829.2亿美元，下降13.6%。其中，出口2817.6亿美元，下降14.5%；进口2011.6亿美元，下降12.4%；贸易顺差806亿美元，收窄19.4%。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月8日以利率招标方式开展60亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日80亿元逆回购到期，因此单日净回笼20亿元。

3、上半年，重庆银行业精准落实各项政策，支持民营经济发展壮大，取得积极成效。截至今年6月末，全市民营企业贷款余额达10036.02亿元，同比增长9.7%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场低开后呈现弱势整理格局，沪指盘中短暂翻红。盘面热点匮乏，量能进一步萎缩。上证指数收跌0.25%报3260.62点，创业板指跌0.53%，万得全A跌0.34%。市场成交额7998.7亿元。

医药行业全面反弹，个股掀涨停潮，精华制药、龙津药业、永安药业等10余股涨停。氟化工板块午后崛起，三美化工等封板。受利好提振，氢能源题材尾盘异动拉升，京城股份等涨停。文化传媒股持续活跃，海看股份等涨停。券商股分化严重，中金公司一度涨停，哈投股份、信达证券跌停。超导概念再度调整，百利电气跌停，国缆检测、法尔胜跌逾9%。金融科技题材大跌，财富趋势跌逾8%。汽车股跌幅靠前，海马汽车、众泰汽车跌逾6%。地产股深度回调，云南城投、京投发展跌停。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出68.15亿元，连续两日净卖出。

2、【港股收盘综述】港股低开后全天弱势震荡，恒生指数收跌1.81%报19184.17点，恒生科技指数跌2.78%报4374.2点，恒生国企指数跌2.18%报6587.75点。大市成交1046.2亿港元，南下资金净买入73.3亿港元。内房、科技、大消费跌幅居前，碧桂园跌超14%领跌蓝筹，碧桂园服务跌近10%，东方甄选跌6%，京东跌超4%。有色、能源走强，中国黄金国际涨4%。

3、中国证券业协会发布《证券公司内部审计指引》，明确证券公司内部审计范围，规定内部审计组织架构，规范内部审计工作流程，加强内部审计结果运用，进一步推动证券公司建立健全内部审计制度，完善内部审计监督体系，加强内部审计人员队伍建设，提高内部审计工作效能。《内审指引》设置了过渡期，自2024年1月1日起正式实施。

4、证监会近日在行业内部将某公司因未按规定报送聘任证监会系统离职人员信息而被严肃处理的情况进行通报。证监会要求各证监局从四个方面着手，进一步做好会系统离职人员任职及从业人员廉洁从业监管各项工作，强化从严监管的压力传导，还重申了对证券基金经营机构的五点监管要求，倡导各机构以案为鉴、深入反思、举一反三，严格落实会系统离职人员聘任和廉洁从业管理的各项监管要求。

5、中国电信公告称，上半年营业收入2586.79亿元，同比增长7.7%；实现净利润201.53亿元，同比增长10.2%。中期每股派发现金股利0.1432元。

6、7月份上汽集团整车销量突破40万辆，新能源汽车销售9.1万辆，海外市场销售9.7万辆；上汽乘用车（含海外基地）新能源车销量突破2.8万辆，同比增长29%，智己汽车销量同比增长111%。

7、长安汽车公告称，7月自主品牌新能源销量39513辆，同比增加68.89%；1-7月累计销量215570辆，同比增加98.95%。

8、东风汽车公告称，7月汽车销量13627辆，其中，新能源汽车3249辆。

9、企查查APP显示，近日，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司新增被执行人信息，执行标的1.25亿余元，执行法院为广东省广州市中级人民法院。风险信息显示，该公司名下存在多则被执行人、限制高消费等信息，被执行金额超5亿。

10、近日有媒体报道称，蔚来和奔驰达成合作，前者将向后者开放换电平台，开启新的盈利模式。对于这一消息，蔚来回应称，为不实消息。

11、华友钴业宣布，旗下浙江华友循环科技有限公司、衢州华友资源再生科技有限公司与韩国LG集团旗下LG新能源正式签署合资协议，分别在南京、衢州两地成立预处理和再生冶金两家合资公司。合资公司废旧电池回收处理将分两期建设。

