金融街下午茶（2023.4.13）

一、宏观

1、4月12日，习近平总书记在广东省广州市先后考察乐金显示广州制造基地、广汽埃安新能源汽车股份有限公司，了解当地推进高水平对外开放、推动制造业高质量发展，以及企业推进科技创新、打造自主品牌等情况，并同企业代表、科研人员、一线职工等交流。

4月12日下午，正在广州考察的习近平总书记来到广汽研究院调研，并同科研人员、企业家、职工、外资企业代表等亲切交流。习近平指出，中国式现代化与西方现代化有本质不同，西方现代化那种两极分化、掠夺别国等道路我们不能走也走不通。中国式现代化立足中国实际，符合中国国情，有目标、有规划、有战略，我们将一步一个脚印扎扎实实向前推进。

2、海关总署：今年一季度，我国外贸进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%，其中出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。

中国3月出口（以美元计价）同比增14.8%，1-2月降6.8%；进口降1.4%，1-2月降10.2%；贸易顺差881.9亿美元。

中国3月出口（以人民币计）同比增23.4%，1-2月增0.9%；进口增6.1%，1-2月降2.9%；贸易顺差6010.1亿元，1-2月为8103.2亿元。1-3月中国出口同比增8.4%，进口增0.2%。

海关总署：今年一季度，我国各类外贸主体进出口竞相发力、稳步发展，其中，民营企业进出口增速高于整体，继续发挥外贸主力军作用，民营企业对外贸易继续保持快速增长态势。民营企业进出口5.18万亿元，同比增长14.4%，占我国外贸总值的52.4%。

海关总署：一季度我国外贸进出口展现较强韧性，开局稳中向好，为全年实现外贸促稳提质打下了基础，当前，全球通胀高企、主要经济体增长乏力带来的外需减弱，对我国外贸形成了直接冲击，同时外贸发展将面临更大的困难和挑战；要看到我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，相信随着我国经济运行持续整体好转，外贸向好势头有望进一步延续。

海关总署：坚决贯彻落实党中央、国务院关于做好RCEP实施工作部署，将进一步发挥该协定在稳外贸稳外资、促进产业链供应链合作、推动高质量发展等方面的作用；重点做好以下工作，进一步推动RCEP高质量实施，聚焦RCEP涉及海关检验检疫规则，提升效率、降低企业通关成本，通过加大RCEP政策法规的宣介力度，助力企业进一步开拓RCEP市场。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月13日以利率招标方式开展了90亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日80亿元逆回购到期，因此单日净投放10亿元。

4、中央网信办等五部门印发《2023年数字乡村发展工作要点》明确工作目标，到2023年底，数字乡村发展取得阶段性进展；数字技术为保障国家粮食安全和巩固拓展脱贫攻坚成果提供更加有力支撑；农村宽带接入用户数超过1.9亿，5G网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖，农业生产信息化率达到26.5%，农产品电商网络零售额突破5800亿元。

5、央行上海总部：3月末，上海本外币贷款余额10.82万亿元，同比增长8.1%；人民币贷款余额10.15万亿元，同比增长9.8%，增速比上月末高0.1个百分点；3月份人民币贷款增加1498亿元，同比多增232亿元；一季度，人民币贷款增加3975亿元，同比多增516亿元，分部门看，住户部门贷款减少19亿元，其中，短期贷款增加28亿元，中长期贷款减少47亿元。

6、香港特区政府行政长官李家超表示，今年财政预算案中将拨款逾7亿港元加快数码经济发展，并拨款超过900万港元推出一系列国际举措和措施。他强调，将推动香港虚拟资产产业发展，Web3.0为代表的第三代互联网具有极大发展潜力。

