金融街下午茶（2023.5.4）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月4日以利率招标方式开展了330亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日5620亿元逆回购到期，因此单日净回笼5290亿元。

3、受疫情期间积压的需求释放殆尽，叠加此前快速修复带来的高基数影响，4月中国制造业景气度环比收缩。数据显示，4月财新中国制造业PMI录得49.5，低于上月0.5个百分点，时隔两个月再度收缩。

4、《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2022~2023）》发布，展望2023年，我国第一产业增加值将超过9万亿元，增长4%；粮食总产量将突破6.9亿吨，其中玉米产量将达到2.9亿吨左右，大豆产量将超过2100万吨。随着我国经济逐渐恢复，预计2023年农村居民人均工资性收入将增加约1000元，达到9500元左右。

5、香港金管局将基准利率上调25个基点至5.5%。隔夜美联储宣布加息25个基点。香港金管局总裁余伟文称，香港银行业对美国陷入困境的银行无风险敞口。

6、中国香港4月制造业PMI为52.4，前值53.5。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.82%报3350.46点，连升3日；深证成指跌0.57%，创业板指跌1.16%，北证50跌0.42%，万得全A涨0.21%，万得双创跌0.82%。A股全天成交1.17万亿元，环比放量。

节后首个交易日，大盘受外围影响低开，随后出现显著分化。上证指数单边上扬并顺利收复3350，双创指数则反向而行一路走低。盘面上，在财报季过隙后，市场仍然沿节前惯性演绎，中特估概念取代AI+继续推升指数，中国建筑创下历史新高，中国石油创近8年新高，中国银行暴涨7%逼近历史高点；传媒行业则再掀涨停潮，AIGC领衔下电影、出版、教育等多个分支同步上扬。大消费则再次被潜伏盘兑现出货，中国中免创下更名以来新低；新能源彻底沦为边缘行业，宁德时代、比亚迪均缩量跌约2%。日内近3000股上涨，连续2日上演百股涨停，但盘面仍显得较为割裂。

Wind数据显示，北向资金盘初短暂出现买盘后单边离场，全天净卖出14.39亿元；其中沪股通净买入19.44亿元，深股通净卖出33.83亿元。

沪深两市主力资金净流出195.16亿元。市场热钱延续节前交易思维，主力资金源源不断涌向“机构无人区”，中特估及传媒方向再度爆发，民生银行8年来首次涨停获大幅抢筹超5亿元；新能源、大消费则沦为“过气网红”，茅台、宁王再无左右情绪能力。

2、【港股收盘综述】恒指早盘高开后迅速拉升，随后全天强势震荡。三大指数显著分化，科技股跑输大市，以啤酒股为代表的消费板块疲弱。恒生指数收涨1.27%报19948.73点，恒生科技指数涨0.55%报3856点，恒生国企指数涨1.96%报6718.8点。大市成交1052.89亿港元，南向资金净买入28.15亿港元。大金融、中字头爆发，中国平安涨近8%领涨蓝筹，中信股份、中国人寿、工商银行涨超5%。黄金股盘初大涨随后有所回落，中国黄金国际涨8%。啤酒、半导体走弱，青岛啤酒跌近7%，华润啤酒跌近5%。

3、财政部、国务院国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，进一步规范国有企业、上市公司选聘会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量。

4、四川证监局决定对四川大决策证券投资顾问有限公司采取责令改正的行政监督管理措施。该公司存在以下问题：一是存在未在中证协注册登记为证券投资顾问人员向客户提供投资顾问服务的情形；二是个别员工存在误导性宣传情形；三是合规管理、风险控制机制不健全。

5、消息称，天齐锂业考虑入股梅赛德斯与吉利的合资企业SMART AUTOMOBILE。

6、中国石油化工集团再次公开挂牌清仓九州证券10.98%股权，挂牌价格为5.14亿元，这是继2021年10月和2023年2月两次挂牌转让后第三次挂牌转让，挂牌价格与上一次持平。

7、百威亚太在港交所公告称，第一季度总销量增加9.1%；股权持有人应占溢利2.97亿美元。

8、知情人士透露，台积电正计划携手恩智浦半导体、博世、英飞凌等成立合资企业，最多斥资100亿欧元在德国萨克森邦设立晶圆生产工厂。部分人士表示，台积电最快8月通过德国设厂案，德国厂主要生产28nm芯片。

三、行业

1、银保监会通报保险业偿付能力监管工作情况显示，2022年，我国保险业原保险保费收入4.7万亿元，同比增长4.6%。其中，财产险业务原保险保费收入1.3万亿元，同比增长8.9%；人身险业务原保险保费收入3.4万亿元，同比增长3.1%。未来要持续加强偿付能力风险监管和穿透式监管，防范化解重点公司风险，补齐制度短板，支持保险公司补充资本，从严查处保险业违法违规行为。

