金融街下午茶（2023.1.11）

一、宏观

1、 商务部、央行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》。通知要求，便利各类跨境贸易投资使用人民币计价结算，推动银行提供更加便捷、高效的结算服务；鼓励银行开展境外人民币贷款，积极创新产品服务，更好满足企业跨境人民币投融资需求；因企施策，增强优质企业、首办户、中小微企业等主体获得感，支持供应链核心企业等发挥带动作用；依托自贸试验区、海南自由贸易港、境外经贸合作区等各类开放平台，促进人民币跨境使用；结合企业需求提供交易撮合、财务规划、风险管理等业务支持，强化保险保障，完善跨境人民币综合金融服务；发挥相关资金、基金等引导作用；开展多样化宣传培训，促进银企对接，扩大政策受益面。

2、 商务部等14部门办公厅（室）公布内外贸一体化试点地区名单，包括北京市、上海市、江苏省、浙江省（含宁波市）、福建省（含厦门市）、湖南省、广东省（含深圳市）、重庆市、新疆维吾尔自治区。

3、 全国工业和信息化工作会议在京召开，预计2022年全年规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右；制造业增加值占GDP比重为28%，比上年提高0.5个百分点。会议强调2023年要抓好十三个方面重点任务，包括全力促进工业经济平稳增长，扎实推进“十四五”规划落地见效，提升重点产业链自主可控能力，深入推进产业基础再造，加快推进重大技术装备攻关，加快改造提升传统制造业，培育壮大新兴产业，加快信息通信业发展，促进中小企业发展，力以赴做好重点医疗物资生产保供等。

4、 央行1月11日开展650亿元7天期和220亿14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日160亿元逆回购到期，因此当日净投放710亿元。

5、 国家卫健委：“乙类乙管”后重点人群、重点机构、重点场所仍是防控重点；养老机构、社会福利机构等场所高风险人群较多、人员集中，疫情传播风险大，要加强健康监测和早期干预，确保重症高风险人员能够及时发现、及时转诊、及时救治；商超、物流、餐饮、交通等行业的从业人员要加强个人防护，做好自我健康监测，出现症状及时报告。

6、 上海市市长龚正作《政府工作报告》表示，建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长5.5%以上，地方一般公共预算收入增长5.5%，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.3%左右，城镇调查失业率5%以内，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右。

7、 北京市代市长殷勇表示，北京将发挥超大城市市场容量优势，2023年力争实现住宿餐饮、交通旅游等接触性消费行业恢复到2019年水平，全市总消费增长5.5%，全社会固定资产投资增长4%以上。

8、 2023年江西两会晒出过去五年经济发展成绩单，全省GDP突破3万亿元，全国排名由第18位前移至第15位。刚刚过去的2022年，江西预计GDP增长5％左右，2023年目标增长7％左右。

9、 针对近期少数国家对中国公民实施歧视性入境限制措施，国家移民管理机构自即日起，对韩国、日本公民暂停签发口岸签证，暂停韩国、日本公民来华实行72/144小时过境免签政策。

10、 博鳌亚洲论坛2023年年会将于春季在海南博鳌举办，时间初步考虑在三月底，具体日期正在与东道国协商待后续发布。

二、国内股市

1、 【A股收盘综述】上证指数收跌0.24%报3161.84点，创业板指跌1.13%，万得全A跌0.49%，万得双创跌1.2%。市场成交额7421.9亿元，超3800只个股下跌。北向资金实际净买入76.14亿元，连续6日加仓，累计超410亿元。

盘面上，股指冲高回落，市场交投略为清淡，热点相对匮乏，创业板指跌逾1%。年报预增概念持续发酵，煤炭、保险逆势上涨；半导体、信创、新能源车、零售、白酒题材则出现调整。在市场萎靡之际，资金抱团高位股，安奈儿、黑芝麻再度涨停，桂发祥、西安饮食等跟涨。2022年最牛板块煤炭卷土重来，陕西黑猫、郑州煤电涨停。年报预增概念持续发酵，电子城、东尼电子等涨停。房地产服务板块走强，中天服务、皇庭国际涨停。新冠药物概念再度升温，诺泰生物涨停。

Wind数据显示，北向资金尾盘加速吸筹，全天大幅净买入76.14亿元，连续6日做多A股，1月以来累计加仓超410亿元。

沪深两市主力资金净流出187.38亿元。沪指连续两日冲高遇阻回落，节前诞生主线几率较低；市场连续缩量下部分内资资金提前开启假期模式，北向资金连续大踏步加仓维系指数层面强势，比亚迪日内获抢筹超2亿元。

2、 【港股收盘综述】港股高开后震荡上行，午后触及日高恒指一度涨近1.7%，尾盘快速走弱涨幅收窄。恒生指数收涨0.49%报21436.05点，恒生科技指数跌0.25%报4547.12点，恒生国企指数涨0.65%报7310.92点。大市成交1658.47亿港元，南向资金净买入9.72亿港元。煤炭、汽车、医药股涨幅居前，比亚迪股份涨近5%领涨蓝筹；兖矿能源涨近9%。科技股分化，阿里巴巴、腾讯涨超3%，均创半年新高；美团跌2.5%，小米集团跌2%。消费股走软，周黑鸭大跌23%，颐海国际跌超8%，海底捞跌近6%。