7、商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文会见日本驻华大使垂秀夫。双方就中日经贸关系和各自关注议题交换意见。王受文强调，中方对日方拟就23种半导体制造设备实施出口管制表示高度关切，敦促日方尊重市场规律，倾听企业声音，遵守世贸组织规则，共同维护全球半导体产业链供应链稳定，推动双边经贸关系健康发展。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.27%报3318.36点，深证成指跌1.21%，创业板指跌0.97%，北证50跌0.78%，万得全A、万得双创分别跌0.67%、1.18%。A股全天成交1.14万亿元，连续8日破万亿。

大盘低开后全天弱势震荡，午后一度跳水，科技股居多的双创指数领跌。盘面上，TMT抱团资金进一步瓦解，早盘传媒板块冲高并未能带动情绪回暖，午后计算机、通信方向再度出现退潮，浪潮信息、上海电影、剑桥科技均触及跌停；大消费则成为溢出资金的首要选择，五一小长假火爆开始预热；多个板块内部也开始高切低流入低位滞涨个股，银行方向较为明显，本轮明显落后的发达地区城商行午后雄起，国有大行则相形见绌；新能源在有利好消息下冲高回落，但尾盘跌幅收窄。

Wind数据显示，北向资金尾盘回流，全天小幅净卖出0.87亿元，早盘一度净卖出近30亿元；其中沪股通净买入20.64亿元，深股通净卖出21.51亿元。

沪深两市主力资金净流出461.47亿元。传媒板块抱团连板股并未带动TMT反抽情绪，机构重仓的科技龙头全线退潮，浪潮信息遭大幅抛售近27亿元；大消费午后爆发，中字头与消费开始争夺溢出热钱。

2、【港股收盘综述】港股大幅低开，恒指盘初探底一度跌超2%，随后持续上行，收盘成功转涨并收于日内最高点。恒生指数收涨0.17%报20344.48点，恒生科技指数跌0.17%报4159.85点，恒生国企指数涨0.13%报6875.45点。大市成交1099.95亿港元，南向资金净买入11.15亿港元。生物医药股走强，药明生物涨近8%领涨蓝筹。科技股多数下跌，商汤跌近8%，中芯国际跌超3%，阿里巴巴、京东跌约2%，腾讯、快手由跌转涨。融创中国复牌跌超55%，换手率超13%。

3、中国移动近期接受投资者调研时称，公司在AI方面已经有很多应用，主要体现在两方面，一是公司在AI方面已经有多年布局，二是公司的“力量大厦”战略发展主线即为“推进数智化转型、实现高质量发展”，其中数智化就是智慧的智。具体讲，公司的能力中台中AI能力已经达到300多种，2022年大数据收入超30亿，中台能力每月调用量也比较可观，公司内部在运维和客服方面已经广泛应用AI。

4、极氪品牌第三款产品SUV极氪X正式上市，主打全球体量最大的紧凑级豪华市场，官方零售价ZEEKR X ME版五座后驱为18.98万元，ZEEKR X YOU版五座四驱、ZEEKR X YOU版四座后驱为20.98万元。据了解，全系三款车型预计将于2023年6月起正式开启交付，预计今年完成4万台交付目标。

5、滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博：目前最新版的滴滴出行App已可在上海、广州的指定区域内，实现混合派单；即起终点均在区域内的订单，用户能在滴滴App上直接看到“自动驾驶”选项并叫车，体验滴滴自动驾驶服务。

6、多个信源透露，光大信托深圳区域多人被带走调查，案件涉光大信托与多家房企合作的深圳旧改项目。知情人士表示，几个项目爆雷，出现大规模逾期，无法兑付，调查发现在资金出借过程中有行贿受贿行为。光大信托参与的深圳旧改项目，包括与恒大集团、深圳佳兆业集团等几家房地产商合作的项目。4月5日，中央纪委国家监委宣布，光大集团原党委书记、董事长李晓鹏涉嫌严重违纪违法，正在接受调查 。

