金融街下午茶（2023.4.10）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月10日以利率招标方式开展了180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放160亿元。

2、4月7日，国家发改委国际司副司长、推进“一带一路”建设工作领导小组办公室对外事务协调推进组组长潘江同志会见格鲁吉亚驻华大使阿尔赤·卡岚第亚一行。双方就深化共建“一带一路”合作、加强中格双边务实合作等共同关心的议题交换了意见。

3、人社部印发通知实施2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划，集中力量挖掘就业岗位资源、做实做细就业服务、做好困难托底帮扶、强化就业观念引导，推动高校毕业生等青年高质量充分就业。

4、国务院联防联控机制印发应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案，现阶段疫苗接种的重点是针对不同目标人群补齐免疫水平差距，进一步降低重症和死亡风险。目标人群如下：（一）未感染且未完成既定免疫程序的人群。包括3-17岁未感染且尚未完成基础免疫的人群，18岁以上未感染且尚未完成第一剂次加强免疫的人群，以及18岁以上未感染且尚未完成第二剂次加强免疫接种的人群（感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群）；（二）已感染且未完成基础免疫的人群。

5、根据河南省农村信用社网站公告，自4月8日起，活期存款利率调整至0.25%，一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别调整至1.9%、2.4%、2.85%。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.37%报3315.36点，终结6连阳；深证成指跌0.8%，创业板指跌0.14%，上证50逆势收红，万得全A、万得双创分别跌0.8%、1.29%。A股在北向连续第三日缺席下放量成交1.23万亿元，环比显著放大，连续5日位于万亿上方。

大盘高开后全天震荡下滑，指数层面小跌但日内亏钱效应极大。盘面上，官媒周末点名且越来越多的卖方开始提示拥挤度等风险下，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，板块内跌幅超过9%比比皆是，跌停个股近期首次超过涨停数量；中字头盘中穿插性上涨，中国石化创下15年新高；科技股溢出资金开始物色下一站，新能源是较为明显的高切低行业，且午后多个细分行业龙头无视指数下跌低位放量大阳，风格切换征兆愈发明显。全天个股涨少跌多，全面注册制首日资金仍在适应新环境新玩法。首批主板注册制新股集体收涨，N中电港收涨221%冠绝全场，N登康、N柏诚实现翻倍，涨幅最小的N海森亦收涨54%，10只新股换手率均超过60%。

沪深两市主力资金净流出450.04亿元。全面注册制首日，主板10只新股获资金热炒，净流入榜前八中霸占七席，新能源抄底资金开始形成合力；人工智能方向则再遭资金大幅兑现，三六零、科大讯飞、昆仑万维等多股显著被抛售。

ChatGPT概念股今日普遍调整。三机构买入科大讯飞2.44亿元，机构、招商证券交易单元均卖出超1亿元。机构、长江证券上海分公司均卖出昆仑万维超1亿元，三机构买入3.5亿元。

2、因复活节假期，港股于4月10日休市。

3、主板注册制首批10家企业上市仪式将在北京、上海、深圳三地连线举行。这标志着股票发行注册制改革全面落地，这在资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。

在上午举行的沪深交易所主板注册制首批企业上市仪式上，证监会主席易会满表示，注册制改革带来的变化是全方位的根本性的，以信息披露为核心的发行上市制度经受住了市场检验，交易、退市等关键制度创新成效显著。资本市场对实体经济特别是科技创新的服务功能大幅提升，市场结构和市场生态发生深刻变化，市场活力和市场韧性明显增强，给市场参与各方带来了实实在在的获得感。

易会满：与核准制相比，实行注册制不仅涉及审核主体的变化，更重要的变化体现在4个方面，一是理念的变化，二是把关方式的变化，三是透明度的变化，四是监管执法的变化；注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变动，刀刃向内的变革，牵动资本市场全局的变革，影响深远。

上海市委副书记、市长龚正指出，股票发行制度是资本市场最重要的基础制度之一。上海将以全面实行股票发行注册制为契机，着力提升上海国际金融中心能级，着力营造国际一流投融资生态，着力推动更多技术含量高、创新能力强、成长空间大的优秀企业拥抱资本市场、不断做大做强。

