金融街下午茶（2023.2.8）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月8日以利率招标方式开展了6410亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日1550亿元逆回购到期，因此当日净投放4860亿元，结束此前连续五日净回笼。

2、浙江省2022年社会融资规模增加3.5万亿元，各项贷款新增2.4万亿元，民营企业债务融资工具发行708亿元，在全国率先实施金融债余额管理试点，地方法人银行发行金融债是上年同期的2.8倍。

3、江西省出台《关于进一步巩固提升经济回稳向好态势的若干措施》，组织开展新能源汽车推广应用、绿色智能家电消费促进等促销活动，延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策至今年年底；在加大实体经济帮扶力度方面，主要措施包括持续惠企纾困政策落地见效、加大财税支持、促进民营经济发展等5条；现有系列惠企纾困政策，没有明确执行期限的继续实行，力争全年为市场主体减负1600亿元以上。

4、《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》公布，提出支持合作区发展银行、证券、保险、私募股权投资等金融业态，支持在合作区创新发展财富管理、债券市场、融资租赁等现代金融业。鼓励合作区营造与港澳、国际接轨的金融营商环境，探索构建适应合作区高水平开放的金融监管协调机制。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场震荡走弱，量能进一步萎缩，盘面热点匮乏，北向资金连续4个交易日“减仓”，创业板指录得五连阴。上证指数收跌0.49%报3232.11点，创业板指跌0.48%，万得全A跌0.53%，万得双创跌0.6%。市场成交额8055.3亿元，连续4日缩减。

盘面上，固态电池概念逆势崛起，珈伟新能、山东章鼓等涨停。锂电池产业链同步走强，赣锋锂业、翔丰华等大涨。充电桩概念再度走高，北京科锐、积成电子等涨停。ChatGPT概念严重分化，汉王科技触及8连板；海天瑞声20cm涨停，8天大涨180%；神思电子、福石控股、视觉中国、开普云等深度回调。跌幅榜上，通信、军工、计算机、券商、汽车板块跌幅靠前。个股方面，拟购买航空工业成飞100%股权，中航电测复牌连续5日“20cm”涨停。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出13.89亿元，近4日连续减仓累计超100亿元；其中沪股通净卖出4.35亿元，深股通净卖出9.53亿元。

沪深两市主力资金净流出211.95亿元。外资连续第四个交易日流出继续制约盘面，消费蓝筹、新能源权重普遍羸弱，茅台过去12日仅1日收红；题材轮动速度进一步加快，ChatGPT中后排涌现亏钱效应。

2、【港股收盘综述】港股恒指小幅低开，盘初短暂冲高随后快速回落，午后均势震荡；科技指数则全天弱势。恒生指数收跌0.07%报21283.52点，恒生科技指数跌1.88%报4431.58点，恒生国企指数跌0.59%报7189.29点。大市成交1156.01亿港元，南向资金净卖出36.36亿港元。科技股普跌，美团跌超6%领跌蓝筹；商汤跌近7%，快手跌超6%，百度回落超3%。电力、银行、地产股上涨，华能国际电力涨超4%。涉ChatGPT概念，知乎大涨近40%。

3、四环医药：旗下子公司吉林四环与旺实生物就口服核苷类抗新型冠状病毒1类创新药氢溴酸氘瑞米德韦片（VV116）的生产供应达成合作协议。

4、江淮汽车公告称，公司公布2023年1月产、销快报，1月份销量合计35410辆，同比下降31.32%，其中，纯电动乘用车销量10323辆，同比下降33.55%。

5、东风汽车集团与襄阳市签署协议，总投资53.1亿元，推动东风EV新能源乘用车导入襄阳生产。

东风汽车公告称，1月份汽车销量为5468辆，上年同期17180辆，同比下降68.17%。

6、理想汽车：理想汽车首款五座产品——理想L7即将发布，发布会直播今晚20:00点举行。

7、零跑汽车宣布，零跑C11增程亮相暨预售发布会将于2月9日15:00举行。

8、中国燃气澄清可能分拆旗下若干增值业务在香港独立上市传闻称，目前公司尚未就任何潜在分拆上市作出明确决定，因此概不能确定任何潜在分拆上市是否会如期进行。

9、近日有不少消费者反映，国美电器线上线下的发货拖时间，客服无反应、退款慢等情况。据国美内部人士称，国美部分地区存在发货、退货、退款不及时的情况，但大部分门店都是正常运行。

