金融街下午茶（2022.11.3）

一、宏观

1、第五届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将发表视频致辞。商务部等八部门决定，在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区。

2、商务部：1-9月，我国服务贸易继续保持增长，服务进出口总额44722.7亿元，同比增长18.2%；其中服务出口21480.2亿元，增长20.5%；进口23242.6亿元，增长16.1%；服务出口增幅大于进口4.4个百分点，带动服务贸易逆差下降19.6%至1762.4亿元。

3、10月财新中国服务业PMI为48.4，低于9月0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。从分项数据来看，受疫情影响，服务业生产和需求均连续第二个月收缩，新订单指数在收缩区间轻微上扬，新出口订单指数在经历9月短暂扩张后，再度降至荣枯线以下，且为6月来最低，显示服务业外需走弱。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月3日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日2400亿元逆回购到期，因此当日净回笼2330亿元。

5、国家卫健委：11月2日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例531例（内蒙古192例，广东103例，福建52例，河南35例，北京28例，山西28例，新疆25例，陕西17例，重庆10例，四川9例，黑龙江6例，山东6例，湖南5例，江苏4例，云南4例，青海3例，宁夏2例，天津1例，上海1例）；新增本土无症状感染者2669例（内蒙古741例，新疆376例，广东356例，黑龙江191例，河南141例，湖南125例，青海108例，山东95例，福建84例，湖北77例，甘肃59例，山西58例，云南50例，河北46例，四川36例，陕西33例，辽宁23例，江苏18例，吉林11例，天津10例，重庆7例，安徽6例，宁夏6例，西藏5例，北京3例，上海2例，广西1例，贵州1例）。

6、全国31个省区市陆续发布各自前三季度地区生产总值的增长情况显示，相比今年上半年，多数省份经济加快回暖。31个省区市中，有21个省份经济增速相比上半年有所上升，有18个省份的GDP增速高于全国3.0%的增速。在制造业投资以及能源保供力度持续加大的带动下，全国超七成地区工业经济加快回升。

7、香港金管局宣布，基本利率根据预设公式上调至4.25%。香港金管局回应美联储加息称，美国加息不会影响香港的金融及货币稳定，继续对联汇制度充满信心；如果美国持续加息，相信港元拆息会继续上升。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.19%报2997.81点，深证成指跌0.34%，创业板指涨0.01%，科创50涨1.05%；万得全A、万得双创涨跌不一。万得全A全天成交8873亿元，环比明显缩量；北向资金净卖出45.65亿元。

盘面上，市场全天弱势震荡，短线资金恐高情绪浓郁，超跌反弹式的板块轮动速度加快。盘面上，新能源赛道仍是反弹最稳定方向，资金回补仓位没有后顾之忧；芯片股下半场再度强起，但涨幅居前个股大多为超跌方向，基本面逻辑并不通畅；信创在昨日获资金回流迎接龙头复牌后一蹶不振，中国软件和用友网络两只大票均逼近跌停宣告短线行情终结。个股全天仍是涨多跌少，方向仍以机构低配的科创板和小票居多的中证1000为主。

Wind数据显示，北向资金全天净卖出45.65亿元，其中沪股通净卖出23.08亿元，深股通净卖出22.57亿元。长江电力、中国联通、固德威分别遭净卖出5亿元、3.85亿元、3.49亿元；通威股份逆势获净买入2.2亿元。

沪深两市主力资金净流出199.58亿元，此前连续两日净流入。题材股轮动速度加快，科教兴国仍是近期主线，但伴随信创退潮资金由软件方向逐渐落至芯片为首的硬科技行业；超跌反弹成为核心，沪电股份、三安光电获资金积极抄底。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌3.08%报15339.49点，恒生科技指数跌3.84%报3035.39点，恒生国企指数跌3.45%报5170.51点。大市成交986.53亿港元。科技、医药、消费股跌幅居前，石药集团跌近10%领跌蓝筹；康希诺生物跌超34%，君实生物跌超19%。科技龙头多数走软，阿里巴巴、百度、网易跌超6%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来跌近9%，小鹏汽车跌近4%，理想汽车涨近2%。体育用品、餐饮股下挫，特步国际跌超12%，李宁跌近7%。电力股逆市走强，中国电力涨近6%。

南向资金净买入76亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、美团-W分别获净买入12.35亿港元、8.82亿港元、5.22亿港元。新东方在线净卖出额居首，金额为1.57亿港元。

3、比亚迪股份公告称，10月新能源汽车销量21.78万辆，去年同期8.1万辆；10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为10.188GWh，2022年累计装机总量约为67.681GWh。比亚迪回应“一汽-大众奥迪或将使用比亚迪混动系统”传闻称，此网络传闻为不实消息。

