金融街下午茶（2023.1.20）

一、宏观

1、习近平在二〇二三年春节团拜会上指出，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存。我们要坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，努力实现经济运行整体好转，推动人民生活持续改善。只要我们坚定信心、顽强拼搏，就一定能够实现新征程的良好开局。

2、1月LPR报价连续5个月持稳，1年期LPR报3.65%，上次为3.65%；5年期以上品种报4.30%，上次为4.30%。

3、央行1月20日开展620亿元7天期和3190亿元14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%，均与此前持平。Wind数据显示，今日550亿元逆回购到期，因此当日净投放3260亿元，本周累计净投放20450亿元，创历史新高。

4、国家统计局：初步测算，2022年我国全社会研究与试验发展（R&D）经费投入达到30870亿元，比上年增长10.4%，按不变价计算，R&D经费增长8.0%；R&D经费与国内生产总值（GDP）之比达到2.55%，比上年提高0.12个百分点。

5、央行党委书记郭树清到国家外汇管理局中央外汇业务中心调研。郭树清指出，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，要全面落实党的二十大和中央经济工作会议提出的要求，大力弘扬外汇储备谦虚审慎、追求卓越的优良传统，统筹发展和安全，朝着建成中国特色、国际一流资产管理机构不懈奋斗，更好服务加快构建新发展格局，为维护国家经济金融安全作出新的更大贡献。

6、上海市政府决定于2023年开展本市第五次全国经济普查。普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】虎年收官，三大股指集体上行，均刷新逾4个月新高。尽管北向资金连续13个日净买入，但量能由于假期原因仍出现萎缩。盘面上，券商回调，资源股接棒成为上涨主力，信创、机器人概念活跃。上证指数收涨0.76%报3264.81点，创业板指涨0.56%，万得全A涨0.74%，创业板指涨0.56%。本周，上证指数累涨2.18%，深证成指涨3.26%，创业板指涨3.72%，均实现周线4连阳。值得关注的是，1月以来，北向资金净买入额高达1125亿元，创下历史纪录。

盘面上，信创概念持续发酵，其软件、中国软件等多股涨停。机器人概念走高，信邦智能等涨停。黄金股领涨，银泰黄金涨停。有色金属崛起，中色股份、中国稀土涨停。煤炭亦有出色表现，恒源煤电涨停。电信股发力，中国电信涨停。券商股深度回调，国盛金控跌停，湘财股份触及跌停。

Wind数据显示，北向资金继续“豪爽”大手笔扫货，尾盘竞价净买入近15亿元，全天净买入92.56亿元，连续13日净买入，其中沪股通净买入42.11亿元，深股通净买入50.46亿元。本周北向累加仓达485亿元，单周净买入额创历史次高，仅略低于2021年12月创造的488亿元历史纪录。1月以来外资已累计净买入达1125亿元。

沪深两市主力资金净流入38.23亿元。市场在节前最后一个交易日意外放量，周期股在美元加速回落及业绩双重利好下迎来集体反弹，中国稀土、天齐锂业获久违关注；大消费整体回撤，贵州茅台遭抛售超4亿元。

2、【港股收盘综述】虎年最后一个交易日，港股高开高走，三大指数均大幅收涨。恒生指数收涨1.82%报22044.65点，盘中创逾半年高位，周涨1.41%；恒生科技指数涨2.67%报4568.79点，周涨0.31%；恒生国企指数涨2.34%报7483.58点，周涨1.25%。大市成交951.33亿港元，南向资金暂停交易。各板块全线收涨，科技、能源、原材料领涨，中国海油涨超5%，百度、美团涨近5%，阿里巴巴涨近4%，腾讯涨超2%。

3、央行发布2022年金融市场运行情况显示，沪深两市全年成交额224.5万亿元，同比减少13%；债券市场平稳运行，国债收益率涨跌互现；债券市场高水平对外开放平稳有序，投资者结构进一步多元化；货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持平稳。

