金融街下午茶（2023.1.6）

一、宏观

1、国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的土库曼斯坦总统谢尔达尔•别尔德穆哈梅多夫举行会谈。两国元首宣布，将中土关系提升为全面战略伙伴关系。

2、银保监会形成《固定资产贷款管理办法（征求意见稿）》《流动资金贷款管理办法（征求意见稿）》《个人贷款管理办法（征求意见稿）》和《项目融资业务管理规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。本次修订明确：流动资金贷款期限不得超过3年。固定资产贷款期限原则上不超过10年，办理期限超过10年贷款的，应由总行负责审批，其中经营范围为全国的银行，可授权一级分行审批。个人消费贷款期限不得超过5年，个人经营贷款期限一般不超过5年，对于贷款用途对应的经营现金流回收周期较长的，最长不超过10年。

3、商务部通报，2022年1-11月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额54046.1亿元，同比增长15.6%；其中服务出口25835亿元，增长15.5%；进口28211.1亿元，增长15.6%；逆差2376.2亿元。

对于“如何看待当前汽车市场形势”这一问题，商务部表示，综合各种因素，预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。

4、央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日3860亿元逆回购到期，因此当日净回笼3840亿元，本周净回笼16010亿元。

5、国家卫健委印发《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》。十版方案不再对感染者出院时核酸检测结果提出要求，而是由临床医生根据患者新冠病毒感染、基础疾病或其他疾病诊疗及健康恢复状况等进行综合研判。当患者病情明显好转，生命体征平稳，体温正常超过24小时，肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善，可以转为口服药物治疗，没有需要进一步处理的并发症等情况时，可考虑出院。

6、中国疾控中心：1月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠病毒感染病例9543例，新增死亡病例5例，均为本土病例（黑龙江1例，江西1例，山东1例，重庆1例，四川1例）；重症病例较前一日增加507例；现有确诊病例92184例（其中重症病例5016例）。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数录得五连阳，本周累涨逾2%，创两个月最大单周升幅；创业板指涨近1%，周涨逾3%。赛道股集体活跃，光伏产业链掀涨停潮，储能、半导体表现抢眼；此前大热的消费、数字经济等板块普遍调整，高位股杀跌情况依旧普遍。上证指数收涨0.08%报3157.64点，创业板指涨0.95%，万得全A涨0.15%，万得双创涨0.5%。市场成交额8384.4亿元，北向资金实际净买入60.66亿元。

盘面上，光伏产业链爆发，资金聚焦辅材方向，意华股份、鑫铂股份等10余股涨停。储能概念同步大涨，同兴环保、黑芝麻涨停。一体化压铸概念股拉升，今飞凯达、文灿股份涨停。大消费概念深度回调，新华百货、麦趣尔等跌幅明显。高位股持续下挫，哈尔斯上演准天地板，安妮股份跌停，英飞拓触及跌停。

沪深两市主力资金净流出116.3亿元。市场在上攻密集成交区附近遇阻回落，题材轮动上涨格局保持。光伏接替新能车成为反弹主角，通威股份、TCL中环等权重迎来久违大涨；紫光国微受减持影响遭抛售超5亿元，创逾1年新高。

Wind数据显示，北向资金再度净买入60.66亿元，近3日连续加仓，本周4个交易日累计净买入达200亿元；今日沪股通净买入44.72亿元，深股通净买入15.95亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开后日内宽幅震荡，恒指一度涨超1%随后再度跳水转跌。恒生指数收跌0.29%报20991.64点，本周劲升6.12%；恒生科技指数跌1.4%报4431.12点，周升7.32%；恒生国企指数跌0.4%报7143.64点，周升6.54%。大市成交1482.75亿港元，南向资金净卖出13.44亿港元。大消费、新能源汽车、互联网医疗股跌幅居前，阿里健康跌5%领跌蓝筹；奈雪的茶跌超10%，小鹏汽车、理想汽车跌近7%。光伏新能源、教育、内房股走强，福莱特玻璃涨超13%。鼎丰集团汽车强势反弹涨超55%，此前两日跌近九成。

3、中证协向券商下发《网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》征求意见稿，提出33项重点工作，券商可在2023年底前制定全方位的网络和信息科技战略发展规划，明确实施策略和具体路径，并每年进行动态修订和持续完善。《三年提升计划》鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%。

