金融街下午茶（2023.1.10）

一、宏观

1、商务部下发关于印发《成都市服务业扩大开放综合试点总体方案》的通知，支持成都市在现有交易场所开展有利于行业和实体经济发展的油气现货交易，开展成渝双城经济圈金融标准创新建设试点；允许成都市指定医疗机构，提供再生医学等前沿医疗服务；支持成都市建设世界文化名城，打造特色文化产业示范园区。

商务部印发《广州市服务业扩大开放综合试点总体方案》，其中提出，高标准建设广州期货交易所；开展粤港澳大湾区金融标准创新建设试点；推动广州市数字人民币试点工作；建设粤港澳大湾区理财和资产管理中心，以一城（广州国际金融城）一港（黄埔港鱼珠片区）一湾（南沙明珠湾起步区）为核心。

商务部印发《南京市服务业扩大开放综合试点总体方案》。其中提出开展知识产权全链条金融服务，推进南京市与深交所合作设立科技成果和知识产权“南京服务专区”。拓展“知识产权交易融资服务平台”功能，利用“区块链存证＋公证存证”职能，提供知识产权“确权-交易-运营-维权-融资”全生命周期一站式服务。

商务部印发《杭州市服务业扩大开放综合试点总体方案》，其中提出支持浙江自贸试验区杭州片区加快区块链、云计算等数字技术在国际贸易交易流程中的应用，打造全球数字贸易中心；支持以市场化方式推进世界电子贸易平台（eWTP）全球布局；支持钱塘江金融港湾争取设立与金融科技相关的国家重大基础设施、新型研发机构和重大创新平台。

商务部印发《武汉市服务业扩大开放综合试点总体方案》，其中提出以“光谷”为依托，打造全国光电产业服务中心；以“车谷”为承载，打造新能源汽车全产业链发展示范区；探索建立新能源汽车、二手车、动力电池等交易、回收制度。深化中国武汉（汽车及零部件）知识产权快速维权中心建设。

商务部印发《沈阳市服务业扩大开放综合试点总体方案》的通知。其中提出，加快推进跨境电子商务综合试验区建设，优化跨境电商综合服务平台，在符合监管政策前提下，扩大《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国商品进出口。支持沈阳综合保税区重点发展保税加工、保税物流、保税展示、跨境电商和符合条件的保税业务。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日640亿元逆回购到期，因此当日净回笼620亿元。

3、发改委拟将上海杨浦、杭州、深圳市等10地作为2022年度战略性新兴产业集群发展工作成效明显的督查激励推荐城市。

4、香港贸易发展局表示计划今年举办逾30个较大型展览。贸易发展局指出，随着特区政府2022年9月开始放宽入境限制，来港参展的海外展商比例由2022年10月的一成，陆续增加至目前的五成。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】大小指数分化，沪指横盘整理，止步6连阳；创业板指涨超1%，创出阶段新高。新能源车产业链全面走强，金融、军工表现不振。上证指数收跌0.21%报3169.51点，创业板指涨1.38%，万得全A涨0.06%，万得双创涨0.61%。市场成交额7474.8亿元，北向资金实际净买入58.01亿元。

盘面上，新能源车产业链走强，北汽蓝谷等多股涨停。光伏概念抢眼，亿晶光电、宇晶股份等涨停。家装概念受关注，兔宝宝等涨停。半导体发力，中京电子涨停。金融科技概念维持热度，金证股份触及涨停。零售股反弹，重庆百货涨停。珠宝首饰领涨，金一文化连续涨停。个股方面，控股股东拟变更为上海岩合，二三四五连续涨停；签订重大合同且2022年净利预增约2倍，东尼电子连续涨停；净利润预增1388.52%至2053.60%，电子城二连板；停牌核查完成，全聚德复牌跌停。