12、广汽正式推出AI大模型技术最新研发成果——广汽AI大模型平台，该平台号称是“汽车行业首创的大模型平台技术”，将在近期搭载于智能轿跑昊铂GT亮相。集团表示，平台聚合了多种AI大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型。

13、有消息称，今年2月离开奇瑞的贾亚权将重新回归奇瑞，并担任奇瑞O&J营销公司总经理。针对此事奇瑞相关工作人员表示，贾亚权目前负责奇瑞全新品牌的筹建。除此之外，奇瑞与华为合作打造的高端品牌和产品也已经有了实质性进展。

14、万达集团高级副总裁刘海波已被公安机关带走，具体原因目前不详。刘海波分管万达集团的投资业务，2010年加入万达集团。

15、针对网传医院发函要求开除四名医药代表一事，诺华中国声明称，近日收到来自某医院的一份函件，其中涉及两位所谓公司医药代表。公司对此事件高度重视。经查证，函中提及的一位人员已于2018年从诺华离职，另一位并未被诺华聘任过。

16、BRILLIANCE CHI在港交所发布公告称，获华晨通知，沈阳市中级人民法院已批准华晨重整计划，公司股票下午1时恢复交易。

17、消息称，台积电同意投资世界先进积体电路股份有限公司计划在新加坡设立的一家12吋晶圆厂。该厂投资可能超过1000亿元台币（32亿美元）。这家落户新加坡的工厂将生产28纳米芯片。最早可能在2026年完工。

三、行业

1、国家互联网信息办公室就《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，使用人脸识别技术处理人脸信息应当取得个人的单独同意或者依法取得书面同意。旅馆客房、公共浴室、更衣室、卫生间及其他可能侵害他人隐私的场所不得安装图像采集、个人身份识别设备。在公共场所使用人脸识别技术，或者存储超过1万人人脸信息的人脸识别技术使用者，应当在30个工作日内向所属地市级以上网信部门备案。

2、国家能源局答复人大提案表示，正组织开展“十四五”电力发展规划中期评估及滚动调整工作，按照国家关于推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设总体部署，开展输电方案研究论证，初步认为在甘肃巴丹吉林沙漠基地新增布局一回输电通道送电四川具备可行性，可实现西南、西北水火互济，优化四川电源结构。下一步，将统筹全国电力流优化布局，研究近期陇电入川的技术经济可行性，条件具备后将积极推动实施。

3、国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》提出了标准制修订工作的重点。在氢制备方面，主要包括氢分离与提纯、水电解制氢、光解水制氢等方面的标准，推动绿色低碳氢来源相关标准的制修订。在氢能应用方面，主要包括燃料电池、氢燃气轮机等氢能转换利用设备与零部件以及交通、储能、发电核工业领域氢能应用等方面的标准，推动氢能相关新技术、新工艺、新方法、安全相关标准的制修订。

4、乘联会公布数据显示，7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。7月零售是历史次新高，走势极强。今年以来乘用车市场累计零售1129.9万辆，同比增长1.9%。乘联会保持今年乘用车零售2100万辆和新能源乘用车批发850万辆预测量不变。

5、工信部：支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设，鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设，探索多种形式的数据交易模式，推动数据要素价值转化；推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点，打通数据要素流通堵点；探索开展首席数据官区域试点工作，引导企事业单位构建首席数据官制度，加快构建数据治理体系。

6、上海市药品监督管理局等五部门联合印发《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》，自9月1日起施行。下一步，上海市相关部门将抓好《实施细则》落实并开展联合培训，指导基层行政执法人员和刑事司法人员依法办案，提高案件查办的质量和效率，加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度，严防严管严控药品安全风险，切实保障人民群众用药用械用妆安全。