3、 据中国石化官网，相比疫情发生前的2019年，易捷服务2022年营业收入增长19%、利润增长33％，品牌价值从115.67亿元增长到197.53亿元，成为中国石化品牌价值最高的子品牌。截至目前，易捷累计建成汽服网点9300余座、投用联网洗车机近6000座。

4、 知情人士称，京东方计划投资至多4亿美元在越南建造两家工厂。

5、 宁德时代全资子公司时代智能与哪吒汽车举行签约仪式，双方将在CIIC一体化智能底盘项目上开展合作，首款搭载CIIC的车型最快将于2024年底面世。

6、 派能科技公告称，预计2022年净利润为11.8亿元-13.1亿元，同比增加273.21%-314.32%。

7、 中国海洋石油在港交所发布公告称，2023年，公司的净产量目标为6.5-6.6亿桶油当量，资本支出预算总额为1000-1100亿元；2022年至2024年，公司全年股息支付率预计将不低于40%。

8、 安踏体育在港交所公告称，2022年第四季度，安踏品牌产品之零售金额与2021年同期相比录得高单位数的负增长；FILA 品牌产品之零售金额与2021年同期相比录得10-20%低段的负增长。

9、 网易宣布与央视网达成合作，调动网易雷火、网易伏羲、网易互娱AI Lab、网易区块链等多个部门，集合数字孪生、区块链、AI作画、AI歌声合成等技术，为网络春晚观众搭建首个元宇宙会场，可实现万人实时互动。

10、 微信回应切断抖音外链称，为保障用户体验、保护用户数据安全，微信长期保持着对外链内容的严格规范管理，坚决打击给用户造成诱导、骚扰的特殊字符集、特殊标识、特殊代码和各类口令。针对影响用户体验和隐私安全的外链内容，微信将不断优化管理举措，继续营造绿色、健康的网络环境。

三、行业

1、 由国家医保局指导、四川省医保局牵头开展的口腔种植体系统省际联盟集采将在四川成都开标。据口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告披露，集采的产品四级纯钛种植体产品系统和钛合金种植体产品系统的最高有效申报价统一为2380元/套，采购周期为3年。

2、 据银保监会官网，中国保险保障基金公司风险处置与法律事务部原总监符飞被“双开”。2018年，符飞作为保险保障基金公司人员参与接管工作，担任安邦保险集团接管工作组副组长。

3、 深圳市卫生健康委公开征求《深圳市育儿补贴管理办法》意见，初步拟定深圳市育儿补贴标准：生育第一个子女拟发放一次性生育补贴3000元，另外每年发放1500元育儿补贴，三年累计发放补贴7500元；生育第二个子女拟发放一次性生育补贴5000元，另外每年发放2000元育儿补贴，三年累计发放补贴11000元；生育第三个子女拟发放一次性生育补贴10000元，另外每年发放3000元育儿补贴，三年累计发放补贴19000元。

4、 武汉推行二手房“带押过户”，今后在二手房交易过程中，卖方不需要先归还原有房贷就可以完成过户登记，买方可带抵押过户获取金融贷款。

5、 达摩院2023十大科技趋势发布，生成式AI、Chiplet模块化设计封装、全新云计算体系架构等技术入选。达摩院认为，全球科技日趋显现出交叉融合发展的新态势，基于技术迭代与产业应用的融合创新，将驱动AI、云计算、芯片等领域实现阶段性跃迁。

6、 华为与亨通集团签订全面合作协议。双方在巩固产业链上下游合作基础上，进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作。

四、海外

1、 美国、加拿大和墨西哥达成协议，将协调在北美洲的半导体制造业投资，其中包括确定芯片投资机会和关键矿产资源，并支持先进技术教育。

2、 欧洲央行管委维勒鲁瓦：法国通胀可能在2023年上半年见顶，应该在年底回落至4%；欧洲央行将在未来几个月进一步提高利率，需要在加息速度方面保持务实，目标应该是到夏季前达到终端利率。

3、 韩国去年12月失业率3.3%，预期3%，前值2.9%。韩国2022年失业率达到2000年开始发布数据以来的最低值。

五、国际股市

1、 亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.35%，报2359.53点；日经225指数涨1.03%，报26446.00点；澳洲标普200指数涨0.9%，报7195.30点；新西兰NZX50指数跌0.24%，报11636.99点。

2、 IDC发布报告显示，2022年第四季度，全球个人电脑出货量为6720万台，同比下降28.1%。除苹果公司外，所有制造商都录得两位数百分比下降。据估计，联想集团的出货量为1550万台，同比下降28.5%，不过其市场份额保持稳定。