4、山西汾酒公告称，公司一季度预计实现营业总收入126.36亿元左右，同比增长20%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润44.52亿元左右，同比增长20%左右。

5、金地集团公告称，3月份公司实现签约面积104.4万平方米，同比上升29.79%；实现签约金额201.1亿元，同比下降3.91%。

6、中国人寿公告，一季度累计原保险保费收入约3272亿元，同比增长3.9%。

7、昆仑万维官微宣布，由昆仑万维和奇点智源合作自研、中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型——“天工”3.5发布在即，并将于4月17日启动邀请测试。

8、商汤科技董事长兼首席执行官徐立宣布推出大模型体系“商汤日日新大模型”，包括自然语言生成、文生图、感知模型标注、以及模型研发功能。

9、上汽通用五菱官宣限时钜惠购车福利活动，即日起至2023年5月31日，购买五菱新能源车型享至高10000元优惠补贴。

10、市场消息称，比亚迪考虑在西班牙建造新的超级工厂。除西班牙外，比亚迪也研究在德国和匈牙利建新工厂。

11、蔚来汽车总裁李斌宣布，7月1日正式版NOP+增强领航辅助驾驶系统开启订阅，每月订阅价格为380元。据李斌透露，自去年12月27日NOP+开启试用后，共有4.4万名蔚来第二代平台用户参与，累计里程超过2100公里。

12、台积电：3月销售额1454.08亿新台币，同比下滑15.4%；一季度销售额5083.33亿新台币，同比增长3.6%。

消息称台积电赴德国设厂有新动作。台积电供应链透露，近期陆续接获台积电要求提供设备、耗材、设施等出货至德国的初步报价内容。业界预计，这次要求供应链提供赴德报价信息，意味台积电德国设厂计划应已接近成熟阶段。对于赴德设厂，台积电表示还在评估中，尚未定案。

13、科技部副部长张广军近日会见了台湾宏达集团董事长王雪红、威盛集团董事长陈文琦一行。双方就支持台胞台企参与国家高质量发展、促进两岸科技交流合作等议题进行了深入交流。

三、行业

1、财政部会计司就国际会计准则理事会发布的金融工具分类和计量征求意见稿公开征求意见，征求意见稿拟澄清，主体在确认或终止确认金融资产或金融负债时，除常规方式购买或出售金融资产按照交易日会计或结算日会计进行确认外，应当采用结算日会计；拟澄清在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，主体可能需要分别考虑利息的不同要素。

2、文化和旅游部发布《关于进一步规范旅游市场秩序的通知》指出，“不合理低价游”是影响旅游市场秩序的顽疾和毒瘤，严重制约行业高质量发展。各地要对“不合理低价游”等市场乱象保持露头就打的高压态势，开展旅游市场秩序整治，重点打击“不合理低价游”，导游强迫或变相强迫购物、兜售物品，未经许可经营旅行社业务等行为。要查处一批严重扰乱市场秩序的违法违规行为，发布一批整治旅游市场秩序的典型案例，曝光一批影响行业形象的旅游企业和从业人员。文化和旅游部将对重点案件挂账督办，对市场秩序治理不力的地区开展现场督查督办。

3、中国支付清算协会发布《关于支付行业从业人员谨慎使用ChatGPT等工具的倡议》，支付行业从业人员要遵守所在地区的网络使用规定，正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。

4、国家知识产权局发布《关于进一步深入开展知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动的通知》，严格落实商标代理新规，重拳打击各类突出违法代理行为。持续强化专利代理整治，巩固严格规范行业秩序良好态势。

5、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年1-2月，汽车整车进口呈较快下降。1-2月，整车进口量同比下降33.7%；整车进口金额同比下降16.3%。我国汽车整车出口同比保持高速增长。1-2月，整车出口量同比增长1.4倍；整车出口金额同比增长2.3倍。

6、乘联会：3月新能源乘用车批发销量达到61.7万辆，同比增长35.2%，环比增长24.5%；1-3月新能源乘用车批发销量达到150.1万辆，同比增长25.8%。3月新能源乘用车国内零售销量达到54.3万辆，同比增长21.9%，环比增长23.6%；1-3月新能源乘用车国内零售销量达到131.3万辆，同比增长22.4%。