7、深圳市住房保障署透露，共提供房源1788套，面向深圳市安居型商品房在册轮候人和符合条件的领军人才配售。项目配售均价为14880元/㎡（按建筑面积计算，为毛坯房价格)，预计交付使用时间为2025年2月14日。

8、深圳第二批“20+8”产业基金中，目标规模20亿元的高端装备产业基金以及目标规模30亿元的新材料基金正式落地宝安。此次落地宝安的高端装备产业基金主要聚焦工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备三个产业领域。

9、山东出台40条措施进一步提振扩大消费，其中强化大宗消费支撑部分共12条，涉及新能源汽车购置税减免、推动新能源汽车下乡、充电基础设施建设等等。

10、法庭文件显示：美国科技行业团体在挑战蒙大拿州禁令的诉讼中支持TikTok。

11、在俄中国汽车制造商协会将于9月注册，寻求简化并加快汽车进口。俄罗斯亚洲工业家与企业家联合会主席维塔利∙曼克维奇表示，协会成立的目的是帮助中国汽车制造商解决共同的行业问题，为他们提供与俄罗斯政府和商业界沟通的渠道，解决汽车进口到俄罗斯的问题，并在俄罗斯进行生产。

四、海外

1、美国超过1.1万名洛杉矶城市工人计划于8月8日举行大规模罢工，罢工预计将持续24小时。该市环卫部门、城市港口和洛杉矶国际机场的工人都将参与罢工，并将前往市政厅和洛杉矶国际机场进行集体抗议。

2、欧洲央行消费者调查：预计未来12个月欧元区通胀率为3.4%，较之前的调查结果3.9%有所下降；预计未来3年欧元区通胀率为2.3%，较之前的调查结果2.5%有所下降；对未来12个月经济增长的预期变得不那么消极，而对未来12个月失业率的预期保持不变。

3、日本金融厅将加强对小额投资免税制度（NISA）循环交易的监管。

4、日本内阁官房长官松野博一：将于2025年在横滨举办非洲开发会议（TICAD）会议。

5、一个韩国科学专家委员会表示，声称超导技术取得突破、位于首尔的研究中心最快将在两周后向其提供验证过程所需的样品。韩国超导和低温学会称，在另一家学术杂志完成对这项研究的评审之后，量子能源研究中心将提供LK-99的样品，也就是他们声称能够在常温常压下以零电阻导电的超导材料。

6、新西兰财政部：现在宣布住房市场已经复苏为时尚早。

7、日本6月贸易帐顺差3287亿日元，预期顺差1927亿日元，前值逆差11867亿日元。日本6月未季调经常帐盈余15088亿日元，预期盈余13950亿日元，前值盈余18624亿日元；季调后经常账盈余23459亿日元，预期盈余22431亿日元，前值盈余17027亿日元。

8、德国7月CPI终值环比升0.3%，预期0.3%，前值0.3%；同比升6.2%，预期6.2%，前值6.2%；调和CPI月率终值环比升0.5%，预期0.5%，前值0.5%。

9、法国6月贸易帐逆差67.13亿欧元，创近两年来最小逆差规模，预期逆差80亿欧元，前值自逆差84.18亿欧元修正至逆差79.39亿欧元。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.26%，报2573.98点；日经225指数涨0.38%，报32377.29点；澳洲标普200指数涨0.03%，报7311.10点；新西兰NZX50指数跌0.55%，报11868.75点。

2、穆迪下调了Capital One、PNC金融服务集团、Fifth Third Bancorp、Huntington Bancshares、Citizens Financial Group、Regions Financial、Ally Financial和Bank OZK的评级展望，同时将纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行和Truist的评级列入降级观察名单。

3、瑞银在推进与前竞争对手瑞信的整合之际，重组投行部门领导层。瑞银在发送给员工的备忘录中宣布近40项任命，其中有六位是瑞信的银行家，包括David Kostel被任命为行业投行业务全球联席主管，以及Tom Churton被任命为全球幕僚长。备忘录显示，瑞银全球银行业务执行主席Michael Santini到本季度末将卸任。瑞银发言人证实了该备忘录内容。