4、美国信安金融集团于2022年12月28日完成了对建信养老金管理有限公司少数股权的收购（17.647%），成为建信养老金的第二大股东。

5、翰宇药业在投资者互动平台表示，我司HY3000针对XBB、BQ.1、BQ1.1等假病毒抑制试验结果表明对该变异病毒有很好的抑制效果，数据显示其EC50分别为11nM、15nM以及24nM，HY3000具备广谱性及通用性特点，不受病毒变异的影响。针对新冠病毒不断的变异，我司一直保持密切关注，并适时开展试验。

6、上海蔚来汽车有限公司受委托向国家市场监督管理总局备案召回计划，决定自2023年1月6日起，召回2022年9月7日至2022年10月10日期间生产的部分2022年款蔚来ET5电动汽车，共计997辆。

7、随着12月份以10.55万辆单月销量收官，奇瑞集团2022年累计销售汽车达到历史性的123.27万辆，同比增长28.2%。其中，出口45.13万辆，同比增长67.7%，连续20年位居中国品牌乘用车出口第一；新能源汽车销量23.28万辆，同比增长112.9%。

8、极氪CEO安聪慧透露，2023年公司计划实现销量翻番，达到约14万辆，并将进军欧洲市场，而对于美国消费市场，公司目前还没有计划。

9、近日，安恒信息与中国联通深圳市分公司正式签署战略合作协议。双方将围绕“信息化新安全架构”“大安全生态合作”及“资源能力与行业领域合作”三大领域，建立战略合作伙伴关系。

10、白云机场公告称，2022年12月起降架次1.56万架次，同比下降41.81%；旅客吞吐量144.01万人次，同比下降41.83%。

11、渣打集团在港交所公告，第一阿布扎比银行称注意到近期新闻界对渣打集团的猜测。第一阿布扎比银行确认，其此前曾就可能要约收购渣打集团进行最初步阶段的评估， 但于本公告日期已停止该评估工作。

12、鸿海推动的MIH开放电动车联盟在拉斯维加斯消费电子展（CES）宣布，计划在美国俄亥俄州建立创新基地，后续也规划在北美市场开发6座及9座车型。

三、行业

1、国新办举行新闻发布会。据介绍，国铁集团在站车服务方面推出便民利民的措施。学生优惠票不再规定乘车时间限制，每学年任意时间可购买4次单程的学生优惠票，方便学生在任何时候使用。因铁路责任或不可抗力造成旅客退票，联程车票可一并办理退票，而且免收退票手续费。旅客在办理补票、变更等业务时，不再收取手续费；同时扩大非高峰方向票价折扣优惠列车范围。

2、国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，充分利用各类电源互补互济特性，构建多元绿色低碳电源供应结构。科学有序安排新增电源装机规模、结构和布局，充分发挥水、核、风、光、煤、气等多能互补优势。稳住煤电电力供应基本盘，推动煤电灵活低碳发展。打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车，建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。

3、住建部表示，2022年1-11月，全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个，已完成年度开工任务。其中，广东、江苏等29个省份超过或达到计划任务。

4、中国民航局透露，2022年全年，民航完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，恢复至疫情前的46.3%、38.1%、80.7%。今年民航将力争完成运输总周转量976亿吨公里，旅客运输量4.6亿人次，总体恢复至疫情前75%左右水平，力争实现盈亏平衡。

中国民航局表示，今年民航将加大基础设施建设力度，力争2023年颁证运输机场达258个。加快推进厦门、呼和浩特等新机场建设，支持首都机场“提质增效”项目。全面提升机场规划设计水平，推动以建筑信息模型（BIM）为代表的智能建造新技术的拓展应用。

5、科技部、人力资源社会保障部决定在北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳开展外籍“高精尖缺”人才认定标准试点工作，支持进一步扩充外国高端人才（A类）和外国专业人才（B类）的认定范围。自2023年1月1日起实施，试行2年。

6、中国商业联合会发布数据显示，1月份中国零售业景气指数为50.3%，环比回升1.6个百分点，结束之前下跌态势。分析指出，1月份零售业景气度虽同比不及往年，但借力元旦春节假期消费因素，环比已大幅攀升，而且随着消费场景恢复、收入预期改善和居民储蓄释放，我国零售业整体正逐步走出寒冬，未来可期。

7、中汽协根据重点企业周报数据推算，2022年12月汽车销量245.5万辆，环比增长5.5%，同比下降12.1%；2022年汽车销量2675.7万辆，同比增长1.7%。

