金融街下午茶（2023.5.18）

一、宏观

1、国家主席习近平在西安同来华出席中国-中亚峰会并进行国事访问的吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫会谈。习近平指出，中吉关系已经走过31年发展历程，中方愿同吉方构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体，开展全方位合作，助力两国发展振兴。

2、国务院批复同意扩大内地居民婚姻登记“跨省通办”试点，调整后，在北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、陕西、宁夏等21个省（自治区、直辖市）实施结婚登记和离婚登记“跨省通办”试点。

3、财政部召开2023年部服务代表委员工作领导小组（视频）会暨部机关建议提案交办会，部署今年服务代表委员暨建议提案办理工作，会议提出加快推进财税立法，强化法治财政建设。

财政部公布数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%；一般公共预算支出86418亿元，增长6.8%。主要税收收入项目方面，国内增值税27923亿元，增长58%； 消费税5893亿元，下降17.9%；印花税收入1637亿元，下降14.2%，其中，证券交易印花税收入716亿元，下降42.7%。1-4月累计，地方政府性基金预算本级收入13407亿元，同比下降18.5%，其中，国有土地使用权出让收入11761亿元，下降21.7%。

4、国家金融监督管理总局今日正式挂牌，官方微信公众号“国家金融监督管理总局”同步上线。国家金监总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑和坚强保障；依法将各类金融活动全部纳入监管，努力消除监管空白和盲区，大力推进央地监管结合，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月18日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

6、2023年二季度湖北省重大项目集中开工活动举行。这次集中开工项目2034个，总投资1.1万亿元，其中百亿元以上项目15个、50亿元以上项目28个，武汉、宜昌、十堰、荆州项目投资总额均超过千亿元。（澎湃新闻）

7、今年前4个月我国与中亚五国进出口1730.5亿元，同比增长37.3%，其中，4月当月，进出口规模首次突破500亿元，达到502.7亿元，迈上新台阶。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.4%报3297.32点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.68%，北证50跌0.31%，万得全A、万得双创小幅收涨。A股全天成交8823亿元，环比有所放量。

大盘全天走势分化，午后四大行带队拉升上攻20/30线未果后，北向突然倒戈市场风云突变，创业板指一度跌近1.3%，沪指回吐近1%涨幅转跌，随后小幅修复。盘面上，AI阵营在不断的利好冲击下终于重振旗鼓全线反弹，午后指数跳水时CPO及大模型核心股几乎纹丝不动。外资重仓股则成为下午盘杀跌主力，宁德时代底部起势失败跌超3%，股王再度下逼年内低点，中国中免一路新低。全天个股涨跌互半，存量环境不支持三大阵营同步拉升下，AI方向笑到最后。

Wind数据显示，北向资金午后快速离场，全天净卖出18.36亿元，早盘一度加仓逾10亿；其中沪股通净卖出9.38亿元，深股通净卖出8.98亿元。

沪深两市主力资金净流出64.5亿元。连番利好刺激叠加调整多日后，大资金大幅加仓人工智能方向，日内主力资金净流入榜单前二十只个股几乎全部为AI+概念；新能源在与AI及中特估PK中明显落败，宁德时代、比亚迪遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股盘初高开高走，恒指冲高一度涨1.7%，随后震荡回落。恒生指数冲高回落收涨0.85%报19727.25点，恒生科技指数涨1.21%报3917.09点，恒生国企指数涨1.19%报6715.56点。大市成交986.25亿港元，南向资金净买入17.31亿港元。油气、电讯、大金融涨幅居前，中字头再度强势，中升控股涨超4%领涨蓝筹，中国人寿、中国石化涨近4%。科技股多数上涨，华虹半导体涨超7%；腾讯绩后探底回升小幅收跌，盘初一度跌近4%。医药股延续跌势，康宁杰瑞制药大跌超18%。

3、上交所发布通知，定于5月20日（周六）9:15-12:00，组织开展竞价撮合、综合业务、期权交易等平台相关业务全网测试，使用竞价撮合平台#00、综合业务平台#01、期权交易平台#03环境等。

4、先正达更新上市计划，申请在上交所主板上市。上交所表示，充分尊重企业对上市板块的自主选择，支持大型农业科技企业上市。先正达集团提交沪市主板上市申请后，我们将基于前期审核工作，推进相关工作平稳有序进行。

