金融街下午茶（2023.7.10）

一、宏观

1、国家主席习近平向全球共享发展行动论坛首届高级别会议致贺信。习近平强调，发展是人类社会的永恒主题。共享发展是建设美好世界的重要路径。作为最大的发展中国家，中国始终将自身发展置于人类发展的坐标系，以自身发展为世界发展创造新机遇。中国将进一步加大对全球发展合作的资源投入，同国际社会一道，持续推进全球发展倡议走深走实，为如期实现联合国2030年可持续发展目标、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

2、财政部相关负责人就美财政部部长耶伦访华情况答媒体询问。中方在会见会谈中指出，健康稳定的中美关系不仅有利于两国，也有利于世界的和平与发展。相互尊重、和平共处、合作共赢应是国与国相处的基本之道、正确之道。

3、中国6月CPI同比持平，预期上涨0.1%，前值涨0.2%；环比下降0.2%。6月PPI同比下降5.4%，预期降5%，前值降4.6%；环比下降0.8%。

国家统计局解读6月份CPI和PPI数据表示，从同比看，食品价格上涨2.3%，涨幅比5月扩大1.3个百分点，其中猪肉价格下降7.2%，降幅比5月扩大4.0个百分点；从环比看，受高温、降雨天气影响，鲜菜价格由5月下降3.4%转为上涨2.3%，其他食品供应总体充足，价格大部分下降。受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。

4、国家发改委主任郑栅洁在《学习时报》发表文章指出，要坚持社会主义市场经济改革方向，推动有效市场和有为政府更好结合；深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，优化民营企业发展环境，加快落实促进民营经济发展壮大的政策举措；加快建设全国统一大市场，深化要素市场化改革，统筹推进现代化基础设施体系和高标准市场体系建设，营造市场化法治化国际化一流营商环境。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月10日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。Wind数据显示，当日50亿元逆回购到期，因此单日净回笼30亿元。

6、河南省政府正式印发《河南省实施扩大内需战略三年行动方案（2023-2025年）》，提出全省实施扩大内需战略主要目标，明确主要路径和重点举措，《行动方案》提出，要持续打造高品质消费新场景、新业态、新模式，到2025年，社会消费品零售总额突破3万亿元、年均增长9%以上，1亿人口超大规模市场优势充分发挥。

7、贵州省大数据局印发《贵州省“云使用券”助推企业上云用数赋智管理实施细则（2023年修订版）》，对符合条件的上云企业可随时在线领用“云使用券”。初次领用“云使用券”的最高补贴额度为5万元，第二次及以后领用时，最高补贴额度为3万元。

8、中国中小企业协会发布数据显示，6月中小企业发展指数为89.1 ，环比上升0.2点，结束连续3个月下降态势，且高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平，仍处在景气临界值100以下。分项指数6升2降，其中，市场指数和投入指数升幅最大，资金和效益指数有所下降。分行业指数5升3降，建筑业和工业指数升幅较大，社会服务业指数降幅较大。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数集体高开，光伏、锂电池赛道反弹强劲，创业板指早盘一度涨超2%；中国中免触及涨停，提振消费股回暖。午后市场缩量震荡，成交额连续5日萎缩。上证指数缩量收涨0.22%报3203.7点，结束三连跌；创业板指涨1.37%，万得全A涨0.28%，万得双创涨0.39%。市场计成交额仅7629.1亿元。

光伏、储能题材联袂上涨，锦浪科技涨超12%，隆基绿能涨超8%，通威股份涨超7%。锂电池产业链反弹，江特电机触及涨停，鹏辉能源涨超9%。无人驾驶概念依旧活跃，路畅科技、万安科技等多股涨停。卫星通信概念同步发力，天银机电20cm涨停。影视股大涨，幸福蓝海20cm涨停。白酒股活跃，金种子酒触及涨停。CPO概念走弱，铭普光磁跌停。机器人概念重挫，华中数控跌超14%。

Wind数据显示，北向资金早盘一度加仓超30亿，全天净买入12.3亿元，终结连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入12.67亿元，深股通净卖出0.36亿元。

沪深两市主力资金净流出103.79亿元。市场成交额降至4个月低点，沪指连续第五日波动小于1%。超跌反弹成为日内关键词，光伏、消费等多个行业出现“利空出尽”式低位大阳线，隆基绿能、中国中免获久违抢筹。

2、【港股收盘综述】恒生指数收涨0.62%报18479.72点，恒生科技指数涨1.13%报3945.11点，恒生国企指数涨0.59%报6235.24点。大市成交782.91亿港元，南向资金净卖出11.98亿港元。科技、消费、光伏新能源涨幅居前，新奥能源涨超6%领涨蓝筹，万洲国际涨近5%，阿里健康涨超4%，阿里巴巴涨超3%。地产股走弱，远洋集团跌超4%。