8、交通运输部副部长徐成光表示，今年春运自驾车、城际拼车、定制客运等出行比例将进一步提高，高速公路小客车日均流量约为2620万辆，较去年同期增长3.6%。

9、上海市金融稳定发展研究中心揭牌仪式今日举行，中心隶属于市地方金融监管局，主要承担上海及区域金融稳定研究，金融业务、金融产品和金融科技创新风险评估，涉众型、区域性及重点领域金融风险监测预警，以及协助强化央地金融监管协同，协助推进打击非法金融活动等职能。

10、上海易居研究院报告指出，房价疲软城市数量明显增多，此前2022年首次改革的时候，统计的城市数量为23个，而当前统计则增加为38个。截至2022年12月30日，全国已有近30城将首套房贷利率降至4%以下。

11、兰州公积金管理中心发布消息称，为更好地发挥住房公积金制度普惠作用，进一步减轻缴存职工负担，兰州公积金中心推出便民新举措，开通商业性住房贷款转个人住房公积金贷款业务，该项政策自1月6日起正式实施。

12、中国科学技术大学郭光灿院士团队与新加坡国立大学合作，在二维材料非线性量子光源研究中取得重大突破。联合团队首次利用新型二维材料NbOCl2的非线性过程实现了超薄的量子光源，厚度可低至46nm。这是目前国际报道的最薄的非线性量子光源。这项研究不仅为光学量子信息研究提供了一种可集成的量子光源，也为二维材料的非线性研究开辟了一个新的方向。

四、海外

1、中国物流与采购联合会发布数据显示，2022年12月份全球制造业PMI为48.6%，环比下降0.1个百分点，连续7个月环比下降且连续3个月低于50%。

2、日本政府称，日本11月实际工资同比降幅创2014年5月以来最大。

3、2022年印度新车销量至少达到425万辆，超过日本的420万辆，首次成为世界第三。

4、英国电影行业数据分析机构高尔街表示，预计2022年全球电影票房达259亿美元，同比2021年增长27%，但比疫情前三年（2017年至2019年）均值下滑25%。2022年，北美市场以75亿美元票房回归全球第一大票仓位置。中国市场取得43.3亿美元票房，同比2021年下降36%，比疫情前三年均值下滑49%。

5、巴西外交部：巴西联邦政府已通过外交渠道向拉美和加勒比国家共同体（拉共体）成员国通报，巴西将“全面并立即”重返这一重要地区机制。

6、德国2022年11月实际零售销售同比降5.7%，预期降5.9%，前值降5%；环比升1.1%，预期升1%，前值自降2.8%修正至降2.7%。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘多数走高，韩国综合指数上涨1.12%，报2289.97点，本周累计上涨2.39%；日经225指数涨0.59%，报25973.85点，周跌0.46%；澳洲标普200指数涨0.65%，报7109.60点，周涨1%；新西兰NZX50指数跌0.22%，报11625.97点，周涨1.33%。

2、全球最大的消费电子展CES 2023在拉斯维加斯正式开幕。海信推出全球首款8K激光电视、ULED X系列电视等最新显示技术。海信与徕卡联合开发的徕卡激光电视Cine 1一同亮相展会，据透露，2023年，双方还将推出其他的激光电视产品。

3、据特斯拉中国官网，特斯拉国产车型大幅降价，Model 3起售价22.99万元，Model Y起售价25.99万元；Model S、Model X定价，分别为78.99万元起售、87.99万元起售。特斯拉将Model 3和Model Y在日本价格下调约10%。特斯拉还将为Model S和Model X提供圆形方向盘的选项，而不是只能选择Yoke方向盘。

4、福特汽车2022年美国销量为186万辆，同比下降2%，因其新兴电动汽车系列的强劲增长被其核心的汽油柴油发动机汽车业务的供应限制所抵消。

5、通用汽车2022年在中国市场零售销量逾230万辆，而2021年销量约为290万辆，同比下降约21%。2022年销量中，凯迪拉克品牌销量逾19.8万辆，别克品牌销量超64.4万辆，雪佛兰品牌销量约20万辆，五菱品牌销量逾120万辆。

6、梅赛德斯-奔驰公司计划建设自有全球电动汽车充电网络，使其成为特斯拉之外少数几家直接投资于此类项目的大型汽车公司之一。这家德国豪华汽车制造商在拉斯维加斯消费电子展（CES）上表示，计划在全球安装大约1万个大功率电动汽车充电站，今年将首先在美国和加拿大启动。