Wind数据显示，北向资金跟随大盘缩量，全天成交872.79亿元，环比下降7.2%；日内再度净买入58.01亿元，连续5日加仓累计超340亿元，开年6个交易日加仓幅度已超过2022全年的三分之一。今日沪股通净买入16.9亿元，深股通净买入41.11亿元。

沪深两市主力资金净流出93.3亿元。指数连续碎步上扬下，畏高资金开始增多，市场连续3日环比缩量；大金融力竭下创业板指连续4日跑赢主板，内外资机构均连续加仓新能源权重，长安汽车、宁德时代均获大幅抢筹。

2、【港股收盘综述】港股早盘走弱探底，恒指一度跌超0.9%，午后逐步上行一度转涨。恒生指数收跌0.27%报21331.46点，恒生科技指数跌0.27%报4558.58点，恒生国企指数跌0.31%报7263.63点。大市成交1313.56亿港元，南向资金净卖出575万港元。 大金融、地产、科技板块跌幅居前，中国平安跌超3%；哔哩哔哩绩后跌超4%，快手跌近3%。汽车股爆发，理想汽车涨近7%，蔚来涨超6%，吉利汽车涨6%。国美零售跌超9%，公司发行40.63亿股新股。

3、京东图书与当当网在京签订战略合作协议，当当官方旗舰店在京东全面上线运营。双方将以此为起点，在货品融通、客户服务、整合营销、供应链协作等领域持续深化合作。

4、微信视频号团队介绍，视频号的内容生态在2022年逐渐丰富，2022年总用户使用时长已经超过了朋友圈总用户使用时长的80%。视频号直播的看播规模同比增长300%，看播时长同比增长156%，直播带货销售额同比增长800%。

5、美图公司创始人兼CEO吴欣鸿在一封内部全员邮件中表示，美图2022年活跃用户以及营收规模实现了协同增长，公司将为全体员工发放一笔美图公司的股票奖励，同时厦门同事们即将搬入全新的美图大厦。

6、均瑶集团总裁、均瑶健康董事长王均豪透露，均瑶旗下的吉祥航空航班恢复计划已经排完，相信今年实现盈亏平衡没有问题，团队的理想目标是希望今年能够达到2019年甚至高于2019年的盈利水平。

7、台积电2022年12月销售额1925.6亿元台币，环比下滑13.5%，同比增长23.9%。2022年全年营收22638.91亿新台币，同比增长42.6%。

三、行业

1、财政部修订金融企业财务快报有关事项，适用于境内各类所有制形式和组织形式的金融企业填报。自2023年一季度起，执行《企业会计准则第25号-保险合同》（新保险准则）的保险类金融企业，除按规定填报主要指标表和财务快报补充表，还需填报主要指标表（新保险准则）。

2、住建部发布《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》提出，到2025年，我国将基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式。

3、国家发改委发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》提出，保障用户安全可靠用电，逐步优化代理购电制度，各地要适应当地电力市场发展进程，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围；优化代理购电市场化采购方式，完善集中竞价交易和挂牌交易制度，规范挂牌交易价格形成机制。

4、《云南省绿色能源发展“十四五”规划》提到，要积极推进水电开发，加快布局“风光水火储”多能互补基地，加快“源网荷储一体化”建设，构建新型电力系统。到2025年，全省发电能力较2020年增长36%以上，非化石能源消费比重比2020年提高4个百分点以上。加快推进光伏资源开发，加快重大水电项目建设，抓紧纳规煤电项目建设，协调推进并网工程。

5、东莞调整差别化住房信贷政策：首套房（无贷款）最低首付20%，利率下限4.1%；首套房（有贷款记录）最低首付30%，利率下限4.1%；首套房（有贷款记录）最低首付30%，利率下限4.1%；有一套住房（已结清贷款）最低首付30%，利率下限4.1%；有一套住房（贷款未结清）最低首付30%，利率下限4.9%；有2套及以上住房（已结清贷款），由银行业金融机构视情况具体确定首付款比例和贷款利率。