4、英特尔CEO帕特·基辛格于7月31日至8月2日以总计25万美元买入7100股英特尔股票，平均每股35.2美元。

5、电动汽车生产商Lucid Group：将在11月推出人们期待已久的全电动重力SUV，直到2024年底才开始生产。

6、三星电子表示，在本月1日至7日的预售期间，旗下新折叠机Galaxy Z Fold5和Flip5在本土预售量达102万部，创下三星折叠机预售量之最。新折叠机的预售量较前作Galaxy Z Fold4和Flip4（97万部）高出5%以上，同时接近今年3月上市的旗舰手机Galaxy S23系列（109万部）。

7、软银第一季度净亏损4776.2亿日元，市场预计盈利730.2亿日元；第一季度愿景基金利润610.4亿日元，上年同期亏损2.33万亿日元。

8、拜耳第二季度销售额为110.4亿欧元；第二季度调整后EBITDA 25.3亿欧元。

9、巴菲特投资的日本贸易巨头三井物产宣布，将向总部位于厄瓜多尔的全球最大虾类养殖公司Industrial Pesquera Santa Priscila (IPSP)注资3.6亿美元，从其创始人手中收购股份。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，基本金属多数下跌，碳酸锂跌近3%；农产品涨跌不一，红枣、玉米淀粉、玉米涨逾1%，棕榈油、豆油跌逾2%；能化品涨跌互现，LPG、PVC、甲醇上涨，低硫燃料油跌逾2%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾1%；贵金属均下跌。

2、海关总署公布数据显示，前7个月，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气、大豆进口量价齐升；其中进口铁矿砂6.69亿吨，增加6.9%，进口均价每吨785.6元，下跌5.1%；原油3.26亿吨，增加12.4%，每吨3977.2元，下跌16.6%；煤2.61亿吨，增加88.6%，每吨838.1元，下跌19.7%；进口天然气6687.6万吨，增加7.6%，每吨3818.7元，上涨0.6%；大豆6230.3万吨，增加15%，每吨4334.6元，上涨1.3%。

3、中国煤炭科工集团消息，由中国煤科上海研究院研制的适应最小采高1.3米薄煤层采煤机，近日在国家能源集团神东煤炭公司石圪台煤矿成功应用，创造了最低1.3米煤层年产260万吨的世界纪录。该系列采煤机在同等工作面条件下产能可达国际上类似采煤机的3倍。

4、中国石油宣布，吉林油田新立采油厂Ⅲ区块光热系统正式并网运行，标志着亚洲最大陆上采油平台集群零碳示范区建成投运。中国第一桶“零碳原油”在此诞生，这是绿色油田生态开发建设取得的又一重大成果。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.02%，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.11%，万得可转债等权指数收盘跌0.13%。其中，9只可转债跌幅超2%，金农转债、永鼎转债、天路转债、华翔转债、艾华转债跌幅居前，分别跌14.69%、3.53%、2.64%、2.54%、2.24%。涨幅方面，13只可转债涨幅超2%，“N开能转”和“N大叶转”均涨57.3%，瑞鹄转债涨超5%， 永和转债、特一转债、岩土转债等转债涨超4%。

3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.7977%、2.2619%、2.4227%，全场倍数分别为4.05、7.6、5.19，边际倍数分别为1.95、15.83、1.36。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1838%、2.6885%，全场倍数分别为4.02、6.92，边际倍数分别为4、12.2。

5、截至目前，碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元。碧桂园内部人士表示，出现了阶段性的流动性压力，公司目前仍在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2133，较前一交易日下跌213个基点。人民币兑美元中间价报7.1565，调贬185个基点。

2、泰国一位央行官员表示，泰国计划在贸易和投资中推广人民币和其他亚洲货币的使用，以遏制泰铢兑美元的剧烈波动。7月份泰铢上涨3%，为亚洲主要货币中涨幅最大的货币，此前连续三个月下跌。