4、中金公司资产管理部与万得联合开发的万得中金乡村振兴指数和万得中金乡村振兴高质量发展指数于万得平台发布。万得中金乡村振兴指数旨在反映积极参与解决“三农”问题、支持国家乡村振兴战略的上市公司整体市场表现。这是中金公司以服务国家战略、履行企业社会责任为己任，更好服务乡村振兴战略的务实举措。中金乡村振兴股票池构建从农业、农村、农民的“三农”出发，主要聚焦于农林牧渔、农用机械、农用化工、环保及水务、基建建设等领域，同时注重区分不同企业与乡村振兴相关程度，引导更多市场主体积极参与全面推进乡村振兴工作，促进形成资本市场助力乡村产业发展新局面。指数设计方面，中金乡村振兴指数选取经调整因子调整后市值最大的100只个股，反映主题下有代表性股票的整体表现，而中金乡村振兴高质量发展指数，结合经营性现金流、盈利等财务因子选取100只个股，体现主题下对应特征的个股表现。

5、国药集团中国生物复诺健生物科技针对奥密克戎变异株研发的新冠mRNA疫苗正式获得国家药品监督管理局临床试验批件，该公司现已在上海南翔建成了从设计到生产的mRNA疫苗药物中试研发平台，及年产能20亿剂的智能化mRNA疫苗生产车间。

6、复星医药公告称，控股子公司合作引进的mRNA新冠疫苗原始株/Omicron变异株BA.4-5二价疫苗获中国澳门特别行政区药物监督管理局批准为常规进口疫苗、并获发进口疫苗之预先许可。

7、中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息，涉及兴业银行、江苏银行、平安银行、广州农商行、招商银行、交通银行。

8、银保监会发布关于中冶集团财务有限公司解散的批复，同意中冶集团财务有限公司解散。接此批复文件后，该公司应立即停止一切经营活动，将金融许可证缴回北京银保监局，并按照有关法律法规办理清算及注销等手续。

三、行业

1、国家发改委：随着疫情防控措施不断优化和稳经济一揽子政策及接续措施进一步加力提效，轻工业经济总体延续复苏态势。2022年前11月，轻工行业规模以上企业实现利润13335.6亿元，同比增长9.4%，继续保持较高增速。

国家发改委：2022年1-12月，纺织机械及其零件出口总额约55.4亿美元，同比增长15.5%，其中12月当月出口额4.5亿美元，同比略有增长；缝制机械及其零件出口总额24.8亿美元，同比增长4.7%，其中12月当月出口额1.7亿美元。

2、商务部召开全国县域商业体系建设有关工作会议。会议强调，各地商务主管部门要立足商务工作“三个重要”定位，加快完善农村商业网点，健全县乡村三级物流配送体系，巩固拓展农村电商发展成果，加强农产品供应链体系建设，推动县域商业高质量发展，为恢复和扩大农村消费、助力乡村振兴贡献力量。会议还对其他工作作出部署。

3、工信部发布2022年通信业统计公报显示，经初步核算，2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元，同比增长21.3%。

4、国家卫健委印发加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）明确，到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。

5、中国船舶工业行业协会披露，2022年，我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点。

6、浙江印发《关于促进全省综合保税区高水平开放高质量发展的实施意见》，自2月16日起施行。《意见》提出，到2025年，争取实现综合保税区设区市全覆盖，全省综合保税区空间布局、产业结构、资源配置、体制机制全面优化，全省三分之一的综合保税区进入全国综合保税区发展绩效评估A类行列。

7、黑龙江发布推动全省经济全面恢复增长二十条通知提到，鼓励省内汽车生产企业开展让利促销活动，引导销售的乘用车实行不高于裸车价格10%的优惠。鼓励金融机构为“保交楼”专项借款项目提供新增配套融资支持。新建商品住宅销售价格同环比连续3个月下降的城市，地方政府按照规定，因城施策原则自主决定阶段性维持、下调或取消首套房贷利率下限政策。推行“带押过户”模式，活跃二手房交易市场。

8、哈尔滨拟出台楼市新政，三孩家庭购首套或二套新房可获2万元补贴，此外，非哈尔滨市户籍个人在主城9区内购买首套或第二套新建商品住房，凭相关有效证明，给予1万元一次性购房补贴。

9、新春佳节来临之际，深圳放出大招，将于春节期间发放200万个共计1亿元餐饮数字人民币红包，以更好满足市民餐饮消费需求，让市民感受到浓浓年味。

10、华为常务董事、终端BG CEO余承东发表《致终端商用客户及合作伙伴的一封信》透露，2022年华为PC产品逆势增长，整体销售规模快速扩张，渠道覆盖实现数倍提升，在重点行业实现了重大突破。