三、行业

1、国家医保局将新上市国产新冠治疗药品氢溴酸氘瑞米德韦片、先诺特韦片/利托那韦片组合包装2个药品临时性纳入本省份基本医保基金支付范围，支付至2023年3月31日。

2、有消息称，近日多家国内航空公司接到通知，为减少亏损，停止低价投放，监管部门将核查票面以及航信系统。据多个消息渠道了解，此事属实。接到通知的七家航司包括中国国航、中国东航、南方航空、厦门航空、四川航空、深圳航空以及山东航空，上述承运人所占份额超65%的航线，不得低于正价最高承运人四折同等价格；份额高于75%的航线，不得低于承运人中正价最高者五折(联程不在管控范围)。

3、北京人工智能产业创新发展大会2月13日即将举办。大会将发布人工智能基础模型、展示领先技术、分享客户及伙伴的优秀商业实践和成果等。

4、《深圳市积分入户办法》2月15日起施行，有效期五年。积分指标则明确：拥有深圳市合法产权住房，每满1个月积1分；在深圳市租赁住房，每满1个月积0.2分；缴交深圳市社会保险(养老保险、社会医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)，每个险种每满1个月积0.3分；获得市级以上(含市级)见义勇为表彰的，可以直接+30分。

5、山西太原：购买首套住房申请住房公积金个人贷款的，首付比例为不低于购房总价的20%；购买第二套改善型住房申请住房公积金个人贷款的，首付比例为不低于购房总价的40%。

6、据天津海关统计，1月，天津口岸发运中欧班列56列，运载货物集装箱6056标箱，同比增幅分别为12%和13%。这些集装箱班列满载着食品、电子产品等货物从天津新港北铁路集装箱中心站出发，驶往相关国家。

7、乘联会：中国1月狭义乘用车零售销量同比减少37.9%，1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。

8、抖音3月1日全国上线外卖服务的消息引发关注，并一度冲上热搜。2月8日，有抖音内部人士表示，没有“3月1日全国上线外卖服务”的计划。

9、中国质量协会发布2022年中国新能源汽车行业用户满意度指数测评结果。测评显示，中国新能源汽车行业用户满意度水平首次超过燃油汽车，部分强势品牌的车型满意度水平保持领先，比亚迪、蔚来分别有6款车型、3款车型获得细分市场满意度第一。

四、海外

1、日本首相岸田文雄：下任日本央行行长的选择关乎基本经济政策，在做选择时会考虑对市场的影响；对日本央行行长来说，沟通能力尤为重要。

2、日本电子零部件企业业绩踩下急刹车，预计8家大型企业的2022财年（截至2023年3月）净利润合计同比下降19%，降至7820亿日元，3年来首次陷入利润下滑。

3、英国国家经济社会研究院：预计2023年英国GDP增长0.2%，2024年增长1.0%（去年11月预期为2023年增长0.7%，2024年增长1.7%）。

4、印度央行行长：预计2024财年GDP增长预期为6.4%；预计今年下半年，经常帐赤字将有所减轻，目前的经常账户赤字仍保持可控，外国资产组合净投资（FPI）也显示出改善迹象。

5、印度央行逆回购利率维持在3.35%不变。印度央行行长表示，正仔细研究整体通胀的每个组成部分，实际利率已经进入了正值区间。

6、日本去年12月贸易帐逆差12256亿日元，预期逆差11157亿日元，前值逆差15378亿日元。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.3%，报2483.63点；日经225指数跌0.29%，报27606.46点；澳洲标普200指数涨0.35%，报7530.10点；新西兰NZX50指数涨0.68%，报1211.96点。

