金融街下午茶（2022.10.27）

一、宏观

1、国家统计局：1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3%；在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，22个行业下降，其中石油和天然气开采业利润总额同比增长1.12倍，煤炭开采和洗选业增长88.8%，纺织业下降15.3%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降67.7%，黑色金属冶炼和压延加工业下降91.4%。

国家统计局：工业企业效益延续恢复态势，但也要看到，当前工业企业利润同比仍在下降，企业成本水平仍然较高，部分行业和企业生产经营还存在一定困难，加之国际政治经济形势更趋严峻复杂，工业企业效益持续恢复面临风险挑战。

2、商务部：1-9月全国实际使用外资金额10037.6亿元人民币，同比增长15.6%，折合1553亿美元，增长18.9%；从行业看，服务业实际使用外资金额7414.3亿元人民币，增长6.7%。高技术产业实际使用外资增长32.3%，其中高技术制造业增长48.6%，高技术服务业增长27.9%。

商务部：正按照《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）加入程序，与各成员进行接触、沟通和磋商；为积极推动加入进程，中方已就协定案文规则进行了充分、全面和深入的研究评估，梳理了加入CPTPP可能需要采取的改革举措和修改的法律法规。

3、央行公告称，为维护月末流动性平稳，10月27日以利率招标方式开展了2400亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放2380亿元。

4、国家卫健委：10月26日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例193例（福建31例，内蒙古30例，山西16例，广东15例，湖南13例，重庆13例，陕西13例，北京12例，江苏12例，新疆11例，青海7例，河南5例，四川4例，安徽3例，山东3例，西藏2例，天津1例，上海1例，浙江1例）；新增本土无症状感染者924例（青海117例，新疆114例，内蒙古92例，广东84例，福建78例，山东74例，湖南57例，湖北53例，陕西33例，四川31例，山西28例，甘肃24例，重庆22例，河南20例，江苏19例，黑龙江10例，云南10例，安徽9例，上海8例，广西8例，河北7例，天津6例，西藏6例，北京5例，宁夏4例，浙江3例，江西2例）。

5、中国贸促会：绝大多数外资企业看好在华长期发展前景，对中国营商环境和宏观经济政策总体评价良好。近九成外资企业对获取经营场所、市场准入和纳税评价“较满意”以上；近九成外资企业对保产业链供应链稳定政策、《鼓励外商投资产业目录》实施情况、积极的财政政策和减税降费政策满意度较高。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.55%报2982.9点，深证成指跌0.63%，创业板指跌1.5%，万得全A、万得双创分别跌0.55%、1.02%；市场全天成交9248亿元，环比再度放量。

盘面上，沪深两市早盘走势分化后，午后波动幅度加大。此前强势的钠离子电池、工业母机、储能集体熄火，芯片、地产则趁机走强，中芯国际盘中罕见暴拉10%；同为大消费的白酒和医药则冰火两重天，茅台盘中跌超5%；医药内部也剧烈分化，中药股掀涨停潮，眼科权重则遭大资金出货。个股全天涨跌互半，指数近期受汇率波动影响较为直接，而个股，尤其是机构重仓股则仍在三季报中“排雷”。

指数宽幅震荡下外资全天稳健流入。Wind数据显示，北向资金小幅净买入9.59亿元，8月29日以来首次连续3日净买入；其中沪股通净买入14.58亿元，深股通净卖出4.99亿元。隆基绿能、东方雨虹、东方财富分别获净买入3.98亿元、2.44亿元、2.22亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.12亿元。

沪深两市主力资金净流出243.03亿元。大消费与先进制造本月起开始此消彼长并形成中期趋势，芯片、信创日内再获资金抢筹，中芯国际净流入额创2个半月新高；白酒龙头则被加速抛售，贵州茅台月内累计遭主力资金净流出近60亿元。

2、【港股收盘综述】港股早盘大幅高开后盘初强势冲高，触及日内高点后震荡回落，午后维持盘整势头。恒生指数收涨0.72%报15427.94点，恒生科技指数涨1.11%报2989.18点，恒生国企指数涨0.49%报5242.86点。大市成交1229.36亿港元。原材料、科技、半导体板块涨幅居前，紫金矿业、华虹半导体、瑞声科技涨超6%，京东涨近6%。教育、电子烟概念强势，新东方绩后涨超20%。电力、地产、新能源汽车股走软，大唐发电挫近30%，碧桂园跌超8%，“蔚小理”均收跌。

南向资金今日净买入55.71亿港元。腾讯控股、药明生物、美团-W分别获净买入11.37亿港元、10.97亿港元、4.46亿港元。恒生中国企业净卖出额居首，金额为2.43亿港元。

