金融街下午茶（2023.3.27）

一、宏观

1、外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于3月30日应邀出席在海南举行的博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲。

毛宁介绍，博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至31日在海南博鳌举行，30日举行开幕式。当前国际地区发展环境面临复杂变化，本届年会的主题是“不确定的世界，团结合作迎挑战，开放包容促发展”，反映了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。

2、财政部、税务总局：自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

财政部、税务总局：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

财政部、税务总局：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。

3、央行降准正式落地，预计释放中长期资金6000亿元。央行公告称，下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，同时以利率招标方式开展2550亿元逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日300亿元逆回购到期，因此当日实现净投放2250亿元。

4、国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%；1-2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3449.1亿元，同比下降17.5%；股份制企业实现利润总额6719.0亿元，下降19.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元，下降35.7%；私营企业实现利润总额2559.3亿元，下降19.9%。

国家统计局表示，多因素影响工业企业利润下降。1-2月份，受量价等多因素影响，全国规模以上工业企业利润总额同比下降22.9%。一是从收入看，尽管工业生产有所回升，但市场需求尚未完全恢复，企业营业收入同比下降1.3%，降幅较上年12月份扩大1.0个百分点；二是从成本看，营收降幅大于成本降幅，导致企业毛利下降，下拉工业利润18.6个百分点；三是从价格看，PPI受同期基数较高影响，1—2月份同比下降1.1%，降幅较上年12月份有所扩大，对企业盈利形成较大压力。受上述因素影响，原材料和装备制造业利润降幅较大，分别下拉工业利润15.7、6.5个百分点。

5、商务部发布数据，1-2月，我国对外投资快速增长，对外非金融类直接投资1360.4亿元人民币，同比增长35.7%（折合199.6亿美元，同比增长26.5%）。其中，流向租赁和商务服务业47.2亿美元，同比增长22.3%；流向批发和零售业40.9亿美元，同比增长17.2%；流向制造业、建筑业等领域的投资也呈增长态势。

商务部新闻发言人束珏婷宣布，“投资中国年”招商引资活动启动仪式将于3月28日举行。国务院副总理何立峰将出席启动仪式并发表主旨演讲。

6、工信部部长金壮龙出席中国发展高层论坛2023年年会，围绕产业链供应链韧性和安全发表主旨演讲。金壮龙强调，促进产业链供应链资源要素高效配置，优化国内产业链布局，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】三大指数低开低走，沪指一度跌至1%，午后市场震荡回升，沪指跌幅明显缩窄，创业板指涨超1%，AI+主题再度爆发。上证指数收跌0.44%报3251.4点，创业板指涨1.17%，万得全A跌0.09%，万得双创涨0.77%。市场成交额11408亿元，连续3日破万亿。

盘面上，ChatGPT概念股午后发力，云从科技-UW、中文在线、海天瑞声等纷纷大涨。AIGC指数表现强势，平治信息、值得买涨超10%。算力概念股再度活跃，青云科技-U涨停，云创数据、东方国信涨超15%。华为盘古大模型引关注，概念股常山北明、川大智胜等涨停。CRO概念走强，成都先导20cm涨停。医疗器械同步走高，华大基因20cm涨停。光刻胶概念爆发，格林达涨停。阿里概念午后崛起，创业黑马、石基信息涨停。猪肉概念活跃，巨星农牧、天域生态等涨停。中字头板块大跌，中国化学触及跌停，中国电信等明显下挫。个股方面，退市整理期交易首日，科林退大跌逾50%。

Wind数据显示，北向资金全天小幅净卖出6.94亿元，连续两日小幅流出；其中沪股通净卖出3.78亿元，深股通净卖出3.16亿元。

沪深两市主力资金净流出237.54亿元。TMT行业火热势头并未停歇，AI+医疗信息及金融科技加速补涨，但逾百亿获利资金顺利出逃计算机行业，三六零尽管再触涨停，近13亿资金选择兑现；新能源反弹初露锋芒，科士达、阳光电源获明显抢筹。

2、【港股收盘综述】港股早盘低开后快速走弱，触及日低随后弱势震荡，午前一波快速拉升恒指一度转涨，午后再度震荡走弱。恒生指数收跌1.75%报19567.69点，恒生科技指数跌2.82%报4105.69点，恒生国企指数跌2.15%报6648.68点。大市成交1271.96亿港元。恒生行业指数全线下跌，科技、有色、水泥、大消费走弱，中国宏桥跌超8%领跌蓝筹，美团放量跌超6%，中国神华跌超5%，阿里巴巴冲高回落小幅收跌。业绩亮眼，兖矿能源绩后涨近10%。