7、越秀租赁与海尔集团新能源板块——纳晖新能源签署50亿元战略合作框架协议。未来，双方将探索创新更加丰富的业务场景和合作模式，推动越秀资本与海尔集团达成更大范围、更深层次的合作，协同实现高质量发展。

8、台积电计划在德国建厂，合资对象或为汽车零部件供应商博世（Bosch）。台积电下个扩产地点为德国的德累斯顿，可能会沿用其与日本索尼的合作模式。台积电表示，欧洲设厂一案还在评估中。

三、行业

1、国务院副总理刘国中近期在安徽、浙江调研，他强调，要坚持农业农村优先发展，按照党中央决策部署，毫不放松抓好春季农业生产，加强乡村医疗卫生服务保障，确保国家粮食安全和人民群众健康，为推动经济运行持续整体好转提供保障。

2、市场监管总局：营造激发市场活力的“软环境”，离不开规范市场秩序的“硬手段”。对于价格欺诈、侵权假冒、虚假宣传等破坏市场规则、扰乱市场秩序的行为，市场监管部门坚决打击、决不手软。

市场监管总局：要完善市场准入准营退出制度，构建统一规范、公正透明的监管规则，进一步降低经营主体制度性交易成本，为企业生产经营提供更多便利；另一方面，也要不断优化监管方式，提升监管效能，通过信用监管、智慧监管等手段，提高事中事后监管的精准化、科学化水平。

3、国家卫健委：进一步推进国家医学中心和区域医疗中心建设。

4、文旅部组织开展以“促进文旅消费 共享美好生活”为主题的2023年文化和旅游消费促进活动，广泛动员文化和旅游企事业单位，围绕五一、中秋、十一、元旦等传统节日、法定假日和暑期等旅游旺季，积极联动金融机构、电商平台、新媒体平台等，贯穿全年举办内容丰富、形式多样、线下线上相结合的系列促消费活动。

5、国家能源局：加快建设全国统一电力市场体系，健全多层次统一电力市场体系，稳步推进省区市电力市场和区域电力市场建设，提升跨省跨区电力交易市场化程度，加强各类市场间衔接。

6、中汽协：3月，新能源汽车产销分别完成67.4万辆和65.3万辆，环比分别增长22%和24.4%，同比分别增长44.8%和34.8%，市场占有率达到26.6%；1-3月，新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1。

7、中国移动通信联合会元宇宙产业工作委员会联合中国通信工业协会区块链专业委员会等，共同呼吁行业自律并对本机构委员单位作出行业提示，要增强合规谨慎经营的理念，全面提高风险管控水平；提供生成式人工智能服务应当真实准确客观多样，应采取相应措施防止生成虚假信息，不得上传或留存含有侵犯知识产权的内容，防止对类ChatGPT等生成式人工智能应用进行滥用，避免扰乱健康市场秩序。

8、广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞透露，《广东省数据条例》即将出台，广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。2022年，广州数据交易所、深圳数据交易所相继挂牌成立，当年累计交易额超过17亿元，今年，广东数据交易额将突破50亿元。

9、哈尔滨市就育儿补贴发放办法征求意见：符合条件的二孩家庭每月发放500元育儿补贴，三孩及以上家庭每月发放1000元育儿补贴，发放至该子女满3周岁止，总计发放不超过36个月。

10、合肥市住房公积金管理中心就《关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知》公开征求社会各界意见，按照实施细则公布的提取条件，缴存人购买合肥市（含四县一市）新建商品住房的，可申请提取本人及配偶账户内的住房公积金支付购房首付款，提取额度不超过购买新建商品住房合同约定的首付款金额。

11、香港山顶超级豪宅新录大额成交，锡矿大王陆佑家族沽售香港马己仙峡道30至38号豪宅，以50亿（港元）成交。该物业由马来西亚商人陆佑家族持有逾70年。知情人士称，该项目极具重建价值，重建总楼面约4.8万平方英尺，以易手价计算，平均楼面价逾每平方英尺10万港元。报道未提供买家的详细信息。