6、乘联会：2022年12月乘用车市场零售216.9万辆，同比增长3%，环比增长31.4%；其中，新能源乘用车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增6.5%，国内零售渗透率为29.5%。乘联会专家团队预测2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2350万辆，2023年新能源渗透率将达36%。

7、网传字节跳动旗下的抖音平台去年电商交易总额达到2080亿美元（约合1.41万亿元人民币），较2021年增长76%。对此传闻，抖音电商相关负责人表示，此为不实消息。

四、海外

1、美国财长耶伦会见了澳大利亚、加拿大、新西兰和英国的财政部长。

2、欧盟经济委员真蒂洛尼：今年年初欧元区GDP的收缩幅度可能比11月份预期的要小。

3、据日本农林水产省统计，从去年10月下旬到本月10日，本次禽流感流行季期间，日本23个一级行政区的养鸡场等已报告禽流感疫情57起，扑杀处理禽类总数约1008万只，单个禽流感流行季扑杀总数首次超过1000万只。

4、韩国央行发布初步核实数据显示，韩国2022年11月国际收支经常项目出现6.2亿美元逆差，受芯片出口锐减等影响，时隔三个月由顺转逆，但同比减少74.4亿美元。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.05%，报2351.31点；日经225指数涨0.78%，报26175.56点；澳洲标普200指数跌0.28%，报7131点；新西兰NZX50指数涨0.16%，报11665.26点。

2、知情人士称，苹果公司负责网络视频、云存储、“Apple One”捆绑套餐、以及苹果新闻业务的高管彼得·斯特恩已经从公司离职。

苹果中国官网首页已上线单独的智能家居板块，主要分为三个品类：HomePod mini、Home App（家庭App）以及配件（家居单品），这也意味着苹果中国正式进军智能家居市场。但目前官网所售智能家居单品并非苹果自有产品，均来自第三方出品，数量也并不多。

3、据贝壳财经，传闻在宣布降价后，特斯拉中国三天内获3万辆汽车订单，但特斯拉方面对此表示不予置评。

4、可口可乐和百事因软饮料市场潜在的价格歧视而受到美国联邦贸易委员会（FTC）的初步调查。四位知情人士透露，这项调查的起因是联邦贸易委员会希望恢复有几十年历史、但基本上处于休眠状态的禁止价格歧视的《罗宾逊·帕特曼法案》。

5、消息称禾赛科技计划最快下周申请美国IPO，拟筹资约1.5亿美元。禾赛科技选择瑞信、高盛和摩根士丹利安排美国IPO。

6、辉瑞公司将在未来3-4个月内通过中国本地合作伙伴，在中国本土生产新冠口服药Paxlovid。辉瑞首席执行官艾伯乐表示，中国市场对Paxlovid的需求猛增，导致供应紧张，正在与一家中国合约制药商合作，准备全力在当地投产。

7、据Semafor：微软正就向OpenAI投资100亿美元进行洽谈。

8、维珍轨道承认，在英国康沃尔郡执行的空基运载火箭发射卫星任务，因未能进入轨道而最终失败。

9、日本证券交易所（JPX）正在考虑制定新的股指。

10、据业内人士消息，LG能源已开发出一种纯硅电池技术，以扩大电池的储能容量，该公司计划进一步推动该电池技术在电动车上的应用，并已开启全面测试。

11、三星一位高管表示，三星第一代3nm制程良率接近完美，第二代3nm芯片技术也迅速展开。此外，据业界消息，此前台积电传出3nm良率达到90%，这一数字过于夸张，实际可能在50%。

12、“索尼本田移动出行”社长兼首席运营官川西泉表示，AFEELA为纯电动轿车，将于2025年开始接受订单，2026年春季从北美开始交车。在中央的骨架部分装有摄像头，可在识别人类之后自动开关车门，没有设置传统的把手。此外，2026年交付的纯电动汽车设想为轿车。