3、 苹果公司官网消息，从App Store于2008年问世以来，开发者们通过在这个平台上发售数字产品与服务，累计已创下超过3200亿美元的营收，2022年的营收再创新高。此外，2022年，访问App Store的用户数量再创新高。App Store付费订阅总数超过9亿。

苹果计划扩建现有奥斯汀（Austin）园区。本次扩建涉及的总金额预估将会达到2.4亿美元。

知名苹果爆料人士Mark Gurman最新发文称，苹果计划最早在2024年开始在移动设备上使用自研定制显示屏，以减少对三星和LG等技术合作伙伴的依赖，并将自研更多的组件。

4、 印度最高法院称将于1月16日审理谷歌的安卓反垄断诉讼。谷歌请求印度法庭取消反垄断命令，允许应用程序使用第三方支付系统。印度反垄断机构告诉法庭谷歌在应用程序支付问题上对印度消费者采取“区别对待”的做法。

印度法庭将于4月17日听取谷歌针对应用支付系统反垄断令的质疑。

5、 知情人士透露，微软下一款折叠屏手机Surface不会是双屏幕手机。经过长达1年的硬件原型设计和实验，微软决定转向更传统的折叠屏手机设计，搭载180度铰链，采用内折设计。

6、 波音宣布，扣除取消和转换后，2022年获得774架商业订单，包括561架737系列客机和213架宽体客机订单。波音在2022年12月交付69架客机，包括53架737 MAX，2022年总交付量达到480架飞机。

7、 丰田发布消息称，2022年在中国市场的新车销量比2021年减少0.2％，降至194万600辆。这是10年来首次低于上年实际销量。

8、 在全球市场，宝马集团2022年共交付2399636辆BMW、MINI和Rolls-Royce品牌汽车。其中，BMW品牌销量为2100692辆，继续保持全球豪华车细分市场的第一名。

9、 宾利汽车2022年总销量为15174辆，同比增长4%，首次突破15000辆大关。截至年底，该公司在65个国家拥有241家授权经销商。

10、 优衣库运营商迅销将在日本提高薪资至多达40%。

11、 据业内人士透露，自2022年Q4开始，三星电子、SK海力士等半导体厂商就削减半导体产能供应进行讨论，主要原因在于，2022年年底半导体市场情形发生变化。

12、 三星SDI可能在匈牙利建立宝马电动汽车电池厂。

13、 新交所要求上市公司从2024年底开始披露CEO薪酬。

14、 沙特矿业公司将与该国主权财富基金PIF成立合资企业，在全球范围投资矿业资产。沙特矿业公司将持有新企业51%股份，规模6200亿美元的PIF将持股49%。

六、期货

1、 国内商品期市收盘多数上涨，基本金属多数上涨，沪锡涨近4%，国际铜、沪铜涨逾2%；黑色系多数上涨，焦炭涨逾3%，焦煤涨逾2%；能化品多数上涨，苯乙烯、乙二醇涨近3%，纯碱涨逾2%；农产品涨跌不一，菜粕涨逾1%，生猪跌逾4%；贵金属均上涨。

2、 山西省委副书记、代省长金湘军在省能源局调度全省能源保供工作。金湘军就做好今年能源保供工作提出要求，一是扎实做好煤炭增产保供和新增产能核增；二是确保电力和天然气安全稳定供应；三是全力做好能源运输保障；四是推动煤炭行业高质量发展；五是牢牢守住安全生产底线；六是强化责任落实和监测调度。

3、 阿塞拜疆总统：根据与俄罗斯天然气公司（Gazprom）的短期合同，阿塞拜疆将在2023年获得7-8亿立方米的天然气。

七、债券

1、 国债期货震荡攀升小幅收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.02%。

2、 中证转债指数收盘跌0.11%，成交额406.91亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.28%，成交额406.91亿元；今飞转债跌超3%，艾华转债、华通转债、“万顺转2”和太极转债均跌超2%，佳力转债和拓尔转债均跌逾1%；“N汇通转”涨超16%，华宏转债涨超8%，金诚转债涨逾4%。

3、 财政部28天、63天、3年、7年期国债加权中标收益率分别为1.3637%、1.5796%、2.4687%、2.8253%，边际中标收益率分别为1.5008%、1.7025%、2.5091%、2.8628%，全场倍数分别为3.98、3.73、2.79、3.03，边际倍数分别为1.11、3.49、2.1、2.51。

4、 农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.8827%、2.2067%、3.0556%，全场倍数分别为4.83、2.19、2.01、边际倍数分别为1、1、1。

5、 日本在第二次非竞争性国债发售中发行了890亿日元债券。

八、外汇

1、 周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7775，较上一交易日跌3个基点。人民币兑美元中间价报6.7756，调贬145个基点。交易员指出，随着春节临近，客盘需求料转淡，短期或围绕6.8关口震荡整理。

2、 部分安卓手机用户的数字人民币App硬钱包的“支付设置”中新增“无网无电支付”入口。