乘联会：3月乘用车市场零售达到158.7万辆，同比增长0.3%，环比增长14.3%。3月零售环比实现14.3%的正增长，是本世纪以来最弱的3月环比增速。3月零售偏弱，是由消费不旺和市场价格混乱带来的观望气氛加重等综合因素影响下的结果。从周度走势看，3月前两周销量严重偏低，进入下旬后市场才逐步回暖。

7、陕西出台建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案，明确到2025年，全省碳达峰碳中和标准计量体系基本建立，新建或改造不少于60项省级社会公用计量标准，制修订不少于20项地方计量技术规范，筹建1至2家碳计量监测和技术中心。

8、常州：二孩家庭、三孩家庭在可贷额度基础上分别增加20万元、30万元，不受常州市住房公积金管委会规定的单人60万元、二人及以上90万元的贷款最高限额的限制；在扩大人才贷款政策支持范围方面，常州市引进的博士研究生，首次申请住房公积金贷款且借款申请人均无购房类住房公积金使用记录的，最高贷款额度为120万元。

9、香港复活节长假不少市民外出旅游，香港餐饮联业协会会长黄家和表示，香港市面淡静，料餐饮业整体生意额较放宽防疫措施后下跌15%-20%。

10、可穿戴设备的智能感知方案商咸兑科技完成B轮1亿元融资，由招银国际领投，资金将用于持续扩展市场。咸兑科技此前获得台湾瑞昱半导体和软银中国的前序融资，目前该公司的下一轮融资已经开启，华君资本担任本轮融资独家财务顾问。

11、华为中国合作伙伴大会2023将于5月8日-9日在深圳举行。

“华为智能汽车解决方案”公众号宣布，4月16日将举行2023华为智能汽车解决方案发布会。

四、海外

1、在本周的春季会议上，世界银行将推动贫穷国家日益严重的债务问题得到解决，并将与国际货币基金组织（IMF）一起提出具体建议，解决一些重组的最大障碍。

美国财长耶伦本周将参加世界银行春季会议。

2、日本内阁官房长官松野博一：预计日本央行将与政府协调，适当实施货币政策；如果隐私和网络安全问题得到解决，将考虑在政府工作中采用AI技术，包括ChatGPT。

在与日本首相岸田文雄会谈之后，OpenAI的联合创始人兼首席执行官Sam Altman表示，公司考虑开设日本办公室，并扩大日语服务。

3、日本方面表示，日本央行新任行长植田和男将于北京时间17:05与日本首相岸田文雄会面。

日本央行：植田和男将于当地时间19:15（北京时间18:15）左右以日本央行行长身份召开新闻发布会。

日本央行行长植田和男将于4月11日至16日访问美国，参加G20和国际货币与金融委员会会议。

4、韩国总统尹锡悦下令召开国家战略会议，推动可充电电池和半导体行业的发展。

5、印度外交部官员表示，与英国的贸易谈判并未暂停，泰晤士报的报道是“毫无根据的”。泰晤士报此前报道称，印度指责英国没有谴责对印度驻伦敦高级专员公署的袭击，并暂停了和英国的贸易谈判。

6、日本2月贸易帐逆差6041亿日元，预期逆差5178亿日元，前值逆差31818亿日元。

7、越南海关部门表示，越南3月出口额环比增长14%至297.1亿美元，进口额环比增长21.8%至283亿美元；第一季度进口额同比下降15.4%至744.9亿美元；3月大米出口量环比增长79.9%至96万吨，第一季度大米出口量同比增长23.4%至180万吨。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.87%，报2512.08点；日经225指数涨0.42%，报27633.66点；澳大利亚、新西兰市场因假期休市。

2、德国、法国、英国、意大利等欧洲主要市场因节假日休市。

3、特斯拉充电桩官方发布消息称，特斯拉在全球的超级充电桩安装量已达到45000个。

4、Uber旗下网约车服务Careem宣布一项剥离计划，以4亿美元价格出售公司50.03%股权。

5、丰田将在2025年之前，通过旗下丰田车体公司的富士松工厂生产纯电版兰德酷路泽，已向部分零部件供应商告知生产计划。兰德酷路泽于1951年上市销售，截至目前在全球约170个国家和地区销售了约1100万辆，属于热门大型车辆。