13、泰国证券交易所将在第三季度启动数字资产交易所。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，能化品涨跌互现，LPG涨逾4%，纸浆跌逾3%；农产品多数下跌，棕榈油跌逾3%，生猪、豆二跌逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾1%；基本金属涨跌不一，沪锌、国际铜、沪铜涨逾1%，沪镍跌逾2%；贵金属涨跌互现。

2、自然资源部公布，《矿业权出让交易规则》已经部审议通过并于近日印发。其中明确，以招标、拍卖、挂牌方式出让矿业权的，应当在统一的公共资源交易平台体系中进行。

3、2022年国家能源集团煤炭经营公司从资源保障、运力配置等方面做好煤炭保供稳价工作，煤炭销量再超5亿吨，同比增长2.3%，刷新经营指标历史纪录40多项。

4、国家粮食和物资储备局最新调度显示，当前全国秋粮收购处于高峰期，进展总体平稳有序。截至1月5日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮2324亿斤，同比基本持平；其中，中晚籼稻499亿斤、粳稻632亿斤、玉米1152亿斤、大豆40亿斤。

5、当前正处于迎峰度冬的关键时期，国资委近期要求所辖央企全面打响能源保供攻坚战，在确保气田高位运行的基础上，加强天然气资源的落实。目前，1750亿立方米天然气资源保障任务已经落实到位。2022年，我国自产天然气达到1899.9亿方，同比增长7.1%；总库存达177.2亿方，同比增长17.2%。

6、世界黄金协会数据显示，2022年，全球实物黄金ETF持仓量共减少110吨（流出约合30亿美元），同比减少3%。2022年三季度，采金业综合维持成本（AISC）环比增长1%，创下1289美元/盎司的历史新高。

7、英国交易服务公司发言人证实，该公司将在2023年一季度末推出镍实物交割的现货交易平台，并将采用实际贸易数据发布一级镍的现货指数，拟替代伦敦金属交易所（LME）基准合约。

8、俄罗斯能源部：正研究进一步措施，以限制俄罗斯石油价格的折扣。

9、印度溶剂萃取商协会（SEA）敦促政府将精炼棕榈液油进口关税从目前的12.5%提高至20%，以抑制廉价进口，保护国内炼油商。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约跌0.06%。

2、中证转债指数收盘跌0.26%，成交额532.6亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.24%，成交额532.6亿元；溢利转债跌超12%，拓尔转债跌超5%，孚日转债跌超4%，贵广转债和科伦转债均跌超2%，天铁转债跌逾1%；“N华宏转”涨30%，岭南转债涨超12%，嵘泰转债涨超5%。

3、据国家发改委，《企业中长期外债审核登记管理办法》已经2022年12月29日第25次委务会议审议通过，现予公布，自2023年2月10日起施行。《管理办法》将此前开展的外债规模切块试点有关经验做法推广至全部企业，并进一步细化明确了企业外债管理范围和流程。同时，通过强化募集资金用途引导、完善事中事后监管、加强外债风险防范等举措，更好保障企业境外融资行稳致远、提质增效。

4、国开行3个月、1年、3年、5年期金融债中标利率分别为1.6533%、2.1096%、2.59%、2.73%，全场倍数分别为6.77、2.13、2.63、3.63，边际倍数分别为1.46、2.33、1.94、1.55。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.6073%、2.9018%，全场倍数分别为2.34、2.37，边际倍数分别为2.25、1.61。

6、镇江市政府工作报告提到，2022年针对金融债务风险，强化“化债也是政绩”的理念，深入推进“脱红”、“破冰”、“削峰”、“强基”四项计划，年度目标任务全面达成，金融生态持续向好。2023年将启动实施金融产业高质量发展“金帆计划”，严厉打击金融领域非法集资、恶意“逃废债”等犯罪行为，持续优化金融生态。

八、外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7772，较上一交易日跌60个基点。人民币兑美元中间价报6.7611，创2022年8月15日以来最高，调升654个基点，调升幅度创2022年12月2日以来最大。