2、市场监管总局等11部门发布《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》指出，未依法取得卫生健康行政部门发放的《医疗机构执业许可证》或者“诊所备案凭证”，不得开展医疗美容服务；加强医疗美容诊所备案信息管理，强化诊疗质量控制，严把行业准入关。

3、工信部数据显示，一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比下降1.1%，降幅较1-2月份收窄1.5个百分点，增速分别比同期工业、高技术制造业低4.1个和2个百分点。

4、中国物流与采购联合会发布，4月份中国物流业景气指数为53.8%，环比回落1.7个百分点。分项指数中，业务量指数和新订单指数冲高回落，企业库存周转、资金利用、设备使用、固定投资和未来预期相关的指标继续处于扩张区间。

5、据中国物流与采购联合会，4月中国仓储指数为53.7%，较上月上升3.5个百分点。从分项指数来看，业务活动预期指数同上月相比有所下降，降幅为3.1个百分点，其余各分项指数同上月相比均有所上升，升幅在0.1至7.1个百分点之间。

中国物流与采购联合会：在国内消费恢复带动下，电商物流指数呈现连续上涨态势。4月份中国电商物流指数为109点，比上月提高0.7个点。

中国物流与采购联合会：4月份，中国公路物流运价指数为103.2点，比上月回落0.18%，比去年同期增长2.18%。

6、《2022年度中国电子商务市场数据报告》显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。

7、民航局：“五一”假期（4月29日至5月3日）民航运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2022年“五一”假期日均数31.0万人次增长508.0%。

8、据中国演出行业协会监测，今年五一全国营业性演出31050场，同比增长417.5%，较2019年同期上升49.1%；票房收入15.19亿元，同比增长962.2%，较2019年同期增长18.4%。

9、中指院：五一假期房地产销售整体表现平淡，4月29日-5月3日，代表城市成交规模较去年五一假期增长约25%，其中多个城市受低基数影响，同比增幅较大，但整体较2019年同期降幅仍超两成。

10、安徽省发布《关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知》，缴存职工购买合肥市新建商品住房的，可申请提取本人及配偶账户内的住房公积金支付购房首付款。

11、由国网天津电力牵头的科技项目“电力调度元宇宙架构及关键基础技术验证研究与应用”日前在津启动。这是国网系统首个电力元宇宙科技项目，将利用元宇宙等新技术激发电力调度数字化变革，为我国探索电力调度自动化技术体系新趋势提供路径。

12、TikTok宣布将推出一款新产品，让出版商能在其帖子后面投放广告。这款名为Pulse Premiere的产品是TikTok“Pulse”项目的进化版，后者允许一群精英创作者在其TikTok帖子后面投放视频广告，并保留一半收入。

四、海外

1、IMF：预计亚太地区今年经济增长4.6%，预计中国经济今年增长5.2%，预计韩国经济增长将受益于中国和芯片复苏，亚洲发达经济体今年料增长1.6%。

2、世界银行执行董事会发表声明称，批准印度裔美国人彭安杰（Ajay Banga）出任世行行长。彭安杰将于今年6月2日起担任世行行长，任期五年。

3、美国航空安全监管机构计划在空中开辟新的交通航道，以容纳正由初创公司开发并得到大型航空公司支持的空中出租车。

4、韩国财长：韩国金融市场总体稳定，官员们一致认为，在美联储议息之后有必要监控市场。

5、挪威央行加息25个基点至3.25%，符合市场预期。挪威央行表示，政策利率很可能在6月份再次上调。

6、欧元区4月服务业PMI终值56.0，预期56.6，初值56.6；综合PMI终值54.1，预期54.4，初值54.4。

德国4月服务业PMI终值为56，预期55.7，初值55.7，3月终值53.7；综合PMI终值为54.2，预期53.9，初值53.9，3月终值52.6。

法国4月服务业PMI终值为54.6，预期56.3，初值56.3，3月终值53.9；综合PMI终值为52.4，预期53.8，初值53.8，3月终值52.7。

7、德国3月季调后贸易帐顺差167亿欧元，预期顺差161亿欧元，前值自顺差160亿欧元修正至顺差161亿欧元。

8、英国4月服务业PMI终值55.9，预期54.9，初值54.9；综合PMI终值54.9，预期53.9，初值53.9。

9、SEMI报告显示，2023年第一季度全球硅晶圆出货量环比下滑9.0%至32.65亿平方英寸，同比下降11.3%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.02%，报2500.94点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7193.10点；新西兰NZX50指数涨0.51%，报11968.55点；日本市场因假期休市。

2、拼多多总部从中国迁至爱尔兰？拼多多：严重失实，总部始终在中国；拼多多电商全球化业务temu出于在欧洲开展业务的需要，同时基于合规需求，选择爱尔兰都柏林为海外业务法律注册地。