3、招商银行行长王良在2022年业绩发布会上表示，当前理财大量赎回的时期已经过去，总体规模保持平稳水平。今年重点要保持规模稳定，同时还要提高投研能力、风险管理能力、产品创新能力、系统科技支持能力，以支撑理财公司未来长远的发展。银行理财公司的发展目前不宜贪大求快，要稳定规模、优化结构、丰富产品线，并加大权益类资产的配置。

4、中国人保首席财务执行官周厚杰在回答有关I17实施影响问题时表示，人保对兴业银行、华夏银行是战略性投资安排，分别已投资10年和6年多时间，这两项投资可以提供长期稳定的投资收益。同时，金融牌照的稀缺性、上市公司的规范性，在这两家银行中都体现出来了，因此其认为这是比较好的优质资产。

5、百度智能云宣布，原定于3月27日举办的发布会改为面向首批邀约测试企业的闭门沟通会，进行深度充分的技术交流互动，会议时间地点不变。3月27日之后，百度智能云将于多地启动客户闭门沟通会议。

6、三人行公告称，公司与科大讯飞达成战略合作协议，共同开发基于下一代人工智能技术的多模态智能营销工具。

7、康师傅控股：2022年收益约787.17亿元，同比增加6.26%；公司股东应占溢利约26.32亿元，同比减少30.77%；每股基本溢利46.73分，去年同期67.57分。

三、行业

1、国家发改委：2月中国公路物流运价指数为103.4点，比上月回落0.58%，比去年同期增长5.2%。从周指数看，第一、三周运价指数环比回升，第二、四周运价指数环比回落。

国家发改委：2月中国电商物流指数为107.2点，比上月提高2.6个点。

2、工信部：1-2月份，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，我国软件业务收入14461亿元，同比增长11%；软件业利润总额1769亿元，同比增长12.2%；软件业务出口78亿美元，同比增长1.1%，其中，软件外包服务出口同比增长9.4%。

3、文旅部发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。其中提出，加强扶持引导，促进行业高质量发展。做好普惠性减税降费政策在旅游业领域的落地实施，鼓励银行业金融机构合理增加在线旅游经营者有效信贷供给；加强旅游消费类金融产品创新，为旅游者提供便利的产品分期贷款、小额消费信贷、先游后付等消费金融服务；探索具备业务流程数字化和供应商信用评估能力的在线旅游平台经营者依法经营旅游产品预售业务。

4、生态环境部副部长赵英民表示，截止到去年年底，全国纳入发电行业重点排放单位2162家，覆盖约43亿吨。碳排放配额累计成交量2.3亿吨，成交额104.75亿元。

5、浙江实施优质企业梯度培育改革，力争2023年新增规上工业企业2500家、省级隐形冠军企业50家、国家专精特新“小巨人”企业100家、国家单项冠军企业（产品）20家、雄鹰企业20家。

6、中汽协：1-2月，多因素影响下、汽车制造业利润快速下降；1-2月，汽车制造业利润414.3亿元，同比下降41.7%，汽车制造业利润率3.2%、较同期下降2.2个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为4.7%。

7、一嗨租车表示，租车市场全面超越2019年，且相较疫情期间出行前再下单的谨慎，今年用户出行意愿更强烈，平均提前4天租车下单，新一二城市订单预订量增速超过往年同期近20%。

8、外交部发言人毛宁在回答与TikTok有关的问题时，毛宁表示，美方在没有任何证据证明TikTok威胁美国国家安全的情况下，一再对有关企业搞有罪推定，无理打压；毛宁强调，专业的问题应当通过专业的方式来解决，打压别人，不能让自己更强大。美方应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正和非歧视的环境。

四、海外

1、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：欧元区银行已为不利情况做好充分准备，欧洲央行的决策将取决于三个因素，包括新的经济和金融数据以及核心通胀；金融市场的紧张局势导致金融条件进一步收紧，影响经济活动和通胀前景。

2、韩国将发布活跃内需政策。本次政策将集中扶植近3年来因新冠疫情遭受重创的观光旅游业，为满足民众高涨的旅游需求，韩政府正在讨论支援国内旅游的方案。

3、韩国将延长银行放宽贷款存款比例规定的期限，将延长放宽某些金融规定的期限至6月底。韩国将决定是否延长对银行放宽银行外汇流动性覆盖率（LCR）的规定。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高；日经225指数涨0.33%，报27476.87点；澳洲标普200指数涨0.1%，报6962.00点；新西兰NZX50指数涨0.26%，报11612.86点；韩国综合指数则跌0.24%，报2409.22点。

2、商务部部长王文涛会见苹果公司首席执行官库克。王文涛强调中国坚定不移推进高水平开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，愿为包括苹果公司在内的外资企业提供良好的环境和服务。双方就苹果在华发展、稳定产业链供应链等议题进行了交流。

商务部部长王文涛会见溢达集团董事长杨敏德。王文涛表示，我们愿加强与美方沟通，努力维护全球产业链供应链安全稳定，支持溢达集团维护自身合法权益。双方就溢达集团国际化发展、转型升级等议题进行了交流。