2、视频会议巨头Zoom宣布裁员15%，即约1300名员工，成为最新一家因担忧经济放缓而裁员的科技公司。在美联储收紧货币政策后，科技企业纷纷缩减开支，关注现金流情况。

3、英特尔今年可能在越南追加33亿美元投资。越南胡志明市政府网站援引该市规划和投资部门的报告称，如果成功吸引英特尔产品越南公司投资33亿美元的新项目，该市今年2023年的外国直接投资可能达到74亿美元。

4、特斯拉CEO埃隆·马斯克：将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章（Master Plan Part3）。

5、苹果公司表示，将在韩国推出Apple Pay。

6、网络安全公司SecureWorks表示，该公司将裁员9%。公司还将在房地产方面采取一些举措，以削减成本。公司首席财务官Paul Parrish和首席威胁情报官Barry Hensley将离职。

7、韩国电动汽车制造商SK On表示，SK On、福特汽车和Koc Holding在土耳其共同建立电池合资企业的协议已经终止。

8、道达尔：去年第四季度净利润33亿美元，同比降44%；调整后净利润76亿美元，同比增11%；调整后每股收益2.97美元，同比增17%；2022年全年调整后净利润362亿美元，同比翻番；提议2022财年普通股息2.81欧元/股，并确认1欧元/股的特别股息。

9、动视暴雪首席执行官表示，如果阻止微软的交易，英国将会蒙受损失。

10、土耳其股市暂停交易，稍早两次触发熔断。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，部分能化品领涨，原油涨逾4%，燃油涨近4%，低硫燃料油涨近3%；农产品涨跌不一，棕榈油、豆油涨逾1%，生猪、鸡蛋跌逾1%；基本金属全线上涨，沪锡涨逾3%，沪镍涨逾1%；黑色系多数上涨，焦炭涨逾2%，热卷、焦煤涨逾1%；贵金属均下跌。

2、河北省发布《关于印发〈减污降碳协同增效实施方案〉的通知》提到，到2025年，力争全省光伏发电装机总规模达到6000万千瓦，风电装机总规模达到4600万千瓦，煤炭消费量较2020年下降10%左右；“十五五”时期煤炭消费占比持续降低。

3、俄罗斯副总理诺瓦克表示，虽然欧盟对俄石油产品采取禁运措施，但俄罗斯石油行业将保持稳定运行。诺瓦克说，事实证明，欧盟国家对俄罗斯的石油产品仍有需求，不久前欧盟将两种石油产品从限价清单中取消即说明了这一点。

4、嘉能可旗下位于秘鲁的Antapaccay铜矿已恢复正常运营。此前，该铜矿因遭到秘鲁抗议者的冲击而关闭了11天。

5、澳大利亚环境部长：将不批准昆士兰中部的新煤矿建设项目，原因是会对环境造成破坏。

七、债券

1、国债期货窄幅震荡多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约接近收平。

2、中证转债指数收盘跌0.19%，成交额620.9亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.25%，成交额624.07亿元；华锋转债、通光转债和道通转债均跌超4%，福新转债、伯特转债和横河转债均跌超3%，华钰转债和洁美转债均跌逾2%；“N恒锋转”涨超57%，德尔转债涨超6%，龙净转债涨近4%。

3、财政部28天、63天、2年期国债加权中标收益率分别为1.442%、1.6687%、2.3763%，边际中标收益率分别为1.5662%、1.7783%、2.4091%，全场倍数分别为4.21、3.79、3.49，边际倍数分别为7.68、1、8.96。

4、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为2.0472%、2.2198%、3.0995%，全场倍数分别为3.24、2.11、2.75，边际倍数分别为1.3、1.92、3.44。

5、知情人士透露，万达商管预计或在3月份发行20亿元的银行间债券，而且已经联系到了部分锚定投资者。此外，大连万达集团还计划提前赎回3月份到期的3.5亿美元债。

八、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.7752，调升215个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7802，较上一交易日涨74个基点。交易员表示，鲍威尔的讲话重申通胀放缓，市场对美联储激进升息的预期有所冲淡，美元指数回撤，令人民币获得提振。