6、三星近日与AMD续签了授权协议，未来将在智能手机上使用基于AMD技术的移动GPU。消息称，三星正在秘密开发一款名为Exynos2500的新一代移动芯片，这款芯片将搭载三星自主研发的GPU，但也会使用AMD的技术。这是继Exynos2200之后，三星和AMD的又一次合作。

消息称三星电子半导体部门可能从2023年第四季度起，将扇出型芯片封装（FOWLP）正式导入量产。

7、日本面板大厂Japan Display宣布与惠科建立战略合作伙伴关系。作为全球战略合作伙伴，JDI和惠科股份将在下一代OLED技术、产线、全球创新和产业化中心以及高端车载显示器业务方面展开合作，还将共同规划和建造世界级的eLEAP产线，目标在2025年量产。

8、韩国央行表示，3月份外国投资者对韩国股市的净投资额为-17.3亿美元，而2月份为0.7亿美元，创下自2022年6月以来的最大降幅；3月份外国投资者对韩国债券的净投资额为18.1亿美元，而2月份为-5.2亿美元，创下自2022年7月以来的最大增幅。

9、在高利率、通胀和韩元贬值的三重打击下，去年一半以上的韩国主要上市公司的财务健全性出现恶化。韩国交易所数据显示，韩国10大企业集团旗下106家上市公司中，有56家的负债与权益比率比前一年有所上升。其中，负债权益比达到200%以上的企业多达21家。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，尿素涨逾3%，农产品涨跌不一，玉米淀粉涨近3%，玉米涨近2%，豆油、生猪、棉纱跌逾1%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾3%，焦炭、螺纹钢跌近2%；基本金属多数上涨，沪镍涨近1%，沪锡则跌逾2%；能化品多数下跌，纯碱跌近2%，短纤、纸浆跌逾1%；贵金属均下跌。

2、大商所：自2023年4月12日结算时起，对相关期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整，棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金水平调整为8%；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平调整为7%；玉米淀粉期货合约涨跌停板幅度调整为5%，交易保证金水平调整为6%；其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

3、大商所：自2023年4月11日交易时（即4月10日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货P2304、P2305、P2306、P2307、P2308、P2309、P2310、P2311、P2312、P2401、P2402、P2403合约和液化石油气期货PG2304、PG2305、PG2306、PG2307、PG2308、PG2309、PG2310、PG2311、PG2312、PG2401、PG2402、PG2403合约上单日开仓量不得超过10000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

4、消息人士：沙特阿美将于5月向至少4家北亚炼油厂供应全部合同数量的原油。

5、印尼部长：印尼提供三个油气区块进行拍卖。

6、印尼负责投资和海洋事务的协调部长Luhut Panjaitan说，印尼希望与美国就与电动汽车有关的关键矿物达成有限的自由贸易协定（FTA）。该部长将于周二前往美国，讨论这一想法。该部负责采矿和投资的副部长Septian Hario Seto说，镍、铝、钴和铜是将被纳入自贸协定的矿物。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数小幅上涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约收平。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，成交额428.37亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.46%，成交额435.21亿元；中矿转债跌超9%，汉得转债和蓝盾转债均跌超6%，飞凯转债、太极转债和思特转债均跌超5%；“N平煤转”涨16%，精测转债涨超8%，恩捷转债涨超6%，嘉泽转债涨逾5%。

3、农发行3年期浮息增发债、3年期固息增发债、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5843%、2.6568%、2.8477%，全场倍数分别为3.03、3.74、4.6，边际倍数分别为20.91、2.03、3.52。

4、日本财务省：日本2月购买的美国主权债创3年以来新高。

5、日本财政部将于4月11日通过固定利率方式购买国债，分别为6750亿日元的5-10年期国债，2500亿日元的10-25年期国债、4250亿日元的1-3年期国债、1000亿日元的超过25年期国债。

6、市场消息：伯克希尔哈撒韦就可能在4月14日定价发行的多部分日元债券问询投资者。

八、外汇

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8740，较上一交易日涨14个基点。人民币兑美元中间价报6.8764，调升74个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，4月7日当周三大人民币汇率指数二跌一涨，CFETS人民币汇率指数报99.92，按周涨0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.36，按周跌0.06；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.09，按周跌0.31。

3、俄罗斯财政部反对俄罗斯企业强制销售外汇收入。