四、海外

1、据韩国科技部消息，3月韩国信息通信技术（ICT）领域出口额为157.8亿美元，同比下降32.2%。这是自2009年1月以来的最大跌幅。从出口降幅来看，半导体下降33.9%、显示器下降41.4%、手机下降49.3%、计算机及周边设备下降52.5%、通讯设备下降9.2%，均表现低迷。

2、英国至2月三个月GDP环比升0.1%，预期持平，前值持平；2月GDP同比升0.5%，预期升0.3%，前值自持平修正至升0.4%；环比持平，预期升0.1%，前值自升0.3%修正至升0.4%。

3、英国2月季调后商品贸易帐逆差175.34亿英镑，预期逆差170亿英镑，前值逆差178.55亿英镑。

4、德国3月CPI环比终值升0.8%，预期0.8%，初值0.8%，前值1%；同比终值升7.4%，预期7.4%，初值7.4%，前值8.7%。

5、澳大利亚3月季调后失业率3.5%，预期3.6%，前值3.5%；新增就业人口5.3万人，预期2万人，前值6.46万人。

6、俄罗斯政府可能将2023年GDP增长预测上调至1%左右，2024年经济增长可能上调至2%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.41%，报2561.09点；日经225指数涨0.26%，报28156.97点；澳洲标普200指数跌0.27%，报7324.10点；新西兰NZX50指数涨0.11%，报11930.86点。

2、工信部部长金壮龙在京会见英特尔公司首席执行官帕特·基辛格。金壮龙表示，中国政府高度重视先进制造业发展，大力推动制造业高端化、智能化、绿色化转型，这将为包括英特尔在内的跨国企业带来广阔市场。我们将坚持高水平对外开放，营造市场化、法治化、国际化营商环境，为外商投资兴业提供良好条件。

工信部部长金壮龙在京会见梅赛德斯-奔驰集团董事会主席康林松一行，就奔驰集团在华业务发展情况、L3级自动驾驶等先进技术应用与支持等进行交流。

3、根据AMD高级芯片设计工程师Md Zaheer分享的最新动态，Zen6CPU将基于2nm工艺节点，Zen6核心的内部代号为Morpheus。由于距离发布还很远，目前无法确认采用台积电或者三星来量产CCD。

4、据知情人士称，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯已放弃了收购美国橄榄球大联盟（NFL）球队华盛顿指挥官队的计划。去年11月曾有消息称，贝佐斯正寻求与Jay-Z联手收购华盛顿指挥官队，出价可能使这支球队的估值达到60亿美元，创下职业体育俱乐部收购金额新纪录。

5、苹果将印度iPhone产量提高了两倍，规模达到70亿美元。苹果在印度的iPhone生产规模占总产量的7%。另外，据知情人士称，苹果可能会尝试在印度和中国同时生产下一代iPhone，时间是2023年秋季某个时候。如果这样，这将是新款iPhone首次同时在这两个国家组装。

苹果公司正与供应商洽谈在泰国生产MacBook，涉及组装和生产MacBooks组件及模块等问题。参与谈判的供应商已在泰国为其他客户建立生产基地。知情人士另外透露，苹果在泰国大规模生产Apple Watch已有一年多时间。

郭明錤称，供应链预计将在2024年量产Apple的Metalens，预计用于取代iPad的FaceIDTx的塑胶镜头。台积电与采钰为Apple的Metalens关键制程供应商。若用于2024年iPad的Metalens顺利出货，则iPhoneFaceID预计将在2025或2026年(目前看后者可能性较高)也将採用Metalens。

6、韩国最高法院作出终审裁决，支持韩国反垄断监管机构2016年因不公平商业行为对美国芯片制造商高通处以1万亿韩元(7.608亿美元)罚款的决定。韩国公平贸易委员会（FTC）于2016年12月裁定，高通及其两家关联公司拒绝向芯片组制造商提供许可证，并对智能手机制造商使用的专利收取高额费用，违反了韩国竞争法。该机构指控高通滥用其在移动通信市场的主导地位。高通后来提出上诉，要求撤销罚款。