3、国家发改委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会，本次座谈会邀请百度集团、隆基绿能、济民可信药业、春秋旅游、驴肉曹餐饮等企业，会上民营企业家们畅谈生产经营状况和存在的困难问题，以及对宏观政策落实情况的真切感受。郑栅洁表示，对于企业提出的具体诉求，将积极协调有关方面抓紧推动解决；对于宏观层面的政策建议，将会同有关方面认真研究论证，视情完善或出台相关政策。

4、恒生指数公司推出恒生港股通中国央企ESG领先指数。该指数旨在反映可通过港股通买卖且第一大股东为央企的香港上市公司中，ESG表现最好的40间公司之整体表现。成分股筛选自恒生行业分类系统的行业中ESG风险评级最低的证券。

5、盒马上海供应链运营中心于7月全面投产。据了解，这是盒马第一个全自动化园区，含全自动冷链生鲜加工中心及一系列物流自动化装备，同时融合了5G、物联网IOT及区块链等技术，实现了全链路的自动化与数字化。

6、上半年融创在62个城市交付133个项目，合计为11.8万户。

7、科大讯飞：预计上半年盈利5500万-8000万元，同比下降71%-80%。

8、台积电6月销售额为1564亿新台币，同比减少11.1%；1-6月累计销售额9895亿新台币，同比减少3.5%。

9、统一企业6月销售额为新台币46.98亿。

三、行业

1、中央网信办发布《关于加强“自媒体”管理的通知》，网站平台应当要求“自媒体”对其发布转载的信息真实性负责；“自媒体”发布信息不得无中生有，不得断章取义、歪曲事实，不得以拼凑剪辑、合成伪造等方式，影响信息真实性；加大对“自媒体”所属MCN机构管理力度，网站平台应当健全MCN机构管理制度，对MCN机构及其签约账号实行集中统一管理。

2、自然资源部明确各级自然资源主管部门，要规范有序推进房地一体宅基地确权登记颁证，严禁通过不动产登记将违法用地或违法建设合法化。自然资源部明确，对违反国土空间规划管控要求建房、城镇居民非法购买宅基地、小产权房等，不得办理登记，严禁通过不动产登记将违法用地或违法建设合法化。

3、国家能源局局长章建华会见国际能源署署长、中国工程院外籍院士法蒂·比罗尔，双方围绕当前国际能源形势、中国清洁能源发展情况、下一步合作方向等进行了务实深入的交流，共同签署了第三期《国家能源局—国际能源署三年合作计划》。

4、乘联会：6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%；今年1-6月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，今年1-6月累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。

5、今年以来上海会展业复苏势头强劲。上海海关统计数据显示，今年上半年上海海关共完成国际展会备案55个、服务保障价值21.6亿美元的展品顺利进境参展，同比分别增长2倍、54.3%。

6、广东省医疗保障局发布《关于做好第八批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》，明确第八批国家药品集采将于7月31日落地广东。据了解，第八批国家药品集采的中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等治疗用药，共39种药品采购成功，不少常见病、慢性病的大品种药品降价中选，平均降价幅度达56%。

7、今年1-5月，云南省各口岸进口药材总量达1.42万吨，货值1.37亿元，较去年同期分别增长6倍、5.3倍，进口量排名全国首位。其中，瑞丽口岸是云南省药材进口量最大的口岸，今年前5个月瑞丽口岸进口药材品类达10余种，货值5269.3万元。

8、近日合肥市首个新能源汽车充电综合体项目开始试运营，现已对外开放。该综合体为地下1层、地上5层全额配比充电桩的自走式公共停车楼，总共设置197个车位，其中小车充电桩停车位185个，大型货车充电桩停车位12个，新能源车主在这里将能够实现轻松快速地给车充电。该项目目前日均可充电约3万度，至少可满足1000辆新能源汽车充电需求。

9、温州市出台新一轮政策促进楼市健康发展措施，调高并统一全市住房公积金贷款额度，其中，双人缴存家庭最高贷款额度调整至100万元。

10、上海天旦网络科技发展有限公司正式发布业界首个运维大语言模型OpsGPT。经过一些完善的工作，天旦会将OpsGPT模型发布到公开平台上。

11、极氪备忘录显示，极氪已同以色列经销商Union Group合作建立销售网络，将提供极氪001和极氪X两款车型，目前尚不清楚具体定价。知情人士称，极氪还在评估中东地区的其他市场。

12、商务部公告，决定自2023年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

四、海外

1、日本央行：日本所有地区的经济都出现适度增长或恢复，维持对日本9个地区中的6个地区的经济评估，提高了对剩下3个地区的预测。

2、日本5月贸易帐逆差11867亿日元，为记录最大逆差，预期逆差9731亿日元，前值逆差1131亿日元。

3、日本5月未季调经常帐盈余18624亿日元，预期盈余18845亿日元，前值盈余18951亿日元；季调后经常账盈余17027亿日元，预期盈余18678亿日元，前值盈余18996亿日元。