3、人社部数据显示，1-9月，三项社会保险基金总收入5.25万亿元，总支出4.89万亿元，截至9月底累计结余7.24万亿元。前三季度社保基金管理和委托投资工作扎实推进。截至9月底，基本养老保险基金委托合同规模1.6万亿元。

4、汇添富中证100ETF发布公告，该基金将于11月1日在深交所上市交易。公开资料显示，汇添富中证100ETF由基金经理过蓓蓓、宴阳共同管理，募集规模10.38亿元。过蓓蓓为汇添富旗下知名基金经理，目前管理基金总规模411.4亿元。

5、中国石油在港交所公告称，第三季度归属于母公司股东的净利润378.8亿元，同比增71.5%；营业收入8407.8亿元，同比增23%。

6、东航计划于10月底恢复多条国际航线，包括上海—曼谷—青岛、杭州/青岛/南京/昆明—东京成田、青岛/南京/烟台—首尔仁川、青岛—迪拜等航线。10月30日冬春航季正式开启后，东航计划每周客运国际航线增至42条108班。

7、山西汾酒公告称，前三季度营业收入221.44亿元，同比增长28.32%；前三季度净利润71.08亿元，同比增长45.7%。其中，第三季度净利润20.96亿元，同比增长56.96%。

8、泸州老窖公告称，前三季度营业收入175.25亿元，同比增长24.2%；前三季度净利润82.17亿元，同比增长30.94%。其中，第三季度净利润26.85亿元，同比增长31.05%。

9、重庆啤酒发布前三季度报告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润11.82亿元，同比增长13.27%；营业收入121.83亿元，同比增长8.91%；基本每股收益2.44元，同比增长12.96%。

10、中国海洋石油在港交所公告称，第三季度归属于母公司股东的净利润368.81亿元，同比增89.06%；营业收入1087.9亿元，同比增70.99%。

11、中国人寿公告称，前三季度营业收入7010.12亿元，同比下降3.7%；前三季度净利润311.17亿元，同比下降35.8%。其中，第三季度净利润57.01亿元，同比下降24.2%。

12、中国中冶：前三季度净利润67.11亿元，同比增长9.52%；其中，第三季度净利润8.4亿元，同比下降29.43%。

13、海螺水泥发布三季报称，前三季度净利润124.19亿元，同比下降44.53%。第三季度净利润25.79亿元，同比下降65.26%。

14、迈瑞医疗公告称，前三季度营业收入232.96亿元，同比增长20.13%；前三季度净利润81.02亿元，同比增长21.6%。

16、五粮液发布前三季度报告称，前三季度净利润199.89亿元，同比增长15.36%；营业收入557.8亿元，同比增长12.19%。其中，第三季度净利润48.9亿元，同比增长18.5%；营收145.57亿元，同比增长12.24%。

17、伊利股份发布三季报称，第三季度净利润19.29亿元，同比下降26.46%。前三季度净利润80.61亿元，同比增长1.47%。

三、行业

1、国家发改委地区振兴司组织召开部分省份重点工程项目以工代赈工作座谈会强调，要完整准确全面把握政策要求，坚持实事求是，防止政策理解和执行跑偏走样，不搞“一刀切”；要分级分批开展重点工程项目以工代赈政策培训，系好政策落实的“第一颗纽扣”；要压紧压实省、市、县各级责任，充分调动项目业主单位、施工单位积极性主动性，在重点工程项目中大力实施以工代赈。

2、发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行了交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。

3、工信部：前三季度，信息通信行业保持平稳运行态势，电信业务收入保持稳步增长，电信业务总量较快增长；5G、千兆光网等新型基础设施建设加快推进，网络连接终端用户规模不断扩大；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能持续增强。

工信部发布数据显示，2022年1-9月，全国造船完工量2780万载重吨，同比下降8.4%，其中海船为916万修正总吨；新承接船舶订单量3245万载重吨，同比下降40.1%，其中海船为1541万修正总吨。

4、中国生态环境部发布报告显示，2021年中国单位GDP二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累计下降50.8%，非化石能源占一次性能源消费比重达到16.6%，森林覆盖率和蓄积量连续30年实现“双增长”。

5、国家邮政局：1-9月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成9951.0亿元，同比增长7.2%，邮政行业寄递业务量累计完成1013.1亿件，同比增长5.2%；9月份，全行业业务收入完成1159.2亿元，同比增长4.1%。

6、深圳楼市9、10月份供应增加，新房成交量明显上升。但反观二手房，在新房市场的挤压中，9月成交量跌破2000套，就目前的数据看，10月超过2000套也是希望渺茫。二手市场不可避免会受到波及，短期内将继续调整，低迷现状很难改变。