3、据业内消息人士称，苹果正在将其VCSEL芯片订单分配给三家供应商，分别是Lumentum，高意和索尼。

消息人士称，由于今年上半年不及预期，苹果MacBook的出货量可能会在2023年出现个位数下降

4、强生旗下Kenvue筹得38亿美元将在纽交所上市，或为近18个月来美国最大IPO。

5、微软向所有人开放其Bing GPT-4聊天机器人，并取消等待名单。

6、金融数据公司S3 Partners信息显示，由于今年英伟达股价大涨90%，卖空者损失50.9亿美元。英伟达股票是2023年卖空者损失最严重的股票，排在其后的是苹果和特斯拉股票。

7、私募股权公司阿波罗全球管理公司牵头的财团接近以每股30美元的价格收购美国铝产品制造商Arconic Corp。

8、英国竞争监管机构已开始对Adobe拟以200亿美元收购设计软件公司Figma的计划展开调查，这也标志着该机构在阻止微软收购《使命召唤》游戏开发商动视暴雪后对科技行业收购交易进行的最新审查。

9、消息称，沃尔沃汽车将裁减约1300个岗位。

10、三位知情人士表示，沃达丰和长和即将就其英国电信业务150亿英镑的合并达成协议，这将使合并后的公司成为该国最大的移动运营商，拥有2800万客户。

11、壳牌：第一季度调整后净利润96.46亿美元；调整后EBITDA为214.32亿美元，市场预期188.27亿美元；预计全年现金资本支出将在230-270亿美元之间；预计第二季度上游产量预计约为160-180万桶油当量/日，综合天然气产量预计约为92-98万桶油当量/日。壳牌宣布40亿美元股票回购计划。

12、宝马汽车第一季度销售额368.5亿欧元，市场预估354.7亿欧元。

13、大众汽车第一季度营收762亿欧元，同比增长22%，市场预估723亿欧元；调整后运营利润57.5亿欧元，市场预期55亿欧元；第一季度BEV交付量增长42%至14.1万辆（占总交付量的7%）。

14、保时捷首席财务官Lutz Meschke表示，该公司将于2023年下半年在大多数市场提高保时捷最新款车型的售价，计划将跑车平均售价提高到4%至8%。保时捷的发言人表示，该公司不会在中国市场上调价格。

15、日本芯片制造商Rapidus 董事长Tetsuro Higashi表示，公司预估需要约2兆日元用于技术开发，为此将寻求政府的中长期援助机构。另外还需要额外的3兆日元来为大规模生产提供资金，并正考虑上市筹集资金。

六、期货

1、国内商品期市收盘，能化品领跌，原油跌近6%，低硫燃料油跌逾5%，PTA跌逾4%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾4%，焦炭、铁矿石跌逾2%；基本金属多数上涨，沪镍涨近3%，沪锡涨近1%；农产品涨跌不一，苹果涨逾3%，郑棉涨逾2%，生猪跌逾3%；贵金属均上涨，沪银涨逾3%，沪金涨逾2%。

2、鉴于黑海港口农产品外运协议将于5月18日到期，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方将于5日与联合国方面在莫斯科就该协议是否延期等议题进行谈判，并讨论俄罗斯农产品和化肥进入全球市场的问题。

3、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯致力于落实石油减产承诺，石油减产目标从2月开始维持在50万桶/日，俄罗斯向欧盟输送石油的流量下降超2/3。

4、日本经济产业相西村康稔访问巴黎，与法国经济和财政部长勒梅尔举行会谈。双方就日本与欧洲加强重要矿物供应链合作等议题展开磋商。

5、澳大利亚金矿公司Newcrest Mining临时首席执行官Sherry Duhe表示，公司董事会准备向其股东推荐纽蒙特矿业提出的收购要约。如果交易成功，该交易将合并后的公司成为世界上最大的黄金开采商。

6、交易商：印度黄金期货达到6149印度卢比/克的历史最高水平。

七、债券

1、国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.48%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.06%，成交额527.64亿元，万得可转债等权指数收盘跌0.31%，成交额603.52亿元。游族转债涨超16%，万兴转债涨超9%，永鼎转债、中钢转债涨超5%；法兰转债、合力转债跌超5%，特发转2、精测转债跌超4%，富淼转债、美诺转债跌超3%。

3、国开行7年期上清所托管增发债中标收益率为2.8645%，全场倍数为3.6，边际倍数为1.07。

国开行1年期、5年期、10年期固息增发债中标收益率分别为2.178%、2.6626%、2.8727%，全场倍数分别为3.67、3.54、3.68，边际倍数分别为1.04、1.41、1.08。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.9054，调升186个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9162，较上一交易日涨122个基点。交易员表示，美联储决议释放暂停升息信号，美元指数下挫，人民币反弹后继续震荡交投。

2、截至4月底，韩国外汇储备额环比增加6.1亿美元，为4266.8亿美元。