4、藏格矿业公告称，全资子公司藏格矿业投资收到加拿大有关部门的通知，藏格矿业投资应在通知签发之日起90日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业活动。藏格矿业投资与超级锂业公司合作的矿权开发尚处于前期尽职调查及勘探阶段，藏格矿业投资后期若出售所持有的超级锂业公司的股份不会对公司2022年以及未来的业绩产生重大影响。

5、联想集团第二财季营收170.9亿美元，同比降4%，净利润5.41亿美元，同比增6%；上半年营收340.5亿美元，同比降2%，净利润10.6亿美元，同比增8%。

6、新希望表示，生猪出栏今年目标1400万头，明年规划1850万头，后年2300到2500万头，未来希望出栏量在3000万头左右，不急需再大规模的扩张。随着猪行情好转和内部能力提升，明年禽产业的盈利预测会更好。

7、碧桂园在港交所发布公告称，10月实现归属公司股东权益的合同销售金额约333.3亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约416万平方米。

三、行业

1、生态环境部就《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》（征求意见稿）征求意见。《方案》总体上延续2019-2020年配额方案框架，对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。《方案》不要求企业温室气体排放量绝对降低，而是基于实际产出量，即实际供电量越大，获得配额也越多，不会对电力生产总量形成约束，不影响电力供应保障。

2、工信部召开2022年工业绿色低碳发展座谈会。会议强调，要坚持积极稳妥、有计划分步骤推动实施工业领域碳达峰行动，将碳达峰碳中和目标愿景贯穿工业生产各方面和全过程，加快发展方式绿色转型；要坚持两手发力，把全面推行绿色制造作为工业和信息化领域“双碳”工作重要抓手，全面提升企业绿色发展能力。

3、银保监会召开推动京津冀协同发展专题会议。会议要求，下一步要聚焦重点区域、重要领域，加大对跨区域、跨行业、综合性重大工程项目等的支持力度；加强监管协同，持续提升监管效能和服务水平；优化金融服务，构建丰富多样的金融产品体系；加强组织领导，压实各方责任，高质量完成各项任务。

4、国家能源局总经济师鲁俊岭透露，截至目前中国风电光伏发电装机规模分别达到3.48亿千瓦和3.59亿千瓦，占全球风电光伏装机总规模的三分之一以上。连续多年稳居世界首位。

5、交通运输部：10月，全国共有51个城市开通运营城市轨道交通线路281条，运营里程9246公里，实际开行列车293万列次，完成客运量17.1亿人次，进站量10.1亿人次，环比减少0.6亿人次、降低3.7%，同比减少3.5亿人次、降低17.0%。

6、2022年中国罕见病大会透露，2022年国家医保药品目录调整，对罕见病用药开通单独申报渠道，支持其优先进入医保药品目录。截至目前，已有45种罕见病用药被纳入国家医保药品目录，覆盖26种罕见病。

7、上海市就《上海市住房租赁条例（草案）》公开征求意见，草案提出，严格住房出租要求，明确出租住房应当遵守的规定，禁止群租；细化完善办理租赁登记备案的具体要求；明确出租人、承租人应当遵守的行为规范。同时，鼓励当事人订立长期租赁合同，建立稳定的租赁关系。

8、宁夏自治区发改委日前发布《宁夏回族自治区光伏发电项目管理办法（试行）（征求意见稿）》。其中提出，为提升新建光伏发电项目电力消纳能力，光伏发电项目需配套建设或租赁适当规模新型储能设施，配置比例根据区内新能源实际消纳情况适时调整，原则上储能设施应与光伏项目同步规划、同步建设、同步投运。

9、乘联会：预估10月乘联会新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比增1%，同比增长约87%。

四、海外

1、欧洲央行行长拉加德表示，目前正专心关注于物价稳定，经济衰退不足以抑制通胀。

欧洲央行执委帕内塔：如果出现不必要的市场失灵，欧洲央行准备及时进行干预，；中期通胀前景存在明显的上行风险。

欧洲央行管委内格尔：需要进一步加息，不猜测欧元区的升息何时结束，与美国情况不同。

2、韩国央行发布声明称，将在美联储会议后加强对市场的监控，如果波动大幅加剧，将采取稳定市场的措施。

韩国金融监管机构：韩国将放宽保险公司流动性评估标准。

3、马来西亚将隔夜政策利率提高至2.75%，符合市场预期。

4、英国10月服务业PMI终值为48.8，为2021年1月以来新低，预期47.5，初值47.5，9月终值50。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.33%，报2329.17点；澳洲标普200指数跌1.84%，报6857.90点；新西兰NZX50指数跌0.87%，报11184.30点；日本市场因假期休市。