7、马斯克发推称，推特正启动创作者订阅。适用于长篇文本，图片或视频。当被问及该平台是否也将为创作者分享广告收入时，马斯克官回答说正在努力。

8、FedEx联邦快递与17TRACK已达成战略合作伙伴关系，推出DTC物流落地解决方案。

9、法拉第未来FaradayFuture宣布，FF91首辆量产车在FF ieFactory California下线活动发布倒计时2天，将于洛杉矶时间4月14日下午6:00（北京时间4月15日早9:00）正式下线。

10、由于能源价格上涨，石油巨头雪佛龙公司在过去一年中获得了更大的利润和现金流，该公司首席执行官迈克·魏尔斯（Mike Wirth）刚刚加薪约10%，使其2023年的基本工资达到185万美元。

11、西日本铁路公司（JR西日本）宣布，将开发以氢燃料电池为主要电源的列车，力争本世纪三十年代在柴油车行驶的地方路线引进。开发同类氢燃料列车是继JR东日本“云雀”（HYBARI）之后的国内第二例。

12、业界传出，微软在台湾地区的分公司正积极协助该地客户导入ChatGPT，台积电、联发科均已取得API对接资格。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌不一，菜粕、粳米、豆二涨逾1%，菜籽跌逾5%，棕榈油跌逾2%；黑色系涨跌互现，焦炭、硅铁、焦煤上涨，铁矿石跌逾3%；能化品多数下跌，PVC跌近2%，纸浆跌逾1%，LPG则涨逾3%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%；基本金属多数上涨。

2、海关总署：中国3月原油进口5230.8万吨，1-2月为8406.4万吨；成品油进口389.5万吨，1-2月为531.4万吨，成品油出口545.2万吨，1-2月为1269.6万吨；天然气进口886.9万吨，1-2月为1792.7万吨；煤及褐煤进口4116.5万吨，1-2月为6064.2万吨。

3、中钢协：4月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1218万吨，环比减少13万吨，下降1.1%，库存降幅收窄；比年初增加466万吨，上升62.0%；比上年同期减少138万吨，下降10.2%。

4、据挪威国家石油理事会，在北海发现石油区块，初步计算可采油量在50万至80万标准立方米之间。

5、消息称，韩国方面表示未决定是否提高电力和天然气费用。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘跌0.22%，成交额415.75亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.36%，成交额475.40亿元；中矿转债跌超5%，晶瑞转债、杭氧转债和模塑转债均跌超4%，聚飞转债跌3%，伯特转债和深科转债均跌逾2%；天路转债涨20%，蓝盾转债涨超8%，搜特转债涨逾5%。

3、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.6475%、2.9565%、3.1753%，全场倍数分别为4.1、3.03、8.5，边际倍数分别为1.99、2.55、1.37。

国开行上清所托管7年期增发债中标收益率2.9069%，全场倍数4.01，边际倍数2.22。

4、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.883%、2.64%、2.8185%、2.9993%，全场倍数分别为2.8、4.17、6.65、3.03，边际倍数分别为9.0、1.58、1.0、1.21。

5、美国最大零售商沃尔玛发售了50亿美元的债券，强劲的投资者需求降低了其借款成本。这家拥有“AA”评级的零售商最初计划发售约40亿美元债券，但根据Informa Global Markets的数据，在认购订单规模达到205亿美元左右后，该公司提高了借款规模并下调了定价。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8721，较上一交易日上涨111个基点。人民币兑美元中间价报6.8658，调升196个基点。

2、韩国央行正在与国家养老金基金进行外汇掉期交易的谈判，最早有望本周公布。与国家养老基金的外汇互换交易最高将达到350亿美元。