3、国家发改委主任郑栅洁会见西门子公司董事会主席、总裁兼首席执行官博乐仁。郑栅洁表示，愿同以西门子为代表的德国、欧洲工商界保持密切交流，加强双方互利合作，打造更多合作亮点。中国大力推进数字中国建设，希望西门子加强与中方企业合作，为推动两国整体合作发挥积极作用。

4、谷歌将在爱尔兰销售部门、技术和工程部门以及支持部门分别裁减85、80和75个岗位，裁员幅度近4%，低于全球范围6%的岗位裁撤幅度。

5、据业内人士透露，三星显示计划于5月中旬开始量产适用于苹果iPhone 15系列通用机型的OLED。

6、微软必应聊天再次提高了聊天次数的限制，这个聊天机器人现在每次会话可以进行20次聊天，每天可以进行200次聊天。之前，每次会话的聊天次数上限是15次，每天的聊天次数上限是150次。

7、美国联邦存款保险公司：第一公民银行将承担硅谷银行的所有存款和贷款。硅谷银行已被出售给第一公民银行，美国联邦存款保险公司获得价值高达5亿美元的第一公民银行普通股。

美国联邦存款保险公司表示，硅谷银行危机导致的存款保险基金成本约为200亿美元。硅谷银行过渡银行的总资产约为1670亿美元。截至3月10日，硅谷银行过渡银行的存款总额为1190亿美元。

8、法律文件显示，推特的部分源代码在网上遭到泄露。推特在上周五采取行动，向发布代码的软件开发人员在线协作平台GitHub发送了版权侵权通知，删除了泄露的代码。GitHub当天遵从并删除了代码。

9、日本大金工业力求让印度成为其最大出口制造基地，这家世界最大空调厂商设定到2025年将出口到海外的印度制造产品增加近两倍的目标。

10、印度支付巨头Paytm表示，已收到当地银行业监管机构批准，允许其延期申请支付聚合器许可证的通知，公司计划在大约15天内重新申请。

11、知情人士称，瑞典锂离子电池生产商Northvolt正与部分银行协商筹集资金事宜，寻求获得超50亿美元融资，以实现其成为欧洲最大电池制造商的目标。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品多数上涨，纯碱涨逾3%，纸浆涨逾2%；基本金属全线上涨，沪锡涨逾3%；农产品涨跌不一，棕榈油涨逾2%，苹果跌逾4%；黑色系多数上涨，线材涨近3%，铁矿石涨逾2%；贵金属均下跌。

2、广东省政府与沙特阿美签署合作备忘录，提出在多个领域探索投资机会的合作框架，包括能源合作、研究与创新、产业项目、金融合作、人才交流等方面。

3、中农钾肥与老挝政府签署合作备忘录。这标志着中农钾肥与老挝政府合力酝酿筹措1年多的工业园项目正式起航、全面实施

4、消息称，印度考虑战略储备液化天然气，以避免未来（可能）出现短缺。

5、菲律宾第二大镍矿石生产商Global Ferronickel：2022年矿石出货量下降24%。

6、韩国或将于3月31日宣布上调电力和天然气费用。

七、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.05%。

2、中证转债指数收盘跌0.07%，成交额571.89亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.08%，成交额572.02亿元；“18中化EB”跌超9%，太极转债跌超7%，花王转债、火炬转债、福能转债和奥飞转债均跌超3%；“N立高转”涨43%，晶瑞转债涨超15%，测绘转债涨超12%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6665%、2.8613%，全场倍数分别为4.13、3.52，边际倍数分别为1.11、2.22。

4、财政部：2023年2月，全国发行地方政府债券合计5761亿元，其中一般债券1919亿元、专项债券3842亿元；2月全国发行新增地方政府债券4419亿元，全国发行再融资债券1342亿元；此外，1-2月，全国发行新增地方政府债券10677亿元。

5、旭辉集团股份有限公司发布公告称，旭辉控股(集团)有限公司就境外流动资金状况的全面解决方案最新情况等发布了相关公告，由于公司未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致公司债券加速清偿的条款或交叉违约条款，故旭辉控股本次关于境外债务的安排不会触发公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.8714，调贬340个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8820，较上一交易日跌165个基点。交易员表示，避险买需对美元指数构成支撑，人民币短期或震荡交投，但欧美银行业动荡可能凸显中国金融业相对稳定，未来不排除更多外资流入对人民币构成提振的可能。

2、外汇交易中心公布数据显示，3月24日，CFETS人民币汇率指数报100.3，按周跌0.13；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.98，按周跌0.12；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.03，按周涨0.01。

3、七国集团（G7）将联手推进加密资产（虚拟货币）管制措施。鉴于大型交易所破产等，将敦促世界各国完善法规以保护用户。