金融街下午茶（2022.7.1）

一、宏观

1、中国6月财新制造业PMI为51.7，3月以来首次高于荣枯线，为2021年6月以来最高，高于5月3.6个百分点。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日600亿元逆回购到期，因此当日净回笼500亿元，本周净投放3000亿元。

4、国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出，对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs、PPP等方式盘活。对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产，可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘资产潜在价值，提高回报水平。对具备盘活存量和改扩建有机结合条件的项目，鼓励推广污水处理厂下沉、地铁上盖物业、交通枢纽地上地下空间综合开发等模式。对城市老旧资产资源特别是老旧小区改造等项目，可通过精准定位、提升品质、完善用途等丰富资产功能，吸引社会资本参与。支持金融资产管理公司、金融资产投资公司以及国有资本投资、运营公司等参与盘活存量资产；鼓励银行等金融机构按照市场化原则为回收资金投入的新项目提供融资支持。

5、国家卫健委：6月30日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例12例（安徽9例，山东2例，江苏1例）；新增本土无症状感染者151例（安徽98例，江苏25例，山东11例，辽宁7例，天津2例，浙江2例，湖北2例，广东2例，江西1例，四川1例）。

6、财政部、交通运输部发布关于《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知，车购税资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”，按项目法分配，其中对于重要港区公共基础设施，东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助。

7、上海市发布《关于做好本市当前和今后一个时期稳就业工作的意见》，提出在有就业意愿且服从安排的前提下，确保“零就业家庭”在确认后1个月内家庭成员至少1人实现就业，就业困难人员在认定后3个月内实现就业，确保今年内就业困难人员实现就业不少于5万人。

8、河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展，有关部门正在甄别信息，研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记，如实登记。

9、乘联会秘书长崔东树发文表示，1-5月汽车行业利润总体表现不强，收入降9%，成本降8%，利润总体同比下降38%。其中5月的收入降10%，成本降9%，利润总体同比下降48%.利润率5.5%，相对整个工业企业利润5.5%，基本持平，汽车行业压力较大。

10、湖南省发文，从2022年7月1日起，对省直住房公积金缴存基数、缴存比例和月缴存额度进行调整。调整后，2022年最高月缴存额较去年的6336元相比，上调8.7%；最低月缴存额与去年的170元相比，上调14.1%。

11、欧元区6月CPI初值同比升8.6%，再创历史新高，预期8.4%，前值8.1%；环比升0.8%，预期0.7%，前值0.8%。

12、欧元区6月制造业PMI终值52.1，预期52，初值52，5月终值54.6。德国6月制造业PMI终值52，预期52，初值52，5月终值54.8。法国6月制造业PMI终值51.4，预期51，初值51，5月终值54.6。英国6月制造业PMI终值52.8，预期53.4，初值53.4，5月终值54.6。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深股指全天震荡整理为主，板块略显分化。宁德时代击破多道均线，抑制创业板指。大市成交1.05万亿元，上日为1.16万亿。盘面上，旅游出行板块大步倒退，中国中免、中国国航、南方航空、上海机场等纷纷下滑，峨眉山A、桂林旅游等十余股跌停。券商、房地产、光伏、白酒板块疲软，天合光能、晶澳科技、华鑫股份大跌。锂矿、工程机械、培育钻石板块涨势猛烈，盛新锂能、中兵红箭、山推股份涨停，天齐锂业、赣锋锂业、中联重科、三一重工、天华超净大涨，永兴材料创新高。磷化工、养殖、电力、环保、水务板块造好，长江电力刷新历史新高，云天化、牧原股份、温氏股份、藏格矿业齐升。汽车板块企稳，长安汽车涨近5%。上证指数收跌0.32%，创业板指跌1.02%，本周表现分别为涨1.13%、跌1.5%。本周，科创50下滑1.13%，万得全A涨1.37%且连升五周。券商普遍认为，7月市场将震荡上行，A股有望进入新一轮结构牛。中国银河认为，中报业绩开始披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素。