2、英特尔宣布，将于2023年1月11日发布新一代数据中心平台。目前第四代英特尔至强可扩展处理器，已于2022年大批量出货，该处理器采用Intel 7制程工艺。

3、Adobe已经宣布以200亿美元收购设计软件公司Figma。但据知情人士消息，美国司法部正在调查此交易。

4、三星下一代旗舰智能机Galaxy S23将主要搭载骁龙8 Gen 2处理器。而三星电子自己的Exynos 2300芯片或进入中低端智能手机配置。

三星正与汽车芯片的合作伙伴开发一种新的芯片封装技术。消息人士称，三星正研究关于氧化铝的涂层技术，借此增强半导体线路的稳定性和绝缘性。

5、宝马汽车第三季度息税前利润36.8亿欧元，同比增长28%，预估35.2亿欧元；销售额371.8亿欧元，同比增长35%，预估355.3亿欧元。

6、法国巴黎银行第三季度净利润27.6亿欧元，预估24.7亿欧元；第三季度营收123.1亿欧元，预估120.2亿欧元。

7、荷兰国际第三季度净利润9.79亿欧元，市场预估11.5亿欧元。

8、Meta表示，Instagram上的创作者将能制作并直接向平台内外的粉丝出售其NFT，Instagram已经允许用户在他们的页面上展示NFT。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系多数上涨，锰硅涨逾4%，硅铁涨逾3%；能化品多数上涨，乙二醇涨近3%，PVC涨逾2%，沥青则跌逾2%；基本金属多数下跌，沪锡跌逾2%；农产品涨跌不一，强麦涨逾3%，苹果涨逾2%，菜粕跌逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、商务部公布，2023年原油非国营贸易进口允许量为24300万吨。

七、债券

1、【债市综述】风险偏好回落叠加资金进一步改善，债券情绪稍稳。银行间主要利率债收益率小幅下行，10年期国开活跃券“22国开15”收益率下行0.75bp报2.8650%，10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率下行0.75bp报2.6775%；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.01%；隔夜回购加权利率大幅下行近40bp至1.3%关口附近；地产债延续弱势多数下跌，龙湖和金科债券跌幅明显。

2、中证转债指数平收，成交额559.36亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.12%，成交额560.3亿元；天康转债和久其转债均跌超7%，中矿转债跌超6%，“19中电EB”跌超5%；“N博实转”涨超30%，“万顺转2”和天铁转债均涨超6%，永和转债、九典转债和万顺转债均涨逾5%。

3、财政部称，1-9月全国发行新增地方政府债券42422亿元，其中一般债券6990亿元、专项债券35432亿元。全国发行再融资债券21063亿元，其中一般债券12378亿元、专项债券8685亿元。全国发行地方政府债券合计63485亿元，其中一般债券19368亿元、专项债券44117亿元。

财政部公布2021年地方政府一般及专项债务余额决算显示，2021年地方政府一般债务发行额25800.65亿元，一般债务还本额15487.24亿元，付息支出4542.26亿元。2021年地方政府专项债券发行额49229.13亿元，专项债务还本额11452.82亿元，付息支出4737.67亿元。截至2021年末，地方政府一般债务余额137706.81亿元，地方政府专项债务余额166993.68亿元，偿债保障能力均较好。

4、随着今年第9批新增政府专项债券242亿元发行完毕，湖北省圆满完成全年新增专项债券1848亿元发行任务，发行额度较去年增加233亿元，创历年新高；新增专项债券资金保障了全省1643个重点项目建设，拉动有效投资超过1万亿元。

5、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.2428%、2.7332%、3.1499%，全场倍数分别为4.11、3.29、4.55，边际倍数分别为3.68、3.11、2.61。

6、进出口行1年（剩余0.5年）、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.4341%、2.2408%、2.5697%、2.916%，全场倍数分别为4.4、3.49、3.08、2.38，边际倍数分别为1.17、1.37、1、1。
 

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.3200，较上一交易日跌375个基点。人民币兑美元中间价报7.2472，调贬275个基点。交易员表示，美联储升息75个基点，合乎市场预期；但鲍威尔的言论总体偏鹰，对美元指数构成显著提振，人民币走低。

2、韩国央行表示，截至10月底，韩国外汇储备额环比减少27.6亿美元，为4140.1亿美元。为稳定汇率，韩国国民年金公团与央行时隔14年重启外汇互换交易，美元流入市场规模增大，因此外汇储备额有所减少。

3、新加坡金管局局长：新加坡金管局将推出Ubin+数字货币项目，用于跨境实时结算。