四、海外

1、美联储威廉姆斯：预计今年通胀率将降至3%；美国通胀仍然过高，美联储在加息方面还有更多工作要做；预计明年失业率将上升到4.5%；预计未来几年通胀率将降至2%；通胀正在放缓，但仍过高；预计2023年美国GDP将增长约1%；美联储的加息幅度将取决于数据表现；市场定价与美联储利率前景大致一致；美联储在缩减资产负债表方面仍有很大的运行空间；加息的关键问题是终点在哪里，而不是速度；今明两年对逆回购的使用应该会下降。

2、日本去年12月核心CPI同比增4%，续创1981年以来新高，预期4.00%，前值3.70%。日本政府表示，日本2022年全国核心CPI平均升幅为2014年以来最大。

3、英国2022年12月季调后零售销售同比降5.8%，预期降4.1%，前值自降5.9%修正至降5.7%；环比降1%，预期升0.5%，前值自降0.4%修正至降0.5%；季调后核心零售销售同比降6.1%，预期降4.4%，前值自降5.9%修正至降5.6%；环比降1.1%，预期升0.4%，前值降0.3%。

4、德国2022年12月PPI同比升21.6%，预期升20.8%，前值升28.2%；环比降0.4%，预期降1.2%，前值降3.9%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.63%，报2395.26点，本周累涨0.38%；日经225指数涨0.56%，报26553.53点，本周累涨1.66%；澳洲标普200指数涨0.23%，报7452.20点，本周累涨1.69%；新西兰NZX50指数涨0.77%，报11977.48点，本周累涨1.89%。

2、亚马逊表示，将从2月起提高部分音乐订阅的价格。根据该公司的常见问题解答页面，Amazon Music的“无限个人计划”的价格将上涨1美元至每月10.99美元，而其“无限个人学生计划”的价格将从每月4.99美元上涨至5.99美元。

3、奈飞：相信广告收入将至少增长至30亿到40亿美元。

4、英特尔公司将在硅谷裁员数百人，这是去年年底开始裁员行动一部分。英特尔曾宣布削减成本，来应对充满挑战宏观经济环境。

5、爱立信：去年第四季度净销售额860亿瑞典克朗，同比增21%；净利润62亿瑞典克朗，同比降39%；每股摊薄收益1.82瑞典克朗，上年同期3.02瑞典克朗。

6、任天堂下个财年将增加Switch产量以满足需求。

7、索尼将在2025年度之前，原则上把所有商品和服务都调整为对残障人士和老年人友好的规格。在开发过程中必定会征询残障人士的意见，减少遥控器的按钮并改进形状等，提高使用方便性。将把采纳残障人士的意见列入公司内部的开发规则。

8、日本机床大企业山崎马扎克发布消息称，将在印度建设新工厂。这是该公司约10年来首次在海外建设新工厂。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属领涨，沪镍涨逾5%，工业硅、沪锡涨近4%；能化品多数上涨，LPG涨逾3%，纸浆涨近3%，短纤涨逾2%；农产品涨跌不一，苹果涨逾2%，生猪涨近2%，白糖上涨，菜粕跌逾2%；黑色系涨跌互现，铁矿石涨逾1%，锰硅跌近2%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%。

2、上海黄金交易所2023年全体员工大会召开。会议指出，2023年交易所要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，严格贯彻落实党中央决策部署和总行工作要求，完善业务发展规划，健全风险防范体系，聚焦金融基础设施功能，为推进黄金市场和交易的持续高质量发展奠定坚实基础。

3、深圳市交通运输局透露，经行业初步统计，2022年深圳港LNG接卸量1210.95万吨，同比增长1%，稳居全国港口首位。

4、英国财政大臣亨特希望在春季预算中把汽油和柴油价格下调0.05英镑的措施再延长一年，并称他还面临着把燃油税再冻结一年的压力。

七、债券

1、国债期货维持窄幅震荡，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约持平。

2、中证转债指数涨0.52%，连涨7日，收盘创3个月新高。个债多数上涨，华源转债涨超8%，上能转债、龙净转债、斯莱转债、鼎胜转债涨超4%。跌幅方面，瑞达转债、横河转债跌超2%，银轮转债、盛路转债、洁美转债跌超1%。

3、日本财务大臣铃木俊一：即使重新审查60年债务偿还规则，总体发债规模也不会有变化；60年债务偿还规则有助于日本政府维持财政纪律。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7740，较上一交易日跌2个基点。人民币兑美元中间价报6.7702，调贬28个基点。