沪深两市主力资金净流出227.32亿元。6月“提车买房”后，多头迟迟不愿散场。题材凌乱下资金收缩战线重回业绩线抱团，多家公司发布强劲预告“秀肌肉”带动行业吸金，锂业双雄领衔板块获大幅抢筹。

2、因香港特别行政区成立纪念日，香港交易所7月1日休市。

3、财政部：交易型开放式基金（ETF）纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制后，适用现行内地与香港基金互认有关税收政策；中国结算负责代扣代缴内地投资者从香港基金分配取得收益的个人所得税。

4、上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某，因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。经证监会上海监管局核查，徐某等人搭建黑平台，在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金，涉案金额超3000万元，已涉嫌构成犯罪。证监会在此郑重提醒广大投资者，不要轻信所谓财经大V推荐，要选择合法机构，远离非法平台，坚持理性投资，谨防上当受骗。

5、下周将有6只新股发行，累计发行数量约2.47亿股，预计募集资金42.43亿元。7月4日发行的是派特尔、华盛锂电，7月5日发行的是劲旅环境，7月6日发行的是中科蓝讯、宝立食品、弘业期货。

6、香港金管局总裁余伟文：“南向通”开通以来运行畅顺，市场反应正面，交易涵盖国际主要券种，金管局会密切留意市场需求，与内地监管部门共同探索可行的优化措施；综合最新的数据，以及金融市场的情况，香港的货币和金融体系仍然十分稳健，港元市场交易继续保持畅顺有序，市场流动性充裕，未察觉资金流动出现异常情况，亦无迹象显示有大规模沽空或冲击港元；香港金融市场拥有强大坚固的缓冲和抗震力，足以抵御外在因素引发的市场震荡。

7、通威股份公告称，公司旗下四家子公司近日与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同，美科硅能源在2022年-2027年预计向公司合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.1亿元。

双良节能公告称，全资子公司与通威股份四家子公司签订多晶硅购销框架协议，约定2022年-2026年向其采购多晶硅料约22.25万吨，预计采购金额约为560亿元。

8、南方航空公告称，公司与空客公司签订协议，向空客公司购买96架A320NEO系列飞机，基本价格约为122.48亿美元（约为人民币818.94亿元）。

9、小米集团董事长雷军在微博官宣新的自研芯片，小米澎湃G1电池管理芯片。雷军称，澎湃P1快充芯片加澎湃G1电池管理芯片，实现了电池管理全链路技术的自研。小米12S Ultra，搭载这两颗自研芯片，毫秒级实时监控电池安全，大幅提升续航预测精准度，最重要的是，有效增强续航时长。这款芯片将于7月4日发布，将搭载于小米12S系列中。

雷军再微博公布小米电池技术新进展：小米12S新一代钴酸锂电池，耐压体系和创新设计，容量增加100mAh，小机身有大电量。小米12SUltra更先进更贵的第二代硅氧负极电池，在负极中加纳米级富锂硅氧材料，4倍锂离子存储能力。

雷军表示，过去5年，研发投入年复合增长超40%。未来5年研发投入预计将超1000亿，持续探索技术新方向。

10、腾讯互动娱乐事业群（IEG）天美工作室群进行组织调整：原天美J3工作室被调整为Y1、Y2、Y3三大工作室，天美Y1负责《逆战》《使命召唤手游》等产品；天美Y2将负责全球化多端自研游戏产品；天美Y3则将负责CFM（穿越火线手游）及其IP系列游戏新产品的开发；新成立天美G1工作室负责打造全球化原创的3A产品。

11、理想汽车：6月交付13024辆理想ONE，同比增长68.9%；第二季度累计交付28687辆理想One，同比增63.2%。

12、哪吒汽车6月交付量13157台，同比增长156%，1-6月累计交付量63131台，同比增长199%。

13、零跑汽车发布消息称，6月交付11259台，月度交付量创历史新高，上半年累计交付量同比增长超265%。

14、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.17%报2305.41点；日经225指数跌1.73%报25935.62点；澳洲标普200指数跌0.43%报6539.90点；新西兰NZX50指数跌1.06%报10753.16点。