7、沃尔沃汽车2022年12月中国大陆销量达到16900辆，同比增长15.6%；全年总销量达到16.2万辆，纯电车型全年销量同比上涨201%。

8、高通宣布推出Snapdragon Satellite——全球首个基于卫星的、为旗舰智能手机提供双向消息通信的解决方案。

9、据日本麦当劳官网，由于汇率以及原材料价格飙升、劳动力等成本上升，日本麦当劳将从1月16日提高80%菜单价格。

10、SK海力士宣布，SK海力士副会长兼联合CEO朴正浩于在拉斯维加斯消费电子展（CES）开幕前一天与高通公司举行会谈探讨加强合作。双方高层就众多话题展开讨论，涉及半导体与其相关的整体未来产业。SK海力士将继续寻求与全球科技企业跨地域、跨行业展开合作。

11、三星电子：芯片需求因库存调整大幅下降；第四季度芯片价格降幅超过预期。

12、消息人士透露，Bed Bath & Beyond准备在几周内申请破产，此前这家家居用品零售商在关键的假日季节销售额未达预期。据悉，该零售商正处于计划申请第十一章破产保护的早期阶段，相关讨论可能会延续到2月。

13、韩国门户网站巨头Naver宣布，已完成对美国最大时尚电商平台Poshmark的收购，以12亿美元收购了该公司的100%股权，Poshmark成为Naver的子公司之一。随着交易的完成，Poshmark已从纳斯达克摘牌。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系领涨，焦炭、热轧卷板涨近3%；基本金属涨跌互现，国际铜涨近2%，沪镍跌逾6%；能化品多数上涨，PVC涨逾2%，纯碱、苯乙烯涨逾1%；农产品涨跌不一，棉纱、玉米淀粉涨逾1%，红枣、豆粕、菜油跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌近3%，沪金跌逾1%。

2、郑商所公告，将动力煤期货2401合约交易保证金标准调整为50%，涨跌停板幅度调整为10%。

3、贵州印发《贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案》，其中提到，到2025年，60万吨/年以上生产煤矿产能占比70%以上，国有企业煤炭产能、产量占比均提高10%以上。到2025年，生产煤矿产能2.5亿吨/年，原煤产量1.8亿吨、力争达到2亿吨，外调煤量3000万吨以上。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.05%

2、中证转债指数收盘涨0.37%，成交额561.77亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.53%，成交额563.73亿元；“N合力转”涨超24%，今飞转债涨20%，“N漱玉转”涨超18%，英联转债涨超13%，文灿转债涨超10%；贵广转债跌超7%，一品转债跌超5%，嵘泰转债跌逾3%。

3、进出口行3个月、1年、5年（剩余2.2年）、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.6042%、2.1025%、2.454%、2.6039%、2.7889%、3.0185%，全场倍数分别为3.14、1.94、3.76、1.89、2.39、2.22，边际倍数分别为1.2、2.83、40.1、9.89、1.38、1.52。

4、央行副行长宣昌能在第八届中国债券论坛上表示，2023年央行将完善绿色债券制度规范，着力优化金融生态环境；先立后破，加快转型金融标准研究和出台，鼓励发展转型债券；增加绿色债券供给，有序推进绿色债券产品创新；激励约束并行，提升绿色债券投融资动力；加强绿色债券国际合作，助推金融市场高水平对外开放。

5、国资委组织召开的中央企业负责人会议提出，2023年，在有效防范化解重大风险方面，要抓好重点领域风险防范化解。包括稳妥做好重点领域、重点企业风险处置，强化负债率刚性约束。持续强化中央企业金融业务监管等。2023年要切实加大科技创新工作力度，着力打造一批创新型国有企业。加大对承担重大攻关任务、开展基础前沿技术研究和应用的考核支持力度。

6、据第一财经，全球债市创下一个新的里程碑：全球负收益率债券市值自2014年来首次归零。这主要得益于投资者押注日本央行货币政策将转向，在此预期下，全球投资者正以创纪录速度抛售日本国债。

7、日本央行将进行紧急债券购买操作，提议购买5750亿日元3-5年期国债、1500亿日元1年期国债、3000亿日元5-10年期国债及3000亿日元10-25年期国债。

八、外汇

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8588，较上一交易日涨143个基点，本周累涨926个基点。人民币兑美元中间价报6.8912，调升14个基点；本周累计调升734个基点。