5、据中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组、辽宁省纪委监委消息，广发银行广银理财原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和辽宁省抚顺市清原县监委监察调查；广发银行党委委员方琦涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国人寿纪检监察组纪律审查和辽宁省锦州市监委监察调查。

6、工商银行推出“亿起悦享518”惠民生促消费系列优惠活动，从消费端和商户端协同发力，以高质量金融服务助力改善市场预期、提振市场信心、激发消费活力。

7、第七届世界智能大会在天津举行，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏透露，百度昆仑芯前两代的产品已有数万片的部署，第三代会在明年的年初上市。

百度李彦宏在2023天津世界智能大会上发表演讲。他表示，人工智能不会让工作机会减少，会带来全球经济的下一个增长奇迹；每一次科技革命都会让一部分工作消失，同时创造更多新工作岗位。

百度创始人李彦宏发表“大模型改变人工智能”为题的主旨演讲，当问及阿里云之后腾讯云也降价，降幅最高达40%，百度云是否会参与时，李彦宏摆手表示，暂不便回答。

8、科大讯飞董事长刘庆峰表示，认知大模型已经成为通用人工智能的曙光，目前纯大模型仍存在缺陷，包括无法及时更新知识、事实类问答容易“张冠李戴”、对传统典籍容易出现编造情节等。现在讯飞星火离ChatGPT只有一步之遥，与100分相比只差两分，在今年10月份之前就会超越它。

9、360创始人周鸿祎指出，大模型是工业革命级的生产力工具，将会带来一场新工业革命，不仅仅是一个聊天机器人，也不是像抖音这样消磨人时间的娱乐工具。大模型是一个提高生产力的工具，它不仅仅是公司间竞争的利器，更重要的是和太阳能发电厂一样，把以前我们都有，但是很难直接使用的大数据，从“石油”加工成了“电”，电是通用的，就能赋能百行千业。

10、中国工程院院士、阿里云创始人王坚表示，城市大脑，是未来十年人工智能的登月计划。可能比ChatGPT还要重要，带来的改变还要大。

11、万达电影表示，目前公司游戏业务已将AI技术应用于游戏产品广告宣传素材制作，包括角色和场景的图片及视频素材，在保持整体视觉品质的情况下预计将较高提升相关业务的效率。公司将密切关注AI在影视制作、游戏开发等领域的应用，持续探索技术发展与公司业务的融合，做好电影科技创新工作。

12、在夏秋航季换季计划基础上，各大航司均逐步增加航线及航班。东航、南航、国航5月新增重点均放在日韩航线，其中，东航往返韩国航线数量增至16条；南航往返日本航线数量增至15条，往返韩国航线数量增至9条。

13、吉利控股宣布，与英国超豪华性能品牌阿斯顿·马丁进一步达成新的合作协议。作为合作内容一部分，吉利控股已完成对阿斯顿·马丁的股份增持，增持后吉利控股所持股份约为17%。

14、知名苹果分析师郭明錤预期，苹果将协助立讯精密在印度设立产线，立讯精密可望在未来数年受益于印度市场与供应链成长。

15、日本经济产业大臣西村康稔：台积电可能会扩大在日本的投资；美光计划在广岛开始大规模生产尖端存储芯片；从上一财年开始，已动用1.3万亿日元的追加预算，支持日本的半导体事业。

三、行业

1、国务院批准的首家外经贸领域资信数据服务企业、中国出口信用保险公司首家全资子公司——中国信保资信有限公司在京成立。作为我国外经贸领域资信数据服务“国家队”，中国信保资信以服务我国高水平对外开放和中国信保政策性主业为根本定位。

2、国家药监局4月共批准注册医疗器械产品180个。其中，境内第三类医疗器械产品125个，进口第三类医疗器械产品21个，进口第二类医疗器械产品33个，港澳台医疗器械产品1个。

3、国家医疗保障局局长胡静林表示，5年来，坚持稳字当头，健全世界最大的基本医疗保障网。2018-2022年全国人口参保率稳定在95%左右，职工医保和城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例分别达到80%和70%左右。

4、中国汽车流通协会发布数据显示，4月汽车经销商综合库存系数为1.51，环比下降15.2%，同比下降20.9%，库存水平接近警戒线，行业景气度回升。

5、乘联会秘书长崔东树表示，近日工信部公布新能源车免车购税第65批目录，总体看技术提升较平稳，纯电动乘用车续航里程在600公里以上的较多。乘用车自主的比亚迪、长城、吉利、长安、一汽等新能源高端推出较强，零跑等高端新车型新车推出潜力很大。