15、特斯拉提交的文件显示，申请将得州工厂再扩建50万平方英尺（约合46451平米），对总装2区以及总装3区进行扩建。考虑到得州工厂不止一层，扩建项目若获批，最终有望为特斯拉得州工厂再提供至少100万平方英尺（将近10万平米）的工作空间。

16、一份内部备忘录显示，Meta Platform正在为今年下半年的公司精简做准备，应对宏观经济压力和数据隐私保护对其广告业务的打击。此外，Meta首席执行官马克·扎克伯格在员工问答会上表示，该公司已将2022年招聘工程师的目标降至约6000-7000人，低于最初约10000名的计划。

17、苹果在日本对包括“iPhone”在内的主要产品实施全面涨价。以最新机型“iPhone 13”的最低价款为例，涨价率达到19％。在日美利率差扩大的背景下，日元急剧贬值，日本人熟悉的耐用消费品价格也开始受到影响。

三、期货

1、国内期市收盘大面积飘绿，黑色系、有色金属、油脂油料跌幅居前，铁矿石跌近7%，沪镍、沪锡、棕榈油、焦煤跌超6%，燃油、红枣、豆油、原油跌超5%，沪锌、乙二醇跌超4%，沪铜跌4%，沪银、菜油、沥青、焦炭、PTA跌超3%；生猪、动力煤、苹果逆势涨超2%。

2、中期协日前公布的数据显示，截至5月底，共有96家期货公司在中期协备案设立99家风险管理公司，其中有94家风险管理公司备案了试点业务；全行业总资产为1464.55亿元，环比增加32.81亿元；净资产361.79亿元，环比增加5.4亿元。

3、印度对当地石油生产征收294美元/吨的税；对航空涡轮燃料（ATF）征收每升6卢比的出口税。

四、债券

1、【债市综述】现券期货震荡整理，跨季后资金转宽短端情绪稍好。银行间主要利率债收益率多数小幅上行，唯短券表现略好，10年期国开活跃券220210收益率上行0.75bp报3.0575%，10年期国债活跃券220010收益率上行0.5bp报2.8250%，3年期农发债活跃券220403收益率下行1bp报2.60%；国债期货窄幅震荡多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约涨0.01%；跨季后资金面重新转宽，主要回购利率大幅回落，隔夜回购加权利率大幅下行逾50bp至1.42%附近；地产债多数上涨，“21碧地01”涨近19%。全周来看，10年期国债期货主力合约跌0.15%，10年期国债活跃券220010收益率上行2.5bp。

2、中证转债指数平收，成交额1267.43亿元，本周共计涨1.02%；“N上能转”涨超57%，嘉友转债涨超8%，鹏辉转债涨超7%，天铁转债和美联转债均涨超6%，石英转债和中矿转债均涨超5%，精装转债和新北转债涨逾4%；日丰转债跌超16%，模塑转债和众信转债均跌超7%。

3、全国首单“民企债券融资支持工具+科创票据”暨天津市首单科创票据成功发行，支持天津市民营科技创新企业天士力控股集团有限公司实现融资3亿元。

4、《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司境外机构投资者债券交易及登记结算业务实施细则》6月30日正式施行。施行首日，中国银行（香港）有限公司、中国银行澳门分行依照《实施细则》顺利完成首批交易，市场运行平稳，形成良好示范带动效应。

5、财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.551%，边际中标收益率1.6917%，全场倍数2.28，边际倍数1.13。

6、财政部7月8日将招标续发300亿元30年期记账式附息国债。

7、进出口行1年（剩余0.4年）、1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.4512%、1.8669%、2.3520%，全场倍数分别为5.97、3.48、4.06，边际倍数分别为1.81、2.3、6.42。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.6863，调升251个基点，本周累计调升137个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7006，较上一交易日跌63个基点，本周累跌70个基点。交易员指出，外围市场情绪反复，美元指数趋势性不清晰，预计人民币短期仍区间震荡。

2、国家外汇管理局企业汇率风险管理服务小组发布《企业汇率风险管理指引》，指引大量使用优质企业真实案例，贴近企业实际场景，增强可读性，旨在便利企业充分了解汇率避险的积极意义和关键操作。