4、新加坡政府公布数据显示，在截至2023年3月的财政年度，新加坡房地产印花税收入下降12%至59.5亿新元（约合44.2亿美元），因供应紧张导致交易量下降。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.24%，报2520.72点；日经225指数跌0.61%，报32189.73点，创逾一个月收盘低位；澳洲标普200指数跌0.54%，报7004.00点；新西兰NZX50指数跌0.56%，报11912.73点。

2、马来西亚贸易部长：特斯拉将于7月20日推出特斯拉在马来西亚的销售业务。

3、马斯克：未来可能每三天发射50枚火箭，每年将超过1百万吨的有效载荷送入轨道，足以在火星上建造一座自给自足的城市。

4、据Omdia最新研究报告，苹果供应商将在2024年第一季度开始大规模量产新一代的11.1和13英寸iPadPro型号（现款为11英寸和12.9英寸），这些新机将配备OLED显示屏。目前，11英寸iPadPro采用LCD屏，而12.9英寸iPadPro则采用MiniLED屏。

5、英伟达芯片代理商：英伟达A80080GB PCie标准版GPU的市场价，15天前在9万元人民币/颗，现在一颗11万元左右；即便价格飞涨，英伟达高端算力GPU芯片依然是“抢手货”。

6、据知情人士透露，今年6月底古驰母公司开云集团收购香水品牌Creed的交易价格为35亿欧元（约合38.3亿美元），远高于此前一些业内人士估计的15亿美元。

7、LG Display启动第8代OLED面板量产的时间要比Samsung Display晚1年时间。分析公司UBI Research首席执行官 Choong Hoon Yi表示LG Display会在2026年供应第8代OLED面板。

8、多名IT界消息人士透露，三星电子已决定不在7月26日举行的Galaxy Unpacked 2023发布会上推出XR头显，预计最早明年初发布。据悉，三星电子最初曾计划开发一款对标Meta Quest头显的设备，而在苹果发布首款头显Vision Pro后，三星“彻底修订了其战略”，决定花更多时间开发，以便同苹果竞争。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，尿素主力合约涨停；黑色系领跌，线材跌逾4%，铁矿石跌逾3%；能化品多数上涨，沥青涨近3%，原油涨逾2%；基本金属涨跌互现，沪铝、工业硅上涨，沪铅微涨，沪镍跌逾2%；农产品涨跌不一，菜油、红枣、棕榈油上涨，生猪跌逾2%；贵金属均上涨。

2、郑商所：经研究决定，自2023年7月12日起，红枣期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为1手。

3、国家能源局党组书记、局长章建华带队赴陕西省调研能源改革发展工作。调研期间，章建华一行赴国网陕西省电力公司调研电力供需衔接平衡情况和迎峰度夏保供工作情况，并就推动能源绿色低碳发展、加快规划建设新型能源体系等与陕西省委省政府主要负责同志及有关方面座谈交流。

4、重庆证监局发布关于对华创期货有采取责令改正措施的决定称，私募资产管理业务存在相关违规问题，应立即采取有效措施对相关问题进行整改，建立健全私募资产管理业务相关制度，提高合规风控水平，并对相关责任人员进行问责。

5、伊拉克与道达尔能源签署协议，实施天然气增长综合项目。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约收平，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.04%，万得可转债等权指数收盘跌0.27%，*ST蓝盾股票及可转债今起进入退市整理期，“蓝盾转退”跌超76%，正股“蓝盾退”跌50%；润建转债跌超6%，金埔转债和三花转债跌超5%；凯发转债涨超15%，天铁转债涨超9%，超达转债涨超8%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3329%、2.5502%，全场倍数分别为4.86、4.95，边际倍数分别为2.87、2.2。

4、佳兆业集团在港交所公告称，布洛德峰投资顾问有限公司针对公司向香港高等法院提出日期为7月6日的清盘呈请，内容有关未偿还全资附属公司佳兆业集团（深圳）有限公司发行的若干以人民币计值的公司债券，涉及本金人民币1.7亿元及应计利息。

5、日本央行增加5-10年期日本国债的购买金额，从5750亿日元增加到6750亿日元。

6、日本央行提议在未来回购2万亿日元的日本国债，并将从周一开始提供1万亿日元的回购操作，从周二开始提供2万亿日元的回购操作。

八、外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2331，较上一交易日上涨5个基点。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，7月7日当周三大人民币汇率指数两涨一跌，CFETS人民币汇率指数报96.84，按周涨0.1；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.06，按周涨0.08；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.16，按周跌0.01。

3、中国外汇交易中心：摩根士丹利国际银行（中国）有限公司符合银行间外汇市场衍生品会员条件，自7月10日起可从事人民币外汇远期、掉期及货币掉期交易。