7、三亚市商务局官网透露，为促进汽车消费，三亚市将发放2000万元汽车消费券，提振汽车消费，符合购车条件的岛内居民均可申请。本次消费券以数字人民币智能合约消费券的模式进行发放，为全省首发。

8、华为发布2022年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4458亿元人民币，主营业务利润率为6.1%。华为轮值董事长徐直军表示，整体经营结果符合预期，终端业务下行趋势持续放缓，ICT基础设施业务保持了稳定增长。

四、海外

1、美国软件技术公司Qualtrics展开的一项新研究显示，面对食品杂货、住房和汽油等生活必需品价格的飙升，美国民众正想方设法增加收入并削减开支。这项针对1000多名美国全职员工的调查发现，38%的人正在寻找第二份工作，另有14%的人正计划这么做。

2、欧盟委员会通过多项提案，建议制定更严格的法规治理空气和水污染，力争到2050年实现零污染。

3、法国财长勒梅尔：将提供数十亿欧元支持中小企业；政府不能做与欧洲央行相反的事情。

4、韩国第三季度GDP同比增长3.1%，预估为3.0%；环比增长0.3%，预估为0.3%。

韩国财长秋庆镐：下半年出口迅速放缓；出口低迷将持续一段时间。

韩国国土部长：将进一步放宽对房地产行业的管制，将解除对15亿韩元以上公寓的贷款限制。

韩国工业部长：政府将于11月公布加强电池行业计划。

5、埃及央行将基准利率上调200个基点至13.25%。
 

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨1.74%，报2288.78点；日经225指数跌0.32%，报27345.24点；澳洲标普200指数涨0.5%，报6845.10点；新西兰NZX50指数涨0.49%，报11100.52点。

2、知情人士说，瑞士信贷集团即将达成一项协议，将其证券化产品部门出售给重量级投资者阿波罗全球管理和基金管理公司品浩（PIMCO）。这是其从华尔街撤退战略的一部分。

3、三星电子第三季度净利润为9.14万亿韩元，市场预期为9.43万亿韩元；营收为76.78万亿韩元，市场预期为78.04万亿韩元。

李在镕正式就任三星电子会长，此前已担任10年副会长。

4、法拉第未来任命公司首席会计官和代理首席财务官；同时宣布已按预期从ATW Partners LLC的一个关联公司收到了先前宣布的5500万美元的全部融资。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系多数下跌，铁矿石跌逾4%，焦炭跌近2%；能化品多数下跌，苯乙烯、乙二醇、甲醇跌逾2%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾1%；农产品涨跌不一，豆二涨逾2%，苹果跌逾2%，郑棉跌近2%；贵金属均下跌。

2、美国能源信息署（EIA）发布的报告显示，1-9月，美国煤炭产量为4.48亿短吨（折合4.06亿吨），同比增长3.9%。其中，9月份煤炭产量为5137.2万短吨（约合4660万吨），同比增长3.2%，环比下降2.7%。

3、意大利部长表示，意大利将全国天然气产量翻一番，达到每年60亿立方米，并批准在亚得里亚海进行新的钻探。

七、债券

1、【债市综述】资金面明显改善，现券期货延续暖意。银行间主要利率债收益率普遍下行1bp左右，10年期国开活跃券“22国开15”收益率下行0.4bp，10年期国债活跃券“22附息国债17”收益率下行0.74bp，5年期国债活跃券“22附息国债22”收益率下行2bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.17%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.04%；银行间资金面继续改善，不过主要回购利率降幅有限，七天回购利率持稳在2%上方；地产债整体走弱多数下跌，碧桂园地产债券跌幅较大，“21碧地02”跌超54%，“21碧地03”跌超18%。

2、中证转债指数收盘涨0.06%，成交额524.07亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.07%，成交额541.91亿元；“N强联转”涨超25%，“N天赐转”涨超22%，“N再22转”涨超21%，新天转债涨超10%，盘龙转债涨超6%，济川转债涨逾5%；天能转债跌超9%，北方转债跌超8%。

3、海南省政府10月26日宣布已完成海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港交易所挂牌上市。此次发行，是中国地方政府首次在国际资本市场发行蓝色债券和可持续发展债券，进一步丰富了离岸人民币债券市场的债券品种。

4、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.3274%、2.7306%、3.1385%，全场倍数分别为4.33、3.31、4.54，边际倍数分别为1.02、1.89、1.16。

5、进出口行1年（剩余0.5年）、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.4762%、2.2355%、2.5491%、2.9095%，全场倍数分别为5.02、4.32、4.62、3.03，边际倍数分别为16、3.31、1.0、1.85。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2081，较上一交易日跌256个基点。人民币兑美元中间价报7.1570，调升68个基点。