6、北京地区首个5G-A实验基站在昌平区的国际信息港建设开通。5G-A，也就是通常所说的5.5G，是5G和6G之间的过渡“台阶”。5.5G将在速率、时延、连接规模和能耗方面全面超越现有5G，实现下行万兆和上行千兆的峰值速率、毫秒级时延和低成本千亿物联。

7、2023年“亿惠青岛驾享生活”汽车消费补贴活动将于5月18日上午10时启动，发放5000张汽车消费补贴资格券，消费者获券核销并成功上传资料，最高可获得6000元消费补贴。

8、网传杭州市余杭区瓶窑镇及中泰街道放松限购，外地居民社保满一个月即可购房。余杭区房管局工作人员对此回应称，消息属实。外地购房者只要有1个月社保记录，就可以在瓶窑镇、中街道、仁和街道等7个街道镇购买一套住宅，社保缴纳时间没有限制。

9、中国卫星导航定位协会发布《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。《白皮书》显示，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元人民币，同比增长6.76%。

四、海外

1、根据美国财政部一份声明，财政部长耶伦将在银行政策中心（BPI）讨论银行系统近期发展以及国会在应对债务上限问题重要性。

2、欧洲央行副行长金多斯：虽然大部分紧缩措施已经完成，但仍有提高利率的空间。

欧洲央行管委穆勒：预计欧洲央行在2024年初削减利率为时过早。

3、日本4月进口同比降2.3%，预期降0.3%，前值增7.3%；出口同比增2.6%，预期增3%，前值增4.3%；季调后商品贸易帐逆差10171.87亿日元，预期逆差10842亿日元，前值逆差12099亿日元；未季调商品贸易帐逆差4324亿日元，预期逆差6138亿日元，前值逆差7545亿日元。日本财务省表示，日本进口27个月来首次下降。

4、澳大利亚4月失业率3.7%，预期3.5%，前值3.5%；新增就业人口0.43万人，预期2.5万人，前值 5.3万人。

5、新西兰财政部：预计经济将避免陷入衰退，预计在2023-24年将达到22%的GDP净债务峰值；新西兰将在未来四年内增加200亿纽元的债券计划，预计2023-24年度财政赤字为76亿纽元，预计2022-23年的年均GDP增长率为3.2％。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.83%，报2515.40点；日经225指数涨1.6%，报30573.93点，创20个月来收盘高位；澳洲标普200指数涨0.52%，报7236.80点；新西兰NZX50指数涨0.2%，报11976.08点。

2、亚马逊宣布，亚马逊网络服务（AWS）计划到2030年向印度的云基础设施投资10560亿印度卢比（127亿美元），以满足印度客户对云服务的需求。据估计，到2030年，这项投资将为印度的国内生产总值（GDP）贡献19470亿印度卢比（233亿美元）。

3、苹果在越南推出苹果在线商店。

4、Netflix高管表示，低价广告套餐推出后收效良好，月活跃用户已经达到500万。去年11月Netflix在12个市场推出低价广告套餐，每月收费7美元，无广告套餐贵一些，每月起步价10美元。

5、消息称，美光科技将从日本获得15亿美元资金支持，以便其生产下一代芯片。

6、三星电子宣布其采用12纳米级工艺技术的16Gb DDR5 DRAM已开始量产。三星12纳米级工艺技术的开发基于一种新型高κ材料，与上一代产品相比，三星最新的12纳米级DDR5 DRAM功耗降低了23%，晶圆生产率提高了20%。

7、三星显示将以2.18亿美元的价格收购总部位于纽约州杜切斯县的Micro OLED开发商eMagin，这项合并交易预计将在2023年下半年完成。

8、索尼考虑将旗下索尼金融集团分拆上市，分拆时机尚未确定，预计2-3年内执行。

9、日本济产业大臣西村康稔：与三星电子讨论可能的投资和研发中心；许多芯片公司表达在日本扩大合作与投资的兴趣。

10、日本电信电话（NTT）与日本最大火力发电公司JERA已决定联合收购日本绿色能源投资公司（GPI）。 这项投资约为3000亿日元，将成为日本最大的可再生能源公司并购交易。（新浪）

11、野村证券：不计划在投行部门进行重大人员裁员。

12、宝马集团宣布，将于2026年起在沈阳投产纯电动宝马新世代车型。同时，与之配套的宝马第六代动力电池项目全面动工，总投资100亿元人民币，规划面积24万平方米，是现有动力电池生产面积的5倍，将创造2000个新的工作岗位。此外，宝马沈阳研发中心二期扩建项目也正式启用。

13、英国电信拟到2028-2030年将员工总数从13万削减至7.5万-9万。

14、斗鱼：一季度总净营收14.83亿元，上年同期17.95亿元；净利润1450万元，上年同期净亏损8690万元。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，低硫燃料油涨逾5%，燃油涨近5%，沥青涨逾4%；黑色系多数上涨，铁矿石涨近2%；基本金属多数上涨，国际铜、沪铜涨逾2%，沪锡涨近2%；农产品涨跌不一，苹果、菜粕、白糖涨逾1%，菜油跌逾1%；贵金属均下跌。

2、大商所：自5月22日交易时（即5月19日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手；在液化石油气期货各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手；在焦煤期货各月份合约上的单日开仓量不得超过1000手。

3、郑商所：自5月19日起，针对全体做市商按照现行保证金率下的SPBM模型开展组合保证金业务。

4、四川省自然资源厅表示，启动新一轮找矿突破战略行动，将重点围绕国家紧缺、四川优势的锂、钒、钛、稀土等28种重要矿种，计划到2025年，实现该省重要矿产勘查程度明显提高，锂、磷等优势矿产查明资源量增长10%至20%。

5、山东莱州市西岭村金矿勘查项目通过省自然资源厅组织的储量专家评审，初步认定西岭金矿新增金金属量近200吨，累计金金属量达580吨，潜在经济价值2000多亿元。西岭金矿是迄今为止国内发现的最大单体金矿床，属世界级巨型单体金矿床。山东金矿找矿再次实现新突破。

6、第六届中国-欧佩克高级别对话会成功举行，双方专家就国际原油市场短期中期长期展望、正在进行的合作宣言进程、可持续发展、能源转型前景以及其他共同关心的话题交换意见。双方决定继续加强合作，特别是在信息数据分享、技术交流、能源转型等领域。会议明确，第七届中国-欧佩克高级别对话会计划将在2024年择机举行。

7、贸易来源数据显示，印度4月自俄罗斯进口的石油升至历史新高，中东和非洲的石油进口占比则进一步降至至少22年来最低。

8、印度正考虑补充战略石油储备。知情人士透露，印度计划进口约125万吨（合920万桶）石油以填补石油储备缺口，进口的原油等级和进口的时机仍在讨论当中。

七、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.01%，10年期主力合约收平，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.18%，近六成转债上涨，万得可转债等权指数收盘涨0.19%，正邦转债涨超9%，永鼎转债涨超7%，游族转债涨超4%，天阳转债、新北转债、兴森转债等涨超3%；搜特转债跌近5%，再创可转债史上最低价24.8元；小康转债跌超4%，富瀚转债跌近4%。

3、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.5911%、2.82%、3.119%，全场倍数分别为6.08、3.31、5.28，边际倍数分别为12.2、3.41、2.0。

国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.8125%，全场倍数3.33，边际倍数1.63。

4、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.5278%、2.6974%、2.9194%，全场倍数分别为4.21、3.82、3.1，边际倍数分别为1.39、1.2、2.85。

5、深圳证监局发布监管通报强调，严禁私募证券投资基金从事债券交易违法违规行为。深圳证监局表示，近期，在日常监管中发现，个别私募机构向大量高龄投资者公开宣传推介私募证券投资基金，相关私募证券投资基金以债券面值重仓买入由证券公司从业人员等第三方指定的单一弱资质信用债，流动性风险及涉众风险突出。

6、国际金融协会（IIF）表示，与2022年底相比，今年前三个月全球债务增加了8.3万亿美元，达到304.9万亿美元，是去年第一季以来最高，也是史上第二高季度数据。

7、沙特阿美将赎回2025年到期的14.6亿里亚尔伊斯兰债券。

八、外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0294，较上一交易日下跌309个基点。当日人民币兑美元中间价报6.9967，调贬219个基点。

2、环球银行金融电信协会公布数据显示，4月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币位置，占比2.29%，美元、欧元、英镑和日元分别以42.71%、31.74%、6.58%和3.51%的占比位居前四位。